Tamaño del mercado de sistemas de gestión de transporte (TMS)
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.08 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 3.19 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.92 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Europa |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de sistemas de gestión del transporte (TMS)
El tamaño del mercado del sistema de gestión del transporte se estima en 2,08 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3,19 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,92% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente tendencia hacia la utilización de TMS por parte de minoristas y empresas de logística y el aumento de los servicios de soporte de backhaul para la logística inversa están impulsando en gran medida el crecimiento del mercado.
- Una de las tendencias más recientes que está ganando ritmo es la integración de tecnología avanzada, incluidas blockchain e inteligencia artificial, para mejorar las capacidades de los sistemas de gestión del transporte. Además, la adopción de sofisticados sistemas de gestión del transporte se ve impulsada por la creciente preferencia por sistemas GPS antirrobo basados en la nube y habilitados para IoT para garantizar la transparencia y la seguridad. Se espera que la introducción de camiones autónomos habilitados para IA y el despliegue general en curso de redes 5G afecten significativamente al sector del transporte y creen nuevas oportunidades de mercado.
- Por ejemplo, recientemente este año, BluWave-ai declaró la introducción de la versión 2.0 del BluWave-ai EV Fleet Orchestrator con el apoyo de 1,7 millones de dólares de cofinanciación de FedDev Ontario. Este producto de software como servicio (SaaS) apoya a los operadores de flotas de vehículos, ya que pueden electrificar sus operaciones. Estos operadores involucran entrega de última milla, transporte público municipal, flotas de vehículos corporativos, apoyo en tierra en aeropuertos y diversas operaciones de flotas de vehículos eléctricos (EV). Además, EV Fleet Orchestrator también reduce el costo general de las operaciones y la huella de carbono para las operaciones de flotas con vehículos eléctricos de batería mixta y de combustibles fósiles que operan desde edificios, depósitos o redes regionales de depósitos/centros debido a su sistema BluWave-ai integrado. Plataforma de optimización de energía de IA y aprovechamiento de su cartera de tecnología IP.
- Además, hoy en día, los minoristas se inclinan por sistemas omnicanal que incorporan canales de ventas físicos, en línea, móviles, por catálogo y otros canales de venta bajo un mismo paraguas. Eso aumenta el transporte de carga y TMS ayuda a aumentar la visibilidad de todos los envíos bajo el control de un usuario. Esta visibilidad permite tomar mejores decisiones comerciales al tomar decisiones de transporte.
- Sin embargo, la escasez de profesionales experimentados y los mayores costos de implementación con mayores costos de mantenimiento son algunos de los factores que se espera que obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
- La pandemia de COVID-19 ha tenido un grave impacto en las nuevas ventas e instalaciones. La expansión del mercado se vio limitada por los cierres y las limitaciones al movimiento de personas y bienes implementadas para detener la propagación del virus, lo que resultó en cambios en el comportamiento de los consumidores e interrupciones en la cadena de suministro. Sin embargo, se prevé que el aumento en el uso general de soluciones innovadoras basadas en tecnologías avanzadas y la creciente importancia de diversas soluciones basadas en datos en el transporte y la logística contribuyan al crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de sistemas de gestión de transporte (TMS)
Uso creciente de la nube y la inteligencia artificial en la gestión de la cadena de suministro
- Los panoramas de la industria están evolucionando rápidamente debido principalmente a la amplia adopción de la inteligencia artificial (IA), que incluye tecnología de visión por computadora y aprendizaje automático (ML). Se prevé que la adopción de soluciones y servicios de IA se verá aumentada por la necesidad de lograr autonomía robótica para seguir siendo competitivos en un mercado global. El mercado de la inteligencia artificial se está expandiendo en todo el mundo como resultado del crecimiento de la IA basada en datos y los avances en el aprendizaje profundo.
- La creciente tendencia de la funcionalidad de múltiples nubes y la creciente demanda de servicios de inteligencia basados en la nube están impulsando el crecimiento general del mercado. Las herramientas modernas de IA añaden un valor nuevo y mayor a la computación en la nube. Este factor es fundamental para la incorporación de nuevas tecnologías al sector, mejorando la viabilidad general del proceso. El software de IA también ayuda a cerrar la brecha tecnológica entre los avances modernos y la computación en la nube.
- En consecuencia, dado que la nube de IA facilita la convergencia de dos tecnologías, el software y el hardware de IA, la computación en la nube y la inteligencia artificial se combinan bien en un sistema híbrido de nube de IA. Ayuda a crear un entorno de nube similar al cerebro humano. Por lo tanto, las empresas que operan en el mercado están adoptando y utilizando ampliamente la IA a través de la entrega en la nube de software como servicio de IA, lo que les permite utilizar capacidades de IA.
- Por ejemplo, recientemente este año, Oracle anunció que abriría su plataforma de aplicaciones ERP a desarrolladores y socios de clientes. También dio a conocer nuevos servicios de comercio B2B y declaró una amplia variedad de adiciones a sus ofertas Fusion Cloud de gestión de la cadena de suministro (SCM), gestión de planificación empresarial (EPM) y gestión del capital humano (HCM).
- Según Algorithmia, en 2021, los principales casos de uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático fueron para aumentar la experiencia del cliente, es decir, el 57 %, mientras que la proporción total para generar conocimientos/inteligencia del cliente fue de alrededor del 50 %; la detección de fraude se situó en alrededor del 46%. Esto indicó una amplia gama de beneficios asociados con los diversos casos de uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Por lo tanto, con el aumento de la adopción de la inteligencia artificial, se espera que el mercado sea testigo de importantes oportunidades de crecimiento durante todo el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico será testigo del crecimiento más rápido
- orteSe espera que Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida debido al creciente comercio internacional, particularmente en economías emergentes como China e India. Además, se espera que factores como el rápido ritmo de crecimiento del comercio electrónico, una combinación compleja de impulsores de inversión, el comercio global, el crecimiento de la manufactura (Made in China, por ejemplo) y nuevas operaciones de infraestructura brinden varias oportunidades lucrativas de crecimiento del mercado en la región..
- orteEn la región de Asia y el Pacífico, la penetración de los teléfonos inteligentes está aumentando, junto con el aumento del ingreso disponible. Estos factores apoyan el crecimiento del comercio electrónico en la región. India es otra región que puede considerarse un mercado emergente e importante para los proveedores de TMS; Actualmente está experimentando mayores inversiones por parte de transportistas y proveedores externos de logística (3PL), lo que brinda margen para tecnologías de transporte y aplicaciones TMS. Por lo tanto, será necesario un TMS adecuado para atender al máximo número de clientes. Esto brindará mayores oportunidades para el mercado de TMS.
- orteLa región de Asia y el Pacífico crea desafíos únicos para las organizaciones que operan en el área. Algunos de los desafíos incluyen múltiples idiomas y monedas, acuerdos comerciales complejos (como los de Estados Unidos y China), regulaciones y requisitos legales/de cumplimiento, condiciones económicas variadas, infraestructura en desarrollo y la creciente importancia del transporte ecológico y sostenible. La presencia de estos desafíos en toda la región está aumentando significativamente el crecimiento del mercado.
- orteSegún Boeing, para 2037, China planea tener alrededor de 740 aviones de carga en su flota de aviones de carga; en 2017 solo tenía 170 cargueros. Por lo tanto, con tal aumento de cargueros, la necesidad de TMS también aumentará. TMS puede reducir drásticamente la complejidad al integrar la gestión de flotas y logística en toda la red. Además, China es considerada el tercer mercado de transporte más grande después de Estados Unidos. Con su economía en crecimiento, altos niveles de urbanización y proliferación de la industria del comercio electrónico, se estima que China es un contribuyente importante al mercado de TMS, a pesar del considerable número de empresas chinas que ya utilizan TMS.
- orteAdemás, Sensata, una empresa de electrónica con operaciones repartidas en 12 países, incluidos China, Japón, Corea y Malasia, inicialmente gestionó su transporte en un silo, con muy poca visibilidad de la red de transporte e incluso menos colaboración entre las distintas ubicaciones de la empresa. En el primer trimestre de este año, la empresa presentó Sensata | Solución de seguimiento OTAC (carga por aire) de Xirgo, que permite a los clientes cargar y almacenar de forma segura hasta unos 400 rastreadores de activos compatibles a la vez por estación de carga para gestionar activos donde la conexión permanente o la energía externa es un desafío. Los operadores de flotas y los grandes minoristas con patios de envío y centros de distribución son los candidatos perfectos para la solución, ya que pueden ahorrar dinero al acelerar la implementación y el cobro de los rastreadores de activos. orte
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Descripción general de la industria de sistemas de gestión de transporte (TMS)
El mercado de sistemas de gestión del transporte es moderadamente competitivo. Debido a la rápida industrialización, este mercado tiene un enorme potencial de crecimiento. Por lo tanto, los proveedores comienzan a apuntar a empresas más pequeñas sin explotar, lo que impulsa a la industria a penetrar todos los rincones del negocio. Algunos actores clave son Oracle Corporation, SAP SE y Cerasis Inc., entre otros.
En junio de 2022, Descartes Systems Group, pionero de la industria en reunir empresas con uso intensivo de logística en el comercio, anunció la adquisición de XPS Technologies, un proveedor de soluciones de envío de paquetes con múltiples transportistas para el comercio electrónico. A través de esta adquisición, todos los transportistas de comercio electrónico pequeños, medianos y grandes pueden acceder directamente a las soluciones de envío de paquetes de múltiples transportistas basadas en la nube de XPS.
En mayo de 2022, el mayor proveedor independiente de TMS, MercuryGate International Inc., anunció una asociación con Amazon Freight, un servicio de entrega de carga impulsado por Amazon. La plataforma MercuryGate brindaría a los transportistas acceso a la red confiable de Amazon Freight y a precios dinámicos asequibles.
Líderes del mercado de sistemas de gestión de transporte (TMS)
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Manhattan Associates, Inc
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Oracle Corporation
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CargoSmart Ltd
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MercuryGate International, Inc ( Summit Partners )
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3Gtms ( Sumeru Equity Partners )
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de sistemas de gestión de transporte (TMS)
- Marzo de 2022 la empresa de nube de datos Snowflake y el proveedor de cadena de suministro digital y cumplimiento de comercio omnicanal Blue Yonder anunciaron una asociación para transformar el acceso de la gestión de la cadena de suministro a fuentes de datos heterogéneas. Los minoristas, fabricantes y proveedores de logística externos (3PL) pueden beneficiarse de la plataforma Luminate de Blue Yonder, impulsada por Snowflake, una solución de cadena de suministro de extremo a extremo que les ayuda a predecir, prevenir y abordar mejor las interrupciones en todo su negocio. para reducir los riesgos y abordar los crecientes desafíos de la cadena de suministro.
- Febrero de 2022 El principal proveedor de productos refractarios del mundo, RHI Magnesita, eligió Oracle Fusion Cloud Transportation Management, un componente de Oracle Fusion Cloud Supply Chain Manufacturing (SCM), para respaldar su crecimiento y modernización tecnológica. Después de la implementación, todas las instalaciones de envío de RHI Magnesita utilizan un sistema de gestión de transporte único e integrado para todas las operaciones logísticas. Con Oracle Transportation Management, la empresa podría fácilmente reducir gastos, mejorar los estándares de servicio y automatizar procedimientos para ejecutar sus operaciones logísticas con aún más éxito.
Informe de mercado de sistemas de gestión del transporte (TMS) índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Integración de tecnologías RFID para gestionar las actividades de la cadena de suministro
5.1.2 Uso creciente de tecnologías de computación en la nube en la gestión de la cadena de suministro
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de conciencia sobre el sistema de gestión del transporte entre los consumidores
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por modo de transporte
6.1.1 Carreteras
6.1.2 Vias ferreas
6.1.3 Vías aéreas
6.2 Por implementación
6.2.1 En la premisa
6.2.2 Nube
6.3 Por tamaño de empresa
6.3.1 Pymes
6.3.2 Grandes Empresas
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.2 Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 3Gtms Inc. (Sumeru Equity Partners)
7.1.2 CargoSmart Ltd
7.1.3 Descartes Systems Group Inc.
7.1.4 Manhattan Associates Inc.
7.1.5 JDA Software Group Inc
7.1.6 Oracle Corporation
7.1.7 SAP SE
7.1.8 Precision Software Inc. (QAD Inc)
7.1.9 MercuryGate International Inc (Summit Partners)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de sistemas de gestión de transporte (TMS)
Un sistema de gestión de transporte (TMS) ayuda a que el envío sea menos costoso y más eficiente al organizar todo en listas precisas y fáciles de leer que se pueden utilizar de manera eficiente para tomar la mejor decisión posible. Eso elimina el error humano y aumenta la eficiencia del negocio. Aparte de esto, un aumento en el requisito de controlar el tiempo en tránsito y los avances en la seguridad de la carga, la protección y las soluciones de transporte son otros factores que se espera que influyan en el crecimiento de TMS en el futuro cercano.
orteEl mercado de sistemas de gestión de transporte está segmentado por modo de transporte (vías aéreas, ferrocarriles y carreteras), modo de implementación (local y en la nube), tamaño de la empresa (pequeñas y medianas empresas y grandes empresas) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (en USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por modo de transporte | ||
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| Por implementación | ||
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| Por tamaño de empresa | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de gestión de transporte (TMS)
¿Qué tamaño tiene el mercado de sistemas de gestión del transporte?
Se espera que el tamaño del mercado del sistema de gestión del transporte alcance los 2,08 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,92% hasta alcanzar los 3,19 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Sistema de gestión de transporte?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado del sistema de gestión del transporte alcance los 2.080 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistema de gestión de transporte?
Manhattan Associates, Inc, Oracle Corporation, CargoSmart Ltd, MercuryGate International, Inc ( Summit Partners ), 3Gtms ( Sumeru Equity Partners ) son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de gestión de transporte.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Sistema de gestión de transporte?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de sistemas de gestión de transporte?
En 2024, Europa representa la mayor cuota de mercado en el mercado de sistemas de gestión de transporte.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de gestión de transporte y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado del sistema de gestión del transporte se estimó en 1,91 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistema de gestión de transporte para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistema de gestión de transporte para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del sistema de gestión del transporte
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del Sistema de gestión de transporte en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del Sistema de gestión del transporte incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistema de gestión de transporte Panorama de los reportes
