Tamaño del mercado de las finanzas islámicas del Reino Unido
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 7.5 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 8.74 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.12 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de las finanzas islámicas del Reino Unido
El tamaño del mercado de finanzas islámicas del Reino Unido se estima en USD 7.5 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 8.74 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 3.12% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El Reino Unido es un actor relativamente pequeño en los activos bancarios islámicos globales. Sin embargo, el Reino Unido es un actor importante en Europa, ya que representa el 85% de todos los activos bancarios islámicos europeos y tiene la mayor cantidad de activos bancarios islámicos en Europa (excluyendo Turquía). El Reino Unido ha experimentado un rápido crecimiento de las finanzas islámicas en la última década, y el gobierno ha sido muy activo en la promoción y promoción del sector.
El Reino Unido fue el hogar de la primera institución financiera islámica con sede en el Reino Unido, y tiene el mayor número de activos que cumplen con la Sharia de cualquier país no musulmán de la UE. La iniciativa del gobierno para promover las finanzas islámicas en el Reino Unido ha dado sus frutos, con el segundo sukuk gubernamental emitido el año pasado que se ha vendido a inversores institucionales en todo el Reino Unido, Oriente Medio y Asia. Se espera que el sector siga creciendo durante la próxima década.
Tendencias del mercado de las finanzas islámicas del Reino Unido
Disrupción digital de los servicios financieros
Hace cinco años, las economías occidentales experimentaron un aumento en las nuevas empresas de tecnología financiera que ofrecían servicios más efectivos y eficientes a través de la aplicación creativa de software. En consecuencia, las instituciones financieras tradicionales ahora compiten con marcas retadoras y neobancos para atraer a consumidores, inversores y empresas.
En el Reino Unido, las marcas de tecnología financiera como Monzo y Revolut se han convertido en parte del panorama bancario. Bancos establecidos como JPMorgan han respondido lanzando sus marcas retadoras para rivalizar con la nueva competencia.
La escala y el ritmo de la disrupción digital liderada por las startups se centró inicialmente en la prestación de servicios financieros tradicionales. El éxito de esta primera ola fintech ha alentado a una nueva generación de startups, que están aplicando la tecnología para ofrecer productos y servicios diseñados específicamente para ciertos grupos demográficos.
La creación de bancos tecnológicos que cumplen con la Sharia está en aumento tanto en las jurisdicciones occidentales como en las islámicas. Especialmente en regiones como Asia Central, donde los países están experimentando una modernización económica, las empresas de tecnología financiera están desempeñando un papel importante a la hora de ofrecer a los consumidores e inversores las herramientas digitales necesarias para gestionar eficazmente sus finanzas. A medida que se invierta más en estas empresas islámicas de tecnología financiera, es probable que veamos crecer el sector.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Creciente conocimiento del mercado de las finanzas islámicas por parte de las grandes instituciones financieras
El Reino Unido destaca como un destacado centro occidental de las finanzas islámicas, con un sólido ecosistema de bancos, instituciones financieras, gestores de activos y empresas de asesoramiento que se especializan en ofertas que cumplen con la Sharia. El sector ha experimentado un crecimiento constante, impulsado tanto por un panorama regulatorio favorable como por una creciente conciencia de los principios financieros islámicos. El Reino Unido ha establecido de forma proactiva un marco normativo que fomenta el crecimiento y la diversificación de los productos y servicios financieros que cumplen con la sharia. La supervisión de estas actividades está a cargo de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), que garantiza el cumplimiento de las leyes y normas pertinentes. Los bancos islámicos en el Reino Unido ofrecen una gama de productos que cumplen con la Sharia, que abarcan cuentas corrientes y de ahorro, financiamiento de viviendas (Murabaha) y cuentas de inversión. Estas instituciones se adhieren estrictamente a los principios islámicos, evitando el interés (usura) y manteniendo los puntos de referencia éticos.
Visión general de la industria financiera islámica del Reino Unido
El mercado financiero islámico del Reino Unido está fragmentado con muchos actores. El informe cubre los principales actores internacionales que operan en el mercado financiero islámico del Reino Unido. En términos de cuota de mercado, algunos de los principales actores dominan actualmente el mercado, que incluye Gatehouse Bank, Al Rayan Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, QIB UK, Bank of London y The Middle East. Sin embargo, con el avance tecnológico y la innovación de productos, las empresas medianas y pequeñas están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y aprovechar nuevos mercados.
Líderes del mercado de finanzas islámicas del Reino Unido
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Gatehouse Bank
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Al Rayan Bank
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Abu Dhabi Islamic Bank
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QIB UK
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Bank of London and The Middle East
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado financiero islámico del Reino Unido
- Abril de 2023 Nomo Bank, con sede en Londres, ha anunciado una nueva e innovadora asociación con los bancos ADCB y Al Hilal Bank, con sede en Abu Dhabi, para llevar la banca digital del Reino Unido a los ciudadanos y residentes de los Emiratos Árabes Unidos.
- Enero de 2022 La deuda soberana de mercados no esenciales, como el Reino Unido, Maldivas y Nigeria, también emitió sukuk. Los sukuk calificados por Fitch alcanzaron los 132.400 millones de dólares en 2021, de los cuales el 80,1% eran de grado de inversión. Las perspectivas mejoraron con la participación de los emisores de sukuk, con una caída de las perspectivas negativas a 8.8% en el 4T21 desde 23.4% en el 4T20.
Informe del mercado de finanzas islámicas del Reino Unido - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio y definición del mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Aumento de los negocios y el comercio internacional
4.2.2 Aumento de la población musulmana
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Disponibilidad limitada de la banca islámica
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Diversificación para los bancos convencionales
4.5 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.2 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Perspectivas de las innovaciones tecnológicas en el mercado
4.7 Impacto del COVID-19 en la industria
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por sector financiero
5.1.1 Banca islámica
5.1.2 Seguro islámico 'Takaful'
5.1.3 Bonos islámicos 'Sukuk'
5.1.4 Otras Instituciones Financieras (OIFL) y Fondos Islámicos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Concentración de mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 GateHouse Bank
6.2.2 AI Rayan Bank
6.2.3 Abu Dhabi Islamic Bank
6.2.4 QIB UK
6.2.5 Bank of London and The Middle East
6.2.6 ABC International Bank
6.2.7 Ahli United Bank
6.2.8 Bank of Ireland
6.2.9 Barclays
6.2.10 BNP Paribas
6.2.11 Bristol & West
6.2.12 Citi Group
6.2.13 IBJ International London
6.2.14 J Aron & Co*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Segmentación de la industria financiera islámica del Reino Unido
La banca islámica, también conocida como finanzas islámicas o finanzas conformes a la Shariah, se refiere a las actividades financieras que se adhieren a la Sharia (ley islámica). Dos principios fundamentales de la banca islámica son la distribución de las ganancias y pérdidas y la prohibición del cobro y pago de intereses por parte de prestamistas e inversores. En el informe se incluye un análisis completo de los antecedentes del mercado financiero islámico del Reino Unido, que incluye una evaluación de las cuentas nacionales, la economía y las tendencias de los mercados emergentes por segmentos, los cambios significativos en la dinámica del mercado y la visión general del mercado.
El mercado financiero islámico del Reino Unido está segmentado por el sector financiero. Por sector financiero, el mercado se subdivide en banca islámica, seguros islámicos 'takaful', bonos islámicos 'sukuk', otras instituciones financieras islámicas y fondos islámicos. El informe ofrece el valor (USD) para los segmentos anteriores.
| Por sector financiero | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de las finanzas islámicas en el Reino Unido
¿Qué tamaño tiene el mercado financiero islámico del Reino Unido?
Se espera que el tamaño del mercado de finanzas islámicas del Reino Unido alcance los USD 7.5 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 3.12% para alcanzar los USD 8.74 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado financiero islámico del Reino Unido?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado financiero islámico del Reino Unido alcance los 7.500 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado financiero islámico del Reino Unido?
Gatehouse Bank, Al Rayan Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, QIB UK, Bank of London and The Middle East son las principales empresas que operan en el mercado financiero islámico del Reino Unido.
¿Qué años abarca este mercado financiero islámico del Reino Unido y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado financiero islámico del Reino Unido se estimó en 7,27 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de finanzas islámicas del Reino Unido durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de finanzas islámicas del Reino Unido para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la banca islámica en el Reino Unido
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de las finanzas islámicas del Reino Unido en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de las finanzas islámicas del Reino Unido incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Finanzas Islámicas del Reino Unido Panorama de los reportes
