Análisis de participación y tamaño del mercado de transporte transfronterizo de carga por carretera en los Estados Unidos tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre empresas de transporte transfronterizo de EE. UU. y está segmentado por servicio (carga completa de camión, carga parcial y mensajería, expreso, paquetería) y por usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería y Extracción de canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Análisis de participación y tamaño del mercado de transporte transfronterizo de carga por carretera en los Estados Unidos tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

Tamaño del mercado de transporte transfronterizo de mercancías por carretera en EE. UU.

Resumen del mercado del transporte transfronterizo de mercancías por carretera en Estados Unidos
Período de Estudio 2020 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
CAGR 3.50 %
Concentración del Mercado Medio

Jugadores principales

Principales actores del mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU.

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Análisis del mercado de transporte transfronterizo de mercancías por carretera en EE. UU.

El tamaño del mercado transfronterizo de transporte de mercancías por carretera de los Estados Unidos es de 1.020 millones de dólares en el año en curso y se prevé que registre una tasa compuesta anual de más del 3,5% durante el período previsto.

  • Las medidas de salud pública para controlar la pandemia de COVID-19 redujeron la actividad económica. El PIB de Estados Unidos disminuyó un 1,2% en el primer trimestre de 2020 y el desempleo aumentó al 14,7%. Sin un cronograma claro para el fin del cierre y otras restricciones, las empresas de transporte respondieron a la crisis inmediata preservando efectivo, creando espacios de trabajo seguros, ajustando el tamaño de la fuerza laboral para satisfacer la demanda y brindando ayuda humanitaria. Durante la crisis, la demanda ha sido volátil, aumentando o cayendo en picado según el modo y el perfil del cliente.
  • El mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de los Estados Unidos está impulsado por el creciente avance tecnológico en la industria del transporte por carretera y los acuerdos comerciales entre los países de América del Norte, mientras que las congestiones de carreteras y las altas emisiones frenan el crecimiento del mercado. Canadá y México son los principales socios comerciales de Estados Unidos y estos son los países más importantes cuando se trata de transporte de carga transfronterizo desde Estados Unidos.
  • Las relaciones de Estados Unidos con México son fuertes y vitales, y México sigue siendo uno de los socios más cercanos y valiosos de Estados Unidos. Los países comparten una frontera de 2.000 millas con 47 puertos de entrada terrestres activos. El comercio entre México y Estados Unidos alcanzó la cifra histórica de 779 mil 300 millones de dólares en 2022, un crecimiento de 17% respecto al monto registrado en 2021, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.
  • Esta cifra estuvo sustentada por un crecimiento anual de 18.3% en las importaciones de mercancías desde México, que totalizaron USD 454.9 mil millones. El monto representó el 14% del total de las importaciones que Estados Unidos realizó en 2022. Las exportaciones de Estados Unidos a México aumentaron 17.3% respecto a 2021, para registrar un monto de USD 324.3 mil millones. Con este valor de comercio total, México se mantuvo como el segundo socio comercial de Estados Unidos, sólo superado por Canadá, que sumó USD 793,8 mil millones.
  • Estados Unidos y Canadá comparten la frontera internacional más larga del mundo, 5.525 millas con 120 puertos de entrada terrestres, y su relación bilateral es una de las más estrechas y extensas. Casi 2.600 millones de dólares diarios en el comercio de bienes y servicios cruzan entre ellos todos los días. El déficit con Canadá aumentó 31.600 millones de dólares hasta 81.600 millones de dólares en 2022. Las exportaciones aumentaron 48.400 millones de dólares hasta 356.100 millones de dólares y las importaciones aumentaron 79.900 millones de dólares hasta 437.700 millones de dólares.
  • En marzo de 2022, el flete transfronterizo total de EE. UU. fue de 141,9 mil millones de dólares, movido por todos los modos de transporte, un 23,8% más que en marzo de 2021. El flete entre EE. UU. y Canadá ascendió a 72,9 mil millones de dólares. El transporte de carga entre Estados Unidos y México ascendió a 69.0 mil millones de dólares. Los camiones movieron 85.500 millones de dólares en carga, un 15,7% más que en marzo de 2021.

Descripción general de la industria del transporte transfronterizo de mercancías por carretera en EE. UU.

El mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de los Estados Unidos es de naturaleza fragmentada y varias empresas nacionales e internacionales participan activamente en el mercado. Empresas como UPS, DB Schenker, FedEx, CH Robinson y XPO Logistics son algunos de los principales actores del mercado. La industria del transporte por carretera en la región enfrenta una intensa competencia en términos de mejoras tecnológicas. La escasez de conductores es uno de los principales problemas que enfrenta la industria. El mercado está observando un número cada vez mayor de actores que amplían sus servicios para obtener una ventaja competitiva. Las empresas también se están centrando en fusiones y adquisiciones para ampliar su alcance y aumentar su eficiencia operativa.

Líderes del mercado de transporte transfronterizo de carga por carretera en EE. UU.

  1. United Parcel Service (UPS)

  2. DB Schenker

  3. FedEx

  4. C.H.Robinson

  5. XPO Logistics Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del transporte transfronterizo de mercancías por carretera en EE. UU.

  • Octubre de 2022 KAG Logistics completó la adquisición de la empresa de transporte de carga transfronterizo Connectrans Logistics, con sede en Toronto. Connectrans tiene una red de transportistas establecida entre EE. UU. y Canadá con experiencia en soluciones de transporte en furgonetas secas, control de temperatura, plataformas, sobredimensionadas e intermodales. La adquisición de Connectrans amplía la presencia de KAG Logistics en el mercado logístico canadiense. La adquisición también brindará a los clientes de Connectrans más acceso al mercado estadounidense, activos especializados, tecnologías y experiencia logística adicional.
  • Septiembre de 2022 DB Schenker, uno de los principales proveedores de servicios logísticos del mundo, anunció la finalización de la adquisición previamente anunciada de USA Truck, un proveedor líder de soluciones de capacidad, por 435 millones de dólares. USA Truck operará dentro de la red de DB Schenker. La flota de camiones de aproximadamente 1,900 unidades de USA Truck, 2,100 empleados, asociaciones con más de 36,000 transportistas contratados activos, una red estratégica de terminales en la mitad este de los Estados Unidos y una presencia logística de terceros a nivel nacional brindarán de inmediato soluciones de capacidad para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes regionales y nacionales de DB Schenker.

Informe del mercado de transporte transfronterizo de mercancías por carretera en EE. UU. índice

1. INTRODUCCIÓN

  • 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

  • 2.1 Metodología de análisis
  • 2.2 Fases de la investigación

3. RESUMEN EJECUTIVO

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Tendencias Tecnológicas (Camiones Autónomos, Vehículos Eléctricos y de Combustibles Alternativos, etc.)
  • 4.3 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
  • 4.4 Informe sobre corredores de transporte clave
  • 4.5 Información sobre los procedimientos de despacho de aduanas en los puntos de salida fronterizos
  • 4.6 Revisión y comentarios sobre la escasez de conductores y los costos de combustible
  • 4.7 Perspectivas sobre los precios de los gastos de transporte de mercancías
  • 4.8 Información sobre las ventas de diferentes tipos de camiones y camiones usados, y fabricantes de camiones en los Estados Unidos
  • 4.9 Perspectivas cualitativas y cuantitativas sobre el transporte por carretera nacional en los Estados Unidos
  • 4.10 Descripción general: camiones frigoríficos transfronterizos y grupos clave de productos transportados
  • 4.11 Revisión y comentario sobre los estados fronterizos de EE. UU. (infraestructura, puertos interiores, rutas comerciales, etc.)
  • 4.12 Impacto del COVID-19 en el Mercado

5. DINÁMICA DEL MERCADO

  • 5.1 Indicadores de mercado
  • 5.2 Restricciones del mercado
  • 5.3 Oportunidades de mercado
  • 5.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
  • 5.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 5.5.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
    • 5.5.2 El poder de negociacion de los proveedores
    • 5.5.3 Amenaza de nuevos participantes
    • 5.5.4 Amenaza de productos sustitutos
    • 5.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

  • 6.1 Por servicio
    • 6.1.1 Carga completa del camión (FTL)
    • 6.1.2 Carga inferior a un camión (LTL)
    • 6.1.3 Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP)
  • 6.2 Por usuario final
    • 6.2.1 Manufactura y Automoción
    • 6.2.2 Petróleo y gas, minería y canteras
    • 6.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
    • 6.2.4 Construcción
    • 6.2.5 Comercio Distributivo (Segmentos Mayorista y Minorista - incluido FMCG)
    • 6.2.6 Otros Usuarios Finales (Telecomunicaciones y Farmacéuticos)

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Descripción general de la concentración del mercado
  • 7.2 Perfiles de empresa
    • 7.2.1 United Parcel Service (UPS)
    • 7.2.2 DB Schenker
    • 7.2.3 FedEx
    • 7.2.4 C.H.Robinson
    • 7.2.5 XPO Logistics Inc.
    • 7.2.6 Swift Transportation Company
    • 7.2.7 Schneider National
    • 7.2.8 J.B.Hunt Transport Services Inc.
    • 7.2.9 US Xpress
    • 7.2.10 Landstar System Inc.
    • 7.2.11 YRC Worldwide Inc.
    • 7.2.12 Polaris Transportation Group
    • 7.2.13 Moto Transportation
    • 7.2.14 Hitachi Transport System*

8. FUTURO DEL MERCADO

9. APÉNDICE

  • 9.1 Estadísticas Económicas - Contribución del Sector Transporte y Almacenamiento a la Economía
  • 9.2 Estadísticas de transporte de Estados Unidos, por modo (centrándose en la proporción de transporte por carretera de todos los modos)
  • 9.3 Datos Históricos - Estadísticas de Transporte por Carretera
  • 9.4 Datos clave de transporte transfronterizo, por provincias canadienses y estados mexicanos
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Segmentación de la industria del transporte transfronterizo de mercancías por carretera en EE. UU.

Transporte transfronterizo de carga por carretera significa el transporte de carga en el ejercicio de una industria, comercio o negocio, hacia o desde la República, que cruza o pretende cruzar sus fronteras hacia el territorio de otro Estado.

El mercado de transporte de carga transfronterizo por carretera de los Estados Unidos está segmentado por servicio (carga completa de camión, carga parcial y mensajería, expreso, paquetería) y por usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería y Extracción de canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales). El informe ofrece tamaños de mercado y previsiones para todos los segmentos anteriores en valor (miles de millones de dólares).

Por servicio Carga completa del camión (FTL)
Carga inferior a un camión (LTL)
Mensajería, Expreso y Paquetería (CEP)
Por usuario final Manufactura y Automoción
Petróleo y gas, minería y canteras
Agricultura, pesca y silvicultura
Construcción
Comercio Distributivo (Segmentos Mayorista y Minorista - incluido FMCG)
Otros Usuarios Finales (Telecomunicaciones y Farmacéuticos)
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de transporte transfronterizo de carga por carretera en EE. UU.

¿Cuál es el tamaño actual del mercado de transporte transfronterizo de mercancías por carretera en EE. UU.?

Se proyecta que el mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU. registre una tasa compuesta anual superior al 3,5% durante el período previsto (2024-2029)

¿Quiénes son los actores clave en el mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU.?

United Parcel Service (UPS), DB Schenker, FedEx, C.H.Robinson, XPO Logistics Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU.

¿Qué años cubre este mercado de Transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU.?

El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU. durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

Informe sobre la industria del transporte transfronterizo de mercancías por carretera en EE. UU.

Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del transporte transfronterizo de carga por carretera de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del transporte de mercancías por carretera transfronterizo de EE. UU. incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.