Tamaño del mercado downstream de petróleo y gas de los EAU
| Período de Estudio | 2021 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2022 |
| CAGR | > 1.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado downstream de petróleo y gas de los EAU
Se prevé que el mercado downstream de petróleo y gas de los EAU registre una tasa compuesta anual de más del 1% durante el período previsto.
El mercado se vio afectado negativamente por COVID-19. Actualmente, el mercado ha alcanzado niveles prepandémicos.
- A mediano plazo, se espera que varios planes gubernamentales para invertir en el mercado downstream y ampliar la capacidad de refinación de las refinerías existentes impulsen el mercado.
- Por otro lado, se espera que la alta volatilidad de los precios del petróleo crudo limite significativamente el crecimiento del mercado.
- Se espera que la digitalización y modernización del sector petroquímico y de refinación reduzca los costos de refinación y las pérdidas de procesos, lo que puede crear una oportunidad para el mercado durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado downstream de petróleo y gas de los EAU
El sector de refinación será testigo de un crecimiento significativo
- Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los mayores productores de petróleo y gas de Oriente Medio y África. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en 2021, el país tenía alrededor de 2,718 millones de barriles por día de producción de petróleo crudo en comparación con el valor de 2019 (3,058 millones de barriles por día).
- En contraste con el escenario CAPEX de petróleo y gas de Saudi Aramco, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están realizando importantes inversiones en su sector nacional de petróleo y gas como parte de las estrategias de crecimiento del país. Por ejemplo, en noviembre de 2020, el Consejo Supremo del Petróleo (SPC) de Abu Dabi aprobó el programa CAPEX de 122 mil millones de dólares de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), para el período 2021-2025. La aprobación del plan CAPEX fue seguida por el anuncio de SPC de 22 mil millones de barriles de recursos petroleros no convencionales recuperables y una adición de dos mil millones de barriles de reservas de petróleo convencional.
- La capacidad de procesamiento de refinación de los Emiratos Árabes Unidos ha mostrado un crecimiento significativo, con 643 mil barriles por día en 2014 y 939 mil barriles por día en 2021. Con esta tendencia, se espera que el mercado de refinación crezca considerablemente.
- Medio Oriente y África es una de las regiones de más rápido crecimiento en términos de infraestructura de refinación, junto con un aumento en la producción de petróleo crudo y gas natural y una creciente demanda de los usuarios finales.
- Con vastas reservas de gas natural y petróleo y una gran capacidad de refinación, se espera que los Emiratos Árabes Unidos muestren un crecimiento significativo en los próximos años.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Iniciativas gubernamentales y próximos proyectos para impulsar el mercado
- El volumen total de exportación de productos refinados del petróleo en Abu Dhabi ha mostrado un crecimiento continuo. Por ejemplo, Brooge Petroleum Gas Investment Co. está construyendo una refinería con una capacidad de refinar 250.000 barriles por día, diseñada para producir combustible para buques en Fujairah. Con estos nuevos proyectos, se prevé que el mercado downstream crezca en el futuro.
- En junio de 2022, alrededor de 35 plataformas terrestres activas y 13 plataformas marinas estaban operando en las áreas costa afuera del país. La producción de gas natural en el país alcanzó los 57 mil millones de metros cúbicos en 2021.
- Ampliar las actividades downstream de ADNOC es parte integral de su Estrategia Integrada 2030. ADNOC está invirtiendo 45 mil millones de dólares en mejorar sus operaciones downstream, utilizando los activos existentes y realizando nuevas inversiones downstream para aumentar su participación de mercado.
- Por ejemplo, en abril de 2022, Reliance Industries (RIL) y Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC (TA'ZIZ) firmaron un acuerdo de accionistas relativo a la construcción de una planta química en Ruwais, Abu Dhabi. Además de su importancia, el desarrollo se centrará en la producción de cloro-álcali, dicloruro de etileno (EDC) y cloruro de polivinilo (PVC), que se utilizan ampliamente en una amplia gama de aplicaciones industriales.
- En diciembre de 2021, Maire Tecnimont consiguió tres contratos EPC por un valor aproximado de 3.500 millones de dólares para el proyecto de ampliación de Borouge. En virtud de este contrato, la empresa desarrollaría tres unidades en el proyecto Borouge 4, dos unidades de polietileno con una capacidad de 700.000 toneladas anuales y una unidad de 1-hexeno. Se espera que el proyecto esté terminado para 2025. Por lo tanto, se espera que el aumento de las inversiones y los próximos proyectos en el segmento downstream impulsen el mercado EPC de los EAU durante el período previsto.
- Se espera que el mercado downstream de petróleo y gas crezca considerablemente con los próximos acuerdos y contratos del gobierno y el creciente interés de las empresas internacionales.
Descripción general de la industria downstream de petróleo y gas de los EAU
El mercado downstream de petróleo y gas de los EAU está consolidado. Algunas de las empresas más importantes (sin ningún orden en particular) incluyen Emirates National Oil Co., Abu Dhabi National Oil Co., TotalEnergies SA, Royal Dutch Shell PLC y ExxonMobil Corporation.
Líderes del mercado downstream de petróleo y gas de los EAU
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Emirates National Oil Co
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Abu Dhabi National Oil Co
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Total SA
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Royal Dutch Shell Plc
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Exxon Mobil Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado downstream de petróleo y gas de los EAU
- En marzo de 2022, Proman firmó un acuerdo con Abu Dhabi National Oil Company ('ADNOC') para construir la primera instalación de producción de metanol a escala mundial de los EAU en la zona de productos químicos industriales TA'ZIZ en Ruwais, Abu Dhabi. Este acuerdo está bajo los términos de Abu Dhabi Chemicals Derivatives Company RSC Ltd. En colaboración con Proman, TA'ZIZ construirá una instalación para convertir gas natural en metanol con una capacidad anual prevista de hasta 1,8 millones de toneladas.
- En diciembre de 2021, Technip Energies y TARGET Engineering obtuvieron un contrato de ingeniería, adquisiciones y construcción por parte de Abu Dhabi Polymers Co. Ltd, una empresa conjunta entre ADNOC y Borealis. En virtud de este contrato, las empresas construirán una nueva Unidad de Cracker de Etano, que se integrará en el complejo petroquímico Borouge 4 en Ruwais, Emiratos Árabes Unidos. Se espera que la planta tenga una capacidad de producción de más de 1.500 KTA.
Informe del mercado downstream de petróleo y gas de los EAU índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Capacidad de refinación y previsión en millones de barriles por día, hasta 2027
4.3 Tendencias y desarrollos recientes
4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.5 Dinámica del mercado
4.5.1 Conductores
4.5.2 Restricciones
4.6 Análisis de la cadena de suministro
4.7 Análisis PESTLE
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO - POR TIPO DE PROCESO
5.1 Refinación
5.2 petroquímicos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Emirates National Oil Co.
6.3.2 Abu Dhabi National Oil Co.
6.3.3 TotalEnergies SA
6.3.4 Royal Dutch Shell PLC
6.3.5 Exxon Mobil Corporation
6.3.6 Sunrise Petroleum FZC
6.3.7 Abu Dhabi Polymers Company Ltd
6.3.8 Proman AG
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria downstream de petróleo y gas de los EAU
En el sector downstream, se refina el petróleo crudo, se procesa y purifica el gas natural y se comercializan y distribuyen productos derivados del petróleo crudo y del gas natural.
orteEl mercado downstream de petróleo y gas de los EAU está segmentado por tipo. Por tipo, el mercado se segmenta en refinerías y plantas petroquímicas. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de la capacidad de refino (millones de barriles diarios).
| Refinación |
| petroquímicos |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado downstream de petróleo y gas de los EAU
¿Cuál es el tamaño actual del mercado downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos?
Se proyecta que el mercado downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos registre una tasa compuesta anual superior al 1% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos?
Emirates National Oil Co, Abu Dhabi National Oil Co, Total SA, Royal Dutch Shell Plc, Exxon Mobil Corporation son las principales empresas que operan en el mercado downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué años cubre este mercado Downstream de petróleo y gas de Emiratos Árabes Unidos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado Downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos durante los años 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado Downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis Downstream de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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