Tamaño del mercado de operaciones y reparación de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 91.55 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 99.21 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.62 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de operaciones y reparación de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
El tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones de los Estados Unidos se estima en 91,55 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 99,21 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,62% durante el período previsto (2024-2029).
Estados Unidos es uno de los países más afectados del mundo por el brote de COVID-19. Esto continúa impactando negativamente a varias industrias, a medida que la demanda se reduce y se producen varias interrupciones en la cadena de suministro y desafíos operativos. Debido a la pandemia, diferentes pequeños y medianos fabricantes cerraron sus instalaciones o redujeron la producción. En el caso de las grandes empresas, casi todas las instalaciones funcionan con capacidades reducidas debido a la menor demanda. Un estudio realizado por Arc Advisory Group en el que el 56% de los encuestados eran de América del Norte encontró que más del 40% de los participantes aumentaron la visibilidad y la inteligencia en sus instalaciones y redujeron la producción en algunas de sus plantas. Casi el 30% estaba cerrando plantas de fabricación ubicadas en zonas de alto riesgo.
- La creciente preocupación por aumentar la eficiencia interna, la creciente digitalización y el aumento de la inversión en operaciones de mantenimiento son algunos de los principales factores que impulsan el mercado de mantenimiento, reparación y operación (MRO).
- Dado que MRO ayuda a reducir sustancialmente los gastos operativos a través de la eficiencia de los procesos y la gestión optimizada de la cadena de suministro, un número cada vez mayor de empresas usuarias finales están invirtiendo en el mercado estudiado. Además, el crecimiento económico y manufacturero general continúa impulsando la demanda de mantenimiento y reparación en las economías desarrolladas y en desarrollo. La evolución de la Industria 4.0 también está modernizando el sector MRO.
- Además, el comercio electrónico ha aportado muchos avances a la gestión de la cadena de suministro de MRO. La capacidad de adquirir repuestos, materiales de mantenimiento y consumibles desde el control de costos y la gestión de gastos hasta la agregación de conocimientos estratégicos y la transparencia del flujo de trabajo. Las plataformas online han simplificado y optimizado muchas funciones de compra. Se espera que esta sea una estrategia de enfoque clave adoptada por varios proveedores de MRO en el país. Por ejemplo, Zoro es un distribuidor de MRO en línea que atiende principalmente a clientes estadounidenses a través de Zoro.com.
- Además, el desarrollo de fábricas inteligentes puede traer avances en el sector MRO. Por ejemplo, también se espera que el crecimiento del mantenimiento predictivo, como sensores e IoT, que permite reemplazar los componentes de fabricación antes de que aparezcan defectos visibles, transforme la industria global de MRO.
- Con la creciente propensión empresarial hacia el análisis empresarial, el mantenimiento predictivo y el impulso para reducir los costos generales y aumentar la rentabilidad han influido positivamente en el crecimiento del mercado estudiado. A medida que el mercado estudiado ha sido testigo de un aumento significativo de la demanda, muchos de los actores del mercado han ampliado su presencia y capacidad para atender a una gran base de clientes y aprovechar la oportunidad.
- Por ejemplo, en enero de 2020, Emerson Bearing Boston, una empresa de rodamientos que atiende a los mercados OEM y MRO a nivel mundial, estableció una división de la industria de bombas dedicada a una base de clientes en rápido crecimiento, particularmente en el mercado de petróleo y gas.
Tendencias del mercado de operaciones y reparación de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
Las cuentas industriales de MRO representan la mayor cuota de mercado
- La adopción de equipos industriales MRO en la industria manufacturera se ha visto afectada debido a varios factores impulsores, incluida la creciente demanda para reducir costos, la creciente madurez del mercado, las fluctuaciones cíclicas en las ventas de nuevos equipos y la creciente necesidad de mejorar la calidad del producto. Dado que las empresas del sector manufacturero buscan continuamente lograr grandes márgenes de beneficio, han estado buscando maximizar el rendimiento sobre los activos netos (RONA).
- Además, las actividades manufactureras han experimentado un crecimiento exponencial, debido a las iniciativas gubernamentales de la región para introducir diversos programas, iniciativas y políticas que alienten la actividad manufacturera.
- Por ejemplo, en marzo de 2020, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), un Departamento de Comercio de Estados Unidos, abrió una oportunidad de financiación para proyectos de alto impacto que apoyen la respuesta del país a la pandemia de COVID-19. Se espera que la financiación se otorgue a asociaciones público-privadas elegibles con organizaciones de fabricación del sector privado y académico en investigación, desarrollo y procesos de fabricación.
- Hasta junio de 2020, la administración Trump en Estados Unidos ha estado documentando una propuesta para invertir casi 1 billón de dólares en infraestructura para reactivar la economía del país. Una versión preliminar de la propuesta preparada por el Departamento de Transporte planea reservar la mayor parte de la inversión para trabajos de infraestructura tradicional, como carreteras y puentes, y reservar fondos para infraestructura inalámbrica 5G y banda ancha rural.
- Además, los actores industriales también han estado implementando equipos MRO para reducir los costos de la cadena de suministro, impulsados principalmente por los costos de transporte y producción. Además, las colaboraciones en el espacio podrían proporcionar un mayor impulso al crecimiento del mercado estudiado durante el período de previsión.
- Por ejemplo, en febrero de 2020, Freeman Spogli Co adquirió Galco Industrial Electronics Inc., un distribuidor de componentes electrónicos de automatización y control industrial centrado en MRO impulsado por el comercio electrónico. La compañía cree que la adquisición buscaría múltiples oportunidades de expansión y Iniciativas estratégicas en Estados Unidos.
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Se espera que la instalación MRO sea testigo de un crecimiento significativo
- Los servicios de MRO de instalaciones están recibiendo una demanda considerable por parte de la industria de la edificación y la construcción. Debido al aumento de las actividades de construcción en la región, también se espera que aumenten las inversiones en infraestructura, lo que se espera que aumente aún más la demanda de servicios MRO en la industria.
- Varios actores regionales se están haciendo un hueco al atender específicamente a la industria de usuarios finales de la construcción debido a la creciente demanda. Por ejemplo, Service Logic LLC, con sede en EE. UU., ofrece una gama completa de servicios de HVAC, como programas de mantenimiento, que prolongan la vida útil del equipo, hasta iniciativas estratégicas de planificación de capital que ayudan a los clientes de la construcción a prepararse para futuras inversiones.
- A pesar de la disminución de las ventas y la demanda en el sector manufacturero en general, el sector de fabricación de alimentos está experimentando un aumento con la actual pandemia de COVID-19. La evolución de las demandas de los consumidores ha impulsado requisitos de producción más rápidos en la región. A medida que los fabricantes de alimentos intentan satisfacer esa demanda, estándares, como las regulaciones de Buenas Prácticas de Manufactura Actuales (cGMP) de la FDA, han convertido la seguridad alimentaria, la calidad del producto y el mantenimiento de las plantas de procesamiento de alimentos en esfuerzos incesantes, impulsando aún más el mercado estudiado.
- Además, debido a la pandemia mundial de COVID-19, un número cada vez mayor de fabricantes y proveedores aeroespaciales están cambiando a la producción de productos médicos, como ventiladores y protectores faciales. Los hospitales necesitan tratar al creciente número de pacientes gravemente enfermos con coronavirus.
- Se espera que tales iniciativas aumenten aún más la demanda de servicios de MRO para instalaciones en la industria debido a la creciente necesidad de operaciones higiénicas y eficientes en las instalaciones.
- Además, todas las instalaciones mineras deben cumplir con los criterios de seguridad, protección, comunicación, HVAC, energía y automatización. Por ejemplo, Sodexo USA ofrece servicios de mantenimiento móvil, servicio HVAC/R y monitoreo remoto para instalaciones mineras que operan en el mercado regional.
Descripción general de la industria de operaciones y reparaciones de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
El mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de los Estados Unidos es altamente competitivo debido a la existencia de múltiples proveedores que operan en los mercados nacional e internacional. El mercado parece estar moderadamente concentrado. Los actores importantes adoptan estrategias como fusiones, adquisiciones y expansiones para ampliar su alcance geográfico y seguir siendo competitivos. Algunos de los principales actores del mercado son Ferguson PLC, WW Grainger Inc., WESCO International Inc., entre otros.
- Diciembre de 2020 Graybar completó la adquisición de Shingle Gibb Automation. Con sede en Moorestown, Nueva Jersey, Shingle Gibb Automation ofrece soluciones avanzadas de automatización y control a usuarios industriales y fabricantes de equipos originales (OEM). Shingle Gibb Automation se fundó en 1933 y tenía cinco ubicaciones en el este de Estados Unidos.
- Febrero de 2020 Ferguson PLC completó su acuerdo de compra para adquirir Columbia Pipe Supply Co., un distribuidor independiente con sede en Chicago. Esta adquisición no sólo aumenta su base de clientes existente sino que también acelera su estrategia de mercado de Chicago para expandirse rápidamente por el Medio Oeste de los Estados Unidos.
Líderes del mercado de operaciones y reparación de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
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WESCO International Inc.
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Ferguson plc
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NOW Inc. (DistributionNOW)
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Sonepar SA
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W.W. Grainger Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de operaciones y reparación de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
- Diciembre de 2020 The Home Depot adquirió HD Supply Holdings, Inc., por un valor empresarial total (incluido el efectivo neto) de aproximadamente USD 8 mil millones. HD Supply es un distribuidor nacional de productos de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) en los mercados finales multifamiliares y hoteleros de Estados Unidos.
- Febrero de 2020 MSC Industrial Direct Co. Inc. firmó un acuerdo cooperativo de investigación y desarrollo con el Laboratorio Nacional Oak Ridge del Departamento de Energía de EE. UU. para avanzar en la fabricación en los Estados Unidos. El acuerdo de dos años se centra en mejorar el rendimiento del fresado en nuevas máquinas herramienta de control numérico por computadora (CNC) mediante el uso de software de prueba de impacto.
Informe de mercado de operaciones y reparación de mantenimiento (MRO) de EE. UU. – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Indicadores de mercado
4.4.1 Creciente énfasis en la eficiencia operativa y el envejecimiento de los equipos de fabricación en el país
4.4.2 Avances tecnológicos, como la aparición de soluciones automatizadas (máquinas expendedoras industriales)
4.5 Desafíos del mercado
4.5.1 La mercantilización de MRO ha llevado a una mayor competencia, afectando así los márgenes de la industria en segmentos clave, como el industrial.
4.6 Análisis PESTEL - Industria MRO de EE. UU.
4.7 Principales avances tecnológicos: convergencia de los sistemas de IoT, impresión 3D y visión artificial
4.8 Evaluación del impacto de COVID-19 en la industria MRO
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO MRO DE EE. UU.
5.1 MRO industriales
5.1.1 Escenario actual del mercado
5.1.2 Por industria de usuarios finales
5.1.2.1 Fabricación (proceso y no proceso)
5.1.2.2 Construcción
5.1.2.3 Productos químicos y petroquímicos
5.1.2.4 Procesamiento de alimentos, bebidas y papel
5.1.2.5 Otros (Procesamiento de metales, Transporte, etc.)
5.1.3 Perfiles de empresa
5.1.3.1 NOW Inc. (Distribución AHORA)
5.1.3.2 Airgas Inc. (Air Liquide SA)
5.1.3.3 Ferguson PLC
5.1.3.4 Motion Industries Inc. (Compañía de repuestos originales)
5.1.3.5 HD Supply Holdings, Inc.
5.1.3.6 MRC Global Inc.
5.1.3.7 Empresa Fastenal
5.1.3.8 MSC Industrial Direct Co. Inc.
5.1.3.9 Tecnologías industriales aplicadas
5.1.4 Perspectiva del mercado
5.2 MRO eléctrico
5.2.1 Escenario actual del mercado
5.2.2 Por industria de usuarios finales
5.2.2.1 Fabricación (proceso y no proceso)
5.2.2.2 Construcción
5.2.2.3 Productos químicos y petroquímicos
5.2.2.4 Procesamiento de alimentos, bebidas y papel
5.2.2.5 Otros (Procesamiento de metales, Transporte, etc.)
5.2.3 Perfiles de empresa
5.2.3.1 WESCO Internacional Inc.
5.2.3.2 Sonepar SA
5.2.3.3 Rexel Holdings EE.UU. (Rexel SA)
5.2.3.4 Tecnologías de energía del este Inc.
5.2.3.5 Distribuidores eléctricos consolidados Inc.
5.2.3.6 Electricidad Elliot
5.2.3.7 Electricidad de los Estados Fronterizos
5.2.4 Perspectiva del mercado
5.3 MRO de instalaciones
5.3.1 Escenario actual del mercado
5.3.2 Por industria de usuarios finales
5.3.2.1 Sanidad y Asistencia Social
5.3.2.2 Fabricación (proceso y no proceso)
5.3.2.3 Construcción
5.3.2.4 Otras industrias de usuarios finales
5.3.3 Perfiles de empresa
5.3.3.1 Ferguson PLC
5.3.3.2 WW Grainger Inc.
5.3.3.3 Empresa Fastenal
5.3.3.4 MSC Industrial Direct Co. Inc.
5.3.3.5 Productos Lawson Inc.
5.3.3.6 The Home Depot, Inc. (Interline Brands Inc.)
5.3.3.7 Constructores de primera fuente
5.3.3.8 Bluelinx Holdings
5.3.4 Perspectiva del mercado
6. ANÁLISIS DE INVERSIONES
Segmentación de la industria de operaciones y reparaciones de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
Los artículos de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) son productos y materiales adquiridos por empresas que no participan directamente en su proceso de fabricación. Estos productos se utilizan principalmente para mantener en funcionamiento las operaciones comerciales. El mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) incluye repuestos, equipos y consumibles utilizados por una empresa para fabricar productos finales. MRO incluye repuestos, equipos, como bombas y válvulas, consumibles, suministros de limpieza, suministros de mantenimiento de la planta, lubricantes y actividades realizadas para restaurar o mantener el funcionamiento del equipo requerido. El alcance del estudio incluye los ingresos acumulados por dichos componentes por parte de los proveedores de servicios para establecimientos eléctricos, industriales y de instalaciones. Además, el estudio rastrea los desarrollos importantes, las tendencias de los usuarios finales y los pronósticos del mercado en los Estados Unidos, que actualmente ocupa alrededor del 85% de la demanda total del mercado en América del Norte. El estudio rastrea el impacto del brote de COVID-19 en los patrones de demanda y el gasto del usuario final.
| MRO industriales | ||||||||||||||||||||
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| MRO eléctrico | ||||||||||||||||
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| MRO de instalaciones | ||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de operaciones y reparación de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de los Estados Unidos alcance los 91,55 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 1,62% hasta alcanzar los 99,21 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de los Estados Unidos alcance los 91,55 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos?
WESCO International Inc., Ferguson plc, NOW Inc. (DistributionNOW), Sonepar SA, W.W. Grainger Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de los Estados Unidos se estimó en 90,09 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de operaciones y reparaciones de mantenimiento (MRO) de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Operaciones y reparaciones de mantenimiento (MRO) de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de operaciones y reparaciones de mantenimiento (MRO) de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos Panorama de los reportes
- Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos Volumen del mercado
- Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos Cuotas de Mercado.
- Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos Tendencias del Mercado
- Mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de Estados Unidos empresas
