Tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los EAU
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 7.62 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 10.53 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.68 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión de instalaciones de los EAU
El tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos se estima en 7,62 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 10,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,68% durante el período previsto (2024-2029).
Los principales factores que impulsan la necesidad de gestión de instalaciones en los EAU son el creciente número de ferrocarriles, aeropuertos, instalaciones de tránsito, hoteles, etc. orientados al turismo, y las estrictas normas sobre seguridad, limpieza e higiene en los EAU.
- Los servicios de gestión de instalaciones en Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm al Quwain y Ajman han madurado, y en los Emiratos Árabes Unidos están surgiendo proyectos de desarrollo de infraestructura para el crecimiento económico. Además, la creciente concentración de proveedores de servicios de gestión de instalaciones en las regiones ha afectado aún más los resultados de las empresas. El creciente énfasis en las prácticas de construcción sustentable está aumentando la demanda de gestión de instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno del país también se está concentrando en las ciudades inteligentes, con planes de digitalizar hasta 1.000 servicios gubernamentales y establecer 2.000 puntos de acceso Wi-Fi.
- Además, los edificios ecológicos requieren que los FM gestionen eficientemente la calidad del aire, el uso de energía, el consumo de agua y los residuos. Bajos costos operativos, bajos costos de mantenimiento, bajos costos de desarrollo, un ambiente interior más saludable y mayor durabilidad son las características de un edificio ecológico. Debido a la creciente demanda de soluciones sostenibles de gestión de instalaciones, los actores del mercado de la región mejoraron significativamente sus ofertas y obtuvieron oportunidades para mostrarlas aún más.
- Además, la ubicación estratégica de Dubai entre Europa y Asia sirve a Oriente y Occidente, ofreciendo condiciones comerciales óptimas para el Emirato. Para facilitar las operaciones comerciales y de comercio electrónico, Dubai ha ejecutado varias iniciativas cruciales para desarrollar su tecnología e infraestructura para implementar una excelente infraestructura logística y un sistema de transporte bien integrado. Dado que el comercio electrónico en su conjunto está creciendo rápidamente y que se están construyendo rápidamente almacenes en el país, la demanda de servicios de gestión de instalaciones también está aumentando.
- Sin embargo, el creciente rigor de las leyes laborales y los inmigrantes que compensaban con la fuerza laboral obstaculizaron el crecimiento del mercado.
- Con el brote de COVID-19, el mercado de gestión de instalaciones de los EAU fue testigo de una disminución del crecimiento. Además, afectó las ganancias y la liquidez de las empresas al aumentar los gastos de adquisición y los costos de capital y, al mismo tiempo, obligó a los clientes a aplazar las compras, reduciendo así los ingresos de las empresas de gestión de instalaciones.
Tendencias del mercado de gestión de instalaciones de los EAU
Se espera que el usuario final comercial tenga una participación de mercado significativa
El segmento comercial y minorista es uno de los segmentos destacados que aporta una parte importante de la gestión de instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos, debido al rápido desarrollo de la infraestructura y la creciente demanda de hoteles, establecimientos minoristas, centros comerciales y edificios de oficinas en el país.
- Sin embargo, en los Emiratos Árabes Unidos, Dubai representa la mayoría de los proyectos de desarrollo emprendidos en el sector comercial del país. Además, la Expo Dubai 2020, que tuvo lugar en marzo de 2022, contó con 7.000 millones de dólares en inversiones del gobierno de Dubai en una variedad de infraestructuras y proyectos comerciales relacionados, lo que también aumentó la demanda de servicios de gestión de instalaciones en el sector minorista.
- Además, el sector comercial abarca los edificios de oficinas ocupados por servicios empresariales, como oficinas corporativas de fabricantes, TI y telecomunicaciones, finanzas y seguros, propiedad y otros proveedores de servicios. Se espera que el aumento del sector de TI en los Emiratos Árabes Unidos permita una mayor expansión de los servicios comerciales y de gestión de instalaciones.
- Una encuesta realizada por JLL a clientes de bienes raíces comerciales de grandes empresas a nivel mundial, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, encontró que el 67% de los encuestados planeaba invertir en programas de movilidad en el lugar de trabajo, donde los suministros flexibles de espacio de oficina pueden tener un papel importante. Esta tendencia puede actuar como una perturbación del mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Dubai representa un importante crecimiento del mercado
- Entre las ciudades del país, Dubai representa la mayoría de los proyectos de desarrollo emprendidos en el sector comercial del país. En mayo de 2022, el Departamento de Tierras de Dubái (DLD) fue testigo de un crecimiento interanual del 41 % en las ventas de oficinas comerciales desde mayo de 2021, con un aumento del 87 % en el valor de las propiedades vendidas, a medida que más usuarios finales aprovechan las condiciones comerciales favorables. para el crecimiento regional y local. Es probable que el fuerte crecimiento del sector inmobiliario comercial tenga un efecto positivo en la demanda de servicios de gestión de instalaciones.
- Además, organizar la Dubai Expo 2020, que se llevó a cabo en 2022, requirió inversiones sustanciales por parte del gobierno de Dubai en una variedad de infraestructuras y proyectos comerciales relacionados, lo que puede aumentar aún más la demanda de servicios de gestión de instalaciones en el sector comercial. Además, el auge del comercio electrónico ha llevado a la construcción de nuevos almacenes y centros logísticos, impulsando la demanda de servicios FM.
- El crecimiento de la región de Dubai se debe principalmente al aumento de las inversiones del gobierno y se espera que influya positivamente en la demanda de gestión de instalaciones en esta región. Además, se espera que la mejora de las actividades turísticas en esta región después de la pandemia contribuya al crecimiento de la industria hotelera, creando así una amplia demanda de servicios de gestión de instalaciones.
- Además, la tendencia de la subcontratación está ganando terreno en diferentes industrias de Dubai, ofreciendo perspectivas de crecimiento. Además, el gobierno de los EAU está fomentando la actividad de construcción ecológica. Por ejemplo, Dubai ha comenzado a implementar su Estrategia de Energía Limpia para lograr un 75% de energía limpia para 2050. Los objetivos ecológicos incluyen un 50% de energía limpia para 2050 y el tratamiento del 75% de los residuos para 2021, según lo declarado por la Organización EcoMENA. Se espera que estas iniciativas aumenten la demanda de servicios de gestión de instalaciones en la región.
- Las empresas de gestión de instalaciones, en medio de la COVID-19, se han estado preparando para asumir un papel más importante emergiendo como socios estratégicos en la reapertura segura de las oficinas. Asimismo, ha aumentado sustancialmente la adopción de recursos, estrategias y tecnologías adecuadas. La reanudación de las actividades y la confianza de los ocupantes para operar en instalaciones seguras son algunos de los impulsores del auge de los servicios FM en Dubai. Por lo tanto, se espera un crecimiento sustancial dentro del mercado durante el período previsto con implementaciones como tecnologías de construcción conectadas.
Descripción general de la industria de gestión de instalaciones de los EAU
El mercado de gestión de instalaciones de los EAU es muy competitivo y cuenta con varios actores nacionales e internacionales activos en la región. Los participantes internacionales operan en el país a través de asociaciones con actores locales. Los jugadores clave incluyen EFS Facilities Services Group, Imdaad LLC y Enova Facilities Management Services LLC.
En junio de 2022, ServeU LLC, un proveedor de soluciones de gestión de instalaciones (FM) en los Emiratos Árabes Unidos y una división de Union Properties, declarará una asociación con Microsoft para actualizar su sistema de gestión de instalaciones asistida por computadora (CAFM). Para configurar y personalizar sus Microsoft Dynamics 365 Field Services, la compañía también ha revelado su colaboración con NSquareXperts. Las nuevas alianzas respaldan el objetivo de la empresa de ampliar y diversificar su oferta de servicios FM. Esta asociación permitirá a la empresa impulsar principios de FM tácticos, estratégicos y operativos eficaces en todos los Emiratos Árabes Unidos.
En febrero de 2022, Farnek, una empresa de gestión de instalaciones (FM) inteligente y ecológica con sede en los Emiratos Árabes Unidos, creó una nueva empresa de soluciones de tecnología FM inteligente. La solución HITEK 4.0, desarrollada internamente, se lanzó inicialmente en el tercer trimestre de 2021 y conecta personas, activos y espacios desde múltiples sitios remotos, utilizando plataformas analíticas inteligentes para limpieza, seguridad y mantenimiento, para que puedan administrarse y monitorearse de manera centralizada e inteligente. aprovechando el Internet de las cosas (IoT), los sistemas de gestión de edificios (BMS), la nube, el aprendizaje automático (ML) y las tecnologías basadas en inteligencia artificial (AI).
Líderes del mercado de gestión de instalaciones de los EAU
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Imdaad LLC
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Enova Facilities Management Services LLC
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Emrill Services LLC
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Serveu LLC
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EFS Facilities Services Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de instalaciones de los EAU
- Abril de 2022 Etihad Rail, la red ferroviaria nacional de los EAU, y Dubai Industrial City, un centro de fabricación y logística que forma parte del Grupo TECOM, tienen la intención de albergar una terminal de carga avanzada distribuida en 5,5 millones de pies cuadrados. La terminal ferroviaria de carga complementaría Dubai y el La infraestructura avanzada y la red de transporte de última generación de los EAU, consolidan la posición de la nación como puerta de entrada al norte de África, Oriente Medio y el sur de Asia.
- Marzo de 2022 JLL consiguió un contrato de gestión de instalaciones con Edgnex. Edgnex recurrió a JLL en busca de servicios de gestión de instalaciones mientras llevaba a cabo la primera fase de su estrategia para ofrecer instalaciones de centros de datos en mercados únicos y diversos a nivel local y global, así como otros servicios de gestión de instalaciones más adelante.
Informe del mercado de gestión de instalaciones de los EAU índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de indicadores básicos
4.3.1 Actividades de construcción en Emiratos Árabes Unidos
4.3.2 Expansión de servicios FM internacionales clave
4.3.3 Importantes contratos adjudicados en ciudades clave
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Auge de la construcción debido a la creciente influencia de los conglomerados multinacionales
5.1.2 Énfasis creciente en las prácticas de construcción sustentable
5.1.3 Creciente demanda de prácticas suaves de FM
5.2 Desafíos/restricciones del mercado
5.2.1 Reguladores y desafíos legales
5.2.2 La creciente concentración de proveedores de FM afectará los márgenes
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por servicios
6.1.1 Servicios duros
6.1.2 Servicios blandos
6.2 Por tipo
6.2.1 Interno
6.2.2 Subcontratado
6.2.2.1 Soltero
6.2.2.2 incluido
6.2.2.3 FM integrada
6.3 Por usuario final
6.3.1 Comercial y minorista
6.3.2 Manufactura e Industria
6.3.3 Gobierno, Infraestructura y Entidades Públicas
6.3.4 Institucional
6.3.5 Otros usuarios finales
6.4 Por ciudades
6.4.1 Abu Dhabi
6.4.2 Dubái
6.4.3 Resto de Emiratos Árabes Unidos
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 EFS Facilities Services Group
7.1.2 Imdaad LLC
7.1.3 Enova Facilities Management Services LLC
7.1.4 Emrill Services LLC
7.1.5 Deyaar Facility Management LLC (deyaar Development PJSC)
7.1.6 Serveu Facilities Management
7.1.7 Marafeq Facilities Management LLC
7.1.8 Etisalat Facilities Management LLC
7.1.9 Farnek Services LLC
7.1.10 Engie Cofely Energy Services LLC (ENGIE SA)
8. ANÁLISIS DE POSICIONAMIENTO DE PROVEEDORES
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de gestión de instalaciones de los EAU
La gestión de instalaciones (FM) consta de múltiples disciplinas para influir en la eficiencia y productividad de las organizaciones, incluida la gestión del mantenimiento de edificios, servicios públicos, operaciones de mantenimiento, servicios de residuos, seguridad, etc.
orteEl mercado de gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos está segmentado por servicios (servicios duros, servicios blandos), por tipo (interno, subcontratado (único, combinado, integrado FM)), por usuario final (comercial y minorista, manufacturero e industrial, gubernamental, Infraestructurales y Entidades Públicas, Institucionales) y por Ciudades. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicios | ||
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| Por ciudades | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de instalaciones de los EAU
¿Qué tamaño tiene el mercado de gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos alcance los 7,62 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,68% hasta alcanzar los 10,53 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos alcance los 7,62 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos?
Imdaad LLC, Enova Facilities Management Services LLC, Emrill Services LLC, Serveu LLC, EFS Facilities Services Group son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos se estimó en 7.140 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de instalaciones de los Emiratos Árabes Unidos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de instalaciones de los EAU
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de instalaciones de los EAU en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Gestión de instalaciones de los EAU incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de instalaciones en Emiratos Árabes Unidos Panorama de los reportes
