Tamaño del mercado de monitoreo de transacciones
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 15.10 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de monitoreo de transacciones
Se espera que el mercado de seguimiento de transacciones registre una tasa compuesta anual del 15,1% durante el período previsto. El monitoreo de transacciones es la gestión, inspección y análisis de una transacción completa en una aplicación comercial o sistema de información. Las empresas utilizan el monitoreo de transacciones para gestionar de manera efectiva y eficiente diversas transacciones de clientes.
- Los datos de monitoreo de transacciones se utilizan principalmente para presentar informes de actividades sospechosas (SAR) y otras tareas de presentación de informes de conformidad con varias regulaciones ALD y financiamiento antiterrorista (CTF). Los reguladores financieros de todo el mundo están empezando a hacer del seguimiento de las transacciones una necesidad legal.
- El aprendizaje automático y la inteligencia artificial serán, en última instancia, beneficiosos para el mercado. Estas tecnologías de vanguardia proporcionan un mayor nivel de seguridad y protegen la información confidencial del usuario. El análisis avanzado ofrece protección y seguridad contra peligros preventivos; Como resultado, esto aumentará la reputación de la tecnología de monitoreo de transacciones a nivel internacional.
- Las empresas que realizan comercio electrónico deben utilizar pasarelas de pago seguras y cumplir con las leyes y pautas más recientes y estrictas para realizar negocios y recibir pagos en línea. Este es un aspecto crucial que influye en las tasas de crecimiento del mercado de monitoreo de transacciones.
- Se prevé que la categoría de PYME crezca más rápidamente durante el período de proyección debido al aumento de las regulaciones de protección de datos y la falta de costosas soluciones de seguridad dentro de la infraestructura de la red de pagos.
- La expansión del mercado de monitoreo de transacciones debe mejorarse debido a la necesidad de trabajadores de TI más capacitados y capacitados y la creciente dificultad de mantener el cumplimiento transfronterizo.
Tendencias del mercado de monitoreo de transacciones
Servicio para ser testigos del crecimiento
- En el panorama digital en rápida evolución, la gestión de transacciones digitales se ha convertido en una solución de software cada vez más adoptada. Las soluciones de software basadas en la nube se utilizan cada vez más para monitorear y gestionar digitalmente muchos procesos de transacciones de clientes que involucran transferencias, depósitos y retiros.
- Se proyecta que las soluciones de monitoreo de transacciones digitales tendrán una participación de mercado considerable durante el período de pronóstico. Las soluciones de monitoreo de transacciones digitales han surgido de estos innovadores servicios en la nube, diseñados principalmente para rastrear transacciones de clientes basadas en documentos.
- La eficiencia de las instituciones financieras ha aumentado debido al desarrollo de tecnología de computación en la nube y soluciones contra el lavado de dinero (AML), que también les han permitido reducir el costo de desarrollo de una infraestructura de TI.
- Para las empresas con recursos limitados para medidas de seguridad, la plataforma basada en la nube ofrece una forma única de proteger las aplicaciones comerciales en forma de servicios de seguridad basados en SaaS. Las industrias minorista y manufacturera se han beneficiado del despliegue de sistemas de seguimiento de transacciones debido al aumento de los patrones de compra en línea.
- Además, los avances tecnológicos ayudan a que los procesos de seguimiento y selección de transacciones tengan mejor éxito. Dado que los analistas dedican más del 80% de su tiempo a adquirir datos en lugar de resolver problemas, existen nuevos métodos para acelerar el proceso de recopilación de información. Los análisis avanzados, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) están mejorando. También se enfatiza el uso de tecnología para acelerar la incorporación de KYC, examinar tendencias de comportamiento y verificar la identificación.
- La presencia de actores bien diversificados caracteriza el mercado. Estos proveedores brindan constantemente soluciones innovadoras en línea con el avance de las tecnologías que satisfacen las crecientes necesidades de los clientes en diversos sectores verticales de la industria de usuarios finales.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Las cuentas norteamericanas mantendrán una importante participación de mercado
- La región de América del Norte genera ahora la mayor cantidad de ingresos del negocio de monitoreo de transacciones. Esto se debe a que Estados Unidos y el resto de la región de América del Norte representan actualmente la mayoría de las transacciones de comercio electrónico a nivel mundial.
- Los dos países restantes de América del Norte, México y Canadá, siguen a Estados Unidos en términos de generación de ingresos de mercado. Los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos están promulgando reglas y regulaciones Conozca a su Cliente (KYC) a medida que el comercio electrónico gana popularidad en esta región.
- Estas regulaciones están destinadas a minimizar el fraude con tarjetas de crédito y el lavado de dinero. También cuentan con sistemas destinados a evitar que ambas acciones ocurran con la mayor frecuencia posible.
- Las regulaciones y estándares que rigen KYC también tienen como objetivo evitar la mayor financiación posible para organizaciones terroristas. Debido a esto, con frecuencia se incluyen análisis avanzados en estas leyes y regulaciones.
- Estos análisis de vanguardia tienen como objetivo notificar a las empresas de tarjetas de crédito sobre probables fraudes con tarjetas de crédito o actividades de financiamiento del terrorismo, ya sea en el momento en que ocurren (preferiblemente antes de que ocurran) o, al menos, poco después. Se prevé que el crecimiento del mercado norteamericano se verá impulsado por todos estos factores.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria del monitoreo de transacciones
El mercado de monitoreo de transacciones es de naturaleza fragmentada y los principales actores han empleado varios métodos, incluida la introducción de nuevos productos, expansiones, fusiones y adquisiciones, entre otros, lo que puede resultar en el surgimiento de un mercado altamente competitivo.
orteEn septiembre de 2022, FICO anunció y otorgó once nuevas patentes relacionadas con el fraude, la inteligencia artificial (IA)/aprendizaje automático (ML) y la toma de decisiones digitales. Las últimas 11 patentes se centran en diversas soluciones de software, análisis de fraude y algoritmos mejorados de aprendizaje automático para ayudar a sus clientes a crear sistemas de toma de decisiones de IA responsables y eficaces aprovechando algoritmos de IA y ML especialmente diseñados.
Líderes del mercado de monitoreo de transacciones
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Oracle Corporation
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SAS Institute Inc.
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Fair Isaac Corporation (FICO)
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Protiviti Inc.
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IBM Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de monitoreo de transacciones
- Noviembre de 2022 NetGuardians anunció que amplió su plataforma NG|Screener y la aplicó al seguimiento de transacciones de blanqueo de dinero. La solución de monitoreo de transacciones AML integra fuentes de datos internas y externas para buscar anomalías en el comportamiento, donde la nueva solución tiene el potencial de transformar los anticuados enfoques ALD y brindar efectividad y eficiencia a las instituciones financieras. Para aumentar la eficacia operativa y reducir los gastos, monitorea cantidades masivas de transacciones con extrema precisión y una marcada reducción de falsas advertencias.
- Octubre de 2022 SAS Institute Inc. se asoció con Neterium y Orange Bank para lograr una detección de sanciones en tiempo real en la nube. Por el contrario, la IA integrada y las tecnologías de detección avanzadas mejoran la relevancia de la detección y permiten a los analistas monitorear una visión holística y en tiempo real del riesgo de ALD.
Informe de mercado de monitoreo de transacciones índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de productos sustitutos
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en la Industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Visión general del mercado
5.2 Indicadores de mercado
5.2.1 Avance en la solución de monitoreo de transacciones que incorpora IA y ML
5.2.2 Aumento del estricto cumplimiento normativo
5.3 Restricciones del mercado
5.3.1 Alto porcentaje de falsos positivos con las soluciones de software actuales
5.4 Descripción general de las estructuras de intercambio de información entre regiones (EE.UU. - 314(b), Reino Unido - Grupo de trabajo conjunto de inteligencia sobre el lavado de dinero (JMLIT), etc.)
5.5 Habilitadores tecnológicos para un intercambio de información más eficaz (incluidas iniciativas y enfoques de proveedores como Verafin, Fintel, etc.)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Componente
6.1.1 Soluciones
6.1.2 Servicios
6.2 Geografía
6.2.1 América del norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Asia-Pacífico
6.2.4 América Latina
6.2.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Fair Isaac Corporation (FICO)
7.1.2 SAS Institute Inc.
7.1.3 Oracle Corporation
7.1.4 Protiviti Inc.
7.1.5 IBM Corporation
7.1.6 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
7.1.7 BAE Systems PLC
7.1.8 Infrasoft Technologies
7.1.9 Beam Solutions Inc.
7.1.10 Experian PLC
7.1.11 ACTICO GmbH
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de monitoreo de transacciones
El monitoreo de transacciones es el proceso de realizar un seguimiento de las transacciones de los clientes, que incluye el análisis de la información y las interacciones pasadas y presentes de los clientes para obtener una imagen completa del comportamiento del consumidor. Transferencias, depósitos y retiros son ejemplos de esto.
El mercado de monitoreo de transacciones está segmentado por componente (solución y servicios) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Componente | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de monitoreo de transacciones
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Monitoreo de transacciones?
Se proyecta que el mercado de monitoreo de transacciones registre una tasa compuesta anual del 15,10% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Monitoreo de transacciones?
Oracle Corporation, SAS Institute Inc., Fair Isaac Corporation (FICO), Protiviti Inc., IBM Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de monitoreo de transacciones.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Monitoreo de transacciones?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de monitoreo de transacciones?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de monitoreo de transacciones.
¿Qué años cubre este mercado de Monitoreo de transacciones?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Monitoreo de transacciones para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Monitoreo de transacciones para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del software de monitoreo de transacciones
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del software de monitoreo de transacciones en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del software de monitoreo de transacciones incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Monitoreo de transacciones Panorama de los reportes
