Tamaño del mercado de seguros médicos y de salud de EE. UU.
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.95 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de seguros médicos y de salud de EE. UU.
El mercado de seguros médicos y de salud de Estados Unidos es el más grande del mundo, sin adherirse a la Cobertura Sanitaria Universal de la OMS. Aunque el 8% de la población estadounidense no tiene seguro médico, Estados Unidos sigue liderando el crecimiento de las primas de salud en América del Norte. Este crecimiento puede atribuirse a la inflación médica, el aumento del empleo y cierta transferencia de los beneficios de las políticas de salud del ex presidente estadounidense Obama y Trump. Según cdc.gov - Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Estados Unidos gastó 3,8 billones de dólares en 2019, casi el 17,7% del PIB del país, lo que hace que el gasto promedio por persona en salud en los Estados Unidos sea de 11.582 dólares, lo que superó la marca de los 12.000 dólares. en 2020. El gobierno de EE. UU. ha establecido numerosas leyes de atención médica para brindar cobertura médica a la mayoría de la población estadounidense.
Según la NAIC (Asociación Nacional de Comisionados de Seguros), más del 68% de la cobertura de atención médica fue proporcionada por programas de seguros privados, como PPO, HMO, planes POS, etc. Las 25 aseguradoras líderes en los Estados Unidos representaron alrededor de USD 130 mil millones en 2019, de los cuales más del 60% provinieron de las 25 principales aseguradoras de salud. Aproximadamente el 6% de los estadounidenses compran un seguro médico de tipo no grupal y el 50% tiene un seguro proporcionado por el empleador, el 35% tiene seguros de Medicaid o Medicare y el ejército, mientras que más del 9% siguen sin seguro en 2019.
Aumento del gasto total en salud, que incluye el gasto público y privado en los programas que promueven la salud y previenen las enfermedades, con la utilización de conocimientos y tecnologías médicos, paramédicos y de enfermería. El crecimiento del empleo en general aumenta la demanda de seguro médico a través de cobertura médica tanto individual como patrocinada por el empleador.
Las regulaciones gubernamentales y órdenes políticas relacionadas provocan muchos cambios sin precedentes en la forma en que se ofrece la cobertura de atención médica a los ciudadanos estadounidenses. El costoso seguro médico y el tratamiento, incluso más caro, no mejoraron incluso después de repetidas intervenciones estatales debido al sector altamente privatizado.
Tendencias del mercado de seguros médicos y de salud de EE. UU.
Los planes de salud con altas deducciones ganan popularidad entre el público
Se trata de planes con un deducible más alto que cualquier plan de seguro tradicional. La prima mensual suele ser más baja, pero uno paga más costos de atención médica antes de que la compañía de seguros comience a pagar su parte (su deducible). Un plan con deducible alto (HDHP) se puede combinar con una cuenta de ahorros para la salud (HSA), lo que permite pagar ciertos gastos médicos con dinero libre de impuestos federales. El IRS define un plan de salud con deducible alto como cualquier plan con un deducible de al menos USD 1350 para un individuo o USD 2700 para una familia. Los gastos de bolsillo anuales totales de un HDHP (incluidos deducibles, copagos y coseguros) no pueden superar los USD 6650 para un individuo o los USD 13 300 para una familia (no se aplica a servicios fuera de la red).
El número de inscripciones para estos planes continúa creciendo año tras año, ya que muchos empleados sienten la necesidad de combatir el aumento de los precios de la atención médica. La creciente consumerización puede seguir impulsando el tremendo crecimiento de los beneficios voluntarios entre los empleados y, por lo tanto, los HDHP están ganando popularidad para gestionar los costos. Según AHIP, el mercado de grupos grandes con más de 50 empleados sigue siendo el entorno más popular para la inscripción en HDHP y HAS. En 2017, el 82 % de la inscripción se produjo en entornos de grandes empleadores, seguidos por el mercado de pequeños empleadores (11 %) y el mercado individual (7 %).
undefinedLa ACA y la atención sanitaria 0,7 millones de personas estaban inscritas en cobertura a través de los mercados de seguros médicos creados bajo la ACA, incluidos 9,2 millones que recibieron créditos fiscales para las primas y 5,3 millones que obtuvieron reducciones de costos compartidos. En Florida, Mississippi, Alabama, Nebraska y Oklahoma, al menos el 95 % de los inscritos en el mercado reciben créditos fiscales para las primas y/o subsidios de costos compartidos.
Las aseguradoras ya no pueden negar cobertura por condiciones preexistentes, cobrar primas más altas según el estado de salud o el género, revocar la cobertura cuando alguien se enferma o imponer límites anuales o de por vida. Alrededor de 54 millones de personas tienen una condición preexistente que podría haber resultado en que se les negara cobertura en el mercado individual anterior a la ACA. Las aseguradoras privadas ahora deben cubrir una amplia gama de servicios preventivos sin costos de bolsillo para los consumidores. Esto incluye exámenes recomendados de cáncer y enfermedades crónicas, vacunas y otros servicios. Casi 150 millones de personas están inscritas en planes empresariales o mediante seguros del mercado individual que deben prestar estos servicios preventivos gratuitos.
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Perspectivas sobre el seguro médico privado (PHI) en los Estados Unidos
Alrededor del 60% de la población estadounidense utiliza servicios de seguros médicos privados para atender sus necesidades de salud. La PHI generalmente cubre aquellos que no están cubiertos, o cubiertos parcialmente, por cualquier programa de salud pública. El Trump Care tuvo sus beneficios, había planeado reducir el déficit federal en 150 mil millones de dólares para 2026. El Trump Care aumentó las contribuciones a la cuenta de ahorros para la salud (HSA) de USD 3400 a USD 6550. Trump Care también proporcionó subsidios para personas con pre -condiciones existentes y derogación del impuesto al consumo sobre medicamentos recetados, dispositivos médicos y también algunos planes médicos.
Según la Oficina del Censo de EE. UU., en 2018, la cobertura del seguro médico privado fue del 68 %, significativamente más alta que la cobertura gubernamental (32 %). Dentro de los diversos segmentos de cobertura de seguro médico, el seguro proporcionado por el empleador fue el más común, que cubría aproximadamente al 56% de la población durante unos meses o todo el año, seguido por Medicaid (19,3%), Medicare (17,2%), seguro directo cobertura de compras (16,0%) y cobertura militar (4,8%). Se prevé que el crecimiento del gasto en seguros de salud privados haya aumentado un 0,5%, hasta el 5,6%, en 2017, en parte debido al aumento de las primas del mercado de seguros de salud. Sin embargo, se espera que el gasto se desacelere un 0,7%, en promedio, para 2019-2020.
Descripción general de la industria de seguros médicos y de salud de EE. UU.
Según un informe de la Asociación Médica Estadounidense (AMA), la industria de seguros de salud privados está altamente concentrada, y el 72% del total de las áreas metropolitanas carecen de competencia significativa en materia de aseguradoras de salud.
La Henry J. Kaiser Family Foundation midió la competitividad del mercado de seguros médicos privados en 2013, utilizando el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) como indicador. El HHI tiene en cuenta qué parte de un mercado está controlado por cada una de las empresas que compiten en él (cuota de mercado), y se expresa en un valor entre cero y 10.000. Cuanto menor sea el número, más competitivo será el mercado. Se espera que una mayor concentración de las fusiones y adquisiciones de varias aseguradoras de salud genere preocupaciones antimonopolio entre los consumidores. Esto es el resultado del poder de monopolio de la aseguradora de salud, debido a la consolidación, que les da una influencia para aumentar y mantener las primas por encima de los niveles de la competencia.
La mayoría de las actividades de fusiones y adquisiciones se centran en que las compañías de seguros se vinculen con PBM para gestionar los crecientes costos de atención médica. Pocos ejemplos incluyen la fusión de CVS con Aetna (69 mil millones de dólares). Esta fusión combina las farmacias de CVS con el negocio de seguros de Aetna, con la esperanza de reducir los costos. Cigna y Express Scripts cerraron una fusión de 67 mil millones de dólares para reducir los costos de atención médica y ofrecer mejores resultados. Walmart y Humana, que anteriormente se habían asociado en un plan de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare de bajo costo, tienen una impresionante variedad de capacidades minoristas médicas (PBM) enfocadas en atender el creciente mercado de ventajas de Medicare.
Líderes del mercado de seguros médicos y de salud de EE. UU.
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UnitedHealth Group
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Anthem
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Humana Group
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HCSC Group
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Centene Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de seguros médicos y de salud de EE. UU.
La crisis de Covid-19 ha creado simultáneamente un aumento en la demanda de atención médica debido a los aumentos en las hospitalizaciones y las pruebas de diagnóstico, al tiempo que amenaza con reducir la capacidad clínica a medida que los propios trabajadores de la salud contraen el virus. El creciente desajuste entre las necesidades de los pacientes y la capacidad de los proveedores pone de relieve una de las deficiencias más generalizadas del sistema de atención sanitaria estadounidense.
Durante la pandemia, muchas compañías de seguros se encontraron en una posición sorprendentemente sólida. Continuaron recibiendo dólares de primas de los miembros. Al mismo tiempo, debido a que la atención médica electiva desapareció en gran medida, las aseguradoras no tuvieron que pagar mucho. De cara al futuro, los planes de seguro deben afrontar el hecho de que es probable que los niveles de gasto en atención médica aumenten dramáticamente para atender a los pacientes con COVID-19 y a los muchos miembros que han aplazado la atención médica no crítica.
Informe del mercado de seguros médicos y de salud de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Informe sobre primas de seguros de salud y estudio sobre el efecto de la tasa de tendencia médica en los planes de salud
4.1.2 Perspectivas sobre las crecientes ventas en línea de seguros médicos y las perspectivas de crecimiento en el sector de los seguros médicos
4.1.3 Avance Tecnológico e Innovación en el Sector de Seguros de Salud
4.2 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.2.1 Informe sobre la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica Asequible (ACA, Trumpcare) y sus implicaciones en la cobertura general del seguro médico
4.2.2 Información sobre los últimos cambios en las políticas de atención médica y su efecto en el gasto en salud de los ciudadanos estadounidenses
4.3 Indicadores de mercado
4.4 Restricciones del mercado
4.5 Análisis de fuerza de Porters 5
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Impacto de Covid-19 en el mercado de seguros médicos y de salud de EE. UU.
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de adquisición
5.1.1 Compra directa/individual
5.1.2 Basado en el empleador
5.1.2.1 Mercado de grupos pequeños
5.1.2.2 Mercado de grupos grandes
5.2 Por productos y servicios ofrecidos
5.2.1 Gestión de beneficios de farmacia
5.2.2 Planes de salud con deducibles altos
5.2.3 Planes gratuitos para el servicio
5.2.4 Planes de atención administrada
5.3 Por lugar de compra
5.3.1 En Bolsa/Mercado
5.3.2 Fuera de Bolsa/Mercado
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Fusiones y Adquisiciones
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 UnitedHealth Group
6.3.2 Anthem
6.3.3 Humana Group
6.3.4 HealthCare Services Group Inc.
6.3.5 Centene Corporation
6.3.6 Aetna Inc.
6.3.7 Kaiser Foundation Group
6.3.8 Independence Health Group
6.3.9 Molina Healthcare*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de seguros médicos y de salud de EE. UU.
En el informe se cubre un análisis completo de los antecedentes de la industria de seguros médicos de EE. UU., que incluye una evaluación de las cuentas nacionales de salud, la economía y las tendencias de los mercados emergentes por segmentos, cambios significativos en la dinámica del mercado y una descripción general del mercado. El mercado de seguros médicos y de salud de EE. UU. está preparado para crecer a una tasa compuesta anual del 7,95% entre 2021 y 2027. El mercado está segmentado por tipo de adquisición (comprada directamente, patrocinada por el empleador), productos y servicios (PBM, HDHP, FFS/planes de indemnización tradicionales). y Planes de Atención Administrada (HMO, PPO, POS, Otros Productos y Servicios), Lugar de Compra (Con Intercambio y Fuera de Intercambio).
| Por tipo de adquisición | ||||||
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| Por productos y servicios ofrecidos | ||
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| Por lugar de compra | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de seguros médicos y de salud en EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de seguros médicos y de salud de Estados Unidos?
Se proyecta que el mercado de seguros médicos y de salud de los Estados Unidos registre una tasa compuesta anual del 7,95% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de seguros médicos y de salud de Estados Unidos?
UnitedHealth Group, Anthem, Humana Group, HCSC Group, Centene Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de seguros médicos y de salud de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de seguros médicos y de salud de los Estados Unidos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Seguro médico y de salud de Estados Unidos para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Seguro médico y de salud de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de seguros de salud de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de seguros médicos de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de seguros médicos de EE. UU. incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Seguro médico y de salud de Estados Unidos Panorama de los reportes
