| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 14.31 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 17.67 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.31 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de EE. UU.
El tamaño del mercado de operadores de redes virtuales móviles de Estados Unidos se estima en 13,72 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 16,94 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,31% durante el período previsto (2024-2029).
El mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) en los Estados Unidos se considera maduro y desarrollado. Los OMV comenzaron a operar en los Estados Unidos en 2011. Desde entonces, el mercado de OMV ha tenido un crecimiento prolongado en comparación con el aumento en el número de suscriptores móviles. Estados Unidos tiene cuatro operadores importantes, que brindan infraestructura de red a 139 OMV que atienden a sus 36 millones de suscriptores activos en abril de 2019, según informó GSMA. Los OMV florecieron en los Estados Unidos gracias al programa Lifeline administrado por la FCC en los Estados Unidos. Los principales estados de Estados Unidos se han asociado con algunos OMV para proporcionar servicios móviles y de banda ancha a una tarifa muy subsidiada.
- Los operadores de redes virtuales móviles (MVNO) se enfrentan a una ola de cambios a medida que la evolución de la demanda y la competencia, y los avances tecnológicos traen las últimas oportunidades y desafíos para los MVNO y sus operadores de redes móviles (MNO). El mercado móvil de EE. UU. avanza hacia la saturación y una tasa de penetración cruzada del 80% durante 2019, con grandes empresas como T-Mobile, Verizon y ATT que controlan una parte significativa de la base de usuarios del país. En Estados Unidos, los OMV se están convirtiendo cada vez más en un medio para incorporar segmentos adicionales a la base de suscriptores de la red del operador anfitrión centrándose en propuestas de valor específicas para segmentos específicos de clientes. Los OMV son uno de los enfoques de entrada más rápidos y económicos en comparación con la construcción de una red. Con la oferta de servicios comparativamente rentable de los OMV, los servicios son populares entre los usuarios de teléfonos usados y reacondicionados en el país.
- A medida que la suscripción a la telefonía inalámbrica alcanza su nivel máximo, la creciente propensión del país hacia el uso de datos impulsa el crecimiento de los MVNO, donde los cuatro grandes MNO del país están presionando para sacar provecho de la base de usuarios de los MVNO. Según ACSI, la satisfacción del cliente con los MVNO de servicio completo fue mayor que la de los MNO durante 2019, que se situó en 77 en comparación con los 73 de los MNO. Cricket Wireless, Metro by T-Mobile, Virgin y Boost estuvieron entre los primeros, con Cricket Wireless a la cabeza. la categoría con 79 puntos y más de 10 millones de suscriptores. La compañía logró esta hazaña al ofrecer los mejores planes inalámbricos de alcance entre los MVNO de servicio completo. Los BYOD son otro factor impulsor que impulsa el crecimiento del mercado en el país y la adopción a escala empresarial y un punto de entrada para los OMV en el lucrativo mercado de pospago.
- El mercado MNVO también está siendo testigo de fusiones en Estados Unidos. Por ejemplo, en julio de 2020, DISH anunció hoy que había completado la adquisición de Boost Mobile por 1.400 millones de dólares. Con esta adquisición, DISH ingresa oficialmente al mercado inalámbrico minorista, atendiendo a más de nueve millones de clientes. Anteriormente, Boost era operado y propiedad de Sprint. Tras la fusión de Sprint y T-Mobile, en abril de 2020, DISH adquirió Boost Mobile. En julio de 2019, DISH anunció una serie de acuerdos que alcanzó con el DOJ y la FCC como parte de la fusión entre Sprint y T-Mobile. La red DISH obtuvo acceso a la red T-Mobile durante siete años, incluida la capacidad de atender a los clientes de DISH entre la próxima red 5G independiente de DISH y la red nacional de T-Mobile, la primera de su tipo en los Estados Unidos. DISH continuó avanzando en el despliegue de su red 5G y anunció la selección de Fujitsu para unidades de radio.
- Para garantizar la continuidad del negocio debido al brote de COVID-19, las organizaciones empresariales, especialmente en los países profundamente afectados, permiten que sus empleados trabajen desde casa (FMH). El aumento de personas que trabajan desde casa ha provocado un aumento de la demanda de descargas, visualización de vídeos en línea y comunicación a través de videoconferencias, lo que ha provocado un aumento del tráfico de red y del uso de datos. T-Mobile ha multiplicado su capacidad 4G de banda baja hasta seis veces para permitir trabajar y estudiar desde casa. Esto continuará hasta que termine la pandemia. Por lo tanto, se espera que los OMV, que utilizan redes de T-Mobile y otras redes similares, desempeñen un papel crucial en el soporte de la infraestructura de redes de Estados Unidos. En marzo de 2020, Cricket Wireless lanzó un nuevo plan de USD 15 con 2 GB de datos y llamadas y mensajes de texto ilimitados sin ninguna activación debido al impacto de COVID-19 por un período limitado que vencerá en mayo de 2020.
Tendencias del mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de EE. UU.
Se espera que la creciente demanda de redes celulares eficientes impulse el mercado
- La creciente demanda de una red celular eficiente es un factor importante que impulsa la necesidad de OMV en el mercado. La creciente penetración de Internet y de los teléfonos inteligentes y la necesidad de alta velocidad en todo el mundo están obligando a los clientes a optar por el operador de red más eficiente. El creciente número de dispositivos conectados, la comunicación máquina a máquina, la nube, el IoT, la Industria 4.0 y el edge computing, entre otras, son algunas de las tendencias del mercado que están haciendo necesario adoptar redes eficientes y de alta velocidad. Además, factores como el uso cada vez mayor de dispositivos avanzados y el aumento de la velocidad de la red han llevado a un alto crecimiento en el uso de aplicaciones de datos como la transmisión de video y la navegación por Internet en los Estados Unidos.
- Debido a la transformación digital en los Estados Unidos, se espera que los OMV se centren en IoT, máquina a máquina (M2M) y conectividad. Estos proveedores ayudarían a expandir la conectividad lista para usar junto con dispositivos y otros servicios en el mundo todo conectado vehículos, dispositivos médicos, dispositivos portátiles, equipos industriales, etc. Los datos transmitidos durante la conexión M2M son muy bajos debido a lo que los proveedores de dispositivos IoT tienden a preferir operadores que puedan ofrecer precios y paquetes atractivos. Los OMV, debido a su modelo de negocio, son los más adecuados para atender esta industria y aumentarán aún más su penetración en este segmento en el futuro.
- Estados Unidos está presenciando un aumento significativo de dispositivos conectados. Los operadores de redes como ATT y T Mobile en sus informes anuales mencionaron suscriptores vitales a estos dispositivos. ATT informó que el 30% del total de sus suscriptores en 2018 fueron para dispositivos conectados. El país ha experimentado la mayor penetración de estos dispositivos conectados en los últimos años y tiene una porción considerable del mercado norteamericano por la cantidad de dispositivos IoT. Según la GSMA, se espera que el número de conexiones de IoT en América del Norte aumente a 5.900 millones para 2025. Según American Tower Corporation, en 2019, se estimaba que había 815 millones de dispositivos móviles conectados en los Estados Unidos.
- Según Ericsson, se espera que el número de suscripciones 5G en América del Norte aumente de 1 millón en 2019 a 324 millones en 2025. Basado en una infraestructura virtualizada, 5G ofrece la capacidad de 'cortar' la red y asignar a cada parte una calidad específica de servicio, para adaptarse a un caso de uso. La creciente penetración de las tecnologías 4G, 4G+ y 5G también transformará los modelos de negocio de los operadores móviles y los OMV. Funciones como la división de redes permitirán a los MNVO ejecutar 'miniredes' para clientes de sectores específicos. Esto ofrece la capacidad de apuntar a varios mercados y aplicaciones verticales, abriendo oportunidades para los OMV. Por ejemplo, una red móvil de marca administrada por un OMV para juegos requiere una latencia más baja y un ancho de banda mayor. La división de red será beneficiosa para esto.
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Se espera que los revendedores tengan una participación significativa
- Los revendedores son el acuerdo de terceros que vende los servicios de un proveedor/operador y respalda un SLA de servicio estándar. Se emite una factura a través del proveedor u operador del servicio general. Un MVNO revendedor operará bajo su marca o marca compartida con el MNO. En general, el revendedor de marca aporta canales de distribución de marca o una gran base de clientes existente, desde la cual puede aprovechar sus ventas. La elección de un modelo operativo para los OMV está muy influenciada por la disposición de los operadores a asumir los riesgos asociados y el coste de las operaciones. El proceso de negocio hace que el mercado de OMV sea más un negocio con menos gastos de capital estimados en alrededor de USD 3,5 millones y estimaciones máximas de financiación de proyectos en el rango de USD 6 millones a USD 8 millones.
- Utilizando el modelo de revendedor, un OMV puede potencialmente ofrecer sus servicios de valor agregado (VAS). La responsabilidad limitada asocia este segmento de mercado con menores riesgos para el OMV y limita las oportunidades de ingresos, debido a la falta de control sobre las operaciones. En este modelo de negocio, los OMV no tienen activos en asociación con los MNO, es decir, no obtienen propiedad del cliente, la infraestructura o la tarjeta SIM y no pueden fijar precios. El revendedor de telefonía móvil es para aquellas empresas que desean ofrecer una tarifa de comunicación móvil personalizada a su base de clientes. Al mismo tiempo, el revendedor de marca está dirigido a empresas que desean enriquecer su marca con servicios de comunicación móvil.
- El modelo de revendedor de marca permite al OMV cosechar los beneficios de operar bajo su marca o, en algunos casos, bajo la marca compartida con el MNO. El revendedor (de marca) es responsable de los costos de marca, ventas y distribución, y comparte los ingresos con el MNO asociado. Los clientes de este mercado pertenecen a los ORM. Se estima que el margen de ingresos para los revendedores oscila entre el 10% y el 15%. La marca, las ventas y el marketing están bajo el alcance del revendedor, y la capacidad operativa para manejar los servicios de atención al cliente puede estar parcialmente presente o ausente según el acuerdo comercial. Además, los revendedores tardan menos en llegar al mercado y requieren bajos costos iniciales, ya que no se necesita inversión en infraestructura OMV porque el operador de red maneja la mayor parte. El OMV revendedor también es responsable de los costos de marketing, ventas y distribución.
- Con la creciente adopción de la tecnología 4G y 5G, se espera que el modelo de revendedor tenga una gran oportunidad durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en enero de 2020, se lanzó al público un nuevo OMV bajo Venn Mobile. El MVNO está dirigido por la misma organización del revendedor de planes de negocios de T-Mobile, Teltik. El plan cuesta USD 30 por mes y viene con llamadas, mensajes de texto, datos ilimitados y 50 GB de punto de acceso móvil. La ola de transformación inalámbrica 5G continúa. Afecta a la industria inalámbrica y también a un número creciente de otros sectores. Muchos actores OMV como Google Fi, Xfinity Mobile, Spectrum Mobile, Altice Mobile, Tracfone, StraightTalk y muchas empresas más pequeñas continúan con un uso intenso, lo que implica un crecimiento significativo en el futuro.
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Descripción general de la industria de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de EE. UU.
El Operador de Red Virtual Móvil (MVNO) de Estados Unidos se encuentra moderadamente fragmentado con presencia de jugadores importantes como Verizon Communications Inc., ATT Corporation, T-Mobile USA, INC., Cricket Wireless LLC., Xfinity Mobile (Comcast Corporation), etc. Debido a la creciente competencia y las presiones sobre los precios, los OMV están innovando en su propuesta de valor y estructura de costos.
- Julio de 2020 Cricket Wireless anunció la fecha de lanzamiento de la tecnología inalámbrica 5G. El 21 de agosto los clientes podrán activar el servicio 5G en la red. El primer dispositivo 5G de Cricket que estará disponible para su compra será el Samsung Galaxy S20+ 5G. El plan de Cricket de USD 40 obtuvo más datos y su plan ilimitado de USD 55 obtuvo un aumento de velocidad.
- Mayo de 2020 Comcast lanzó nuevos planes de datos con servicios 5G incluidos de forma gratuita, independientemente de cómo los clientes elijan pagar sus datos, ya sea ilimitados o por gigas. Comcast ofrece 5G en todos sus planes Xfinity Mobile. Xfinity Mobile es el servicio de operador de red virtual móvil (MVNO) de Comcast que funciona en la red de Verizon.
Líderes del mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de EE. UU.
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Verizon Communications Inc.
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AT&T Corporation
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T-Mobile USA, INC.
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Cricket Wireless LLC.
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Xfinity Mobile (Comcast Corporation)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de EE. UU.
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Segmentación de la industria de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de EE. UU.
Los Operadores de Redes Virtuales Móviles (MVNO) son proveedores de servicios inalámbricos que no poseen la infraestructura de la red inalámbrica, sino que compran capacidad de red de MNO existentes para brindar servicios a sus usuarios. Los modelos operativos como revendedor, operador de servicio, MVNO completo y otros modos se consideran dentro del alcance. El estudio también ofrece una evaluación del impacto de COVID-19 en la industria.
| Por modelo operativo | Revendedores |
| Operador de Servicio | |
| OMV completo | |
| Otros modelos operativos | |
| Por suscriptor | Negocio |
| Consumidor |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de los Estados Unidos alcance los 13,72 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,31% hasta alcanzar los 16,94 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Operador de red virtual móvil (MVNO) de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de los Estados Unidos alcance los 13,72 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Operador de red virtual móvil (MVNO) de Estados Unidos?
Verizon Communications Inc., AT&T Corporation, T-Mobile USA, INC., Cricket Wireless LLC., Xfinity Mobile (Comcast Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de Operador de red virtual móvil (MVNO) de Estados Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de operadores de redes virtuales móviles (MVNO) de los Estados Unidos se estimó en 13,15 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Operador de red virtual móvil de Estados Unidos (MVNO) para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Operador de red virtual móvil de Estados Unidos (MVNO) para los años 2024 , 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria MVNO de EE. UU.
La industria de operadores de redes móviles virtuales (MVNO) de EE. UU. está bien establecida y avanzada, ya que los primeros operadores móviles virtuales comenzaron a operar en 2024. El mercado ha experimentado un crecimiento sustancial debido al programa Lifeline implementado por la FCC, que ha colaborado con numerosos Los OMV ofrecerán servicios móviles y de banda ancha a tarifas reducidas. A medida que la suscripción a teléfonos inalámbricos alcanza su punto máximo, la creciente inclinación del país hacia el uso de datos impulsa el crecimiento de los operadores de redes móviles. El mercado de operadores virtuales también está experimentando consolidaciones, y DISH se hará cargo de Boost Mobile en 2029. El informe enfatiza además la creciente demanda de redes celulares efectivas y el potencial de los operadores de redes para centrarse en IoT y la conectividad de máquina a máquina. El informe se puede descargar como PDF gratuito.
