Tamaño del mercado de logística de cadena de frío de EE. UU.
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 78.45 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 110.24 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.83 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado logístico de cadena de frío de EE. UU.
El tamaño del mercado de logística de cadena de frío de EE. UU. se estima en 78,45 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 110,24 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,83% durante el período previsto (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 impulsó significativamente el sector minorista electrónico nacional y el consumo de alimentos y bebidas procesados, impulsando la demanda de espacios de almacenamiento refrigerados y logística. El aumento de los comestibles en línea, con una proporción significativa de los pedidos de productos perecederos y congelados, también está respaldando la demanda del mercado. El mercado también se ha beneficiado significativamente de la estricta regulación gubernamental sobre la producción y suministro de productos sensibles a la temperatura.
- Sin embargo, la escasez de mano de obra en el sector de transporte y almacenamiento, los altos requisitos de energía y el impacto ambiental negativo de las operaciones logísticas de la cadena de frío son algunos de los desafíos que pueden limitar el crecimiento del mercado. Para afrontar los desafíos relacionados con los altos requisitos energéticos y el impacto ambiental negativo, algunas empresas están introduciendo soluciones que aumentan la energía necesaria para hacer funcionar la infraestructura de la cadena de frío.
- Los actores están incorporando tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, el Internet de las cosas (IoT), la robótica, los productos y la automatización de los centros de distribución para aumentar la eficiencia de sus operaciones, reducir los costos operativos y brindar una mejor experiencia al cliente.
- Se está produciendo una mayor subcontratación en todo el mercado de logística industrial en general, y los proveedores de logística de terceros (3PL) representan el 34% de la actividad total de arrendamiento desde 2022 hasta mayo, frente al 30% en el mismo período de 2021. Esta tendencia es particularmente común en la industria del almacenamiento en frío debido a los costos y sistemas tecnológicos más complejos.
- Según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), el 72% de la capacidad de almacenamiento refrigerado en EE.UU. se subcontrata a empresas públicas de almacenes refrigerados (PRW), frente al 75% hace cinco años. El 28% restante incluye operadores internos de la cadena de frío, frente al 25% hace cinco años.
- Las importaciones de productos perecederos, el crecimiento de la industria farmacéutica, incluido el sector de productos biológicos, el aumento del consumo de alimentos congelados, las regulaciones de control de temperatura farmacéutica, etc., son los impulsores de la demanda del mercado de logística de la cadena de frío en los Estados Unidos.
Tendencias del mercado de logística de cadena de frío de EE. UU.
Crecientes importaciones de productos frescos de México
- Estados Unidos importa anualmente más de 22 mil millones de dólares en productos frescos de todo el mundo y recibe productos frescos de más de 125 países. El treinta y dos por ciento de las verduras frescas del país y el cincuenta y cinco por ciento de la fruta fresca se importan de otros países.
- Casi el 70% de todos los bienes enviados por vía aérea entre América Latina y América del Norte consisten en productos perecederos. El setenta y siete por ciento de las frutas y verduras frescas importadas por Estados Unidos provienen de México, y un 11% adicional de Canadá.
- México es el mayor socio comercial agrícola de Estados Unidos, con un total de 71.900 millones de dólares (importaciones más exportaciones) en 2022. Las exportaciones agrícolas estadounidenses a México totalizaron 28.500 millones de dólares, mientras que las importaciones desde México totalizaron 43.400 millones de dólares. Los principales productos agrícolas importados de México son frutas y hortalizas; de hecho, el 44% de las frutas y el 48% de las verduras importadas por EE.UU. son de México.
- En 2022, el 83,6% de las importaciones agrícolas estadounidenses procedentes de México consistieron en verduras, frutas, bebidas o licores destilados, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
- Estados Unidos importó 18.7 mil millones de dólares en productos agrícolas de México en 2022, incluidas frutas, verduras y nueces frescas, congeladas y procesadas. Poco más del 98% de estas importaciones ingresaron a Estados Unidos a través de puertos terrestres entre México y Texas, Nuevo México, Arizona y California. Si se consideran únicamente las frutas y hortalizas frescas, que constituyen casi el 89% del producto total, las importaciones totalizaron 16.600 millones de dólares.
- Estas importaciones se enviaron en 590.906 camiones de cuarenta mil libras. Aproximadamente el 55% de las importaciones estadounidenses de frutas y verduras frescas procedentes de México ingresaron a través de los puertos terrestres de Texas, llegando en 325.467 camiones por un valor de 11.600 millones de dólares.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Creciente popularidad de los alimentos congelados
- El Instituto Americano de Alimentos Congelados (AFFI) informó que las ventas de alimentos congelados aumentaron un 8,6% a 72.200 millones de dólares en 2022. Las ventas unitarias disminuyeron durante ese tiempo, pero se mantuvieron un 5% por encima de los niveles previos a la pandemia.
- Entre 2018 y 2022, las ventas en dólares de alimentos congelados aumentaron la friolera de 19.400 millones de dólares, lo que subraya el impacto de la pandemia en el crecimiento de la categoría. Si bien las ventas en dólares de alimentos congelados han aumentado constantemente desde 2018, las ventas unitarias disminuyeron tanto en 2021 como en 2022 un 3,2% y un 5,1%, respectivamente, lo que destaca el impacto potencial de la inflación en los costos de los alimentos congelados.
- A pesar de las disminuciones, las ventas unitarias siguen siendo elevadas en comparación con los niveles previos a la pandemia, lo que indica una demanda continua de alimentos congelados. Esto es particularmente cierto en el caso de la carne procesada congelada, los snacks congelados y los mariscos, que han experimentado aumentos de dos dígitos en las ventas unitarias en comparación con los niveles previos a la pandemia.
- Una nueva encuesta de AFFI revela que más de una cuarta parte de los compradores compran más frutas y verduras congeladas que hace tres años e identifican muchos beneficios con estos alimentos. Las frutas y verduras congeladas ayudan a que los hogares y los grupos demográficos aumenten más fácilmente su consumo de productos y reduzcan el desperdicio de alimentos. En general, la penetración en Estados Unidos es alta el 94% de los hogares estadounidenses compran frutas y verduras congeladas.
- Las ventas de frutas y verduras congeladas en los Estados Unidos alcanzaron los 7.100 millones de dólares durante las 52 semanas que finalizaron el 26 de junio de 2022, y el volumen del producto estuvo 271 millones de libras por encima de los niveles prepandémicos de 3.900 millones de libras. Los principales productos del segmento fueron las hortalizas, las patatas, las cebollas y las frutas, con ventas de 2.900 millones de dólares, 2.300 millones de dólares y 1.500 millones de dólares, respectivamente.
Descripción general de la industria logística de cadena de frío de EE. UU.
El mercado de logística de la cadena de frío de los Estados Unidos está muy fragmentado, lo que favorece el transporte nacional e internacional de mercancías sensibles a la temperatura. Se está desarrollando con la introducción de unidades refrigeradas alimentadas por energía solar, camiones multitemperatura y software de optimización de transporte. En el mercado operan actores internacionales y locales como FedEx, XPO Logistics, Total Quality Logistics, Americold Logistics y muchas empresas similares.
Líderes del mercado de logística de cadena de frío de EE. UU.
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FedEx Logistics
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XPO Logistics
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CH Robinson Worldwide
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JB Hunt
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Expeditors
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado logístico de la cadena de frío de EE. UU.
- Junio de 2023: Honor Foods, la empresa de redistribución de servicios de alimentos de Burris Logistics, compró Sunny Morning Foods, un redistribuidor de servicios de alimentos con experiencia en lácteos ubicado en Fort Lauderdale, FL. Sunny Morning Foods fortalece la cartera de la compañía y amplía su posición como redistribuidor preferido de servicios de alimentos en las regiones del Atlántico Medio, Nueva Inglaterra y ahora el Sudeste.
- Mayo de 2023: Americold Logistics, líder mundial en logística y almacenes con temperatura controlada para la industria alimentaria, anunció la gran inauguración de la ampliación de sus instalaciones en Santa Perpetua, Barcelona, España. La expansión agrega 11 muelles de carga y 12,000 posiciones de paletas, brindando mayor capacidad para productos y servicios con temperatura controlada a los clientes de la región.
- Mayo de 2023: Americold Logistics, el REIT que cotiza en bolsa más grande del mundo centrado en la propiedad, operación, adquisición y desarrollo de almacenes con temperatura controlada, anunció una inversión estratégica en RSA Cold Chain en Dubai. Al cierre, la inversión de Americold es de USD 3,9 millones por la participación de la empresa (49%) en el capital social de RSA Cold Chain.
Informe de mercado de logística de cadena de frío de EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
4.2.1.2 CRECEN LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FRESCOS DE MÉXICO
4.2.1.3 CRECIENTE POPULARIDAD DE ALIMENTOS CONGELADOS
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 EMISIONES DE OPERACIONES DE CADENA DE FRÍO
4.2.2.2 LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Adoptar soluciones energéticamente eficientes
4.2.3.2 auge del negocio de comestibles en línea
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Perspectivas sobre tendencias tecnológicas y automatización
4.5 Perspectivas sobre regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.6 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro de la industria
4.7 Enfoque en el almacenamiento con temperatura ambiente/controlada
4.8 Impacto de las normas y reglamentos de emisiones en la industria de la cadena de frío
4.9 Impacto del Covid-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicios
5.1.1 Almacenamiento
5.1.2 Transporte
5.1.3 Servicios de valor añadido (congelación rápida, etiquetado, gestión de inventarios, etc.)
5.2 Por tipo de temperatura
5.2.1 Enfriado
5.2.2 Congelado
5.2.3 Ambiente
5.3 Por aplicación
5.3.1 Frutas y vegetales
5.3.2 Productos Lácteos (Leche, Mantequilla, Queso, Helado, Etc.)
5.3.3 Pescados, Carnes y Mariscos
5.3.4 Alimentos procesados
5.3.5 Salud y productos farmacéuticos
5.3.6 Panadería y Confitería
5.3.7 Otras aplicaciones
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Fedex
6.2.2 XPO Logistics
6.2.3 CH Robinson Worldwide
6.2.4 JB Hunt
6.2.5 Expeditors
6.2.6 Total Quality Logistics
6.2.7 Americold Logistics
6.2.8 Burris Logistics
6.2.9 Prime Inc.
6.2.10 Lineage Logistics
6.2.11 Arc Best
6.2.12 Stevens Transport
6.2.13 DHL Supply Chain
6.2.14 United States Cold Storage
6.2.15 DB Schenker
6.2.16 Covenant Transportation Services*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria logística de cadena de frío de EE. UU.
La logística de la cadena de frío implica la gestión cuidadosa de productos sensibles a la temperatura durante su almacenamiento y transporte. Garantiza la integridad y la calidad de productos como alimentos, productos farmacéuticos y productos químicos manteniendo condiciones de temperatura específicas, como refrigeradas o congeladas, para evitar el deterioro, la degradación o la pérdida de eficacia.
El mercado de logística de la cadena de frío de Estados Unidos está segmentado por servicio (almacenamiento, transporte y servicios de valor agregado), por tipo de temperatura (refrigerado y congelado) y por aplicación (horticultura (frutas y verduras frescas), carnes, pescado y aves). , productos alimenticios procesados, productos farmacéuticos, ciencias biológicas y productos químicos, y otras aplicaciones).
El informe también cubre el impacto de COVID-19 en el mercado. El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado de logística de la cadena de frío de los Estados Unidos en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicios | ||
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| Por aplicación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre logística de cadena de frío de EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de logística de cadena de frío de EE. UU.?
Se espera que el tamaño del mercado de logística de cadena de frío de EE. UU. alcance los 78,45 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,83% hasta alcanzar los 110,24 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Logística de cadena de frío de EE. UU.?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado logístico de la cadena de frío de EE. UU. alcance los 78,45 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Logística de cadena de frío de EE. UU.?
FedEx Logistics, XPO Logistics, CH Robinson Worldwide, JB Hunt, Expeditors son las principales empresas que operan en el mercado logístico de la cadena de frío de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de logística de cadena de frío de EE. UU. y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado logístico de la cadena de frío de EE. UU. se estimó en 74,13 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado de logística de la cadena de frío de EE. UU. durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de la cadena de frío de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria logística de la cadena de frío de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Logística de cadena de frío de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la logística de la cadena de frío de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de la cadena de frío de EE. UU. Panorama de los reportes
