Tamaño del mercado de construcción comercial de Turquía
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción comercial de Turquía
Se estima que el mercado de construcción comercial de Turquía registrará una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período previsto.
- El sector de la construcción en Turquía se ha estado contrayendo durante 5 trimestres consecutivos con tasas crecientes desde el tercer trimestre de 2021. El sector de la construcción se contrajo un 14,1%. La contracción en el sector de la construcción no es exclusiva del tercer trimestre de 2022. Aunque la economía de Turquía ha estado creciendo bajo el liderazgo de la construcción durante muchos años, el sector de la construcción se ha contraído en 14 de los últimos 17 trimestres hasta diciembre de 2022.
- Es decir, desde el verano de 2018 la construcción solo ha podido crecer durante 3 trimestres. Es notable otro cambio específico de la construcción en los datos del PIB. La participación del sector de la construcción en la economía general aumentó del 4% al 9% en la década de 2000, pero ha ido perdiendo rápidamente ese peso en los últimos años.
- A partir de 2017, primero el sector empezó a perder impulso y luego empezó a contraerse. En este proceso, la participación de la construcción en la economía también disminuyó y disminuyó al 4,8% en los primeros 9 meses de 2022. Este es el valor más bajo desde 2003.
- En otras palabras, la participación del sector en la economía ha vuelto a ser la de hace unos veinte años. Para volver a crecer en el sector, es necesario reactivar las inversiones en construcción y una solución al problema del aumento crónico de los costos de los insumos.
- A mediados de 2022, Estambul tiene una tasa de ocupación del 68,8%, seguida de Antalya con una tasa de ocupación del 57,2%. Como resultado, hubo una mayor necesidad de construcción de hoteles en estas ciudades. Para el primer trimestre de 2022 se reportaron 100.700 metros cuadrados de comercio de almacén.
- Por tanto, 553.671 m2. fue el volumen total de transacciones durante los primeros tres trimestres del año. Actualmente hay escasez de almacenes adecuados y una importante demanda de instalaciones con amplios espacios interiores. Como resultado, el sector industrial verá un aumento en la actividad de construcción debido a la disponibilidad limitada y la creciente demanda de almacenes adecuados.
- El sector de la construcción comercial en Turquía está impulsado por la creciente demanda de espacios para oficinas, almacenes, hospitales, centros comerciales y hoteles. La recuperación de la industria del alojamiento alcanzó nuevos niveles en la primera mitad de 2022, a pesar de la creciente incertidumbre económica y geopolítica global. La recuperación continuó favoreciendo los destinos de ocio y resort.
- Los mercados urbanos también experimentaron un mayor impulso a medida que más empleados regresaron a la oficina y los viajeros de placer regresaron a los centros de las ciudades con el levantamiento de los mandatos y restricciones de uso de mascarillas. A mediados de 2022, 16,4 millones de extranjeros visitaron Turquía. El mayor número de visitantes extranjeros se registró durante el mes de junio, con más de 5 millones de visitantes. Si bien el número de visitantes extranjeros aumentó un 185,7% en comparación con el año anterior, fue un 9,5% inferior al del período anterior a la pandemia, pero, no obstante, señaló una recuperación acelerada.
- Debido a la COVID-19, la industria de la construcción en Turquía fue la más afectada negativamente. Debido a la epidemia, la industria locomotora y el sector de la construcción de Turquía atravesaron momentos muy difíciles.
- El trabajo se había detenido en varias obras de construcción y muchas empresas intentaban terminar sus proyectos de forma remota o de forma rotativa. Con la flexibilización de las restricciones pandémicas, la industria está intentando recuperar su vigor anterior. Aunque las finanzas del sector se ven afectadas negativamente por el aumento de los precios y la disminución del volumen de negocios, se prevé un repunte dependiendo de las acciones implementadas en el segundo semestre de 2021.
Tendencias del mercado de la construcción comercial de Turquía
La demanda de espacio de oficina impulsa el crecimiento del mercado
El mercado inmobiliario comercial en Turquía se ha convertido en una opción atractiva para los inversores debido a la creciente demanda de oficinas desde que se ha reducido el impacto de la pandemia. Si bien la oferta de oficinas de Grado A existente en Estambul se mantuvo estable en 5,8 millones de metros cuadrados de SBA a mediados de 2022, hay aproximadamente 1,5 millones de metros cuadrados de oferta de oficinas en construcción y se espera que la oferta total de oficinas de Grado A supere 7,3 millones de metros cuadrados de SBA para finales de 2023. Aproximadamente el 90% de la oferta futura consiste en el proyecto del Centro Financiero Internacional de Estambul ubicado en Ataşehir, que se espera que esté terminado para finales de 2022. La demanda de espacio para oficinas sigue siendo fuerte, con La vacante en el CBD continúa su tendencia a la baja por cuarto trimestre consecutivo. La tasa de desocupación disminuyó del 18% a finales de 2021 al 16,1% a mediados de 2022. Dado que la demanda de espacio de calidad por parte de los ocupantes sigue siendo saludable, la disponibilidad en edificios de oficinas premium siguió siendo limitada en el primer semestre de 2022.
En el primer semestre de 2022 se adquirió un total de 37.781 m2 de oficinas. Si bien el volumen de contratación fue un 32% menor en términos de tamaño, el número total de nuevas transacciones de arrendamiento fue un 9% mayor que el mismo período del año anterior. Levent en el CDB, y Kozyatagi, Libadiye y Ataşehir en el lado asiático han adquirido protagonismo en las actividades de arrendamiento. Si bien el alquiler de oficinas prime se mantuvo estable en 25 USD por m2 en comparación interanual y intertrimestral, aumentó bruscamente un 89,2 % interanual hasta 350 TRY (18,65 USD) por mes a mediados de 2022, como resultado de una concentración de actividad. en las localidades más céntricas y la tendencia al alza de la inflación. En el tercer trimestre del año, la oferta general en el mercado de oficinas de Estambul se mantuvo en 6,46 millones de metros cuadrados. Mientras que el total de operaciones de arrendamiento en el tercer trimestre del año se registró en 106.118 m2. Así, el total de operaciones de arrendamiento en el tercer trimestre del año alcanzó los 350.582 m2. Se trata de un aumento del doble en comparación con el mismo período del año anterior. Esta creciente demanda de espacio para oficinas está impulsando el crecimiento del mercado.
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Creciente sector minorista para apoyar el desarrollo del mercado
La oferta de centros comerciales existentes alcanzó el nivel de 14 millones de metros cuadrados en 448 centros en Turquía a mediados de 2022. Las aperturas de centros comerciales, que se aceleraron en el segundo semestre de 2021, mantuvieron su impulso. Con aproximadamente 120.000 m2 de área alquilable, un total de cinco proyectos de centros comerciales ingresaron al mercado minorista durante el primer semestre de 2022. Actualmente, se encuentran en construcción aproximadamente 882.000 m2 de SBA en 29 centros, lo que suma una oferta de 14,8 millones de m2 a finales de 2024. Estambul acoge la mayor parte de la oferta con una cuota del 37%, seguida de Ankara e Esmirna con cuotas del 12% y 6% respectivamente. En el primer semestre de 2022, la afluencia de visitantes a los centros comerciales mejoró en comparación con 2021, aunque los niveles siguen siendo bajos en comparación con 2019. Sin embargo, a pesar de la menor afluencia, el rendimiento de la facturación de los centros comerciales se recuperó por completo a los niveles previos a la pandemia. En abril y mayo, en particular, la facturación mensual de muchos centros comerciales superó los niveles de bairam y compras navideñas de 2019.
A mediados de 2022, el alquiler de los centros comerciales en euros se mantuvo estable en 70 euros por m2/mes (75,62 dólares por m2/mes). Sin embargo, el alquiler prime basado en TRY se registró en TRY 1.050 (USD 55,95) por m2/mes, con un aumento del 5% intertrimestral y del 50% interanual, respectivamente. En el tercer trimestre de 2022 llama la atención el aumento de la demanda en el mercado minorista. Otra razón del aumento de la demanda es que el número de visitantes extranjeros después de la pandemia casi alcanzó al período anterior a la pandemia. Aunque los costos crecientes debido a la inflación y las fluctuaciones del tipo de cambio continuaron afectando al sector, se observaron importantes tasas de ocupación tanto en los centros comerciales como en las calles principales. Hay un aumento en los alquileres tanto en términos de USD como de TL con este aumento de la demanda en el mercado minorista y la oferta limitada. En el tercer trimestre de 2022 se observó que los inversores continuaron con sus estrategias de crecimiento a pesar de las dificultades para encontrar tiendas vacías. Por lo tanto, el creciente sector minorista en Turquía respaldará el desarrollo del mercado.
Descripción general de la industria de la construcción comercial de Turquía
El mercado de la construcción de Turquía es bastante competitivo, a pesar de que los principales actores locales e internacionales han creado suficientes entornos competitivos en el sector. Aun así, el mercado abre oportunidades para los pequeños y medianos actores debido al aumento de las inversiones gubernamentales en el sector. El mercado de la construcción comercial de Turquía presenta oportunidades de crecimiento durante el período previsto, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Dado que los grandes actores compiten con otros por una participación significativa, el mercado de la construcción comercial de Turquía no tiene niveles observables de consolidación.
Algunos actores clave en el mercado incluyen ENKA Insaat ve Sanayi AS, GAP Insaat, Yapi Merkezi Holding, Ronesans Holding, Albayrak Group, Yenigun Construction y YDA Group. Con un montón de empresas públicas y privadas compitiendo en el entorno regulatorio liberal del sector de la construcción, es bastante fácil para cualquier actor, local, nacional o multinacional, ingresar al mercado con facilidad y crear su propia participación.
Líderes del mercado de construcción comercial de Turquía
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ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.
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GAP Insaat
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Yapı Merkezi Holding
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Rönesans Holding
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Albayrak Group
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción comercial de Turquía
- Diciembre de 2022: El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) proporcionará un préstamo convertible a largo plazo de 75 millones de euros (79,5 millones de dólares) a una filial de Ronesans Holding de Turquía para inversiones en infraestructura hospitalaria. Ronesans Saglik Yatirim, la unidad del conglomerado que gestiona hospitales, se encargará de completar el proyecto hospitalario recién adquirido en su cartera. Rönesans tiene actualmente en marcha cinco proyectos hospitalarios operativos, con una superficie de construcción conjunta de 3,2 millones de m2 y una capacidad total de 7.100 camas. Una vez finalizados todos estos proyectos, Rönesans alcanzará una capacidad total de 9.000 camas.
- Agosto de 2022: Acaba de comenzar la construcción de un nuevo estadio en la capital turca, en el lugar del Ankara 19 Mayıs Stadyumu, que fue demolido en 2018. Inicialmente se planeó que el lugar tuviera una capacidad para 55.000 espectadores. Sin embargo, el proyecto se ha desestimado y el estadio tendrá capacidad para 45.000 personas. El 13 de junio de 2022, se firmó un acuerdo con el contratista, que se convirtió en un consorcio de Yıldızlar Grup y ASL İnşaat. El valor del contrato es de 4,52 mil millones de TRY (240 millones de USD), todos provenientes de fondos públicos. Se espera que la construcción del estadio esté terminada a más tardar en 2025. El auditorio constará de gradas altas de dos niveles que rodearán el campo por todos lados.
Informe del mercado de la construcción comercial de Turquía índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Tendencias Tecnológicas
4.3 Regulaciones gubernamentales
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Descripción general del mercado de la construcción comercial en Turquía
4.6 Resumen de costos de construcción (costo promedio, espacio de oficinas y comercio minorista, por pie cuadrado)
4.7 Información sobre las nuevas terminaciones de espacios de oficinas (pies cuadrados)
4.8 Impacto de COVID-19 en el mercado de la construcción comercial de Turquía (vista del analista)
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.1.1 La demanda de espacio de oficinas impulsa el crecimiento del mercado de la construcción comercial
5.1.2 Creciente sector minorista para apoyar el desarrollo del mercado en Turquía
5.2 Restricciones
5.2.1 Escasez de mano de obra calificada en la industria de la construcción
5.2.2 Los diseños arquitectónicos complejos o los requisitos únicos del proyecto pueden plantear restricciones.
5.3 Oportunidades
5.3.1 Los gobiernos están invirtiendo en proyectos de desarrollo de infraestructura.
5.3.2 Construcción verde y sostenible
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Construcción de edificios de oficinas
6.1.2 Construcción minorista
6.1.3 Construcción hotelera
6.1.4 Construcción Institucional
6.1.5 Otros
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 ENKA İnsaat ve Sanayi A.S.
7.2.2 GAP Insaat
7.2.3 Yapı Merkezi Holding
7.2.4 Rönesans Holding
7.2.5 Albayrak Group
7.2.6 Yenigün Construction
7.2.7 YDA Group
7.2.8 Zorlu Group
7.2.9 Umut Construction Tourism Industry. ve Tic. Inc.
7.2.10 Sinpas GYO İstanbul Sarayları*
8. FUTURO DEL MERCADO
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución de la Construcción Comercial a la Economía)
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el sector de la construcción comercial)
Segmentación de la industria de la construcción comercial de Turquía
La construcción comercial implica proyectos de construcción que pueden alquilarse o venderse en el sector privado. Estos espacios pueden ser cualquier cosa, desde oficinas y plantas de fabricación hasta centros médicos y centros comerciales minoristas.
El informe proporciona un análisis de antecedentes completo del mercado de la construcción comercial de Turquía, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Además, el impacto de COVID-19 se ha incorporado y considerado durante el estudio. El mercado de construcción comercial de Turquía está segmentado por tipo (construcción de edificios de oficinas, construcción minorista, construcción hotelera, construcción institucional y otros). El informe ofrece tamaños de mercado en valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de la construcción comercial en Turquía
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Construcción comercial de Trukey?
Se proyecta que el mercado de construcción comercial de Trukey registrará una tasa compuesta anual superior al 5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Construcción comercial Trukey?
ENKA İnsaat ve Sanayi A.S., GAP Insaat, Yapı Merkezi Holding, Rönesans Holding, Albayrak Group son las principales empresas que operan en Trukey Commercial Construction Market.
¿Qué años cubre este mercado de Construcción comercial de Trukey?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción comercial Trukey para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción comercial Trukey para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción comercial de Trukey
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Trukey Commercial Construction en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Trukey Commercial Construction incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Construcción Comercial Trukey Panorama de los reportes
