Tamaño del mercado de embotellado y llenado de bebidas por contrato en EE. UU.
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 3.84 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.57 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.67 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de embotellado y llenado de bebidas por contrato en EE. UU.
El tamaño del mercado de embotellado y llenado por contrato de bebidas de los Estados Unidos se estima en 3,84 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5,57 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,67% durante el período previsto (2024-2029).
El crecimiento del embotellado y llenado de bebidas por contrato en Estados Unidos está influenciado principalmente por las preferencias cambiantes de las empresas manufactureras, que generalmente subcontratan estas actividades específicas a terceros. Esto se debe a que los fabricantes se centran en la optimización de costes y en su negocio principal. El embotellado y llenado por contrato ofrece varias ventajas. En primer lugar, reduce los costes operativos de los fabricantes. En muchos casos, se estima que los costos operativos se pueden reducir significativamente subcontratando las actividades de embotellado y llenado a empresas contratistas y disminuyendo los costos de las máquinas y la mano de obra.
- Las regulaciones de fabricación, especialmente para productos de bebidas en los Estados Unidos, están evolucionando rápidamente. Cumplir reglas y normas tan estrictas requiere varias operaciones de inspección y control de calidad. Al subcontratar las actividades de embotellado y llenado, la frenética tarea de cumplir dichas regulaciones se transfiere a la agencia contratante, lo que motiva a más fabricantes a preferir la contratación a las actividades de fabricación internas. Además, la industria está creciendo rápidamente e introduciendo muchos productos y tecnologías nuevos. Por lo tanto, las empresas deben mantenerse actualizadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.
- Admiral Beverage Corp. se encuentra entre los mayores proveedores de refrescos carbonatados (CSD) del oeste de Estados Unidos. Ha crecido hasta contar con tres amplias instalaciones que suministran bebidas carbonatadas y sin gas, agua embotellada y mezclas para fuentes a múltiples distribuidores en las montañas, los estados del oeste y Alaska. Al adoptar el sistema MicrO2 de Bevcorp, Admiral Beverage simplificó la desaireación, optimizó la mezcla y aceleró el llenado y los cambios. El sistema limita el oxígeno disuelto (OD) para reducir la formación de espuma, lo que permite que la línea funcione más rápido. Las velocidades más rápidas dan como resultado un mayor rendimiento, menores costos por unidad y la correspondiente reducción de los costos de energía al no tener que refrigerar los ingredientes.
- Con más de 3000 nuevos productos de bebidas que se crean cada año en los EE. UU., las instalaciones de llenado y embotellado de bebidas por contrato tienen una gran demanda. En febrero de 2020, Big Beverages Contract Manufacturing (BBCM) anunció su nueva instalación de envasado conjunto de bebidas en Carolina del Norte. En sus nuevas instalaciones, BBCM comenzará con una línea de latas de alta velocidad capaz de producir 1200 latas por minuto, y planea agregar las líneas dos y tres durante los próximos 18 meses. BBCM planea ofrecer diversos productos de bebidas enlatadas para grandes clientes nacionales y regionales.
- MSI Express, respaldada por HCI Equity Partners, con sede en Estados Unidos, adquirió recientemente Power Packaging. MSI Express ofrece servicios de embalaje y fabricación por contrato para marcas reconocidas en el espacio de alimentos estables para humanos y mascotas. Power también incluye MSI Express en categorías como bebidas en polvo, sopas, bases, mezclas de bebidas, bebidas para servicios de alimentos, cafés y tés. Power Packaging tiene cuatro ubicaciones dos en las afueras de Chicago, una en Wisconsin y otra en Texas. Presta servicios a varias empresas agregando capacidades como llenado aséptico de bebidas, envasado en barras y llenado de frascos y latas.
- Debido al bloqueo a nivel nacional, la pandemia de COVID-19 asestó un golpe significativo al sistema de distribución de bebidas del país. En marzo de 2020, muchos fabricantes de bebidas estadounidenses, como Coca-Cola, suspendieron temporalmente la producción en todas las instalaciones de fabricación del país. Los socios embotelladores de Pesico en EE.UU. también han detenido una parte importante de la producción en sus instalaciones de fabricación debido al cierre.
Tendencias del mercado de embotellado y llenado de bebidas por contrato en EE. UU.
Se espera que la cerveza tenga una participación significativa
- La cerveza es la bebida alcohólica favorita en los Estados Unidos. La mayoría de los consumidores estadounidenses mostraron preferencia por una cerveza ligera. A diferencia de la cerveza normal, esta variedad tiene un contenido de alcohol y calorías reducido. Las cervecerías pequeñas e independientes continúan siendo contribuyentes fundamentales para comunidades importantes en todo el país, encontrando nuevas formas de innovar y prosperar en medio de las preferencias cambiantes de los consumidores y un mercado de bebidas competitivo y maduro.
- Cuando los cerveceros inician sus operaciones por primera vez o comienzan a crecer, pueden comprar sus máquinas llenadoras u optar por líneas de llenado alquiladas o soluciones de llenado por contrato. Encontrar la maquinaria de llenado adecuada era complejo y podía causar importantes problemas a las empresas cerveceras.
- Diferentes máquinas llenadoras pueden manejar diferentes viscosidades de líquidos, mientras que la cerveza tiene diferentes requisitos de llenado según la viscosidad y el empaque. Por estas razones, muchas empresas en los Estados Unidos están optando por el embotellado y llenado por contrato, lo que ayuda significativamente a las empresas a brindar la máxima eficiencia en el embotellado y envasado.
- Las ventas en volumen de cerveza en EE. UU. aumentaron un 1 % en 2021, mientras que las ventas en volumen de cervecerías artesanales aumentaron un 8 %, lo que eleva la participación de los cerveceros pequeños e independientes en el mercado de cerveza de EE. UU. por volumen al 13,1 %, según la Asociación de Cerveceros. El retorno del volumen de cerveza proveniente de las ventas envasadas a bares y restaurantes fue el factor principal en el mayor aumento de las ventas en dólares.
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Se espera que el agua embotellada experimente un crecimiento significativo
- El agua embotellada es la opción de bebida de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, y los estadounidenses gastan miles de millones de dólares cada año para comprarla (Beverage Marketing Corporation). IBWA afirmó que el agua embotellada es la bebida envasada más saludable y es particularmente crucial ahora que Estados Unidos enfrenta mayores tasas de obesidad y diabetes. A pesar del crecimiento continuo y el aumento del consumo, el agua embotellada utiliza la menor cantidad de agua y energía que cualquier bebida envasada. Un litro de producto acabado requiere sólo 1,39 litros de agua y 0,21 megajulios de energía de media. Es fundamental en el socorro en casos de desastre. Además, sólo podrá estar disponible en tiempos de emergencia si la industria es fuerte y viable durante todo el año.
- Como la mayoría de la gente está preocupada por el impacto del brote de COVID-19 y debe prepararse, la demanda de agua embotellada ha aumentado significativamente. Para satisfacer este aumento de la demanda, las empresas de agua embotellada del país han aumentado su capacidad para brindar a los clientes el agua que necesitan. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomienda tener un mínimo de 1 galón de agua por persona en un día disponible para emergencias. Comprar y almacenar agua embotellada es una manera segura y conveniente de garantizar tener un suministro adecuado disponible cuando sea necesario, y se espera que esto impulse el aumento en la demanda de agua embotellada, lo que a su vez se espera que impacte positivamente el contrato de embotellado y llenado. mercado en los Estados Unidos.
- Según datos publicados en mayo de 2021 por la Asociación Internacional de Agua Embotellada, en 2020 se vendieron 15 mil millones de galones de agua embotellada en los Estados Unidos. En los últimos años, el volumen de ventas de agua embotellada del país ha aumentado significativamente cada año.
- Además, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos regula el agua embotellada como producto alimenticio. La FDA no exige que las empresas de agua embotellada utilicen ni informen los resultados de las pruebas de calidad del agua realizadas por laboratorios certificados. La FDA exige información nutricional y de ingredientes en las etiquetas del agua embotellada.
- Recientemente, Nestlé consideró vender la mayoría de sus operaciones de agua embotellada en Estados Unidos. Este negocio representa una parte importante de las ventas del gigante alimentario suizo y ha suscitado críticas de grupos ecologistas. Los activistas medioambientales consideran que el agua embotellada es inherentemente un desperdicio, al menos en países con agua potable del grifo, debido a la energía necesaria para transportarla a la tienda. Casos como este pueden afectar negativamente el mercado de embotellado y llenado por contrato de agua embotellada en el país.
Descripción general de la industria de embotellado y llenado de bebidas por contrato en EE. UU.
El mercado de embotellado y llenado por contrato de bebidas de los Estados Unidos está moderadamente fragmentado y actores importantes como Brooklyn Bottling Group, G3 Enterprises, Inc., Southeast Bottling Beverages, Niagara Bottling, LLC ocupan la mayor parte de la cuota de mercado. Las empresas del país están formando múltiples asociaciones y fusiones para aumentar su participación de mercado.
- Junio de 2022 para satisfacer la creciente demanda de cerveceros artesanales, G3 Enterprises abrió recientemente una nueva planta de latas en Nashua, New Hampshire, que está en construcción y se completará en varios meses. La planta se está construyendo para KJ Can USA y, cuando esté terminada, suministrará cientos de millones de latas impresas y brite cada año a G3 Enterprises, y en un futuro próximo se realizará una expansión adicional de la nueva planta de latas.
- Enero de 2022 G3 Enterprises, Inc. comenzó a ofrecer una variedad de bienes y servicios desarrollados en la región de la costa norte con cuatro instalaciones en el condado de Napa, brindando un acceso más fácil a servicios de llenado de vino de barril y transporte, almacenamiento con clima controlado, impresión de etiquetas. y equipos de envasado, incluida una nueva instalación de llenado aduanero para barriles Petainer en American Canyon. Esto brinda a las bodegas una ubicación conveniente para llenar barriles para programas de vino tranquilo y espumoso de barril.
Líderes del mercado estadounidense de embotellado y llenado de bebidas por contrato
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Brooklyn Bottling Group
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G3 Enterprises, Inc.
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Southeast Bottling & Beverages
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Niagara Bottling, LLC
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Robinsons Breweries (Frederic Robinson Limited)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de embotellado y llenado de bebidas por contrato en EE. UU.
- Abril de 2022 G3 Enterprises presenta una nueva; Suministro de latas de aluminio dedicadas a cerveceros artesanales, productores de cócteles RTD y empresas de bebidas. La reciente escasez de latas de aluminio ha cuestionado este pasatiempo, particularmente para las pequeñas empresas cerveceras, obligadas a pagar más por las latas de aluminio si pueden encontrarlas.
- Enero de 2022 Encore Consumer Capital, una firma de capital privado con sede en Pensilvania, adquirió el fabricante contratado Lion Beverages. Lion elabora cerveza artesanal en Wilkes-Barre y ofrece servicios de elaboración, mezcla, enlatado, embotellado y envasado a clientes, incluidas grandes marcas de bebidas nacionales. Lion cree que tiene una oportunidad fantástica de aprovechar las capacidades y la experiencia de Encore mientras la empresa se esfuerza por alcanzar su máximo potencial.
- Octubre de 2021 MSI Express, respaldada por HCI Equity Partners, con sede en Estados Unidos, adquirió Power Packaging. MSI Express ofrece servicios de embalaje y fabricación por contrato para marcas reconocidas en el espacio de alimentos estables para humanos y mascotas. Power también incluye MSI Express en categorías como bebidas en polvo, sopas, bases, mezclas de bebidas, bebidas para servicios de alimentos, cafés y tés. Power Packaging tiene cuatro ubicaciones dos en las afueras de Chicago, una en Wisconsin y otra en Texas. Presta servicios a varias empresas agregando capacidades como llenado aséptico de bebidas, envasado en barras y llenado de frascos y latas.
Informe de mercado de embotellado por contrato y llenado de bebidas en EE. UU. índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Impacto del COVID-19 en la industria de bebidas de EE. UU.
4.3 Indicadores de mercado
4.3.1 Beneficios de CapEx que ofrecen los embotelladores contratados para los fabricantes de bebidas a pequeña escala
4.3.2 Aumento de la demanda del segmento de bebidas de la nueva era y cerveza artesanal
4.3.3 Cambio gradual en el modelo de negocio de los empaquetadores de Contact hacia un enfoque consultivo que involucra diseño y colocación.
4.4 Desafíos del mercado
4.4.1 Falta de flexibilidad y agilidad en los procesos de fabricación y naturaleza dinámica de las regulaciones.
4.5 Análisis de la cadena de valor
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de bebida
5.1.1 Cerveza
5.1.2 Bebidas carbonatadas y bebidas a base de frutas
5.1.3 Agua embotellada
5.1.4 Otros (Bebidas Deportivas)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Brooklyn Bottling Group
6.1.2 CSD Co-Packers Inc.
6.1.3 Southeast Bottling & Beverages
6.1.4 G3 Enterprises, Inc.
6.1.5 Robinsons Breweries (Frederic Robinson Limited)
6.1.6 Western Innovations, Inc.
6.1.7 Niagara Bottling, LLC
7. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de llenado de bebidas y embotellado por contrato de EE. UU.
El estudio rastrea los ingresos acumulados por los servicios ofrecidos, incluido el embotellado y el llenado, y son subcontratados por proveedores externos con experiencia sustancial en el área. Se incluyen en el alcance los tipos de bebidas como cerveza, bebidas carbonatadas y bebidas a base de frutas y agua embotellada. Al mismo tiempo, el mercado de embotellado y llenado por contrato estudiado se centra únicamente en la industria de bebidas. En el estudio también se analizan el escenario comercial actual y la importante inversión y adquisición por parte de actores en los Estados Unidos. Los tamaños del mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre embotellado y llenado de bebidas por contrato en EE. UU.
¿Qué tamaño tiene el mercado de embotellado y llenado por contrato de bebidas en los Estados Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de embotellado y llenado por contrato de bebidas de los Estados Unidos alcance los 3.840 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,67% hasta alcanzar los 5.570 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Embotellado y llenado por contrato de bebidas en los Estados Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de embotellado y llenado por contrato de bebidas de los Estados Unidos alcance los 3.840 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Embotellado y llenado por contrato de bebidas en Estados Unidos?
Brooklyn Bottling Group, G3 Enterprises, Inc., Southeast Bottling & Beverages, Niagara Bottling, LLC, Robinsons Breweries (Frederic Robinson Limited) son las principales empresas que operan en el mercado de llenado y embotellado por contrato de bebidas de los Estados Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de Embotellado y llenado por contrato de bebidas de los Estados Unidos y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de embotellado y llenado por contrato de bebidas de los Estados Unidos se estimó en 3.570 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embotellado y llenado por contrato de bebidas de Estados Unidos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embotellado y llenado por contrato de bebidas de Estados Unidos para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de llenado de bebidas y embotellado por contrato de Estados Unidos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de embotellado por contrato y llenado de bebidas en los Estados Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de embotellado y llenado de bebidas por contrato en los Estados Unidos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embotellado y llenado por contrato de bebidas en los Estados Unidos Panorama de los reportes
- Embotellado y llenado por contrato de bebidas en los Estados Unidos Volumen del mercado
- Embotellado y llenado por contrato de bebidas en los Estados Unidos Cuotas de Mercado.
- Embotellado y llenado por contrato de bebidas en los Estados Unidos Tendencias del Mercado
- Embotellado y llenado por contrato de bebidas en los Estados Unidos empresas
