Tamaño del mercado de fondos mutuos de EE. UU.
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 34.35 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 42.24 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.22 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fondos mutuos de EE. UU.
Se espera que la industria de fondos mutuos de EE. UU. en términos de valor de activos bajo gestión crezca de 34,35 billones de dólares en 2024 a 42,24 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 4,22% durante el período previsto (2024-2029).
Con la friolera de 26,96 billones de dólares en activos netos totales, la industria de fondos mutuos de EE. UU. siguió siendo la más grande del mundo en 2021. Estados Unidos representó casi más del 40% del mercado mundial de fondos mutuos.
Estados Unidos representó una cuarta parte del número mundial de fondos mutuos en 2021. Para comprender el enorme tamaño del mercado estadounidense, se puede decir que posee casi una cuarta parte de todos los fondos en comparación con el mundo. Los fondos mutuos estadounidenses cubren una amplia gama de clases de activos, como acciones y bonos, capitalizaciones de mercado, sectores, industrias y estilos. Los fondos se gestionan activamente para lograr rentabilidades a corto y largo plazo. Los fondos estadounidenses comprenden muchas empresas grandes en diversas industrias, como la automotriz, la tecnología, la atención médica e Internet.
La COVID-19 conlleva daños económicos sin precedentes además de los desastres naturales. Ha impactado a casi toda la economía, como la producción, el consumo y la acumulación. Los mercados financieros y sus segmentos, como los de acciones, bonos y materias primas (petróleo y oro), se ven gravemente afectados. El crecimiento orgánico de la industria de fondos mutuos de EE. UU. ha seguido desacelerándose, a pesar de las sorpresas alcistas en el mercado general en 2020. Las perspectivas a largo plazo también están bajo presión, debido a la presión a la baja sobre las comisiones, la reducción de los márgenes de ganancia y las preferencias cambiantes de los inversores. El espacio de los fondos mutuos ha crecido durante la pandemia y, curiosamente, en 2021, varias empresas más pequeñas ganaron impulso y superaron el crecimiento de actores importantes establecidos.
Tendencias del mercado de fondos mutuos de EE. UU.
Escenario del mercado de fondos mutuos de EE. UU.
Los fondos mutuos estadounidenses cubren una amplia gama de clases de activos, como acciones y bonos, así como capitalizaciones de mercado, sectores, industrias y estilos. Los fondos pueden gestionarse pasiva o activamente para lograr rendimientos a corto y largo plazo. Los fondos estadounidenses comprenden muchas grandes empresas en diversas industrias como la automotriz, la tecnología, la atención médica e Internet. Estos fondos permiten apostar por empresas como Apple, Amazon, Mastercard, Visa, Alphabet, Microsoft y Facebook. Para muchas grandes empresas estadounidenses, más del 40% de sus ingresos provienen de fuera de Estados Unidos. En los últimos tiempos, las inversiones de muchos fondos mutuos se han canalizado a través del SIP o STP debido a las predicciones de desaceleración económica de varios AUM para los próximos meses.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El creciente sector de las finanzas personales está impulsando el mercado
El segmento de mercado de finanzas personales contiene servicios de inversión automatizados que permiten a los inversores privados alinear su estrategia o cartera de inversión mediante recomendaciones automatizadas.
El sector fintech se ha visto afectado por la fuerte caída de los volúmenes generales de transacciones y pagos. Por ejemplo, las industrias de viajes, turismo, restaurantes y entretenimiento han disminuido entre un 70% y un 90% año tras año, mientras que las transacciones transfronterizas han disminuido un 50%. Por otro lado, las empresas informan de un aumento en el volumen de pagos en categorías de gasto cotidiano, como alimentos y tiendas de abarrotes. Se ha observado una fuerte aceleración y un cambio hacia el comercio electrónico a medida que la gente compra y pide artículos desde casa.
El auge de la tecnología financiera (fintech) ha transformado la forma en que los proveedores de servicios interactúan con sus clientes. Fintech ha simplificado la complicada industria de las finanzas personales, haciéndola mucho más accesible para el consumidor promedio.
Las empresas que utilizan la automatización robótica de procesos para tareas bancarias obtienen un retorno de la inversión de hasta el 100 % en un plazo de tres a ocho meses.
El valor de una inversión en empresas fintech en todo el mundo alcanzó más de 225.700 millones de dólares en 2021. Las Américas fueron la región que atrajo la mayor cantidad de inversiones en el sector, representando casi el 80% del total.
Descripción general de la industria de fondos mutuos de EE. UU.
La industria de fondos mutuos de Estados Unidos es altamente competitiva y cuenta con importantes actores internacionales. La industria de fondos mutuos de EE. UU. presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con unos pocos actores que poseen una participación significativa, la industria de fondos mutuos de EE. UU. tiene un nivel observable de consolidación. El informe describe empresas como BlackRock Asset Management, The Vanguard Group, State Street Global Advisors, Fidelity Investments y JP Morgan Asset Management, entre otras.
Líderes del mercado de fondos mutuos de EE. UU.
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BlackRock Asset Management
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The Vanguard Group
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State Street Global Advisors
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Fidelity Investments
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J.P. Morgan Asset Management
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fondos mutuos de EE. UU.
- Noviembre de 2022 el gestor de activos BlackRock adquirió el desarrollador estadounidense de almacenamiento de energía en baterías Jupiter Power de EnCap Investments.
- Septiembre de 2022 BlackRock Real Assets adquirió SolarZero, un actor líder en el sector de baterías solares y inteligentes con sede en Nueva Zelanda.
Informe del mercado de fondos mutuos de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Panorama general del sector económico y financiero actual de EE. UU.
4.1.2 Descripción general del escenario del mercado financiero y de la industria de fondos de inversión de EE. UU.
4.2 Un resumen sobre el entorno regulatorio
4.2.1 Impacto de las reformas regulatorias de la SEC de EE. UU. en la industria de fondos mutuos
4.2.2 Revisión y comentario sobre el mercado de activos de inversiones financieras de EE. UU. después de la crisis económica de 2008
4.3 Rendimiento de los fondos mutuos en Estados Unidos
4.3.1 Información sobre las entradas y salidas de fondos mutuos de los Estados Unidos
4.3.2 Información sobre varios tipos de tarifas y gastos de fondos en la industria de fondos mutuos
4.3.3 Información sobre los costos operativos y los ingresos generados
4.4 Innovaciones tecnológicas que dan forma a la industria
4.5 Indicadores de mercado
4.6 Restricciones del mercado
4.7 Porter cinco fuerzas
4.7.1 Amenaza de nuevos participantes
4.7.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.7.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.4 Amenaza de productos sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL MERCADO
5.1 Por tipo de fondo
5.1.1 Equidad
5.1.2 Vínculo
5.1.3 Híbrido
5.1.4 Mercado de dinero
5.2 Por tipo de inversor
5.2.1 Hogares
5.2.2 Instituciones
5.3 Por canal de compra
5.3.1 Corredor de descuento/Supermercado de fondos mutuos
5.3.2 Plan de jubilación de contribución distribuida
5.3.3 Ventas directas de empresas de fondos mutuos
5.3.4 Asesor Financiero Profesional
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la competencia en el mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 BlackRock
6.2.2 The Vanguard Group
6.2.3 State Street Global Advisors
6.2.4 Fidelity Investments
6.2.5 J.P. Morgan Asset Management
6.2.6 BNY Mellon Investment Management
6.2.7 PIMCO
6.2.8 UBS
6.2.9 Allianz
6.2.10 Amundi*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de fondos mutuos de EE. UU.
La industria de fondos mutuos de EE. UU. está segmentada por tipo de fondo (acciones, bonos, híbridos y mercado monetario), tipo de inversionista (hogares e instituciones) y canal de compra (corredor de descuento/supermercado de fondos mutuos, plan de jubilación de contribuciones distribuidas, ventas directas de compañías de fondos mutuos y asesor financiero profesional). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para la industria de fondos mutuos de Estados Unidos en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de fondo | ||
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| Por tipo de inversor | ||
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| Por canal de compra | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de fondos mutuos de EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de fondos mutuos de EE. UU.?
Se espera que el tamaño del mercado de fondos mutuos de EE. UU. alcance los 34,35 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,22% hasta alcanzar los 42,24 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fondos mutuos de EE. UU.?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de fondos mutuos de EE. UU. alcance los 34,35 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de fondos mutuos de EE. UU.?
BlackRock Asset Management, The Vanguard Group, State Street Global Advisors, Fidelity Investments, J.P. Morgan Asset Management son las principales empresas que operan en la industria de fondos mutuos de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de fondos mutuos de EE. UU. y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de fondos mutuos de EE. UU. se estimó en 32,96 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Fondos mutuos de EE. UU. durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Fondos mutuos de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de fondos mutuos de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de fondos mutuos de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de fondos mutuos de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Industria de fondos mutuos de EE. UU. Panorama de los reportes
