Tamaño del mercado de logística de terceros de EE. UU. (3PL)
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 238.20 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 281.21 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.38 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de logística de terceros de EE. UU. (3PL)
El tamaño del mercado 3PL de Estados Unidos se estima en 238,20 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 281,21 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,38% durante el período previsto (2024-2029).
COVID-19 ha transformado las empresas en todo el mundo, con mayor atención prestada a la optimización de la cadena de suministro, el crecimiento de 3PL y la satisfacción de los desafíos de entrega esenciales y no esenciales. Construir cadenas de suministro más resistentes a shocks como el COVID-19 requiere un enfoque combinado por parte de los transportistas hacia el abastecimiento localizado y global. Con la implementación del bloqueo, el sector del transporte, del que dependen las actividades de la cadena de suministro, ha permanecido parcialmente cerrado. En consecuencia, hubo limitaciones para el buen funcionamiento de las cadenas de suministro, lo que ha tenido un impacto adverso en las actividades comerciales e industriales globales. La industria naviera, que representa alrededor del 90% de las actividades comerciales, se vio afectada por la pandemia.
El mercado 3PL en los Estados Unidos está impulsado por el creciente nivel de comercio transfronterizo. Se prevé que los beneficios de costos del uso de 3PL impulsarán el crecimiento del mercado de 3PL. En consecuencia, los 3PL están atravesando una transformación digital y están invirtiendo en soluciones de extremo a extremo y visibilidad de extremo a extremo para satisfacer la creciente demanda de los clientes.
Sin embargo, los operadores 3PL también enfrentan varios desafíos. En primer lugar, se espera que el desarrollo del sector del comercio electrónico y el consiguiente aumento de la demanda de servicios que gestionan las cadenas de suministro en todo el mundo planteen problemas para el funcionamiento del mercado.
Los fabricantes y minoristas se están centrando en sus competencias básicas y ahora están más dispuestos a subcontratar funciones como la logística a quienes tienen experiencia. Así, el aumento de la competencia ha desviado el foco de los fabricantes para promover sus respectivas especializaciones en producción y distribución.
Los principales proveedores de logística externos están invirtiendo fuertemente en tecnologías novedosas, ampliando su cartera de servicios y ampliando su alcance global. Las empresas utilizan ampliamente las soluciones de software para aplicaciones de logística.
Tendencias del mercado de logística de terceros de EE. UU. (3PL)
El comercio electrónico impulsa el mercado 3PL
- Con la creciente penetración del comercio electrónico en el mercado de los Estados Unidos, los consumidores exigen envíos personalizados junto con visibilidad en tiempo real de los envíos. Estas demandas están impulsando a los proveedores de servicios 3PL a centrarse en brindar optimización general de la red y crear una cadena de suministro ágil a través de la innovación y la optimización para una mayor visibilidad.
- Si bien el comercio electrónico ha sido un importante impulsor de la demanda de servicios logísticos sofisticados y de alta gama por parte de los 3PL, el mercado se está transformando rápidamente.
- Shopify, un mercado líder en comercio electrónico, adquirió 6 River Systems. 6 River Systems es un proveedor de soluciones de automatización de cumplimiento habilitadas por IA centradas en la recolección, clasificación efectiva, tiempos de respuesta más rápidos y rendimiento. 6 River Systems incluye a XPO Logistics y otras empresas 3PL como clientes. Estos escenarios indican el nivel de sofisticación y las perturbaciones actuales en un mercado en rápida evolución.
- Si bien se espera que el comercio electrónico sea un impulsor central de la demanda de servicios 3PL, los minoristas y los mercados en línea como Amazon y Shopify también requerirían soporte 3PL especializado (dada su escala de negocios).
- Por lo tanto, se espera que las empresas 3PL mejoren la tecnología y adquieran proveedores de soluciones disruptivas, de modo que se puedan cumplir los requisitos de subcontratación de clientes grandes y clave y se pueda lograr la satisfacción requerida del cliente final.
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Aumento de la demanda de espacio de almacenamiento
- Se espera que la creciente demanda de áreas clave como la automoción, la fabricación, el comercio minorista, la tecnología, la atención sanitaria y la construcción genere una fuerte demanda del espacio de almacenamiento en los próximos años.
- Las empresas manufactureras exigen subcontratar servicios de almacenamiento para ayudar en su producción y expansiones operativas.
- Teniendo en cuenta las ventajas de la subcontratación en términos de mayor eficiencia operativa y ahorro de costos, los transportistas subcontratan cada vez más la parte logística de sus actividades a proveedores de servicios de almacén para satisfacer la creciente demanda de entregas rápidas.
- Esto también les permite concentrarse en sus competencias básicas. Además, con la creciente popularidad de los alimentos congelados, también ha aumentado la demanda de almacenamiento y almacenamiento refrigerados.
- Muchos minoristas y proveedores de servicios logísticos han comenzado a establecer espacios de almacenamiento exclusivos para sus actividades en el mercado.
- En 2020, China Manufacturers Alliance LLC (CMA)/Double Coin Tires abrió almacenes en Rancho Cucamonga y Riverside (EE. UU.) para aumentar la capacidad de neumáticos para camiones, autobuses y OTR en los próximos años. La incorporación de estas instalaciones ha ampliado el espacio de almacenamiento de la empresa a aproximadamente 338.000 pies cuadrados, agregando capacidad adicional para alrededor de 225.000 unidades.
Descripción general de la industria de logística de terceros de EE. UU. (3PL)
El mercado está relativamente fragmentado, con la presencia de una gran cantidad de actores locales e internacionales, incluidos CH Robinson, XPO Logistics, UPS Supply Chain, Expeditors y JB Hunt. Se espera que la fragmentación en el mercado disminuya a medida que las empresas en el espacio se fusionen y consoliden activamente para obtener los beneficios de las economías de escala.
Líderes del mercado de logística de terceros de EE. UU. (3PL)
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C.H. Robinson
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XPO Logistics
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UPS
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Expeditors
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J.B. Hunt
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de logística de terceros de EE. UU. (3PL)
- En enero de 2022, JB Hunt anunció que adquiriría los activos de Zenith Freight Lines de Bassett Furniture Industries, un fabricante líder de muebles de calidad. La adquisición tiene un valor de 87 millones de dólares. A partir de ahora, JB Hunt seguirá prestando servicios a Bassett. Esta inversión ayuda a JB Hunt a mejorar sus capacidades de entrega de muebles expandiéndose a nivel nacional.
- En enero de 2022, XPO Logistics anunció la apertura de dos terminales LTL para incrementar su capacidad de atención al cliente. En octubre de 2021, la empresa inauguró una terminal de 264 puertas en Chicago Heights, Illinois, y tomó medidas para aumentar los flujos de carga ante la creciente demanda.
- En diciembre de 2021, DHL Supply Chain colaboró con TuSimple para adoptar e implementar operaciones de transporte autónomo. Con esta asociación, DHL hizo una reserva de 100 camiones autónomos diseñados por TuSimple y Navistar en Estados Unidos.
Informe del mercado de logística de terceros de EE. UU. (3PL) índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.2 Restricciones
4.2.3 Oportunidades
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.4 Políticas y regulaciones de la industria
4.5 Demanda de Otros Segmentos, como CEP, Entrega de Última Milla, Logística de Cadena de Frío, Etc.
4.6 Avances Tecnológicos en el Sector Logístico
4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8 Tendencias generales en el mercado de almacenamiento
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)
5.1 Por servicios
5.1.1 Gestión de Transporte Nacional
5.1.2 Gestión del Transporte Internacional
5.1.3 Almacenamiento y distribución de valor añadido
5.2 Por usuario final
5.2.1 Aeroespacial
5.2.2 Automotor
5.2.3 Consumo y comercio minorista
5.2.4 Energía
5.2.5 Cuidado de la salud
5.2.6 Fabricación
5.2.7 Tecnología
5.2.8 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 C.H. Robinson
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 United Parcel Service
6.2.4 Fedex
6.2.5 J.B. Hunt
6.2.6 DHL Supply Chain Logistics
6.2.7 D.B. Schenker
6.2.8 Kuehne + Nagel
6.2.9 Hub Group
6.2.10 Ryder Supply Chain Solutions
7. FUTURO DEL MERCADO 3PL DE EE. UU.
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
9. APÉNDICE
9.1 Distribución del PIB, por actividad
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
9.3 Estadísticas Económicas - Exportaciones e Importaciones por Producto
9.4 Información sobre destinos clave de exportación
9.5 Información sobre los principales países de origen de las importaciones
Segmentación de la industria logística de terceros de EE. UU. (3PL)
Transporte aéreo es otro término para la carga aérea, que se refiere al envío de mercancías por vía aérea. El mercado 3PL de Estados Unidos está segmentado por servicios (gestión del transporte nacional, gestión del transporte internacional y almacenamiento y distribución de valor añadido) y usuario final (aeroespacial, automotor, consumo y venta minorista, energía, atención sanitaria, fabricación, tecnología y otros usuarios finales). ). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el valor del mercado de Estados Unidos (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de logística de terceros de EE. UU. (3PL)
¿Qué tamaño tiene el mercado 3PL de Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado 3PL de Estados Unidos alcance los 238,20 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,38% hasta alcanzar los 281,21 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado 3PL de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado 3PL de Estados Unidos alcance los 238.200 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado 3PL de Estados Unidos?
C.H. Robinson, XPO Logistics, UPS, Expeditors, J.B. Hunt son las principales empresas que operan en el mercado 3PL de Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado 3PL de Estados Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado 3PL de Estados Unidos se estimó en 230,41 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Estados Unidos 3PL durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Estados Unidos 3PL para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria logística de terceros de EE. UU. (3PL)
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de logística de terceros de EE. UU. (3PL) en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de logística de terceros de EE. UU. (3PL) incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Estados Unidos 3PL Panorama de los reportes
