Tamaño del mercado de capital privado de EE. UU.
| Período de Estudio | 2020-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 460 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 765 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | > 11.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de capital privado de EE. UU.
El tamaño del mercado de capital privado de los Estados Unidos se estima en USD 460 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 765 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR de más del 11% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado de capital privado de los Estados Unidos es una de las industrias de capital privado de más rápido crecimiento, ya que las entidades comerciales prefieren más el capital de riesgo y los productos de financiación de compra para sus inversiones y la financiación de organizaciones. Ha habido un aumento en los nuevos fondos creados por profesionales experimentados de capital privado a partir de fondos ya establecidos, lo que ha dado como resultado altos niveles de capital desplegable.
Con el aumento de la competencia por las operaciones tradicionales de capital privado y la presión sobre los rendimientos, las empresas de capital privado en los Estados Unidos están evolucionando para convertirse en gestores de activos alternativos diversificados con participaciones en una variedad de clases de activos. Esta dinámica se está calentando ahora debido a dos factores principales. En primer lugar, los gestores de capital privado pueden generar mayores rendimientos ajustados al riesgo sobre los activos, lo que ayuda a las aseguradoras a generar un diferencial adicional y mayores rendimientos sobre el capital. En segundo lugar, aumentan los activos bajo gestión, generan ingresos adicionales por comisiones y proporcionan una fuente de capital permanente a través del acceso al balance general de la compañía de seguros.
Ha habido un impacto negativo de COVID-19 en el capital privado y otras inversiones financieras y productos de recaudación de fondos en los Estados Unidos. A principios del primer trimestre de 2020, 46 firmas de capital privado cerraron en los Estados Unidos debido a una desaceleración en los negocios, por lo tanto, la disminución de las oportunidades de recaudación de fondos. Después de COVID, el mercado ha experimentado un crecimiento significativo a medida que crecía el interés de las personas por las inversiones.
Tendencias del mercado de capital privado de EE. UU.
Tasas de interés más bajas y beneficios fiscales que aumentan la adaptación del capital privado en Estados Unidos
Las firmas de capital privado se están beneficiando de importantes vientos de cola del mercado provocados por tasas de interés históricamente bajas, así como por una recaudación de fondos récord, que se encuentra en su punto más alto en los EE. UU. Las bajas tasas de interés en los Estados Unidos y la abundancia de capital continúan estimulando la actividad de capital privado (menores costos de financiamiento de deuda) y la incertidumbre de la ley tributaria para estimular la actividad de salida para acelerar el tiempo y evitar resultados fiscales potencialmente desfavorables en el período de pronóstico.
Los fondos de capital privado en los Estados Unidos generalmente se tratan como sociedades a efectos fiscales de los EE. UU., independientemente de si están organizados como sociedades limitadas o LLC. Por lo general, el fondo en sí no está sujeto a impuestos en los EE. UU., excepto en ciertos casos de impuestos resultantes de auditorías de sociedades. Por lo tanto, se observa el crecimiento de las empresas que recaudan sus fondos de capital privado en los Estados Unidos y el crecimiento estimado del capital privado durante todo el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Tiger Global Management y Advantage Capital dominan el mercado
Tiger Global Management rechazó acciones por valor de millones de dólares en empresas emergentes en etapa media y tardía. Se hizo para dar dinero en efectivo a los inversores de sus fondos más antiguos cuando no había muchas otras opciones para salir, como salir a bolsa. Algunos activos de los que pretendía desprenderse fueron comprados en los últimos años a valoraciones significativamente más altas. La mayoría de las inversiones privadas de Tiger Global están en manos de sus fondos de riesgo, que son vehículos a largo plazo, lo que le da la flexibilidad de vender ahora o más adelante.
Advantage Capital proporciona financiamiento a empresas establecidas y emergentes ubicadas en comunidades desatendidas por fuentes convencionales de capital. Advantage Capital ha ganado un lugar en la lista por sus inversiones en empresas pequeñas y en crecimiento en comunidades económicamente desatendidas, para respaldar empleos e impulsar el crecimiento económico inclusivo.
Visión general de la industria de capital privado de EE. UU.
El mercado de capital privado de los Estados Unidos es altamente competitivo y fragmentado, ya que las empresas líderes en este mercado adoptan el mecanismo comercial de capital privado y los enfoques orientados al crecimiento. El mercado está muy fragmentado, también debido a la presencia de un gran número de actores en el país. Por lo tanto, las empresas se han centrado más en mejorar su presencia en línea a través de colaboraciones y asociaciones. Los principales actores incluyen Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners y Blackstone, entre otros.
Líderes del mercado de capital privado de EE. UU.
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Carlyle Group
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Gottenberg Associates
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Chicago Capital
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Vista Equity Partners
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Blackstone
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de capital privado de EE. UU.
- Septiembre de 2023 Everton ha sido vendido a 777 Partners, y la firma de capital privado estadounidense toma el relevo de Farhad Moshiri en un acuerdo por valor de más de 685 millones de dólares. El fondo de inversión con sede en Miami había firmado un acuerdo con el multimillonario británico-iraní Moshiri para adquirir su participación del 94,1 por ciento.
- Marzo de 2023 Cvent Holding Corp., un proveedor de tecnología para reuniones, eventos y hospitalidad líder en la industria, ha llegado a un acuerdo definitivo para ser adquirido por una filial de fondos de capital privado administrados por Blackstone en una transacción valorada en un valor empresarial de aproximadamente USD 4.6 mil millones.
Estadísticas de mercado
Informe del mercado de capital privado de los Estados Unidos - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Perspectivas sobre el financiamiento de capital privado y el análisis vertical en los Estados Unidos
4.2.1 Tamaño de la operación de financiación de capital privado por serie en Estados Unidos
4.2.2 Información sobre los principales acuerdos en todas las industrias y los 10 -20 principales fondos de capital privado en todos los sectores
4.2.3 Tendencias clave en los patrones de inversión de las empresas de capital privado estadounidenses en los últimos tiempos
4.2.4 La financiación de capital privado está aumentando en los sectores biotecnológico y farmacéutico
4.2.5 Perspectivas del mercado sobre el gasto actual y futuro de las empresas de capital privado
4.2.6 Perspectivas sobre la financiación de capital privado relacionada con Blockchain
4.2.7 Un resumen sobre el aumento de la inversión ESG por parte de empresas de capital privado
4.3 Un resumen sobre el panorama del capital privado en Estados Unidos
4.3.1 Una descripción general de la industria de capital privado de Estados Unidos (número de empresas de capital de riesgo, activos gestionados, tamaño de los fondos de capital de riesgo, etc.)
4.3.2 La importancia del capital privado estadounidense es proporcional a la industria mundial del capital privado a lo largo de los años
4.3.3 Perspectivas sobre el capital privado por industria en los Estados Unidos
4.4 Perspectivas sobre el panorama de salida del capital privado estadounidense en todo el mundo
4.5 Panorama regulatorio que rige el capital privado de fondos de Estados Unidos en diversas economías
4.6 Indicadores de mercado
4.6.1 Las bajas tasas de interés en Estados Unidos y el capital abundante están impulsando el mercado
4.7 Restricciones del mercado
4.7.1 La inflación está frenando el mercado de capital privado de Estados Unidos
4.7.2 La prolongación de los ciclos de inversión plantea nuevos desafíos a los administradores de fondos de compra
4.8 Oportunidades de mercado
4.8.1 La adopción de tecnología digital creará oportunidades para nuevos participantes
4.9 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.9.1 Amenaza de nuevos participantes
4.9.2 El poder de negociación de los compradores
4.9.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.9.4 Amenaza de productos sustitutos
4.9.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.10 Impacto del COVID-19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de inversión
5.1.1 Capa larga
5.1.2 Mediana capitalización
5.1.3 Pequeña tapa
5.2 Por aplicación
5.2.1 Capitales de riesgo en etapa inicial
5.2.2 Capital privado
5.2.3 Compras apalancadas
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Blackstone Group
6.2.2 Carlyle Group
6.2.3 KKR Company
6.2.4 TPG Capital
6.2.5 Warburg pincus LLC
6.2.6 Neuberger Berman group LLC
6.2.7 Vista Equity Partners
6.2.8 Chicago Capital Holdings
6.2.9 CVC Capital Partners
6.2.10 Apollo Global Management
6.2.11 Kohlberg Kravis Roberts & Co
6.2.12 Bain Capital LP
6.2.13 Thoma Bravo LP
6.2.14 Silver Lake
6.2.15 Gottenberg associates LLC*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de capital privado de EE. UU.
El capital privado es una clase de inversión alternativa que invierte o adquiere empresas privadas que no cotizan en una bolsa de valores pública. En el informe se cubre un análisis completo de antecedentes del mercado de capital privado de los Estados Unidos, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas. El mercado de capital privado de los Estados Unidos está segmentado por tipo de inversión (gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización) y por aplicación (capital de riesgo, capital privado, compras apalancadas). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de capital privado de EE. UU. en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de capital privado de Estados Unidos
¿Qué tan grande es el mercado de capital privado de los Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de capital privado de los Estados Unidos alcance los USD 460 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR de más del 11% para alcanzar los USD 765 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de capital privado de los Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de capital privado de Estados Unidos alcance los 460 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de capital privado de los Estados Unidos?
Carlyle Group, Gottenberg Associates, Chicago Capital, Vista Equity Partners, Blackstone son las principales empresas que operan en el mercado de capital privado de los Estados Unidos.
Informe de la industria de capital privado de los Estados Unidos
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos del capital privado de Estados Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de capital privado de Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Capital Privado de los Estados Unidos Panorama de los reportes
