Tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.12 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 6.95 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.31 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases flexibles de Tailandia
El tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia se estima en 5,12 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 6,95 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,31% durante el período previsto (2024-2029).
- El sector de embalaje de Tailandia creció de manera constante durante la última década debido a cambios en las preferencias de sustratos, la apertura de nuevos mercados y la alteración de la dinámica de propiedad. Continuamente se plantean cuestiones de sostenibilidad y medio ambiente, especialmente en los países industrializados, y el sector es testigo de diversas tecnologías que se adaptan a los envases de papel y plástico. El aumento del comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos, la creciente demanda de higiene, conveniencia y seguridad de los productos por parte de los consumidores, la mayor demanda de inversión para una mayor vida útil y los cambios en los estilos de vida son las causas clave que impulsan el desarrollo del mercado del país después de la COVID-19.
- El progreso económico de Tailandia ha resultado en un aumento constante en la fabricación y el consumo de productos de embalaje flexible. La industria de envases flexibles de Tailandia está creciendo y contribuyendo significativamente a la economía del país. Esta expansión está impulsada por una mayor demanda de materiales de embalaje flexibles que puedan usarse para empacar cualquier cosa. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el producto interno bruto de Tailandia a precios actuales aumente en 192.8 mil millones de dólares (+33,58 por ciento) entre 2023 y 2028. En 2028, se espera que el PIB sea de 767 mil millones de dólares.
- Los consumidores prefieren los envases flexibles a base de plástico a otros artículos porque son livianos e irrompibles, lo que los hace fáciles de manejar. Debido a los menores costos de producción, incluso las grandes empresas prefieren los envases de plástico. Sin embargo, se prevé que los envases flexibles a base de papel aumenten más rápidamente entre todas las materias primas de envases flexibles. Esto se debe principalmente a la tendencia hacia envases respetuosos con el medio ambiente. Es probable que los envases de papel se beneficien aún más de su uso en las compras en línea. Las exportaciones de la industria de la celulosa seguirán creciendo.
- Sin embargo, la creciente conciencia sobre el impacto ambiental del plástico de un solo uso y las soluciones plásticas comerciales insostenibles aumentó la demanda de productos sostenibles que impacten positivamente el medio ambiente. La iniciativa de los organismos gubernamentales locales de Tailandia generó conciencia y tuvo un impacto significativo en el consumo de envases de plástico. Según el Banco Mundial, a pesar de la alta tasa de recolección y reciclaje de desechos sólidos municipales del 88,8% en Tailandia, los desechos plásticos no recolectados resultan en aproximadamente 428 kilotones/año de desechos plásticos mal gestionados. Debido a los grandes volúmenes de residuos generados, Bangkok aporta el 18,4% de los residuos plásticos expuestos y mal gestionados.
- La pandemia de COVID-19 creó una demanda de envases de buena calidad para diversas industrias de usuarios finales, ya que la pandemia generó preocupaciones sobre la capacidad de COVID-19 para sobrevivir en las superficies de los envases. La pandemia, que provocó confinamientos en todo el país, tuvo en sus primeras etapas un impacto financiero de gran alcance en el mercado de los envases flexibles. Sin embargo, esto allanó el camino para la creación de materiales de embalaje rentables, sostenibles y fáciles de transportar.
Tendencias del mercado de envases flexibles de Tailandia
Mayor demanda de envases convenientes
- Se espera que la tendencia creciente de productos de consumo, como alimentos, bebidas y productos farmacéuticos, impulse la demanda de envases flexibles. La creciente demanda se atribuye a la creciente necesidad de soluciones de embalaje que sean cómodas y portátiles. El creciente estilo de vida urbano de los consumidores en Tailandia ha estado impulsando la demanda de alimentos preparados envasados. Las tiendas de conveniencia están ganando importancia para los tailandeses en medio de la urbanización del país y parece que seguirán siendo un canal clave al que apuntarán los fabricantes.
- La población urbana de Tailandia comprende más de la mitad de la población total, casi el 53% en 2022. (Fuente Knoema Corporation) Estos consumidores urbanos están mostrando una propensión cada vez mayor a la conveniencia, las marcas de alta calidad, las tiendas más pequeñas, las tiendas y los supermercados cerca de sus lugares de trabajo o rutas de transporte, principalmente para comprar artículos de primera necesidad. La tendencia al cambio hacia envases flexibles para aprovechar los beneficios de los envases convenientes y los estilos de vida cambiantes, junto con el aumento de los hogares cada vez más pequeños, está aumentando la necesidad de opciones de porción única.
- Los fabricantes de embalajes en Tailandia avanzan constantemente hacia desarrollos sostenibles y opciones de embalaje ligeras y cómodas. En julio de 2022, Ecolean, un proveedor mundial de envases, demostró recientemente su éxito en Tailandia, con nuevos clientes que lanzaron envases ligeros y flexibles de Ecolean. Ecolean ha alcanzado una posición de oro que combina sostenibilidad y distinción, ya que los consumidores tailandeses desean prácticas y envases más sostenibles con menor impacto ambiental.
- Muchas industrias han experimentado beneficios progresivos desde la adopción de envases livianos, y varias empresas de producción de envases están intentando adoptarlos porque, además de sus beneficios principales de peso ligero y eficiencia de reciclaje, este tipo de envases puede reducir los costos generales y ahorrar energía durante la producción. y transporte. En particular, la industria de alimentos y bebidas, farmacéutica y cosmética está intentando abastecer los estantes con productos más ligeros experimentando con diversos materiales y procedimientos de embalaje.
- Los clientes de toda Tailandia se sienten cada vez más cómodos con las compras por Internet y aprecian su conveniencia. El impulso humano por la gratificación instantánea impulsa servicios de entrega de comercio electrónico más rápidos y envases convenientes y livianos. El embalaje flexible y simplista elimina el esfuerzo de abrir la caja y reduce el material de embalaje innecesario. Los envases libres de frustraciones a menudo incorporan un enfoque minimalista con diseños básicos pero efectivos que facilitan su apertura y desecho. Según Google, Tech in Asia y Temasek Holdings, las ventas de comercio electrónico representaron el 0,8% del total de las ventas minoristas en Tailandia en 2015, y se prevé que esta cifra aumente al 5,5% en 2025.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La industria alimentaria será testigo de un sólido crecimiento
- orteLa exposición de Tailandia a la cocina internacional (preparada/procesada) alteró la vida de los consumidores, especialmente las opiniones sobre los alimentos y los hábitos de consumo. La demanda de alimentos en Tailandia se ha desplazado hacia comidas procesadas y envasadas listas para comer que se comercializan principalmente en hipermercados y tiendas de conveniencia. La necesidad de envases tipo bolsa para el sector de servicios alimentarios se está ampliando, ya que está sustituyendo progresivamente a materiales tradicionales como el cartón, los metales y el vidrio debido a sus ventajas como su ligereza y bajo coste.
- orteLos envases flexibles mejoran la sostenibilidad del producto al extender la vida útil y ofrecer nuevos avances en comidas congeladas al tiempo que reducen su deterioro. El mercado está viendo un cambio de paradigma en la afinidad de los clientes hacia los alimentos congelados, lo que está impulsando aún más la demanda de la categoría estudiada. Estos cambios se están produciendo en parte porque la gente gasta más en productos alimenticios de mayor calidad. Según el Consejo de Desarrollo Comercial de Hong Kong, según un estudio sobre los hábitos de gasto previstos de los consumidores tailandeses en alimentos y bebidas envasados en Tailandia de 2021 a 2023, el 54% de los encuestados confirmó que gastarían más en alimentos y bebidas envasados en el período previsto..
- orteLa rápida urbanización está impulsando la expansión del sector de alimentos congelados de Tailandia. Además, se prevé que la tendencia creciente alentará a los turistas internacionales, aumentando la demanda de productos congelados. Se proyecta que la demanda a largo plazo de carnes, aves y mariscos congelados crecerá debido a la mayor demanda de opciones procesadas y listas para comer y a la expansión de las tiendas minoristas nacionales. Según Knoema Corporation, la población urbana de Tailandia era del 52,9% en 2022. La población urbana de Tailandia ha aumentado significativamente durante los últimos 50 años, pasando del 22,6 al 52,9% anual.
- orteLa envoltura plástica para alimentos, también conocida como film transparente, envoltura para alimentos y envoltura saran, es una película plástica delgada que se usa con frecuencia para sellar paquetes y mantener frescos los productos alimenticios en contenedores. La envoltura de plástico para alimentos está disponible en rollos individuales o, más comúnmente, en cajas con un rollo adjunto que contiene un borde cortante. Existe una gran conciencia sobre los envases sostenibles en todo el país. Según la Agencia Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, en agosto de 2022 se celebró una conferencia de prensa en Bangkok para mostrar películas para envases de alimentos fabricadas con gránulos de plástico biodegradables. Esta invención es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre MTEC-NSTDA, Thantawan Industry Public Company Limited y Royal Project Foundation y está financiada por la Unidad de Gestión de Programas para la Competitividad (PMUC).
- orteSegún el informe de la Oficina de Economía Industrial (Tailandia), el volumen de ventas nacionales de productos horneados en Tailandia para productos de pan, galletas y pasteles en abril de 2023 fue de 6,49 mil toneladas métricas, 6,3 mil toneladas métricas y 3,27 mil toneladas métricas, respectivamente.. En los últimos años, Tailandia ha experimentado un aumento significativo del gasto en productos de panadería y barras de cereales, comidas preparadas de corta duración y barras y bolsitas de café o chocolate caliente, alimentos secos (sopa instantánea, salsa gravy y paquetes de salsa, arroz y mezclas de alimentos), snacks y frutos secos, alimentos especiados, chocolates y dulces, novedades en helados y productos de panadería como galletas, pasteles y patatas fritas, aumentando en consecuencia la demanda de envases flexibles en el país. orte
Descripción general de la industria de envases flexibles de Tailandia
El mercado de envases flexibles de Tailandia es de naturaleza altamente competitiva, con un gran número de actores del mercado. Este mercado se distingue por una diferenciación limitada de productos, una creciente penetración de productos y una intensa competencia. La innovación en diseño, tecnología y aplicaciones puede proporcionar una ventaja competitiva a largo plazo.
En febrero de 2023, Sealed Air Corporation anunció la adquisición de Liquibox por un precio de compra de 1.150 millones de dólares, donde esta adquisición acelera el segmento de más rápido crecimiento de SEE, el negocio de Fluidos y Líquidos de la marca CRYOVAC. La tecnología, la escala y el acceso al mercado de CRYOVAC proporcionan una importante fuente de sinergias. Esta adquisición contribuye y acelera la transformación de SEE para convertirse en una empresa de clase mundial, impulsada digitalmente, que automatiza soluciones de embalaje sostenibles.
En diciembre de 2022, Amcor anunció el lanzamiento de su nueva instalación de fabricación de vanguardia en Huizhou, China. La inversión de más de 100 millones de dólares en la fábrica de 590.000 pies cuadrados de China fortalece las capacidades de Amcor para satisfacer la creciente demanda de los clientes en toda Asia Pacífico. La fábrica cuenta con la primera línea de producción de envases automatizada de China. Junto con prensas de impresión de alta velocidad, laminadoras y equipos de fabricación de bolsas, esto puede dar lugar a reducciones de dos dígitos en los tiempos del ciclo de producción.
Líderes del mercado de envases flexibles de Tailandia
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Huhtamaki Flexible Packaging
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Sealed Air Corporation
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T Tarutani Pack Co. Ltd
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Amcor PLC
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Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases flexibles de Tailandia
- Mayo de 2023 Huhtamaki Flexible Packaging anunció una nueva innovación de embalaje flexible y sostenible que combina la mejor protección de su clase, completa reciclabilidad y asequibilidad. Mientras que Flexible ha redefinido la posibilidad mediante el uso de la ciencia para desarrollar una innovadora tecnología monomaterial, su embalaje flexible innovador y sostenible, en formato de papel, PE y PP, es transformador y satisface las demandas de sus clientes y consumidores.
- Septiembre de 2022 Amcor anunció una inversión estratégica adicional de hasta 45 millones de dólares en ePac Flexible Packaging ('ePac'). La adquisición ampliará la participación minoritaria de Amcor en ePac Holdings LLC y representa nuestra confianza en el equipo empresarial de ePac y su capacidad para escalar en el mercado de corto plazo de alto crecimiento, rapidez y generalmente mayor valor.
Informe del mercado de envases flexibles de Tailandia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda creciente de las industrias de usuarios finales
5.1.2 Mayor demanda de envases convenientes
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Preocupaciones por el medio ambiente y el reciclaje
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 tipo de producto
6.1.1 Bolsas
6.1.1.1 Tipo
6.1.1.1.1 Ponerse de pie
6.1.1.1.2 Departamento
6.1.1.2 Usuario final
6.1.1.2.1 Alimento
6.1.1.2.2 Bebida
6.1.1.2.3 Alimentos para mascotas
6.1.1.2.4 Otros usuarios finales
6.1.2 Bolsas
6.1.3 Películas y envolturas
6.1.3.1 Tipo
6.1.3.1.1 BOPP
6.1.3.1.2 BOPET
6.1.3.1.3 CPP
6.1.3.1.4 CLORURO DE POLIVINILO
6.1.3.1.5 EN
6.1.3.1.6 Otros tipos
6.1.3.2 Usuario final
6.1.3.2.1 Alimento
6.1.3.2.2 Bienes de consumo
6.1.3.2.3 Médico
6.1.3.2.4 Otros usuarios finales
6.1.4 Otros tipos de productos
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Huhtamaki Flexible Packaging
7.1.2 Sealed Air Corporation
7.1.3 T Tarutani Pack Co. Ltd
7.1.4 Amcor PLC
7.1.5 Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak)
7.1.6 JR Pack Co. Ltd
7.1.7 Thai Artec Co. Ltd
7.1.8 Innopack
7.1.9 TPBI Public Company Limited
7.1.10 Mondi Group
7.1.11 SCG Packaging Public Company Limited
7.1.12 Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad (Daibochi Berhad)
7.1.13 Kim Pai Co. Ltd
7.1.14 Print Master Co. Ltd
7.1.15 South East Packaging Industry Co. Ltd
7.1.16 LLH Printing & Packaging
7.1.17 Majend Macks Co. Ltd (Toppan Thailand Co. Ltd)
7.1.18 Fuji Seal Packaging Company Ltd
7.1.19 Meiwa Pax Co. Ltd
7.1.20 Craftz Co. Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases flexibles de Tailandia
Los envases flexibles consisten en bolsas y bolsitas que pueden modificarse y tienen forma libre. El embalaje flexible para bienes y servicios básicos está experimentando un gran volumen y un margen bajo ofrecido por un fabricante de polímeros. Incluye una amplia gama de procesos, que van desde extrusión, corte, rebobinado, impresión, recubrimiento y laminación.
El mercado de envases flexibles de Tailandia está segmentado por tipo de producto (bolsas (tipo (de pie, plano), usuario final (alimentos, bebidas, alimentos para mascotas)), bolsas, envoltorios de película (tipo (BOPP, BOPET, CPP, PVC). , PE) Usuario final (Alimentos, Bienes de Consumo, Médico)). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases flexibles en Tailandia
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases flexibles de Tailandia?
Se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia alcance los 5,12 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,31% hasta alcanzar los 6,95 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases flexibles de Tailandia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia alcance los 5,12 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases flexibles de Tailandia?
Huhtamaki Flexible Packaging, Sealed Air Corporation, T Tarutani Pack Co. Ltd, Amcor PLC, Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak) son las principales empresas que operan en el mercado de envases flexibles de Tailandia.
¿Qué años cubre este mercado de envases flexibles de Tailandia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases flexibles de Tailandia se estimó en 4.820 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje flexible de Tailandia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje flexible de Tailandia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases flexibles de Tailandia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases flexibles de Tailandia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases flexibles de Tailandia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalajes flexibles de Tailandia Panorama de los reportes
