Tamaño del mercado de sistemas no tripulados
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 15.10 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de sistemas no tripulados
El mercado de sistemas no tripulados se valoró en 15,31 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 15,1% durante el período previsto.
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el crecimiento del mercado debido a la mayor demanda de sistemas no tripulados para diversas aplicaciones comerciales y militares. Un aumento en el gasto de defensa global y un mayor enfoque en el fortalecimiento de las fuerzas de defensa impulsan el crecimiento del mercado. El sector de defensa experimentó un crecimiento constante durante la pandemia a medida que los países invirtieron continuamente en la adquisición de sistemas no tripulados avanzados debido a las crecientes situaciones de guerra y conflictos transfronterizos entre países vecinos.
- De manera similar, el aumento del uso de sistemas no tripulados para misiones de combate y de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) impulsa el crecimiento del mercado. Las fuerzas de defensa están muy invertidas en desarrollar y adquirir sistemas no tripulados en lugar de sistemas tripulados, ya que reducen los riesgos de bajas de soldados y mejoran la precisión durante las operaciones de combate.
- El uso creciente de sistemas no tripulados en los sectores comerciales, como vehículos terrestres no tripulados (UGV) en extinción de incendios y agricultura, vehículos marítimos no tripulados (USV) para exploración submarina e investigación marina, y vehículos aéreos no tripulados (UAV) para socorro en casos de desastre y usos recreativos. , y se espera que la fotografía y la videografía impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
- La introducción de tecnologías de próxima generación, como la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT), en los UAV, UGV y USV creará una mayor demanda de sistemas autónomos en los próximos años.
Tendencias del mercado de sistemas no tripulados
El segmento de sistemas marítimos no tripulados será testigo del mayor crecimiento durante el período de pronóstico
- Se prevé que el segmento del mercado de sistemas marítimos no tripulados sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Actualmente, varias organizaciones de investigación utilizan cada vez más sistemas marinos no tripulados para la exploración de aguas profundas. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), se prevé que la demanda de gas natural crezca un 1,5% hasta 2025. El petróleo y el gas desempeñarán un papel vital en el futuro y representarán alrededor del 44% del suministro mundial de energía primaria en 2050. Las compañías de petróleo y gas adoptaron en gran medida vehículos submarinos no tripulados para realizar mapas del fondo marino.
- En octubre de 2021, Boxfish Research, una empresa con sede en Nueva Zelanda y su socio noruego Transmark Subsea lanzaron el ARV-I, una nueva clase de vehículos marítimos submarinos. Los vehículos ofrecen a los usuarios flexibilidad operativa y son configurables para control manual totalmente autónomo o pilotaje automático.
- Además, en julio de 2022, Leidos firmó un contrato por valor de 358,5 millones de dólares con la Marina de los EE. UU. para desarrollar un vehículo submarino no tripulado de tamaño mediano para operaciones de recopilación de datos mediante tubos lanzatorpedos y contramedidas de minas lanzadas desde superficie. El uso de vehículos autónomos de superficie y submarinos por parte de los institutos educativos respalda este crecimiento.
- Además, en el sector militar, Estados Unidos, China y Rusia están trabajando para aumentar su flota de sistemas marítimos no tripulados. La Marina de los EE. UU. planea desarrollar y adquirir tres tipos de vehículos no tripulados (UV) grandes que incluyen vehículos de superficie no tripulados grandes (LUSV), vehículos de superficie no tripulados medianos (MUSV) y vehículos submarinos no tripulados extragrandes (XLUUV).
- La Marina de los EE. UU. propuso solicitudes presupuestarias para el año fiscal 2023 de 549,3 millones de dólares en financiación para estos vehículos no tripulados y 60,7 millones de dólares adicionales para tecnologías centrales para XLUUV y otros UUV. Además, en marzo de 2021, la Armada y la Infantería de Marina publicaron el Marco de campaña no tripulado para guiar sus inversiones e integración de plataformas no tripuladas en los Estados Unidos. Además, el aumento de las inversiones en el fortalecimiento de la marina y los sistemas de defensa del país ayudará a desarrollar la demanda de sistemas marítimos no tripulados con fines de defensa.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la región de Asia y el Pacífico genere la mayor demanda durante el período de pronóstico
- Se prevé que Asia-Pacífico sea testigo del mayor crecimiento durante el período previsto, principalmente debido a las sólidas inversiones de países como China, India y Japón en sistemas no tripulados. Este crecimiento se atribuye a un aumento en el gasto en defensa de los países de esta región, junto con los cambios en las regulaciones para el uso de sistemas no tripulados en el sector comercial.
- Países como India, Japón e Indonesia están trabajando actualmente en el uso de vehículos aéreos no tripulados para el transporte de paquetes y carga. La creciente adquisición de sistemas no tripulados de próxima generación de China, India, Australia y otros debido al aumento de los conflictos transfronterizos, el creciente terrorismo y el malestar político entre los países vecinos impulsan el crecimiento del mercado en toda la región.
- De manera similar, el desarrollo de vehículos terrestres no tripulados (UGV) se está llevando a cabo en Corea del Sur, Japón y China, entre otros, para ayudar a sus fuerzas armadas con una variedad de tareas de manipulación manual, como mover cargas pesadas y equipos de campo y evacuaciones de heridos..
- En septiembre de 2022, Drone Fund (DF), con sede en Japón, se asoció con el importante grupo de drones Aerodyne India Group para invertir en instalaciones de fabricación, y la compañía planea invertir 40 millones de dólares en el ecosistema de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en la India. Además de eso, en abril de 2022, la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO) de la India comenzó a desarrollar un vehículo de combate terrestre no tripulado basado en el tanque Arjun Mk.1A.
- Además, en agosto de 2022, el equipo de investigación del este de China desarrolló un prototipo de dron submarino que podía volar en el aire a gran velocidad. En marzo de 2022, Insitu Pacific Pty Ltd de Boeing suministró veinticuatro nuevos sistemas de vigilancia aérea no tripulados desarrollados en Brisbane al ejército australiano. El costo del proyecto fue de 650 millones de dólares.
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Descripción general de la industria de sistemas no tripulados
El mercado de sistemas no tripulados está muy fragmentado, con una gran cantidad de proveedores que ofrecen diferentes plataformas no tripuladas, como UAV, UGV y USV. Los principales actores del mercado de sistemas no tripulados son BAE Systems plc, Lockheed Martin Corporation, Teledyne FLIR LLC, The Boeing Company y Northrop Grumman Corporation. Hay algunos actores, como BAE Systems, Saab AB y ECA Group, entre otros, que proporcionan todo tipo de sistemas no tripulados, que ayudan a las empresas a capitalizar y ampliar su presencia geográfica, así como a diversificar sus flujos de caja.
La innovación de productos es el factor principal que ayuda a las empresas a conseguir nuevos contratos tanto en el sector comercial como en el de defensa. Además de esto, las fusiones y adquisiciones de las empresas locales con las principales empresas les están permitiendo ampliar su cartera de productos y presencia en el mercado.
En febrero de 2021, el grupo de tecnología avanzada de defensa avanzada, EDGE, presentó una nueva serie de vehículos terrestres no tripulados, SCORPIO-B. Puede equiparse con sistemas de armas remotas, cámaras de giro, inclinación y zoom (PTZ) y sensores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), y lanzagranadas gemelos de 40 mm.
Líderes del mercado de sistemas no tripulados
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Northrop Grumman Corporation
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Lockheed Martin Corporation
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BAE Systems PLC
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The Boeing Company
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Teledyne FLIR LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas no tripulados
- Octubre de 2022 Rheinmetall AG presentó un nuevo vehículo terrestre no tripulado (UGV) Mission Master XT. Tiene neumáticos grandes y un diseño optimizado todoterreno que mejora el rendimiento general incluso en condiciones de terreno extremas. El Mission Master XT superará terrenos extremos y condiciones duras. Además, tiene capacidad anfibia y puede transportar cargas pesadas de hasta 1000 kg.
- Julio de 2022 Insitu, una filial de Boeing, recibió un contrato de cuatro años por valor de 160,3 millones de dólares del Comando de Sistemas Aéreos Navales para proporcionar servicios de capacitación, pruebas e ingeniería para respaldar los vehículos aéreos no tripulados (UAV) RQ-21A Blackjack y ScanEagle de la Marina de los EE. UU. ). Blackjack es un pequeño vehículo aéreo táctico no tripulado capaz de realizar operaciones tanto terrestres como marítimas, mientras que ScanEagle es un UAV de larga duración diseñado para apoyar misiones de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y guerra electrónica.
Informe de mercado de sistemas no tripulados índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Vehículos aéreos no tripulados
5.1.1.1 Pequeños vehículos aéreos no tripulados
5.1.1.2 UAV medianos
5.1.1.3 UAV grandes
5.1.2 Vehículos terrestres no tripulados
5.1.2.1 Con ruedas
5.1.2.2 Seguimiento
5.1.2.3 patas
5.1.2.4 Híbrido
5.1.3 Sistemas marítimos no tripulados
5.1.3.1 Vehículos submarinos no tripulados (UUV)
5.1.3.2 Vehículos de superficie no tripulados (USV)
5.2 Solicitud
5.2.1 Fuerzas militares y policiales
5.2.2 Comercial
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Alemania
5.3.2.2 Reino Unido
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Rusia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Corea del Sur
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Japón
5.3.3.6 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.2 Arabia Saudita
5.3.5.3 Egipto
5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 QinetiQ Group
6.2.2 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.3 General Dynamics Corporation
6.2.4 Rheinmetall AG
6.2.5 Teledyne FLIR LLC
6.2.6 ECA Group
6.2.7 The Boeing Company
6.2.8 Elbit Systems Ltd
6.2.9 Lockheed Martin Corporation
6.2.10 Saab AB
6.2.11 BAE Systems plc
6.2.12 Northrop Grumman Corporation
6.2.13 L3Harris Technologies Inc.
6.2.14 SZ DJI Technology Co., Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de sistemas no tripulados
Los sistemas no tripulados son sistemas autónomos o controlados remotamente que se utilizan para una amplia gama de aplicaciones, desde aplicaciones militares y de defensa hasta seguridad nacional. Estos sistemas se utilizan en todas las plataformas aéreas, terrestres y navales. Algunas de las principales aplicaciones incluyen inteligencia, vigilancia, reconocimiento (ISR), estudios submarinos, patrulla fronteriza y otras operaciones de combate.
El mercado de sistemas no tripulados está segmentado según el tipo, la aplicación y la geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en vehículos aéreos no tripulados (UAV), vehículos marítimos no tripulados (USV) y vehículos terrestres no tripulados (UGV). Por aplicación, el mercado se segmenta en militar y policial y comercial. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África.
El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas no tripulados
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistemas no tripulados?
Se proyecta que el mercado de sistemas no tripulados registre una tasa compuesta anual del 15,10% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistemas no tripulados?
Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin Corporation, BAE Systems PLC, The Boeing Company, Teledyne FLIR LLC son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas no tripulados.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Sistemas no tripulados?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de sistemas no tripulados?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas no tripulados.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas no tripulados?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistemas no tripulados durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistemas no tripulados para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas no tripulados
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de sistemas no tripulados en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Sistemas no tripulados incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistemas no tripulados Panorama de los reportes
