Tamaño del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 69.28 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 75.19 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.65 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido se estima en 69,28 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 75,19 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 1,65% durante el período previsto (2024-2029).
En términos de madurez y sofisticación, el Reino Unido es uno de los mercados más maduros y sofisticados de Europa para servicios de gestión de instalaciones. Dada la creciente penetración de los servicios de gestión de instalaciones, los proveedores se están centrando activamente en servicios especializados para afianzarse en la industria, que también experimentó muchos cambios debido a los cambios macroeconómicos y sociales de la región.
- Varios proveedores de servicios que operan en el país han enfatizado el aumento de su presencia durante la última década para beneficiarse de la creciente demanda de Facility Management, especialmente con la tendencia actual que favorece la subcontratación de funciones no esenciales. El país está siendo testigo de mayores oportunidades para aprovechar la gestión de instalaciones y los bienes raíces corporativos de maneras innovadoras, dada la dinámica en todo el país.
- Por ejemplo, en abril de 2022, Iron Mountain, un proveedor de servicios de gestión del ciclo de vida de activos, almacenamiento innovador y gestión de la información, anunció planes de expandirse al Reino Unido. En respuesta a la mayor demanda de sus capacidades de logística y almacenamiento por parte de usuarios nuevos y existentes, también se espera que la empresa abra ubicaciones adicionales en Lutterworth y Kettering.
- Además, la demanda de diversas industrias de usuarios finales está experimentando un crecimiento exponencial, lo que tiene un impacto positivo en el mercado. Según un estudio de RICS de mayo de 2022 sobre el mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido, la demanda se aceleró bruscamente en el sector sanitario, como lo demuestra un saldo neto de más del 55% de los contribuyentes que citan un aumento que muestra una necesidad más significativa de servicios en todos los sectores, incluida la industria minorista, lo que aumenta aún más las oportunidades de empleo en la gestión de instalaciones.
- La creciente competencia en el mercado afecta los márgenes de beneficio y el crecimiento de los proveedores existentes. El nivel de competencia entre proveedores es tan alto que los servicios de FM se están convirtiendo en productos básicos en la región. Sin embargo, se prevé que la recuperación de la estabilidad económica del país mejore gradualmente la demanda del mercado y, posteriormente, los márgenes de beneficio de los actores del mercado. Como sugiere la encuesta del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido realizada por RICS, también se prevé que los márgenes de beneficio, las cargas de trabajo y las oportunidades de empleo crezcan en los próximos años.
- La pandemia de COVID provocó que la demanda de servicios FM blandos creciera más rápido que los servicios físicos. Para garantizar la seguridad y limpieza de los edificios y los espacios de circulación de los ocupantes, las empresas introdujeron una gama de servicios blandos centrados en la higienización. Por ejemplo, Polyteck Group estableció una división de limpieza profunda y saneamiento para satisfacer la creciente demanda de servicios de higiene de los sectores comerciales y de vivienda social del Reino Unido durante la crisis de COVID-19.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido
Se espera que el servicio FM único tenga una participación importante
- Trabajar con un único proveedor de servicios de gestión de instalaciones principalmente delega la gestión de tareas a entidades separadas. También implica contar con un proveedor de servicios diferente para cada servicio que requiera la organización, como limpieza, recepción y máquinas expendedoras. Utilizar los servicios de proveedores de servicios especializados incluye varias ventajas.
- Permite a los clientes concentrarse en su negocio principal, mientras que los proveedores de servicios únicos brindan servicios al cliente adecuados y ayudan a la eficiencia operativa. Los expertos que manejan la gestión de tareas darán como resultado una eficiencia y calidad de servicio mucho mayores. También liberará a los empleados de la empresa para que puedan centrarse en las áreas comerciales más críticas y, al mismo tiempo, ahorrarán recursos para actividades no esenciales.
- El FM subcontratado se utiliza con éxito en varios sectores, incluido el sector público, el comercio minorista, los servicios profesionales, la atención sanitaria, la tecnología, la logística, la fabricación y la educación. Las áreas que atienden los servicios de FM varían ampliamente, dependiendo principalmente de su tipo, el tamaño de la empresa y el sector en el que opera. Algunas organizaciones solo necesitarán un único proveedor de soluciones de servicio. Está impulsando la demanda de FM única en el país.
- Además, la encuesta sobre gestión de instalaciones de RICS en el Reino Unido del cuarto trimestre de 2022 sugirió que aproximadamente el 10% de los encuestados creía que el sector FM individual sería testigo del mayor crecimiento en los próximos doce meses. La tasa de respuesta aumentó al 10% de los encuestados que creían que un solo FM presenciaba el mayor crecimiento. Sin embargo, una gran cantidad de encuestados en la encuesta creían que otros servicios, como los paquetes de FM y los servicios internos, están preparados para ver la tasa de crecimiento más alta en los próximos 12 meses.
- Cuando las empresas eligen un único proveedor de servicios, subcontratan sus operaciones diarias a un proveedor especializado. Pueden estar seguros de una calidad y eficiencia de servicio superiores contratando la ayuda de especialistas. El uso de varios proveedores de servicios es una actividad que requiere mucho tiempo y requiere la gestión de múltiples proveedores, así como los peligros asociados.
- Además, la escala de las economías desarrolladas y en desarrollo hace imposible trabajar con un único proveedor y administrador. Desafortunadamente, muchas empresas todavía operan con una mentalidad única y dependen de un único proveedor de servicios de administración de propiedades para todas sus necesidades.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el sector de usuarios finales comerciales tenga una participación de mercado significativa
- Los edificios de oficinas utilizados por los proveedores de servicios empresariales, incluidas las oficinas corporativas de los fabricantes, las empresas de TI y comunicaciones y otros proveedores de servicios, se denominan principalmente sector de usuarios finales comerciales. Debido a esto, la oferta general de decoración de edificios comerciales, accesorios interiores esenciales y gestión creció en importancia, impulsando el mercado del sector comercial de la región.
- En octubre de 2022, SPIE UK, el proveedor europeo independiente de servicios multitécnicos en comunicaciones y energía, firmó un nuevo contrato con Altrad Babcock, un profesional en la prestación de servicios posventa, ingeniería y actualización para toda la industria energética. El acuerdo suministra principalmente servicios de gestión de instalaciones a 3 edificios en Renfrew, Renfrewshire. Como parte del contrato, SPIE UK sería significativamente responsable de completar trabajos mecánicos y de HVAC, servicios reactivos, mantenimiento preventivo y planificado y proyectos de ciclo de vida para tres edificios separados, incluida una gran instalación de fabricación.
- Además, la propagación generalizada de COVID-19 obligó al cierre masivo de espacios de trabajo y a la implementación de políticas de trabajo desde casa en varias industrias, especialmente en los edificios corporativos del sector de TI y telecomunicaciones, lo que afectó negativamente al mercado.
- Además, el mercado ofrece varias oportunidades para que los proveedores implementen y ejecuten diversas gestión de instalaciones basadas en IoT y mejoren el desarrollo de edificios inteligentes en el Reino Unido. Se debe al creciente interés en establecer edificios inteligentes y tecnologías de IoT. Además, se prevé que el aumento de la perspicacia empresarial entre los proveedores de la industria y la diversificación de la economía de diversas industrias maximizarán la demanda de servicios de gestión de instalaciones dentro de la región.
- En enero de 2023, Fisco UK, la empresa de gestión de instalaciones, se asoció con Apogee Corporation, proveedor de servicios gestionados para el lugar de trabajo (MWS), para ampliar su oferta general de TI y ofrecer una cartera de soluciones más automatizadas e integradas a su base de clientes. A través de la asociación, la empresa aumentó el tiempo de actividad de la maquinaria para sus clientes en aproximadamente un 28 % en comparación con su anterior proveedor de MWS. Por lo tanto, estos importantes avances están preparados para impulsar la demanda de servicios de FM en el espacio comercial del Reino Unido.
Descripción general de la industria de gestión de instalaciones del Reino Unido
El mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido está fragmentado, ya que es un mercado altamente competitivo con varios actores de diferentes tamaños. Se espera que este mercado experimente varias fusiones, adquisiciones y asociaciones a medida que las empresas continúen invirtiendo para compensar estratégicamente las actuales desaceleraciones que están experimentando.
- Noviembre de 2022 Atlas FM anunció que la empresa de servicios de apoyo y limpieza Lewis Graves Partnership (LG) se había unido a la familia Atlas. Con la incorporación de LG, Atlas podría ofrecer un nuevo nivel de experiencia y prestación de servicios a clientes educativos actuales y futuros.
- Junio de 2022 ISS movilizó un contrato con una empresa de inversión global, abrdn, para brindar servicios en diez sitios en Escocia e Inglaterra. El acuerdo prevé que ISS proporcione servicios técnicos, de catering, de soporte, de lugar de trabajo y de limpieza.
- Junio de 2022 Kier obtuvo un lugar en el marco RM 6232 de gestión de instalaciones y servicios en el lugar de trabajo de Crown Commercial Service (CCS) por valor de 35 mil millones de libras esterlinas (~43,35 mil millones de dólares estadounidenses). La empresa proporcionaría servicios duros, incluido el mantenimiento de ingeniería mecánica y eléctrica, varias obligaciones legales, incluida la gestión de amianto y pruebas eléctricas, y el mantenimiento interno y externo de la estructura de los edificios.
Líderes del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido
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CBRE Group, Inc.
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Mitie Group PLC
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EMCOR Facilities Services Inc.
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Atlas FM Ltd
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Andron Facilities Management
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido
- Octubre de 2022 Kier fue seleccionado por NHS Ayrshire Arran para construir Foxgrove, un centro de salud mental en Irvine en el Hospital Central de Ayrshire. Será la primera atención hospitalaria para adolescentes de seguridad media para jóvenes de Escocia, adquirida en el marco del Health Facilities Scotland Framework.
- Septiembre de 2022 la BBC amplió su contrato de gestión de instalaciones con Mitie por dos años más. Según la extensión, Mitie continuará brindando una amplia gama de servicios de administración de instalaciones, que incluyen logística, mantenimiento, ingeniería, limpieza y paisajismo en toda la cartera de propiedades de la organización en todo el país, como sus sitios icónicos en Londres, Cardiff, Glasgow y Salford.
- Agosto de 2022 CBRE Group Inc. adquirió E2C Technology, una tecnología basada en datos de inteligencia artificial/aprendizaje automático (AI/ML), que se espera que mejore y diferencie su servicio de gestión de instalaciones. Ofrece y desbloquea un valor significativo para los clientes a través de diversas confiabilidad operativa rentable y excelencia técnica, soluciones de sostenibilidad y una mejor experiencia en el lugar de trabajo.
Informe del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Tendencia creciente hacia la mercantilización de la FM
5.1.2 Creciente demanda de IFM y subcontratación de operaciones complementarias de verticales emergentes
5.1.3 Énfasis renovado en la optimización y la productividad del lugar de trabajo
5.2 Desafíos/restricciones del mercado
5.2.1 Saturación del mercado en el sector público
5.2.2 Se espera que la creciente competencia afecte los márgenes de beneficio de los proveedores existentes
5.3 Análisis de la penetración de los servicios integrados de gestión de instalaciones en el Reino Unido
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de gestión de instalaciones
6.1.1 Gestión interna de instalaciones
6.1.2 Gestión de instalaciones subcontratadas
6.1.2.1 FM única
6.1.2.2 FM incluido
6.1.2.3 FM integrada
6.2 Por tipo de oferta
6.2.1 FM dura
6.2.1.1 Servicios de construcción
6.2.1.2 Servicios de climatización
6.2.1.3 Servicios mecánicos, eléctricos y de plomería.
6.2.2 FM suave
6.3 Por usuario final
6.3.1 Comercial
6.3.2 Institucional
6.3.3 Público/Infraestructura
6.3.4 Industrial
6.3.5 Otros usuarios finales
6.4 Por región
6.4.1 Londres y el sudeste de Inglaterra
6.4.2 Sudoeste de Inglaterra
6.4.3 Midlands y este de Inglaterra
6.4.4 norte de Inglaterra
6.4.5 Resto del Reino Unido
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 CBRE Group Inc.
7.1.2 Mitie Group PLC
7.1.3 EMCOR Facilities Services Inc.
7.1.4 Atlas FM Ltd
7.1.5 Andron Facilities Management
7.1.6 ISS UK
7.1.7 JLL Limited
7.1.8 Serco Group PLC
7.1.9 Kier Group PLC
7.1.10 Amey PLC
7.1.11 Atalian Servest
7.1.12 Sodexo Facilities Management Services
7.1.13 Compass Group
7.1.14 Engie Facility Management (Engie SA)
7.1.15 Vinci Facilities Limited
7.1.16 Aramark Facilities Services
7.2 Análisis de cuota de mercado
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones del Reino Unido
La gestión de instalaciones limita múltiples disciplinas para garantizar la funcionalidad, la comodidad, la seguridad y la eficiencia de cualquier edificio mediante la integración de personas, lugares, procesos y tecnología. Mientras que los servicios complejos incluyen servicios físicos y estructurales como ascensores, sistemas de alarma contra incendios, los servicios blandos incluyen limpieza, paisajismo, seguridad y servicios similares de origen humano, brindando una solución a usuarios finales como edificios comerciales, comercio minorista, gobierno, entidades públicas, etc.
El mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido está segmentado por tipo de gestión de instalaciones (servicio de FM interno, servicio de FM subcontratado (FM único, FM combinado, FM integrado), tipo de oferta (FM duro (servicios de construcción, servicios de HVAC, servicios mecánicos, eléctricos y de plomería). ), FM suave) y usuario final (comercial, institucional, público/infraestructura, industrial y otros usuarios finales) y región (Londres y Sudeste de Inglaterra, Sudoeste de Inglaterra, Midlands y Este de Inglaterra, Norte de Inglaterra y resto del Reino Unido). Los tamaños de mercado y las previsiones se expresan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de gestión de instalaciones | ||||||||
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| Por tipo de oferta | ||||||||
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| Por usuario final | ||
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| Por región | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de instalaciones en el Reino Unido
¿Qué tamaño tiene el mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido alcance los 69,28 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 1,65% hasta alcanzar los 75,19 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión de instalaciones del Reino Unido?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido alcance los 69,28 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido?
CBRE Group, Inc., Mitie Group PLC, EMCOR Facilities Services Inc., Atlas FM Ltd, Andron Facilities Management son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de instalaciones del Reino Unido y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido se estimó en 68,14 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de gestión de instalaciones del Reino Unido durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de instalaciones del Reino Unido para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de instalaciones del Reino Unido
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Facility Management del Reino Unido en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión de instalaciones del Reino Unido incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de instalaciones del Reino Unido Panorama de los reportes
