Tamaño del mercado de vehículos aéreos no tripulados
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 17.31 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 32.95 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.74 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos aéreos no tripulados
El tamaño del mercado de vehículos aéreos no tripulados se estima en 17,31 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 32,95 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,74% durante el período previsto (2024-2029).
Los vehículos aéreos no tripulados han surgido principalmente para alcanzar y atravesar áreas que resultan difíciles de maniobrar para los humanos. Durante varios años, el mercado de los UAV estuvo en una fase incipiente con una falta de adopción en el sector comercial. Inicialmente considerados como un dispositivo militar, los vehículos aéreos no tripulados han establecido una presencia significativa en el mundo comercial durante los últimos cinco años.
A lo largo de los años, con cientos de exenciones de organismos rectores como la Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), la demanda de vehículos aéreos no tripulados ha surgido de diversas industrias, como infraestructura, agricultura, transporte, entretenimiento, seguridad, seguros y muchos más. Por lo tanto, se espera que los UAV empresariales registren un mayor crecimiento durante el período previsto en comparación con los UAV de consumo.
Los avances en las tecnologías de vehículos aéreos no tripulados han permitido a los fabricantes producir una amplia gama de modelos en diferentes tamaños, pesos y formas que pueden transportar diferentes cargas útiles de sensores, lo que los hace favorables en una amplia base de aplicaciones. Sin embargo, la falta de regulaciones y restricciones sobre el vuelo de vehículos aéreos no tripulados más allá de la línea de visión en varios países del mundo ha limitado el crecimiento del mercado a su máximo potencial. También se prevé que otros factores, como las preocupaciones por la seguridad y la escasez de pilotos capacitados, desafíen el crecimiento del mercado de vehículos aéreos no tripulados hasta cierto punto.
Tendencias del mercado de vehículos aéreos no tripulados
El segmento de vehículos aéreos no tripulados pequeños tuvo las mayores participaciones del mercado
Los pequeños UAV son vehículos aéreos no tripulados que pueden medir hasta 2 metros de largo. Estos vehículos aéreos no tripulados suelen tener un estilo de ala giratoria o de ala fija. Debido a su pequeño tamaño, la mayoría de los vehículos aéreos no tripulados pequeños vuelan a altitudes cercanas a los 125 metros y a velocidades inferiores a 50 metros por segundo. Mientras varios países se centran en mejorar su capacidad de vigilancia militar, se están realizando enormes inversiones en el desarrollo de pequeños drones. Los militares de todo el mundo han estado adquiriendo nano drones para diferentes misiones militares. Las crecientes aplicaciones de los pequeños UAV en fotografía aérea, mapeo 3D, topografía y monitoreo de oleoductos y gasoductos, entre otros, han estado impulsando el crecimiento del mercado de pequeños UAV. Por lo tanto, la creciente demanda de pequeños drones para diversas aplicaciones y defensa impulsa el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.
Además, la creciente adopción de pequeños vehículos aéreos no tripulados para inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y misiones de combate y el aumento del gasto en el sector de defensa impulsan el crecimiento del mercado durante el período previsto. Un aumento en el número de empresas emergentes y la recaudación de fondos por parte de gobiernos e inversores para diseñar y desarrollar pequeños vehículos aéreos no tripulados para diversas aplicaciones comerciales y militares también ha impulsado el crecimiento del mercado.
Por ejemplo, en octubre de 2023, Teledyne FLIR LLC lanzó la última edición del nanodron Black Hornet con sensores mejorados. El Black Hornet 4 recién lanzado mide menos de un pie de largo y pesa una fracción de libra. Puede volar durante más de 30 minutos y tiene un alcance de más de 2 kilómetros (1,24 millas). Tiene una cámara diurna sensible y una cámara termográfica que puede capturar videos e imágenes, así como un sistema de datos definido por software. Estos desarrollos impulsarán el crecimiento del segmento en los próximos años.
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Se prevé que América del Norte muestre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
América del Norte tuvo las cuotas más altas en el mercado de vehículos aéreos no tripulados y continuó su dominio durante el período previsto. El crecimiento se debe a la creciente demanda de vehículos aéreos no tripulados para aplicaciones comerciales y militares y al aumento del gasto en adquisición de drones autónomos. Según la Administración Federal de Aviación (FAA), hay casi 900.000 drones registrados en EE.UU. a julio de 2023. Del total de drones registrados, 516 mil fueron para fines recreativos y 348 mil fueron registrados para operaciones comerciales. Además, la FAA otorgó 331.573 certificados de piloto remoto.
Además, el Departamento de Defensa de EE. UU. busca constantemente soluciones innovadoras y de bajo costo para mejorar sus capacidades y contrarrestar las amenazas de adversarios, como Rusia y China. Por ejemplo, en abril de 2023, el Pentágono anunció un nuevo programa centrado en la construcción de miles de sistemas autónomos, incluidos vehículos aéreos no tripulados, mientras Estados Unidos busca contrarrestar mejor el vasto desarrollo militar de China. En marzo de 2023, el Ejército de EE. UU. adjudicó a cinco empresas futuros contratos de vehículos aéreos no tripulados tácticos. Las empresas seleccionadas fueron AeroVironment, Griffon Aerospace, Northrop Grumman, Sierra Nevada Corporation y Textron Systems.
Además, las Fuerzas de Defensa de Canadá están invirtiendo mucho en mejorar sus capacidades de defensa y en la adquisición de vehículos aéreos no tripulados. El proyecto UAV MALE (mediana altitud y baja resistencia) de la Real Fuerza Aérea Canadiense ha entrado en la fase de análisis de operación. El proyecto ha pasado a llamarse Proyecto de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). La estrategia de defensa nacional lanzada por Canadá ha llevado a la inclusión de RPAS en el ejército moderno, como un avance importante para la realización de operaciones militares. Estos programas impulsarán el crecimiento del mercado en toda la región.
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Descripción general de la industria de vehículos aéreos no tripulados
El mercado de vehículos aéreos no tripulados es de naturaleza semiconsolidada con la presencia de varios actores locales y globales que poseen participaciones importantes en el mercado. Algunos de los actores clave en el mercado son Northrop Grumman Corporation, THALES, Leonardo SpA, General Atomics y BAYKAR TECH. Se espera que las estrictas políticas regulatorias y de seguridad en el segmento de defensa y seguridad nacional restrinjan la entrada de nuevos actores. Sin embargo, se espera que el segmento comercial y civil experimente un rápido crecimiento debido a la entrada de muchos actores, ya que el segmento no se rige por economías de escala.
Se espera que las empresas con capacidades técnicas superiores contribuyan significativamente a los avances tecnológicos en los sistemas de propulsión y las características de la carga útil de los UAV, lo que resultará en un ciclo de desarrollo más corto y aumentará significativamente las capacidades operativas de los mini-UAV. Dado que la carga útil, la resistencia y el alcance de vuelo de una plataforma UAV son las principales preocupaciones de los OEM y los operadores, se espera que la aparición de UAV propulsados por combustibles alternativos provoque cambios significativos en el escenario competitivo. El uso de materiales compuestos para la construcción de componentes y piezas críticos de vehículos aéreos no tripulados puede aumentar las capacidades de las plataformas de vehículos aéreos no tripulados e impulsar su adopción generalizada en diferentes industrias.
Líderes del mercado de vehículos aéreos no tripulados
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Northrop Grumman Corporation
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THALES
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General Atomics
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BATKAR TECH
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Leonardo S.p.A.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos aéreos no tripulados
- En septiembre de 2023, Delair SAS recibió un contrato para suministrar 150 drones DT-46 a Ucrania según el Ministerio de Defensa francés. El dron está equipado con una carga útil ISR de doble sensor que combina EO/IR y LiDAR (detección y alcance láser).
- En julio de 2023, DJI anunció el lanzamiento del dron DJI Air 3. El Air 3 está equipado con una cámara principal f/1.7 con una distancia focal equivalente a 24 mm y un teleobjetivo f/2.4 con una distancia focal equivalente a 70 mm.
Informe de mercado de vehículos aéreos no tripulados índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tamaño de UAV
5.1.1 UAV pequeño
5.1.2 UAV mediano
5.1.3 UAV grande
5.2 Por tipo
5.2.1 Ala fija (MALE, HALE y TUAV)
5.2.2 VTOL (rotor único y rotor múltiple)
5.3 Por rango
5.3.1 Rango visual de visión (VLOS)
5.3.2 Más allá de la línea de visión visual (BVLOS)
5.4 Por aplicación
5.4.1 Militar
5.4.1.1 Combate
5.4.1.2 No combate (entrega de carga, ISR y gestión de daños de batalla)
5.4.2 Civil y Comercial
5.4.2.1 Agricultura
5.4.2.2 Construcción y Minería
5.4.2.3 Inspección y Monitoreo
5.4.2.4 Entrega
5.4.2.5 Aplicación de la ley y socorristas
5.4.2.6 Otras aplicaciones
5.5 Por geografía
5.5.1 América del norte
5.5.1.1 Estados Unidos
5.5.1.2 Canada
5.5.2 Europa
5.5.2.1 Reino Unido
5.5.2.2 Alemania
5.5.2.3 Francia
5.5.2.4 Ucrania
5.5.2.5 El resto de Europa
5.5.3 Asia-Pacífico
5.5.3.1 Porcelana
5.5.3.2 India
5.5.3.3 Japón
5.5.3.4 Corea del Sur
5.5.3.5 Malasia
5.5.3.6 Filipinas
5.5.3.7 Indonesia
5.5.3.8 Resto de Asia-Pacífico
5.5.4 América Latina
5.5.4.1 México
5.5.4.2 Brasil
5.5.4.3 Argentina
5.5.4.4 Colombia
5.5.4.5 Resto de América Latina
5.5.5 Medio Oriente y África
5.5.5.1 Arabia Saudita
5.5.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.5.5.3 Pavo
5.5.5.4 Israel
5.5.5.5 Egipto
5.5.5.6 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 SZ DJI Technology Co. Ltd
6.2.2 Parrot SAS
6.2.3 Delair SAS
6.2.4 AeroVironment Inc.
6.2.5 Northrop Grumman Corporation
6.2.6 Elbit Systems Ltd
6.2.7 General Atomics
6.2.8 Israel Aerospace Industries Ltd
6.2.9 THALES
6.2.10 The Boeing Company
6.2.11 Microdrones GmbH (mdGroup Germany GmbH)
6.2.12 BAYKAR TECH
6.2.13 Leonardo SpA
6.2.14 Textron Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO
Segmentación de la industria de vehículos aéreos no tripulados
Los vehículos aéreos no tripulados (UAV), comúnmente conocidos como drones, son aeronaves que no llevan un piloto humano a bordo. Se controlan de forma remota o pueden operar de forma autónoma mediante planes de vuelo preprogramados o una combinación de ambos. Los UAV se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, tanto militares como civiles, y vienen en diversas formas y tamaños.
El mercado de UAV está segmentado según el tamaño, el tipo, el alcance, la aplicación y la geografía del UAV. Por tamaño de UAV, el mercado se segmenta en pequeños, medianos y grandes. Por tipo, el mercado se clasifica en aviones y aviones. Por alcance, el mercado se divide en línea de visión visual (VLOS) y más allá de la línea de visión visual (BVLOS). Por aplicación, el mercado se segmenta en militar, civil y comercial. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado de vehículos aéreos no tripulados en los principales países de diferentes regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
| Por tamaño de UAV | ||
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| Por tipo | ||
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| Por rango | ||
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| Por aplicación | ||||||||||||||
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| Por geografía | ||||||||||||||||||
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Vehículos aéreos no tripulados Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado
¿Qué tamaño tiene el mercado de vehículos aéreos no tripulados?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos aéreos no tripulados alcance los 17,31 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 13,74% hasta alcanzar los 32,95 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Vehículos aéreos no tripulados?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos aéreos no tripulados alcance los 17,31 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Vehículos aéreos no tripulados?
Northrop Grumman Corporation, THALES, General Atomics, BATKAR TECH, Leonardo S.p.A. son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos aéreos no tripulados.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Vehículos aéreos no tripulados?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de vehículos aéreos no tripulados?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de vehículos aéreos no tripulados.
¿Qué años cubre este mercado de Vehículos aéreos no tripulados y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vehículos aéreos no tripulados se estimó en 15,22 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos aéreos no tripulados durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Vehículos aéreos no tripulados para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de vehículos aéreos no tripulados
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de vehículos aéreos no tripulados en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de vehículos aéreos no tripulados incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículos aéreos no tripulados Panorama de los reportes
