Tamaño del mercado de banca comercial de EE. UU.
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 226.44 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 269.28 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 2.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de banca comercial de EE. UU.
El tamaño del mercado de banca comercial de EE. UU. se estima en 226,44 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 269,28 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período previsto (2024-2029).
La principal fuente de ingresos para la mayoría de los bancos son los préstamos comerciales, que normalmente representan el 60% de sus ingresos además de su cartera de préstamos absoluta, particularmente para los bancos provinciales y más pequeños. Varios bancos líderes de Estados Unidos están invirtiendo en innovación como factor clave para su crecimiento futuro, de una forma u otra. En cuanto a los portales y aplicaciones de clientes, en el panorama bancario computarizado actual, las unidades de TI están teniendo efectos similares en el back-office que en los canales de atención al cliente. Los ingresos de la banca corporativa y comercial en Estados Unidos han aumentado a un ritmo que duplica la tasa de crecimiento económico.
orteSe espera que el mercado de banca comercial en EE. UU. experimente un aumento en las asociaciones entre empresas FinTech y compañías de préstamos digitales para el cobro de pagos. También se espera que la banca abierta remodele la competencia en el mercado en los próximos años. Los bancos que inviertan en capacidades se posicionarán bien para seguir siendo marcas de consumo sólidas.
orteSin embargo, el crecimiento de los préstamos ha aumentado en los últimos meses, y el crecimiento anual se ha desacelerado desde casi dos dígitos a fines del año anterior a alrededor del 9%, lo que indica que las condiciones más estrictas están comenzando a frenar el crecimiento del crédito bancario. Durante los últimos tres años, los presupuestos de los hogares se han beneficiado del exceso de ahorro y del alivio de la deuda debido a la pandemia de COVID-19, pero eso está a punto de cambiar.
orteLa pandemia de coronavirus ha tenido un impacto significativo en la inclusión financiera, provocando un aumento de los pagos digitales en un momento en que los servicios financieros formales se están expandiendo a nivel mundial.
Tendencias del mercado de banca comercial de EE. UU.
Mayor digitalización en la banca comercial
La transformación digital está muy avanzada en la banca comercial y los líderes de TI del sector anticipan que el valor estratégico de la innovación digital crecerá significativamente en los próximos años. Aunque la digitalización del efectivo y los servicios financieros digitales han evolucionado para satisfacer las necesidades de los consumidores, puede resultar difícil para algunos proveedores mantenerse al día con la fluidez del comercio digital y la innovación vertiginosa.
Por ejemplo, Citi ha presentado el lanzamiento de CitiDirect®, una nueva plataforma digital diseñada para satisfacer las necesidades de sus clientes de banca comercial. Esta iniciativa es parte de una estrategia de inversión estratégica más amplia para satisfacer las crecientes demandas globales de estos clientes proporcionando una plataforma digital unificada. La plataforma está actualmente disponible en los Estados Unidos, y más de dos tercios de la base de clientes estadounidenses de la compañía la utilizan, y la compañía planea expandir su alcance a otros mercados en Asia en la última parte de 2023, incluidos Hong Kong y Singapur. , así como el Reino Unido.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
El uso del Open Banking está aumentando gradualmente en Estados Unidos.
La banca abierta ofrece a los consumidores más opciones y una gama completa para ayudarles a lograr el bienestar financiero. Les brinda un mejor acceso a plataformas digitales más rápidas y personalizadas que les ayudan a controlar sus gastos, mantenerse dentro de su presupuesto y alcanzar sus objetivos financieros. El momento de la banca abierta es fundamental a medida que nos acercamos a 2022 con una mayor incertidumbre sobre el futuro de la economía.
La demanda de los consumidores de servicios perfectamente conectados ha llevado al desarrollo de un entorno bancario abierto de última generación en los EE. UU. La banca abierta permite a los proveedores de servicios financieros aprovechar los datos financieros consentidos por los consumidores para brindarles a sus clientes servicios más personalizados, flexibles y y experiencias creativas. Esta propuesta de valor resuena fuertemente entre los consumidores de Estados Unidos el 87% de los consumidores estadounidenses utilizan la banca abierta. Los consumidores suelen conectar sus cuentas bancarias, de inversión y de préstamos a múltiples aplicaciones financieras que brindan pagos, finanzas personales, BNPL y más.
Las aplicaciones bancarias dominan las interacciones de los servicios financieros de los clientes el 76% de los consumidores conectan sus cuentas financieras a una aplicación para enviar o recibir pagos, solo superadas por las aplicaciones de pago con un 68%.
Descripción general de la industria bancaria comercial de EE. UU.
El mercado de la banca comercial de EE. UU. es altamente competitivo y cuenta con importantes actores internacionales. El mercado de banca comercial de EE. UU. presenta oportunidades de crecimiento durante el período previsto, especialmente para las nuevas empresas de tecnología financiera que colaboran con estos actores destacados, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Con unos pocos actores que poseen una participación significativa, el mercado de banca comercial estadounidense tiene un nivel observable de consolidación y tiene la participación de mercado más alta en una década. Los principales actores que dominan el mercado son JPMorgan Chase Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo Co. y Goldman Sachs Group Inc undefined undefined.
Líderes del mercado de banca comercial de EE. UU.
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JPMorgan Chase & Co.
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Bank of America Corp.
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Citigroup Inc.
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Wells Fargo & Co.
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Goldman Sachs Group Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de banca comercial de EE. UU.
- Julio de 2023: Citi lanzó su solución de préstamos electrónicos para capital de trabajo y comercio para sus clientes de CCB de EE. UU. La solución está diseñada para ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades de capital de trabajo actuales y proyectadas a través de adelantos de préstamos a través de la plataforma eLoans segura y fácil de usar de Citi. La plataforma eLoans tiene como objetivo apoyar a los clientes al permitirles a los clientes calificados acceder a liquidez para administrar su negocio comercial, reducir los puntos de contacto manuales, permitirles administrar préstamos pendientes a través de funciones de pago y mejorar los informes de autoservicio a través de notificaciones automáticas, entre otras funciones.
- Mayo de 2023: JPMorgan Chase adquirió la mayoría sustancial de los activos y asumió los depósitos y otros pasivos del First Republic Bank de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Adquisición de la mayoría de los activos del First Republic Bank, incluidos aproximadamente 173 mil millones de dólares en préstamos y alrededor de 30 mil millones de dólares en valores.
Informe del mercado de banca comercial de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.1.1 Profundización de la participación de Wallet a través de productos de pago
4.1.2 Incorporación de datos y análisis en la toma de decisiones
4.2 Restricciones del mercado
4.2.1 Aumento de las tasas de interés de los préstamos
4.2.2 Disminución del uso de Big Data, IA y análisis avanzado
4.3 Oportunidades de mercado
4.3.1 El continuo auge de las empresas de tecnología financiera
4.3.2 Mayores novedades regulatorias en la banca comercial
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Impacto del COVID-19 en el mercado
4.6 Disrupciones digitales y tendencias tecnológicas en la industria bancaria de EE. UU.
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por producto
5.1.1 Prestamo comercial
5.1.2 Administración de la tesorería
5.1.3 Préstamos sindicados
5.1.4 Mercado capital
5.1.5 Otros productos
5.2 Por función
5.2.1 Aceptar depósitos
5.2.2 Préstamos anticipados
5.2.3 Creación de crédito
5.2.4 Financiamiento del Comercio Exterior
5.2.5 Servicios de agencia
5.2.6 Otras funciones
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 JP Morgan
6.2.2 Bank of America
6.2.3 Wells Fargo
6.2.4 Citibank
6.2.5 Goldman Sachs Group Inc
6.2.6 Morgan Stanley
6.2.7 US Bancorp
6.2.8 PNC Financial Services Group Inc
6.2.9 Capital One Financial Corp
7. TENDENCIAS FUTURAS DEL MERCADO
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria de la banca comercial de EE. UU.
Los bancos comerciales son instituciones financieras que brindan una variedad de servicios al público en general, incluidos retiros y depósitos, así como préstamos para inversión. Los préstamos y los préstamos son los dos componentes principales de la banca comercial.
El mercado de banca comercial de los Estados Unidos está segmentado por tipo de producto (servicios de depósito, otros productos que no generan ingresos sin intereses, servicios de préstamo como préstamos comerciales e industriales, préstamos residenciales, agrícolas y de bienes raíces, préstamos a individuos, excluyendo tarjetas de crédito y crédito). préstamos de tarjetas y otros servicios. El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por producto | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de banca comercial de EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de la banca comercial de EE. UU.?
Se espera que el tamaño del mercado de banca comercial de EE. UU. alcance los 226,44 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual superior al 2% hasta alcanzar los 269,28 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de banca comercial de EE. UU.?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de banca comercial de EE. UU. alcance los 226,44 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de banca comercial de EE. UU.?
JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Goldman Sachs Group Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de banca comercial de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de banca comercial de EE. UU. y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la banca comercial de EE. UU. se estimó en 222 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Banca comercial de EE. UU. durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Banca comercial de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la banca comercial de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la banca comercial de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la banca comercial de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Banca comercial de EE. UU. Panorama de los reportes
