Tamaño del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 457.29 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 801.25 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.87 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos
El tamaño del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos se estima en 457,29 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 801,25 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,87% durante el período previsto (2024-2029).
Se prevé que la expansión del mercado se verá impulsada por las ventajas que ofrecen las plataformas de préstamos digitales, como un proceso de préstamo mejorado para la optimización de los préstamos, una toma de decisiones más rápida, el cumplimiento de regulaciones y normas y una mayor eficiencia corporativa. Las plataformas de préstamos tradicionales requerían contacto físico y participación humana en cada etapa, lo que prolongaba los tiempos de procesamiento y aumentaba la posibilidad de error humano. Sin embargo, las plataformas de préstamos digitales permiten a los bancos automatizar el proceso de préstamo, mejorando la satisfacción del consumidor.
- Estados Unidos es uno de los mercados más grandes y avanzados para préstamos digitales a nivel mundial debido a su temprana adopción de la digitalización en varios sectores. Además, factores como la economía fuerte y la presencia sólida de proveedores de soluciones destacados, junto con una fuerte inversión por parte del gobierno y de organizaciones privadas para el desarrollo y el crecimiento de las actividades de investigación y desarrollo, están preparados para impulsar la demanda de préstamos digitales en la región.
- La financiación es un elemento crucial del modelo de negocio de préstamos digitales. Los prestamistas digitales utilizan tres modelos de financiación principales prestamistas del mercado, prestamistas de balance y prestamistas del canal bancario. Varios prestamistas digitales han estado recurriendo a múltiples modelos de financiación a medida que crecen.
- Además, las instituciones bancarias conservan ciertas ventajas competitivas fundamentales. Podría decirse que el más importante es su acceso a depósitos asegurados, lo que les permite obtener capital a bajo costo. Es probable que las preocupaciones regulatorias hayan hecho que los bancos duden a la hora de adoptar nuevas tecnologías, pero los bancos buscan cada vez más puntos de entrada al espacio fintech. Se espera que muchos bancos se asocien con empresas fintech existentes para obtener ventajas de costos con las capacidades tecnológicas de las fintech.
- Al combinar su experiencia tecnológica con el menor costo de capital de los bancos, estas asociaciones podrían permitir a los bancos brindar experiencias de cliente más eficientes a tasas más bajas y abrirlas a segmentos de clientes que antes no habían sido explotados. Además, en Estados Unidos, las plataformas que se dedican a la generación de créditos pueden estar sujetas a requisitos de licencia en cada estado. Por este motivo, muchas plataformas se asocian con los bancos para tramitar préstamos pactados online.
- Debido a la pandemia de COVID-19, las pymes de la región enfrentaron desafíos a la hora de recaudar fondos durante la crisis para mantener sus negocios en funcionamiento. Se espera que los préstamos digitales encuentren varias oportunidades de crecimiento y adopción, especialmente entre las pymes. Además, durante la pandemia de COVID-19, el gobierno se propuso apoyar a la gente. Además, dadas las pérdidas generalizadas de empleos, las reducciones salariales y una grave escasez de liquidez, los bancos y las instituciones financieras (IF) prevén experimentar un aumento en los costos crediticios y en el índice de activos morosos a medida que se desarrollen los efectos de la COVID-19 en la industria crediticia. Los prestamistas pueden beneficiarse significativamente del uso de la tecnología para ayudarlos a adaptarse a la nueva normalidad.
Tendencias del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos
Número creciente de posibles compradores de préstamos con comportamiento digital
- Según la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos, hay 410 mil millones de dólares en préstamos por menos de 1 millón de dólares a pequeñas empresas y 4 billones de dólares en préstamos pendientes de consumo para pequeñas empresas en Estados Unidos. Además, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York calcula una demanda de crédito insatisfecha de aproximadamente 100 mil millones de dólares debido a la resistencia de los bancos a conceder préstamos de pequeñas cantidades. Para abordar la demanda insatisfecha, los prestamistas digitales impulsados por la tecnología están atrayendo la atención por su capacidad de colaborar con los bancos.
- Además, las plataformas de crédito alientan en gran medida a los inversores a repartir los riesgos. Los inversores pueden optar por distribuir las inversiones entre varios préstamos múltiples y, a menudo, pueden obtener automáticamente exposición a una cartera de préstamos según la categoría de riesgo y los términos que seleccionen. Entre las plataformas de consumo P2P (peer-to-peer), más del 95% de los Estados Unidos utiliza un proceso de autoselección. Al facilitar el crédito, las plataformas fintech pueden ofrecer funciones de seguimiento y prestación de servicios similares a las de los proveedores de crédito tradicionales, como los bancos.
- La mayoría de los consumidores recurren a proveedores de tecnología financiera para renovar o consolidar deudas existentes, pero algunos los utilizan para financiar sus compras importantes (como vehículos o bienes raíces). En Estados Unidos es prominente el endeudamiento de los estudiantes para financiar la educación superior.
- En el ámbito empresarial, varias pequeñas y microempresas suelen buscar fondos para capital de trabajo o proyectos de inversión. La financiación también puede adoptar la forma de negociación de facturas, mediante la cual los inversores compran derechos con descuento sobre las facturas de una empresa (cuentas por cobrar). Las PYME están contribuyendo significativamente a la economía en la mayoría de las regiones. Las siguientes estadísticas validan la afirmación anterior Según la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), más del 50% de los estadounidenses poseen o trabajan para una pequeña empresa.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que los préstamos digitales al consumo crezcan significativamente
- Los préstamos basados en canales bancarios atrajeron especial atención, especialmente con la salida a bolsa de GreenSky Inc., centrada en préstamos al consumo. La compañía ha asegurado más de 11 mil millones de dólares en compromisos bancarios. OnDeck, prestamista centrado en las pequeñas empresas, anunció una expansión de su plataforma OnDeck-as-a-Service a través de la cual otorga licencias de su tecnología a los bancos. La compañía agregó a PNC Bank como cliente y lanzó una nueva subsidiaria, ODX, para manejar futuros negocios basados en canales bancarios. Avant lanzó una plataforma de asociación bancaria para préstamos personales llamada Amount.
- Para seguir creciendo, los prestamistas digitales están aprovechando las oportunidades para ampliar el alcance de sus actividades, tanto en términos de financiación como de oferta de productos. Por ejemplo, SoFi, que comenzó como una empresa de refinanciación de préstamos estudiantiles, ahora ofrece préstamos personales e hipotecas. LendingClub, centrado en préstamos personales, también ofrece un producto de préstamo comercial. Si bien algunas empresas, como Square y PayPal, ingresaron a los préstamos digitales desde segmentos fintech adyacentes, algunos prestamistas están avanzando en la otra dirección al ofrecer servicios no crediticios. SoFi ha sido el más agresivo en este frente, ofreciendo servicios de gestión patrimonial y aceptando solicitantes para su producto de cuenta de depósito de alto rendimiento, SoFi Money.
- Los prestamistas centrados en estudiantes siguen siendo las plataformas más diversificadas en el sector de préstamos digitales, ya que las nuevas empresas de préstamos para estudiantes son testigos de nuevas inversiones y nuevos clientes mientras la región enfrenta una crisis continua de deuda de préstamos para estudiantes. La Reserva Federal estima 1,7 billones de dólares en deuda por préstamos estudiantiles en Estados Unidos. Los estudiantes, en promedio, se gradúan con USD 29.000 de deuda por préstamos privados y federales y un incumplimiento de sus préstamos a una tasa del 15%.
- Las ofertas de productos en este segmento incluyen refinanciamiento de préstamos para estudiantes, préstamos directos para estudiantes, préstamos personales e incluso productos hipotecarios y de gestión patrimonial.
- Debido a su capacidad para ayudar a las instituciones financieras con la prestación de servicios, la gestión de documentos, el almacenamiento de información y el procesamiento de datos en línea, la nube puede considerarse como una de las tendencias más importantes en préstamos digitales. Es comprensible por qué, según Accenture, más del 90% de los bancos actualmente tienen al menos un nivel significativo de cargas de trabajo operando en la nube.
Descripción general de la industria de préstamos digitales de Estados Unidos
Se espera que el mercado de préstamos digitales de Estados Unidos esté semiconsolidado, observándose un aumento en el número de inversiones y actividades de fusiones y adquisiciones por parte de varias empresas globales para obtener acceso al mercado. Los proveedores gastan cada vez más en ganar una base de consumidores ofreciendo numerosos beneficios. Además, estas inversiones son una parte importante de su estrategia competitiva. El acceso al canal de distribución, las relaciones comerciales ya existentes, un mejor conocimiento de la cadena de suministro y la plataforma propia dan a los gigantes tecnológicos establecidos que ingresan al mercado una ventaja sobre los nuevos competidores.
En octubre de 2023, Blend Labs, una empresa de software con sede en Estados Unidos, y MeridianLink Inc., un proveedor de software para instituciones financieras y agencias de informes del consumidor, anunciaron una asociación. Blend declaró que los prestamistas que utilizan el software de originación de préstamos para consumidores (LOS) MeridianLink pueden utilizar la plataforma unificada de Blend y el software de originación de banca para consumidores para un rápido procedimiento de incorporación y solicitud para productos bancarios, de tarjetas de crédito y de préstamos.
En septiembre de 2023, se anunció la adquisición de la plataforma de préstamos digitales Revvin, anteriormente MortgageHippo, por Maxwell, una fintech hipotecaria patrocinada por Wells Fargo, para mejorar su tecnología de punto de venta. La compañía se centra en el proceso de originación de préstamos más rápido de Revvin, lo que Maxwell cree que beneficiaría a los prestamistas mientras el mercado hipotecario continúa enfrentándose al aumento de las tasas de interés, el volumen limitado de préstamos y el aumento de los gastos crediticios.
Líderes del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos
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LendingtreeInc.
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CAN Capital Inc.
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Kiva Microfunds
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Upstart Network Inc.
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On Deck Capital Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos
- Septiembre de 2023 Se puso oficialmente a disposición Payment Guard Insurance, una nueva solución de préstamos ofrecida por TruStage, un proveedor estable de tecnología, inversiones y seguros financieros. Como solución de seguro incorporada para prestamistas y prestatarios digitales, el producto Payment Guard es un desarrollo innovador en el mercado de seguros para préstamos digitales y recientemente fue seleccionado como finalista de los Premios Finovate. Su objetivo es proteger contra pérdidas repentinas cubiertas que pueden provocar impagos de préstamos. Los prestatarios están protegidos en caso de una discapacidad cubierta o pérdida del empleo con el seguro TruStage Payment Guard.
- Septiembre de 2023 Citi anunció hoy que Foro Holdings, Inc., un proveedor de servicios de financiamiento comercial con sede en Charlotte, adquirió su plataforma Bridge creada por Citi (Bridge). Citi ofreció Bridge to Foro como parte del acuerdo y se asoció con TTV Capital (TTV), US Bank y Correlation Ventures para proporcionar a Foro financiamiento adicional para respaldar la expansión continua de la compañía. Con su plataforma digital para conectarse con varios prestamistas, Bridge tiene como objetivo democratizar el acceso al capital para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Mientras tanto, los prestamistas pueden utilizarlo para agilizar su proceso de prospección y ampliar su alcance sin invertir en nueva infraestructura.
- Agosto de 2022 Arc Home LLC (Arc Home), un prestamista y administrador residencial de servicio completo activo en los canales de originación mayorista, corresponsal y minorista, anunció que había seleccionado a Tavant para acelerar su estrategia de transformación digital. Tavant es un proveedor con sede en Silicon Valley de soluciones de préstamos digitales líderes en el mercado. Arc Home, un prestamista nacional líder que ofrece una amplia gama de soluciones hipotecarias, prioriza la experiencia del cliente, que depende en parte de la eficacia de las operaciones.
- Julio de 2022 además de su compromiso actual con las instituciones de depósito minoritarias (MDI) con la Asociación Nacional de Banqueros, Upstart, un mercado líder de préstamos de inteligencia artificial (IA), anunció que ofrecerá acceso preferencial a su plataforma de préstamos de IA sin tarifas de implementación para todas las Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) a nivel nacional. El anuncio se produce cuando Upstart se une a la Coalición de Oportunidad Económica como miembro fundador. Esta nueva organización está trabajando con la Administración Biden-Harris para desarrollar formas de lograr la justicia económica en Estados Unidos.
Informe del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de productos sustitutos
4.3 Préstamos digitales y entorno regulatorio (incluidas las leyes de tecnología financiera en los EE. UU.)
4.4 Impacto de COVID-19 en los préstamos digitales y mercados afines
5. Indicadores de mercado
5.1 Número creciente de posibles compradores de préstamos con 'comportamiento digital'
5.2 Aumento de la renta disponible
6. Desafíos del mercado
6.1 Preocupaciones de seguridad
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Por tipo
7.1.1 Préstamos digitales empresariales
7.1.2 Préstamos digitales al consumo
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de empresa
8.1.1 BizfiLLC
8.1.2 On Deck Capital Inc.
8.1.3 Prosper Marketplace Inc.
8.1.4 LendingClubCorp.
8.1.5 Social Finance Inc. (SoFi)
8.1.6 Upstart Network Inc.
8.1.7 Kiva Microfunds
8.1.8 Kabbage Inc.
8.1.9 CAN Capital Inc.
8.1.10 LendingtreeInc.
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES Y OPORTUNIDADES DE MERCADO
Segmentación de la industria de préstamos digitales de Estados Unidos
Los préstamos digitales son el proceso de desembolso y cobro de préstamos a través de sitios web o aplicaciones móviles. Permite un desembolso rápido y ayuda a la reducción de costos. Las empresas financieras no bancarias (NBFC) y los proveedores de servicios de préstamos (LSP) trabajan juntos para proporcionar crédito a los clientes que utilizan la plataforma de estos últimos.
El mercado de préstamos digitales de Estados Unidos está segmentado por tipo (préstamos digitales para empresas, préstamos digitales para consumidores).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de préstamos digitales en Estados Unidos
¿Qué tamaño tiene el mercado de préstamos digitales de Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos alcance los 457,29 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 11,87% hasta alcanzar los 801,25 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos alcance los 457,29 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de préstamos digitales de Estados Unidos?
LendingtreeInc., CAN Capital Inc., Kiva Microfunds, Upstart Network Inc., On Deck Capital Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de préstamos digitales de Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de préstamos digitales de Estados Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos se estimó en 403,01 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de préstamos digitales de Estados Unidos durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica los Estados Unidos Tamaño del mercado de préstamos digitales para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de préstamos digitales de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de préstamos digitales en Estados Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de préstamos digitales de Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Préstamos digitales de Estados Unidos Panorama de los reportes
