Tamaño del mercado de banca minorista de EE. UU.
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de banca minorista de EE. UU.
Se espera que el mercado de banca minorista de EE. UU. experimente una tasa compuesta anual del 4,49% durante el período previsto (2021-2026). El alto nivel de deuda de los hogares en el país es resultado directo de un aumento del consumo interno, que ha demostrado ser la fuerza impulsora del crecimiento económico del país. Los saldos pendientes de tarjetas de crédito fueron el segmento crediticio de más rápido crecimiento. El aumento del ingreso disponible en Estados Unidos contribuye positivamente a una mayor confianza de los prestatarios en el pago de sus préstamos.
Los ingresos por comisiones están cayendo, impulsados por la disminución del gasto minorista, mientras que los índices de préstamos morosos aumentarán, especialmente para las PYME. En marzo de 2020, el gobierno de EE. UU. decidió renunciar a todos los intereses de los préstamos federales para estudiantes para abordar este problema y proteger los intereses tanto de los consumidores como de los prestamistas hasta nuevo aviso. El apoyo gubernamental, en particular la financiación de bajo costo, ayudará, pero en última instancia sólo puede mitigar el impacto. Para los bancos, la gravedad de las pérdidas dependerá de si las restricciones de bloqueo impuestas a personas y empresas pueden levantarse sin que reaparezcan los casos, o si las empresas se verán obligadas a declararse en quiebra y los prestatarios no pagarán sus préstamos.
La mayoría de las marcas de banca minorista de EE. UU. tienen mucho de qué preocuparse en el frente digital, con nuevos competidores tecnológicos en el horizonte, bancos que priorizan lo digital y están devorando sus márgenes y las expectativas de los clientes en continuo aumento. Ya no basta con ofrecer sólo lo básico, como la inscripción en línea. Los bancos deben dar el siguiente paso en innovación digital para competir con las fintechs y los bancos en línea.
Tendencias del mercado de banca minorista de EE. UU.
El gasto de los bancos minoristas en banca digital está aumentando en EE. UU.
Las fintech fueron más rápidas en reconocer que el nicho de préstamos al consumo mejora la experiencia del cliente con aprobaciones previas y una financiación más rápida de los préstamos. Los prestamistas digitales duplicaron con creces su participación de mercado a lo largo de los años, y los consumidores de todo el espectro crediticio recurrieron cada vez más a proveedores digitales. La inversión y la colaboración con fintechs se están convirtiendo en la norma. Los principales bancos estadounidenses están invirtiendo fuertemente en sus competidores FinTech para formar asociaciones estratégicas para utilizar su tecnología y obtener ganancias en el futuro si las inversiones despegan. En general, los bancos pueden ofrecer sus productos principales pero expandirse a otros servicios utilizando API FinTech especializadas.
Según el Banco Mundial, dos mil quinientos millones de adultos en todo el mundo realizan transacciones únicamente en efectivo. Sin embargo, dado que algunos bancos digitales y fintechs ofrecen servicios más baratos y rápidos que los tradicionales, la banca se está volviendo más accesible. Por ejemplo, empresas como WeChat y Ant Financial han brindado a millones de consumidores chinos que no cuentan con servicios bancarios y a propietarios de pequeñas empresas acceso a pagos y créditos seguros. La inclusión financiera puede beneficiar a los consumidores y a los bancos al reducir la pobreza y ampliar el mercado. Pero abrir la banca a través de innovaciones digitales también puede generar riesgos. Los impagos crediticios podrían pesar mucho sobre las operaciones de bajo margen de las fintechs. Y las regulaciones financieras podrían introducir preocupaciones sobre la privacidad de los datos derivadas de una mayor integración de la red. Las pruebas cuidadosas y las estrategias de consumo contextualizadas son clave para gestionar dichos riesgos y garantizar una inclusión financiera sostenible.
A pesar del auge de las nuevas tecnologías de pago, muchas empresas estadounidenses todavía utilizan cheques en papel. Sin embargo, el 55% de los profesionales de negocios señalaron los pagos en tiempo real como su principal prioridad en los pagos B2B. El acceso a estas tecnologías (pagos en tiempo real, tap-and-go y criptomonedas) será fundamental para atraer y retener clientes comerciales en el futuro. Los pagos más rápidos permitirán una mejor gestión de la liquidez, liquidaciones más rápidas de facturas de proveedores, desembolsos instantáneos de reclamaciones de seguros y una menor exposición al fraude. Las tecnologías de pago comerciales mejoradas permiten a los bancos mejorar las experiencias de los clientes y aumentar las ganancias mediante mayores transacciones y tarifas. Pero a medida que más actores digitales ingresen al espacio de pagos B2B, los operadores tradicionales deberán actuar rápidamente para evitar quedarse atrás frente a competidores más ágiles.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La banca abierta en EE.UU. está mostrando un bajo crecimiento.
En Estados Unidos, se espera que la banca abierta evolucione como una iniciativa impulsada por la industria, a diferencia de otros países, donde los mandatos regulatorios están obligando a muchos bancos a adoptar la banca abierta. Sin embargo, los bancos estadounidenses pueden beneficiarse de las lecciones aprendidas en estas regiones, como el establecimiento de estándares técnicos y de experiencia del cliente para el intercambio de datos/API. Si se hace bien, la banca abierta puede ayudar a los bancos estadounidenses a alcanzar objetivos estratégicos clave. La banca abierta puede amplificar y acelerar los esfuerzos de transformación digital de los bancos y el surgimiento de nuevos modelos de negocio.
Hasta ahora, las actitudes hacia la banca abierta en Estados Unidos parecen ser mixtas. Según una encuesta de consumidores, uno de cada cinco consumidores en los Estados Unidos considera valiosa la banca abierta, pero el interés es mayor entre los millennials y la generación Z. Esto sugiere que los bancos estadounidenses deberían apuntar a las generaciones más jóvenes en sus iniciativas iniciales de banca abierta. Pero los consumidores también expresaron algunas preocupaciones, especialmente sobre la privacidad y la seguridad y el uso de los datos personales. Esto parece indicar la necesidad de que los bancos eduquen a los consumidores sobre los beneficios de la banca abierta.
Descripción general de la industria bancaria minorista de EE. UU.
El informe cubre los principales actores internacionales que operan en el mercado de banca minorista de EE. UU. En términos de cuota de mercado, pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con los avances tecnológicos y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado, al conseguir nuevos contratos y acceder a nuevos mercados. Algunos de los principales actores del mercado son Wells Fargo, JP Morgan Chase and Co, Bank of America, US Bank, PNC Financial Services, BBT Corporation, Regions Bank, Suntrust Bank, TD Bank y KeyBank.
Líderes del mercado de banca minorista de EE. UU.
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PNC Financial Services
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Bank of America
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US Bank
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JP Morgan Chase and Co.
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Wells Fargo
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la banca minorista de EE. UU.
- En mayo de 2021, HSBC anunció que abandonaría el mercado de banca minorista y de pequeñas empresas en Estados Unidos, en línea con su estrategia de reenfocarse en la banca corporativa y de inversión en Asia.
- En noviembre de 2020, Wells Fargo anunció una nueva solución para ayudar a los clientes comerciales a eliminar los cheques en papel mediante el uso de números de tarjetas virtuales únicos para pagar facturas digitalmente a través del servicio WellsOne Virtual Card Payments.
Informe del mercado de banca minorista de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Tendencias que dan forma al mercado de banca minorista de EE. UU.
4.3 Análisis del Comportamiento y Fidelización del Consumidor
4.4 Regulaciones gubernamentales y políticas industriales
4.5 Disrupción de las tecnologías financieras en el mercado de banca minorista de EE. UU.
4.6 Efecto de la banca minorista en la economía estadounidense
4.7 Desarrollos recientes en el mercado
4.8 El futuro de la distribución de la banca minorista en EE. UU.
4.9 Indicadores de mercado
4.9.1 Tecnologías de próxima generación
4.9.2 Distribución física optimizada: análisis y fluidez de la fuerza laboral
4.9.3 Desarrollar una fuerza laboral omnicanal
4.10 Restricciones del mercado
4.10.1 Las grandes tecnologías son una creciente amenaza de desintermediación
4.11 Análisis de fuerza de Porters 5
4.11.1 Amenaza de nuevos participantes
4.11.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.11.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.11.4 Amenaza de productos sustitutos
4.11.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.12 Impacto del Covid 19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por producto
5.1.1 Cuentas Transaccionales
5.1.2 Guardando cuentas
5.1.3 Tarjetas de débito
5.1.4 Tarjetas de crédito
5.1.5 Préstamos
5.1.6 Otros productos
5.2 Por canal
5.2.1 Ventas Directas
5.2.2 Distribuidor
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Fusiones y Adquisiciones
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 JPMorgan Chase & Co
6.3.2 Bank of America Corp.
6.3.3 Wells Fargo & Co.
6.3.4 Citigroup Inc.
6.3.5 U.S. Bancorp
6.3.6 Truist Bank
6.3.7 PNC Financial Services Group Inc.
6.3.8 TD Group US Holdings LLC
6.3.9 Bank of New York Mellon Corp.
6.3.10 Capital One Financial Corp.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de la banca minorista de EE. UU.
La banca minorista, también conocida como banca de consumo o banca personal, es una banca que brinda servicios financieros a consumidores individuales en lugar de a empresas. La banca minorista es una forma para que los consumidores individuales administren su dinero, tengan acceso al crédito y depositen su dinero de manera segura. Los servicios ofrecidos por los bancos minoristas incluyen cuentas corrientes y de ahorro, hipotecas, préstamos personales, tarjetas de crédito y certificados de depósito (CD). El informe ofrece un análisis completo de los antecedentes del mercado bancario minorista de EE. UU., incluida una evaluación del mercado matriz, los mercados emergentes tendencias por segmentos y mercados regionales, cambios significativos en la dinámica del mercado y descripción general del mercado.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de banca minorista de EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de banca minorista de EE. UU.?
Se proyecta que el mercado de banca minorista de EE. UU. registre una tasa compuesta anual del 4% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de banca minorista de EE. UU.?
PNC Financial Services, Bank of America, US Bank, JP Morgan Chase and Co., Wells Fargo son las principales empresas que operan en el mercado de banca minorista de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de banca minorista de EE. UU.?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Banca minorista de EE. UU. durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Banca minorista de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria bancaria minorista de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la banca minorista de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la banca minorista de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Banca minorista de EE. UU. Panorama de los reportes
