Tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.56 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 4.91 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.87 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos terrestres no tripulados
El tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados se estima en 2,56 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 4,91 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,87% durante el período previsto (2024-2029).
Aunque el gasto militar mundial aumentó un 2,6% hasta alcanzar los 1.981 mil millones de dólares en 2020, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), se prevé que la actual desaceleración económica mundial dé como resultado una disminución posterior del gasto en defensa a corto plazo. base durante el período de pronóstico, lo que en última instancia puede afectar el flujo de inversiones en la industria emergente de UGV.
Hay un uso cada vez mayor de UGV para llevar a cabo operaciones de combate y contrainsurgencia. Esto es principalmente para reducir las víctimas humanas en tales situaciones. Los UGV también se están utilizando en diversas misiones para mejorar la conciencia situacional militar en la guerra urbana junto con los UAV. La demanda de UGV también está aumentando para aplicaciones civiles y comerciales, como en el sector del petróleo y el gas, aeropuertos, aplicación de la ley, extinción de incendios y agricultura, entre otros.
Varios países están gastando significativamente en I+D de sistemas terrestres no tripulados para superar los desafíos asociados con los sistemas tripulados. La estandarización, la confiabilidad de los sistemas y el requisito de tamaño, peso y potencia reducidos (SWaP) son algunos de los desafíos más destacados para los fabricantes de UGV.
Tendencias del mercado de vehículos terrestres no tripulados
Se prevé que el segmento militar muestre un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
Se prevé que el segmento militar muestre un crecimiento significativo en el mercado de vehículos terrestres no tripulados durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la creciente adopción de vehículos terrestres no tripulados (UGV) por parte de las fuerzas de defensa y al aumento del gasto en la adquisición de robots avanzados para operaciones de combate. Los UGV se utilizan en el ejército para mitigar los riesgos que corren los soldados y brindar soluciones a tareas físicamente exigentes o peligrosas. Hay dos tipos principales de UGV controlados remotamente y autónomos. Los UGV controlados remotamente se operan a través de una estación de control fija o portátil, mientras que los UGV autónomos pueden viajar entre puntos de ruta predefinidos y deambular por el entorno sin operadores humanos para ejecutar su misión.
Los usos militares del UGV incluyen eliminación de artefactos explosivos (EOD), reconocimiento avanzado, transporte de equipos, formación de equipos tripulados y no tripulados y plataformas de armas móviles. Por ejemplo, en julio de 2022, ZeroEyes, una empresa de análisis de vídeo de detección de armas basada en inteligencia artificial, firmó un contrato con la dirección AFWERX de la Fuerza Aérea de EE. UU. para la investigación y el desarrollo de detección automatizada de amenazas de vehículos terrestres no tripulados (UGV). El contrato incluye la integración del sistema de detección de armas de IA de la compañía con UGV en la Base de la Fuerza Aérea Minot en Dakota del Norte. El valor del contrato fue de 1,2 millones de dólares. Además, en enero de 2022, el Ejército de la República de Corea (RoKA) recibió dos nuevos 66 vehículos terrestres no tripulados (UGV) multiusos fabricados por Hyundai Rotem. La compañía anunció que los dos UGV multipropósito (MPUGV) fueron entregados al servicio luego de seis meses de evaluación por parte de la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA) y RoKA.
Por lo tanto, el creciente gasto en el sector de defensa y la creciente adquisición de sistemas no tripulados para mejorar la seguridad de los soldados y el desempeño general de las misiones críticas impulsarán el crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Asia Pacífico mostrará un crecimiento notable durante el período de pronóstico
Se prevé que Asia Pacífico muestre el mayor crecimiento en el mercado de vehículos terrestres no tripulados durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a la creciente demanda de sistemas no tripulados para operaciones de combate y al creciente gasto en el sector de defensa de China, India, Corea del Sur y Japón. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2022, China y la India ocuparon el segundo y cuarto mayor gasto en defensa del mundo, con un presupuesto de defensa de 292 mil millones de dólares y 81,4 mil millones de dólares, respectivamente.
Los crecientes conflictos transfronterizos entre India-China y China-Taiwán, las disputas políticas entre países vecinos y el creciente terrorismo en toda la región conducen a un aumento del gasto militar y la adquisición de sistemas de defensa avanzados. El gobierno indio inició la iniciativa Make in India para apoyar a los OEM de defensa locales en el desarrollo y fabricación de productos de defensa avanzados.
Por ejemplo, en agosto de 2022, Edgeforce India, una nueva empresa india, presentó Astro, un vehículo terrestre no tripulado. El Rover autónomo de vigilancia y seguimiento (Astro) es un UGV con ruedas que funciona tanto en modo teleoperado como autónomo para realizar operaciones de vigilancia. Tiene la capacidad de integrar varios tipos de equipos de vigilancia y realizar numerosas tareas en condiciones semianfibias y en todo tipo de clima durante todo el día. Además, en diciembre de 2022, el ejército de la India anunció que recientemente había adquirido el vehículo terrestre no tripulado (UGV) del sistema de infantería modular híbrido con seguimiento (Themis) de Milrem Robotics de Estonia. Themis ha estado causando sensación en el sector de la tecnología militar y la India se convirtió en el último país en agregarla a su arsenal. Además, la incorporación de Themis al ejército indio proporcionaría un impulso significativo a sus capacidades. Por lo tanto, el creciente gasto en adquisición de UGV avanzados y el creciente uso de sistemas robóticos para aplicaciones comerciales impulsan el crecimiento del mercado en toda la región.
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Descripción general de la industria de vehículos terrestres no tripulados
El mercado de vehículos terrestres no tripulados está muy fragmentado y varios actores regionales y globales tienen cuotas importantes en el mercado. Algunos de los actores destacados en el mercado son Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, Rheinmetall AG, QinetiQ e Israel Aerospace Industries Ltd. La mayoría de las adquisiciones y desarrollos de UGV involucran a actores locales en países en desarrollo. Para adquirir experiencia tecnológica, algunas empresas locales más pequeñas también se están asociando con actores globales. En un mercado relativamente nuevo como el de los UGV, el número de nuevas empresas y empresas más pequeñas con capacidades tecnológicas únicas es elevado. En este sentido, también se espera que las fusiones y adquisiciones ayuden a los actores a desarrollar sus capacidades.
En mayo de 2021, Teledyne Technologies anunció la finalización exitosa de la adquisición de FLIR Systems. Además, en mayo de 2021, AeroVironment Inc., un fabricante de sistemas robóticos para aplicaciones militares y de seguridad pública, completó la adquisición de Telerob GmbH por 45,4 millones de dólares. Telerob GmbH desarrolla vehículos terrestres no tripulados y otros sistemas móviles. Estas adquisiciones ayudarán a las empresas a desarrollar sus carteras de productos y mejorar su participación en el mercado. Además de esto, la innovación de productos también desempeñará un papel vital en el éxito de los jugadores, ya que las capacidades y aplicaciones de los UGV aumentan constantemente.
Líderes del mercado de vehículos terrestres no tripulados
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Teledyne FLIR LLC
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General Dynamics Corporation
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QinetiQ
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Rheinmetall AG
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Israel Aerospace Industries Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos terrestres no tripulados
En abril de 2023, Rusia desplegó cuatro vehículos terrestres no tripulados (UGV) Marker para apoyar sus esfuerzos bélicos en Ucrania. El Marker es un UGV de tres toneladas y cinco ruedas con un sistema modular que puede montar ametralladoras pesadas, misiles antitanque, módulos de lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados (UAV), lanzagranadas, bloqueadores u otras armas. Se trata de un UGV robótico antitanque desarrollado por Androidnaya Tekhnika, una empresa de robótica con sede en Rusia, para realizar tareas de reconocimiento y destruir objetivos enemigos.
En marzo de 2023, el Reino Unido probó tres vehículos terrestres pesados no tripulados (H-UGV) que pesaban más de cinco toneladas para evaluar la velocidad, el terreno y las capacidades del sistema de comunicación. El ROBUST UGV recientemente probado fue desarrollado por Elbit Systems y lanzado en la Exposición Eurosatory de Defensa y Seguridad en junio de 2022. Fue creado con la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa (DDRD) del Ministerio de Defensa de Israel. El UGV alberga una torreta autónoma de 30 mm y cuenta con el sistema de protección activa Iron Fist, control de incendios y sistemas de gestión de misiones de la compañía.
Informe de mercado de vehículos terrestres no tripulados (UGV) – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Solicitud
5.1.1 Militar
5.1.2 Civil y Comercial
5.2 Movilidad
5.2.1 Con ruedas
5.2.2 Seguimiento
5.2.3 patas
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 Francia
5.3.2.3 Alemania
5.3.2.4 Rusia
5.3.2.5 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 Porcelana
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Australia
5.3.3.4 Corea del Sur
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 América Latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto de América Latina
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.3.5.3 Pavo
5.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Teledyne FLIR LLC
6.2.2 General Dynamics Corporation
6.2.3 Rheinmetall AG
6.2.4 Oshkosh Corporation
6.2.5 ECA GROUP
6.2.6 Aunav (everis Aeroespacial y Defensa SLU)
6.2.7 HORIBA MIRA Ltd
6.2.8 ASELSAN AS
6.2.9 QinetiQ
6.2.10 Telerob GmbH (AeroVironment, Inc.)
6.2.11 Milrem AS
6.2.12 Roboteam
6.2.13 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.14 Textron Inc.
6.2.15 Leonardo S.p.A
6.2.16 Peraton Corp.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos terrestres no tripulados
Los vehículos terrestres no tripulados o UGV son sistemas robóticos que operan en tierra sin un operador humano a bordo. Se utilizan para una amplia variedad de aplicaciones civiles y militares, particularmente en entornos peligrosos o desagradables para los humanos y para tareas difíciles o que plantean riesgos inaceptables. Pueden ser autónomos o operados remotamente.
El mercado de vehículos terrestres no tripulados está segmentado por aplicación, movilidad y geografía. Por aplicación, el mercado se segmenta en militar, civil y comercial. Por movilidad, el mercado se segmenta en ruedas, orugas y patas. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África. El dimensionamiento del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (millones de dólares).
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| Movilidad | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos terrestres no tripulados (UGV)
¿Qué tamaño tiene el mercado de vehículos terrestres no tripulados?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados alcance los 2,56 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 13,87% hasta alcanzar los 4,91 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Vehículo terrestre no tripulado?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados alcance los 2,56 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos terrestres no tripulados?
Teledyne FLIR LLC, General Dynamics Corporation, QinetiQ, Rheinmetall AG, Israel Aerospace Industries Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos terrestres no tripulados.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Vehículos terrestres no tripulados?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de vehículos terrestres no tripulados?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de vehículos terrestres no tripulados.
¿Qué años cubre este mercado de Vehículos terrestres no tripulados y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vehículos terrestres no tripulados se estimó en 2,25 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de vehículos terrestres no tripulados durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el mercado de vehículos terrestres no tripulados tamaño para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de vehículos terrestres no tripulados
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos terrestres no tripulados en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos terrestres no tripulados incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículo terrestre no tripulado Panorama de los reportes
