Tamaño del mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.30 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.94 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.25 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos
Se espera que el tamaño del mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos en términos de valor de activos bajo gestión crezca de USD 1,30 billones en 2024 a USD 1,94 billones para 2029, a una CAGR del 8,25% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El capital de riesgo generalmente proviene de inversores adinerados, bancos de inversión y otras instituciones financieras. Sin embargo, no siempre adopta una forma monetaria y también se proporciona en forma de experiencia técnica o de gestión. Por lo general, el capital de riesgo se asigna a pequeñas empresas con un potencial de crecimiento excepcional o que crecen rápidamente y parecen estar preparadas para seguir expandiéndose. El COVID-19 redujo el número de rondas de capital riesgo en EE. UU. en un 44%. La financiación de capital riesgo a empresas con sede en EE. UU. prosperó, alcanzando nuevos máximos en 2020 y luego nuevamente en 2021 en lo que va de año.
Los fondos de capital riesgo se gestionan de forma similar a los fondos de capital privado, en los que la cartera de empresas invierte en una especialización sectorial específica. Por ejemplo, un fondo de capital riesgo especializado en el cuidado de la salud puede invertir en una cartera de diez empresas centradas en tecnologías y equipos disruptivos para el cuidado de la salud. Un fondo de capital de riesgo suele estructurarse como una sociedad, en la que la empresa de capital riesgo actúa como socios generales y los inversores como socios comanditarios.
Tendencias del mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos
La tecnología de la salud tiende hacia un año récord
En la intersección de la atención médica y la tecnología, los innovadores en tecnología de la salud ocupan un lugar único en el futuro de la salud. Los inversores, especialmente los CVC, pueden apoyar a los innovadores y a la industria en general. Los innovadores podrían aportar modelos de negocio transformadores y un enfoque centrado en el consumidor. Es imperativo que los inversionistas, incluidos los titulares de la industria, capaciten a los innovadores y los apoyen con experiencia y capital en la industria y la regulación para acelerar juntos hacia el futuro de la salud.
El crecimiento de la financiación de capital riesgo para innovadores en tecnología sanitaria, a niveles récord en el año de Covid, continuó sin cesar en 2021. El año anterior, la financiación de riesgo para innovadores en tecnología de la salud superó un récord de ingresos. A pesar de que la economía y las industrias, incluida la industria de la salud, se tambalean bajo el impacto de la pandemia de COVID-19, la financiación de riesgo para estos innovadores casi se duplicó en años anteriores.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento del número de acuerdos de inversión de capital riesgo en 2021
El capital riesgo es una inversión temporal de capital en empresas jóvenes, innovadoras y no cotizadas que destaquen. Aunque las empresas carecen del poder adquisitivo actual, incluyen un potencial de crecimiento superior a la media, lo que las convierte en una atractiva oportunidad de inversión. Las etapas de inversión cambiaron recientemente. En muchos casos, la inversión inicial, la inversión en etapas tempranas y tardías son ahora subindustrias distintas dentro del capital de riesgo. Un ecosistema de capital de riesgo exitoso requiere una actividad saludable en cada etapa de inversión, ya que cada una desempeña un papel integral en el crecimiento de una empresa. El panorama de la inversión de capital riesgo se ha transformado en los últimos 20 años. Los megaacuerdos de capital riesgo se duplicaron con creces en 2021 en comparación con 2020. Muchos de estos mega acuerdos son para unicornios, ya que estas empresas tienden a sesgarse más y a menudo están más avanzadas en su ciclo de crecimiento.
Visión general de la industria de capital de riesgo de los Estados Unidos
El mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos es altamente competitivo, con la presencia de actores internacionales y nacionales. El mercado estudiado presenta oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico, lo que se espera que impulse aún más la competencia del mercado. Con múltiples actores que poseen participaciones significativas, el mercado estudiado es competitivo. Los principales actores del mercado incluyen Intel Capital, Tiger Global Management, Bessemer Venture, Kleiner Perkins, New Enterprise Associates (NEA), Accel Partners, Sequoia Capital y Khosla Ventures.
Líderes del mercado de capital de riesgo de Estados Unidos
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Intel Capital
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Tiger Global Management
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Bessemer Venture
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Kleiner Perkins
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New Enterprise Associates (NEA)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de capital de riesgo de Estados Unidos
- Enero de 2023 NEA (New Enterprise Associates) anunció que cerró aproximadamente USD 6.2 mil millones en dos fondos, lo que eleva los activos bajo administración de la empresa a más de USD 25 mil millones al 31 de diciembre de 2022. El nuevo par de fondos marca una primicia para NEA, con uno dedicado a la inversión en etapa inicial y el otro a oportunidades de crecimiento de riesgo. Refleja la continua evolución del modelo de la firma de 45 años de antigüedad a lo largo de décadas.
- Marzo de 2022 Intel Corporation anunció un acuerdo para adquirir Granulate Cloud Solutions Ltd, un desarrollador de software de optimización continua en tiempo real con sede en Israel. La adquisición de Granulate ayudará a los clientes de la nube y de los centros de datos a maximizar el rendimiento de las cargas de trabajo de cómputo y a reducir los costos de infraestructura y nube.
Informe del mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.6 Información sobre las últimas tendencias e innovaciones tecnológicas en la industria
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de industria
5.1.1 Servicios bancarios y financieros
5.1.2 Cuidado de la salud
5.1.3 Telecomunicaciones
5.1.4 Agencias gubernamentales
5.1.5 Otras industrias
5.2 Por etapa de inicio
5.2.1 Etapa de semilla
5.2.2 Etapa de inicio
5.2.3 Primera etapa
5.2.4 Etapa de expansión
5.2.5 Etapa del puente
5.3 Por estados principales
5.3.1 California
5.3.2 Nueva York
5.3.3 Massachusetts
5.3.4 Washington
5.3.5 Otros
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de la empresa
6.2.1 Intel Capital
6.2.2 Tiger Global Management
6.2.3 Bessemer Venture
6.2.4 Kleiner Perkins
6.2.5 New Enterprise Associates (NEA)
6.2.6 Accel Partners
6.2.7 Sequoia Capital
6.2.8 Khosla Ventures*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de capital de riesgo de Estados Unidos
Una empresa de capital riesgo es un grupo de inversores que obtienen ingresos de personas adineradas que quieren hacer crecer su patrimonio. Utilizan este dinero para invertir en negocios más arriesgados de lo que un banco tradicional está dispuesto a asumir. Debido a que las inversiones son riesgosas, la firma de capital de riesgo generalmente cobra una tasa de interés más alta a las empresas en las que invierte que otros prestamistas.
El mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos está segmentado por inversiones (servicios bancarios y financieros, atención médica, telecomunicaciones, agencias gubernamentales y otros), etapa de inversión (etapa semilla, etapa inicial, primera etapa, etapa de expansión y etapa puente) y estados principales (California, Nueva York, Massachusetts, Washington y otros). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de industria | ||
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| Por etapa de inicio | ||
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| Por estados principales | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos
¿Qué tan grande es el mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos alcance los 1,30 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,25% para alcanzar los 1,94 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital de riesgo de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de capital de riesgo de Estados Unidos alcance los 1,30 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos?
Intel Capital, Tiger Global Management, Bessemer Venture, Kleiner Perkins, New Enterprise Associates (NEA) son las principales empresas que operan en el mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos.
¿Qué años abarca este mercado de capital de riesgo de Estados Unidos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de capital de riesgo de Estados Unidos se estimó en 1,20 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de capital de riesgo de los Estados Unidos durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de capital de riesgo de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de capital de riesgo de los Estados Unidos
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del capital de riesgo de Estados Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de capital de riesgo de Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Capital de Riesgo de los Estados Unidos Panorama de los reportes
