Tamaño del mercado de compuestos automotrices de EE. UU.
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 13.00 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de compuestos automotrices de EE. UU.
Se espera que el mercado de compuestos automotrices de los Estados Unidos de América crezca a una tasa compuesta anual de más del 13% durante el período previsto (2020-2025).
- Actualmente, los materiales compuestos, como los termoplásticos y el vidrio reforzado, han llamado la atención de los fabricantes de automóviles, obligándolos a centrarse en la obtención de componentes mejores, más resistentes y más ligeros para la fabricación de unidades de automóviles.
- Se espera que factores como la creciente demanda de materiales livianos por parte de la industria automotriz y el creciente enfoque en la economía de combustible sean los principales impulsores del mercado. Sin embargo, los altos costos asociados con los compuestos de fibra de carbono y los compuestos de fibra de vidrio están obstaculizando el crecimiento del mercado, ya que su uso en vehículos de bajo costo podría aumentar drásticamente los precios de dichos vehículos.
- La baja reciclabilidad de los compuestos también limita su penetración en los vehículos de pasajeros de nivel básico. Sin embargo, las colaboraciones de los fabricantes de equipos originales con los proveedores (debido a la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible, al creciente segmento de vehículos eléctricos ligeros y a los grandes gigantes del automóvil, como BMW y Nissan, que intentan sustituir sus piezas metálicas existentes por fibras compuestas) implican el alcance y oportunidad en auge que se prevé que el mercado ofrecerá durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de compuestos automotrices de EE. UU.
Creciente demanda de materiales ligeros
La industria automotriz se ha centrado en el peso de los vehículos durante décadas, ya que el peso de los vehículos tiene un impacto directo en la dinámica de conducción y el consumo de combustible. Debido al alto coste de las posibles soluciones ligeras y a la limitada disposición de los consumidores a pagar por la reducción de peso en el sector del automóvil, el uso de costosos materiales ligeros hasta ahora ha sido limitado. A medida que los gobiernos de todo el mundo estén implementando estrictas regulaciones sobre emisiones e incluso planeen establecer estándares de emisiones aún más altos en los próximos años, la importancia de los materiales livianos aumentará. En un automóvil típico, el uso de fibras es del 50% en volumen, mientras que se añade sólo el 10% al peso. En Estados Unidos, las regulaciones exigen que para 2025, el estándar promedio de economía de combustible debe alcanzar 54,5 millas por galón. Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), reducir el peso de los vehículos en un 10 % produce un aumento del 6 al 8 % en la economía de combustible. Como resultado, las empresas han comenzado a utilizar materiales como fibra de carbono y compuestos de fibra de vidrio para hacer vehículos livianos y eficientes en el consumo de combustible. El uso de compuestos de fibra de vidrio ayuda a reducir el vehículo en un 25%.
Además de la fibra de carbono, los fabricantes de automóviles han estado utilizando compuestos de fibra de vidrio en la fabricación de numerosos componentes de automoción. Por ejemplo, el Mini Countryman 2017 cuenta con un soporte de panel interior y utiliza material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio larga concentrado de alto flujo (LGFPP) (resina STAMAX) de SABIC. La pieza es ~15% más liviana que si estuviera hecha de plástico sólido. Dado que la demanda de vehículos ligeros aumenta rápidamente en las economías en desarrollo, se prevé que el mercado de compuestos de fibra de carbono crezca a un ritmo rápido durante el período previsto.
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Los avances tecnológicos ayudarán a que el mercado crezca
Las piezas compuestas no sólo benefician a las empresas, sino que también ayudan a reducir los requisitos de materia prima, el consumo de energía y aumentar la flexibilidad de los precios. También juega un papel en el logro de la sostenibilidad. Los fabricantes están aprovechando los avances tecnológicos. Los compuestos se utilizan cada vez más en interiores, exteriores y debajo del capó. Entrada de aire, cárter de aceite del motor, radiador, cubierta del motor, tapas de los extremos del enfriador de aire y conductos de aire. Los avances tecnológicos han ayudado a producir compuestos resistentes al calor y la temperatura. La poliamida es uno de los compuestos que puede soportar una temperatura de 250 grados Celsius. Las aplicaciones exteriores incluyen guardabarros, puerta levadiza, módulo de puerta, capó y parachoques. Otras aplicaciones incluyen recipientes a presión, protectores de bajos, ejes de transmisión y resortes de plomo.
Los materiales compuestos de fibra de vidrio y fibra de carbono son muy comunes en la industria automotriz. Durante el período previsto, se espera que el material compuesto de fibra de vidrio tenga una gran demanda. El material de fibra de vidrio ofrece bajo costo, resistencia química y a la corrosión y un rendimiento mecánico moderado. La baja reciclabilidad de los compuestos también limita su penetración en los vehículos de pasajeros de nivel básico. Sin embargo, las colaboraciones de los OEM con los proveedores abrirán oportunidades para que el mercado crezca. Se espera que estos factores, al aumentar la confianza del consumidor, mejorar la calidad, la durabilidad y el avance de la tecnología, impulsen el crecimiento del mercado de compuestos para automóviles.
Descripción general de la industria de compuestos automotrices de EE. UU.
El mercado de compuestos automotrices de Estados Unidos de América está consolidado. Se espera que los participantes de la industria esperen una competencia intensa debido a estrategias agresivas, incluidas adquisiciones, fijación de precios, fusiones y desarrollo de nuevos productos. Los actores importantes en el mercado son hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and composite Inc, SGL carbon y Toray Industries Inc.
En noviembre de 2018, Hexcel Corporation adquirió ARC technologies, la misma empresa en 2017 adquirió la empresa de materiales de rendimiento Oxford. En marzo de 2018, Toray Industries adquirió TenCate advanced composites por 823,8 millones de euros. La fibra de vidrio de PPG Industries fue adquirida por Nippon el 14 de septiembre de 2017. El fabricante de materiales compuestos GreenCore anunció el 29 de enero de 2020 que instalará una fábrica de 10 millones de dólares en Georgetown. El 6 de marzo de 2020, TRB Lightweight y Toyota Tsuho America anunciaron una empresa conjunta para producir piezas compuestas de gran volumen para servir a la industria automotriz en la región de América del Norte.
Líderes del mercado de compuestos automotrices de EE. UU.
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3B Fiberglass
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Delphi Technologies
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General Motors Company
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SGL Carbon SE
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Nippon Sheet Glass Co Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe del mercado de compuestos automotrices de EE. UU. índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos del estudio
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. DINÁMICA DEL MERCADO
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4.1 Indicadores de mercado
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4.2 Restricciones del mercado
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4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porters
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4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
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4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
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4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
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4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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5.1 Tipo de producto
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5.1.1 Bandeja de mano
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5.1.2 Moldeo por transferencia de resina
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5.1.3 Procesamiento de infusión al vacío
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5.1.4 Moldeo por inyección
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5.1.5 Moldeo por compresión
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5.2 tipo de material
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5.2.1 Polímero termoestable
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5.2.2 Polímero termoplástico
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5.2.3 Fibra de carbon
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5.2.4 Fibra de vidrio
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5.2.5 Otros
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5.3 tipo de aplicacion
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5.3.1 Montaje Estructural
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5.3.2 Componentes del tren de potencia
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5.3.3 Interior
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5.3.4 Exterior
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5.3.5 Otros
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Cuota de mercado de proveedores
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6.2 Perfiles de empresa
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6.2.1 3B Fiberglass
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6.2.2 Base Group
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6.2.3 BASF
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6.2.4 BMW
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6.2.5 Cytec Industries Inc
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6.2.6 Delphi Auto
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6.2.7 General Motors Company
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6.2.8 Nippo Sheet Glass Co Ltd
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6.2.9 SGL Group
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6.2.10 Toray Industries Inc
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6.2.11 Teijin Limited
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7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de compuestos automotrices de EE. UU.
El informe del mercado de compuestos automotrices de los Estados Unidos de América consta de las últimas tecnologías y desarrollos en este mercado, la demanda por aplicación, proceso, material y participación de los principales actores en esta región.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de compuestos automotrices de EE. UU.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Compuestos automotrices de EE. UU.?
Se proyecta que el mercado de compuestos automotrices de EE. UU. registre una tasa compuesta anual superior al 13% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Compuestos automotrices de EE. UU.?
3B Fiberglass, Delphi Technologies, General Motors Company, SGL Carbon SE, Nippon Sheet Glass Co Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de compuestos automotrices de EE. UU.
¿Qué años cubre este mercado de Compuestos automotrices de EE. UU.?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Compuestos automotrices de EE. UU. durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Compuestos automotrices de EE. UU. para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de compuestos automotrices de EE. UU.
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de compuestos automotrices de EE. UU. en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de compuestos automotrices de EE. UU. incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Compuestos automotrices de EE. UU. Panorama de los reportes
