Tamaño del mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 3.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
El sector de seguros de propiedad y accidentes es uno de los sectores más valorados en el mercado en el escenario actual, independientemente de los aumentos de precios y los bajos tipos de interés. Debido a las preocupaciones catastróficas, la industria de seguros de propiedad y accidentes alcanzó aproximadamente $800 mil millones.
orte.
orteLa experiencia de la COVID-19 durante el primer trimestre de 2020 demostró que las pérdidas relacionadas con la pandemia están correlacionadas tanto con las pérdidas de los mercados financieros como con otras pérdidas de seguros. Durante el primer trimestre de 2020, el superávit de los asegurados de la industria de seguros de propiedad y accidentes de EE. UU. cayó un 9,3% a 744.900 millones de dólares, debido en gran parte a una fuerte caída en los precios de los activos, así como al establecimiento de reservas para pérdidas por COVID-19 en numerosos líneas de seguro.
orte.
orteLos beneficios generados por las compañías de seguros se contabilizan como ingresos por inversiones de capital y reservas excedentes. El dinero se reserva como reservas para pérdidas y reservas para primas no devengadas en los Estados Unidos. De las operaciones de suscripción, cuando existen pérdidas, se compensan con su planificación de inversiones.
Tendencias del mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
InsurTech en los seguros de propietarios de viviendas de EE. UU.
Un crecimiento económico sostenido, junto con tasas de interés más altas y mayores ingresos por inversiones, ayudaron a la industria de seguros estadounidense a encabezar las listas con un crecimiento impresionante. Aunque a las compañías de seguros tradicionales les está yendo bien, para resistir los nuevos modelos de negocio, se están asociando con empresas de Insurtech. De hecho, esta asociación ayuda a los actores tradicionales a atender mejor las demandas de los clientes sin invertir mucho en I+D para tecnología de fabricación propia. Las empresas de InsurTech gestionan muchos segmentos de nicho del mercado, que van desde operar como distribuidores/agregadores, desarrolladores de API, HealthTech, proveedores de seguros Online First e IoT, entre otros.
Entre todos, el sector de propiedad y accidentes ha tenido un buen desempeño con un aumento del 12,7% en el primer semestre de 2018. El primer seguro en línea como sugiere el nombre, estas compañías ofrecen productos de seguros completamente en línea y conectan varios canales de distribución. Por ejemplo, Lemonade es la primera plataforma de seguros P2P en línea que ofrece seguros para el hogar en Nueva York, California e Illinois. La tecnología utilizada es IA y economía del comportamiento. Otro ejemplo sería Next Insurance, que también es una plataforma de seguros online dirigida a pymes, emprendedores que buscan un seguro para cubrir su negocio. Hippo, una plataforma en línea que ofrece productos de seguros para el hogar.
Internet de las cosas estas empresas están utilizando la tecnología para reducir los montos de las primas de los seguros contratados y creando una disrupción digital. Por ejemplo, American Well, una plataforma web y móvil fundada en 2006 y luego una nueva empresa llamada Metromile, que convierte un automóvil común y corriente en un automóvil inteligente con un dispositivo enchufable que calcula las millas recorridas para conocer el seguro a pagar.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Las catástrofes naturales afectan el gasto en seguros de vivienda
El seguro para propietarios de viviendas es una póliza combinada que ofrece seguro de propiedad y de responsabilidad personal. La póliza típica cubre una casa, un garaje y otras estructuras de la propiedad, así como bienes personales dentro de la casa, contra una amplia variedad de peligros, como incendio, tormentas de viento, vandalismo y daños accidentales por agua. La póliza típica para propietarios de viviendas incluye cobertura contra robo de propiedad personal en cualquier parte del mundo y cobertura de responsabilidad por daños accidentales causados a otros. También reembolsa al asegurado el costo adicional de vivir en otro lugar mientras se repara o reconstruye una casa después de un desastre.
Los daños por terremotos e inundaciones causados por inundaciones externas no están cubiertos por las pólizas estándar para propietarios de viviendas; sin embargo, se pueden comprar pólizas especiales por separado. La cobertura contra inundaciones la proporciona el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones del gobierno federal y algunas aseguradoras privadas.
La marejada ciclónica es agua del océano que es empujada por delante de una tormenta y puede causar daños graves. Los estados a lo largo del Golfo de México de Estados Unidos y la cuenca del Atlántico son potencialmente vulnerables a los daños causados por las marejadas ciclónicas. En 2019, había 7,3 millones de viviendas costeras a lo largo de las costas del Golfo y del Atlántico, por un valor de casi 1,8 billones de dólares, en riesgo de sufrir daños por marejadas ciclónicas. A lo largo de la costa del Golfo, 3,1 millones de hogares están en riesgo de sufrir marejadas ciclónicas, y otros 4,1 millones de hogares a lo largo de la costa atlántica están en riesgo. El valor del costo de reconstrucción de viviendas en riesgo de sufrir daños por marejadas ciclónicas es de 668 mil millones de dólares a lo largo del Golfo de México en Estados Unidos y de 1,1 billones de dólares a lo largo de la densamente poblada costa atlántica. El costo de reconstrucción se basa en la destrucción del 100 por ciento de la estructura residencial, utilizando un costo combinado de materiales de construcción, equipos y mano de obra por ubicación geográfica.
La mutua de seguros de automóviles State Farm de Bloomington, Illinois, fue en 2020 la principal aseguradora de propietarios de viviendas en Estados Unidos. Con casi 20 mil millones de dólares estadounidenses en primas directas suscritas, esta compañía de seguros desbancó a la segunda aseguradora de propietarios de viviendas (Allstate Corp.) en el Estados Unidos en alrededor de 10 mil millones de dólares ese año.
Descripción general de la industria de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
El mercado estadounidense de seguros para propietarios de viviendas es altamente competitivo y cuenta con la presencia de importantes actores internacionales. El mercado de seguros para propietarios de viviendas de EE. UU. presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con unos pocos actores que poseen una participación significativa, el mercado de seguros para propietarios de viviendas de EE. UU. tiene un nivel observable de consolidación.
Líderes del mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
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State Farm
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Allstate
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Liberty Mutual
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USAA
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Farmers
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
- La empresa de tecnología de seguros de hogar directo al consumidor, Kin Insurance, se hará pública mediante una fusión inversa con Omnichannel Acquisition Corp. El acuerdo valora a Kin Insurance en aproximadamente 1.030 millones de dólares. El enfoque de Kin, que prioriza la tecnología, permite a los clientes asegurar viviendas en línea en cuestión de minutos.
- Porch Group, la empresa de software de servicios para el hogar con sede en Seattle, completó su adquisición por 100 millones de dólares de propietarios de viviendas de America Inc en 2020. Su plan es expandirse agresivamente en la gran mayoría de los estados. Porch redujo su pérdida neta a la mitad en 2020, a 51,6 millones de dólares, desde 103 millones de dólares en 2019.
Informe del mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Escenario actual de la industria económica y bancaria de EE. UU.
4.1.2 Impacto del mercado mundial de seguros en la industria estadounidense
4.1.3 Revisión y comentario sobre el escenario del mercado de seguros de vivienda y de vida en EE. UU.
4.2 Tendencias clave en la industria de seguros de EE. UU.
4.3 Impacto de los cambios ambientales, huracanes e incendios forestales de EE. UU. en el seguro de propietarios de viviendas de EE. UU.
4.4 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria de seguros
4.5 Indicadores de mercado
4.6 Restricciones del mercado
4.7 Impacto de InsurTech en la industria de seguros de EE. UU.
4.8 Análisis de las 5 fuerzas de Porters
4.8.1 Amenaza de nuevos participantes
4.8.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.8.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.4 Amenaza de productos sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.9 Impacto del Covid 19 en la Industria
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo de seguro para propietarios de vivienda
5.1.1 Fuego de vivienda
5.1.2 HO-1
5.1.3 HO-2
5.1.4 HO-3
5.1.5 HO-5
5.1.6 HO-8
5.2 Canal de distribución
5.2.1 Asesores Independientes
5.2.2 Agentes afiliados
5.2.3 Ventas Directas
5.2.4 Canales en línea
5.2.5 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado (participaciones de mercado y acuerdos de fusiones y adquisiciones)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Lemonade
6.2.2 USAA
6.2.3 Amica
6.2.4 Allstate
6.2.5 State Farm
6.2.6 Nationwide
6.2.7 American Family
6.2.8 Erie Insurance
6.2.9 Liberty Mutual
6.2.10 Chubb
6.2.11 Progressive
6.2.12 Farmers Inurance*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
El mercado de seguros para propietarios de viviendas de EE. UU. está segmentado por el tipo de seguro para propietarios de viviendas más disponible en todo el país, como HO-1, HO-2, HO-3, HO-5, HO-8 y por los canales de distribución operados en el sector de seguros para propietarios de viviendas de EE. UU.
| Tipo de seguro para propietarios de vivienda | ||
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| Canal de distribución | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.?
Se proyecta que el mercado de seguros para propietarios de viviendas de EE. UU. registre una tasa compuesta anual del 3% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros para propietarios de viviendas de EE. UU.?
State Farm, Allstate, Liberty Mutual, USAA, Farmers son las principales empresas que operan en el mercado de seguros para propietarios de viviendas de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Seguros para propietarios de viviendas de EE. UU. durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de seguros para propietarios de viviendas de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros para propietarios de viviendas en EE. UU. incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Seguro de vivienda en EE. UU. Panorama de los reportes
