Tamaño del mercado de proteínas vegetales texturizadas
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2023) | 4.82 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 8.24 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por canal de distribución | En el comercio |
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CAGR (2023 - 2029) | 10.37 % |
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Mayor participación por región | Europa |
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Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de proteínas vegetales texturizadas
El tamaño del mercado de proteínas vegetales texturizadas se estima en 5,09 mil millones de dólares en 2023, y se espera que alcance los 9,20 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,37% durante el período previsto (2023-2029).
La tendencia veganista está impulsando la penetración de la proteína vegetal texturizada en el menú
- El canal de hostelería es el mayor segmento de distribución de las ventas mundiales de proteína vegetal texturizada. Casi el 65% del valor total del consumo de TVP se satisface a través de este canal, y se espera que se vuelva más prominente y registre una tasa compuesta anual del 10,8% por valor durante el período de pronóstico. En 2021, había alrededor de 79 millones de veganos en todo el mundo. Si bien la tendencia del veganismo va en aumento, todavía cubre sólo el 1% de la población mundial. Se estima que el número de veganos alcanzará un nivel mucho mayor. Esta tendencia respaldará el mercado de TVP a medida que más restaurantes y hoteles esperen ofrecer sustitutos de la carne a base de TVP para atender a las dietas veganas.
- El canal off-trade registró un crecimiento del 28,35% en valor durante el período 2017-2022, lo que fue atribuible en gran medida al desarrollo del canal supermercados/hipermercados. El canal de más rápido crecimiento para las ventas de proteína vegetal texturizada en todo el mundo es el canal en línea, que se prevé que registre una CAGR del 15,83% en valor durante el período de pronóstico. Los minoristas en línea son más populares entre los consumidores porque ofrecen diversos productos basados en TVP en forma cruda, congelada y procesada.
- El crecimiento de las categorías de productos listos para cocinar (RTC) y listos para comer (RTE) es una fuerza impulsora importante para el canal TVP en línea, ya que los consumidores demandan este tipo de productos debido a sus ajetreados estilos de vida. Solo el 9,10% del valor del TVP total vendido se realizó a través del canal online en 2022. Se espera que esta situación cambie ya que se prevé que el canal online obtenga casi el 13,79% de la cuota de mercado total para 2029. El canal online es mucho más fácil. canal comercial para las empresas, ya que requiere menos capital y lanzar un producto es mucho más sencillo que en el segmento minorista fuera de línea.
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On-Trade es el canal de distribución más grande
- El canal on-trade es el segmento de distribución más grande para las ventas globales de proteína vegetal texturizada. Casi el 65% del valor total del consumo de TVP se cumple a través de este canal, y se espera que se vuelva más prominente y registre un CAGR del 10.8% durante el período de pronóstico. En 2021, había alrededor de 79 millones de veganos en todo el mundo. Si bien la tendencia del veganismo está creciendo, todavía cubre solo el 1% de la población mundial. Se estima que el número de veganos alcanzará un nivel mucho más alto. Esta tendencia apoyará el mercado de TVP a medida que más restaurantes y hoteles esperan ofrecer sustitutos de carne basados en TVP para satisfacer las dietas veganas.
- El canal off-trade registró un crecimiento del 28,35% durante 2016-2021, atribuible principalmente al desarrollo del canal supermercados/hipermercados. El canal de más rápido crecimiento para las ventas de proteína vegetal texturizada en todo el mundo es el canal en línea, que se proyecta para registrar un CAGR de 15.83% durante el período de pronóstico. Los minoristas en línea son más populares entre los consumidores porque ofrecen una amplia gama de productos basados en TVP en formas crudas, congeladas y procesadas. undefined
- El crecimiento de las categorías listas para cocinar (RTC) y listas para comer (RTE) es una fuerza impulsora importante para el canal en línea para vender TVP, ya que las empresas confían en ingredientes de proteínas texturizadas para proporcionar una textura similar a la carne. Solo el 9.10% del total de TVP vendido fue a través del canal en línea en 2021. Se espera que esta situación cambie, ya que se proyecta que el canal en línea obtendrá casi el 13.79% de la cuota de mercado total para 2028. El canal en línea es un canal comercial mucho más fácil para las empresas, ya que es menos intensivo en capital, y el proceso de lanzamiento de un producto es mucho más simple que en el segmento minorista fuera de línea. undefined
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Europa es la región más grande
- Europa es el mercado líder para TVP en el mundo, y representó aproximadamente el 33,4% del valor de mercado en 2021. Con la creciente penetración en el mercado de alimentos veganos y el creciente número de veganos y flexitarianos entre la población europea, el mercado de alternativas a la carne creció en la región. En 2020, alrededor del 27% de la población alemana era flexitariana. Los flexitarianos alemanes prefieren consumir TVP en forma de hamburguesas, salchichas y carne molida porque estos productos replican el sabor y la textura de la carne animal. La población flexitariana está limitando su consumo de carne debido a las preocupaciones sobre el bienestar animal.
- Se prevé que Oriente Medio sea la región de más rápido crecimiento en términos de consumo de proteína vegetal texturizada. Se proyecta registrar un CAGR de 12.01% en términos de valor durante el período de pronóstico. Como una gran parte de la población mundial va a los países árabes con fines turísticos, hay un aumento en la demanda de alternativas de carne en países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ha habido una creciente percepción de opciones dealimentos vegetarianos saludables entre las personas en la región del Medio Oriente.undefined
- América del Norte tiene la segunda participación más alta del mercado mundial de proteínas vegetales texturizadas. Estados Unidos es uno de los mercados clave para la proteína vegetal texturizada. La mayor demanda de alternativas a la carne está respaldada por un número cada vez mayor de estadounidenses que adoptan el veganismo o recurren a dietas flexitarianas. Para satisfacer la demanda de soja en el país, se produjeron alrededor de 4.400 millones de bushels de soja en los Estados Unidos en 2021, lo que representó un aumento de aproximadamente 200 millones de bushels en comparación con el año anterior.undefined
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Descripción general de la industria de proteínas vegetales texturizadas
El mercado de proteínas vegetales texturizadas está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 4,27%. Los principales actores en este mercado son Associated British Foods PLC, Bob's Red Mill Natural Foods, Ingredion Inc., Roquette Freres y Vippy Industries Ltd (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de proteínas vegetales texturizadas
Associated British Foods PLC
Bob’s Red Mill Natural Foods
Ingredion Inc.
Roquette Freres
Vippy Industries Ltd
Other important companies include AGT Food & Ingredients Inc., Bunge Limited, Cargill Inc., China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd, CHS Inc., Dixie Foods, Do It Organic, International Flavors & Fragrances Inc., MGP Ingredients Inc., NOW Health Group, Inc., Univar Solutions Inc., Wholesome Provisions Inc..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de proteínas vegetales texturizadas
- Junio de 2023 Roquette Freres anunció la apertura del Centro de innovación alimentaria de Roquette para proporcionar a los formuladores una amplia gama de capacidades, incluido soporte técnico y de I+D, equipos de última generación, laboratorios y pruebas a gran escala, con el objetivo final de fomentar la innovación y acelerar la salida al mercado de nuevos productos.
- Mayo de 2023 Univar Solutions anunció que se ha asociado con las proteínas vegetales texturizadas Rovitaris de ICL en América del Norte. A través del acuerdo, Univar pretende ampliar las opciones de proteínas de origen vegetal para los clientes de ingredientes alimentarios en EE. UU. y Canadá.
- Mayo de 2023 Bunge Limited formó una alianza estratégica con Nutrien Ag Solutions, la división minorista de Nutrien Ltd., para apoyar a los agricultores estadounidenses en la implementación de prácticas agrícolas sostenibles con el fin de aumentar la producción de productos bajos en carbono.
Informe de mercado de Proteína vegetal texturizada índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INTRODUCCIÓN
- 2.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 2.2 Alcance del estudio
- 2.3 Metodología de investigación
3. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
-
3.1 Tendencias de precios
- 3.1.1 Proteína Vegetal Texturizada
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3.2 Marco normativo
- 3.2.1 Canada
- 3.2.2 Francia
- 3.2.3 Alemania
- 3.2.4 Italia
- 3.2.5 México
- 3.2.6 Reino Unido
- 3.2.7 Estados Unidos
- 3.3 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
4.1 Canal de distribución
- 4.1.1 Fuera de comercio
- 4.1.1.1 Tiendas de conveniencia
- 4.1.1.2 Canal en línea
- 4.1.1.3 Supermercados e Hipermercados
- 4.1.1.4 Otros
- 4.1.2 En el comercio
-
4.2 Región
- 4.2.1 África
- 4.2.1.1 Por canal de distribución
- 4.2.1.2 Por país
- 4.2.1.2.1 Egipto
- 4.2.1.2.2 Nigeria
- 4.2.1.2.3 Sudáfrica
- 4.2.1.2.4 Resto de África
- 4.2.2 Asia-Pacífico
- 4.2.2.1 Por canal de distribución
- 4.2.2.2 Por país
- 4.2.2.2.1 Australia
- 4.2.2.2.2 Porcelana
- 4.2.2.2.3 India
- 4.2.2.2.4 Indonesia
- 4.2.2.2.5 Japón
- 4.2.2.2.6 Malasia
- 4.2.2.2.7 Corea del Sur
- 4.2.2.2.8 Resto de Asia-Pacífico
- 4.2.3 Europa
- 4.2.3.1 Por canal de distribución
- 4.2.3.2 Por país
- 4.2.3.2.1 Francia
- 4.2.3.2.2 Alemania
- 4.2.3.2.3 Italia
- 4.2.3.2.4 Países Bajos
- 4.2.3.2.5 Rusia
- 4.2.3.2.6 España
- 4.2.3.2.7 Reino Unido
- 4.2.3.2.8 El resto de Europa
- 4.2.4 Oriente Medio
- 4.2.4.1 Por canal de distribución
- 4.2.4.2 Por país
- 4.2.4.2.1 Bahréin
- 4.2.4.2.2 Kuwait
- 4.2.4.2.3 Mío
- 4.2.4.2.4 Katar
- 4.2.4.2.5 Arabia Saudita
- 4.2.4.2.6 Emiratos Árabes Unidos
- 4.2.4.2.7 Resto de Medio Oriente
- 4.2.5 América del norte
- 4.2.5.1 Por canal de distribución
- 4.2.5.2 Por país
- 4.2.5.2.1 Canada
- 4.2.5.2.2 México
- 4.2.5.2.3 Estados Unidos
- 4.2.5.2.4 Resto de América del Norte
- 4.2.6 Sudamerica
- 4.2.6.1 Por canal de distribución
- 4.2.6.2 Por país
- 4.2.6.2.1 Argentina
- 4.2.6.2.2 Brasil
- 4.2.6.2.3 Resto de Sudamérica
5. PANORAMA COMPETITIVO
- 5.1 Movimientos estratégicos clave
- 5.2 Análisis de cuota de mercado
- 5.3 Panorama de la empresa
-
5.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes)
- 5.4.1 AGT Food & Ingredients Inc.
- 5.4.2 Associated British Foods PLC
- 5.4.3 Bob’s Red Mill Natural Foods
- 5.4.4 Bunge Limited
- 5.4.5 Cargill Inc.
- 5.4.6 China Foodstuff & Protein Group Co. Ltd
- 5.4.7 CHS Inc.
- 5.4.8 Dixie Foods
- 5.4.9 Do It Organic
- 5.4.10 Ingredion Inc.
- 5.4.11 International Flavors & Fragrances Inc.
- 5.4.12 MGP Ingredients Inc.
- 5.4.13 NOW Health Group, Inc.
- 5.4.14 Roquette Freres
- 5.4.15 Univar Solutions Inc.
- 5.4.16 Vippy Industries Ltd
- 5.4.17 Wholesome Provisions Inc.
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE SUSTITUTOS DE LA CARNE
7. APÉNDICE
-
7.1 Descripción general global
- 7.1.1 Descripción general
- 7.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 7.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 7.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 7.2 Fuentes y referencias
- 7.3 Lista de tablas y figuras
- 7.4 Perspectivas primarias
- 7.5 Paquete de datos
- 7.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de proteínas vegetales texturizadas
Off-Trade y On-Trade están cubiertos como segmentos por canal de distribución. África, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, América del Norte y América del Sur están cubiertos como segmentos por región.
- El canal de hostelería es el mayor segmento de distribución de las ventas mundiales de proteína vegetal texturizada. Casi el 65% del valor total del consumo de TVP se satisface a través de este canal, y se espera que se vuelva más prominente y registre una tasa compuesta anual del 10,8% por valor durante el período de pronóstico. En 2021, había alrededor de 79 millones de veganos en todo el mundo. Si bien la tendencia del veganismo va en aumento, todavía cubre sólo el 1% de la población mundial. Se estima que el número de veganos alcanzará un nivel mucho mayor. Esta tendencia respaldará el mercado de TVP a medida que más restaurantes y hoteles esperen ofrecer sustitutos de la carne a base de TVP para atender a las dietas veganas.
- El canal off-trade registró un crecimiento del 28,35% en valor durante el período 2017-2022, lo que fue atribuible en gran medida al desarrollo del canal supermercados/hipermercados. El canal de más rápido crecimiento para las ventas de proteína vegetal texturizada en todo el mundo es el canal en línea, que se prevé que registre una CAGR del 15,83% en valor durante el período de pronóstico. Los minoristas en línea son más populares entre los consumidores porque ofrecen diversos productos basados en TVP en forma cruda, congelada y procesada.
- El crecimiento de las categorías de productos listos para cocinar (RTC) y listos para comer (RTE) es una fuerza impulsora importante para el canal TVP en línea, ya que los consumidores demandan este tipo de productos debido a sus ajetreados estilos de vida. Solo el 9,10% del valor del TVP total vendido se realizó a través del canal online en 2022. Se espera que esta situación cambie ya que se prevé que el canal online obtenga casi el 13,79% de la cuota de mercado total para 2029. El canal online es mucho más fácil. canal comercial para las empresas, ya que requiere menos capital y lanzar un producto es mucho más sencillo que en el segmento minorista fuera de línea.
Canal de distribución
| Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Otros | |
| En el comercio |
Región
| África | Por canal de distribución | |
| Por país | Egipto | |
| Nigeria | ||
| Sudáfrica | ||
| Resto de África | ||
| Asia-Pacífico | Por canal de distribución | |
| Australia | ||
| Porcelana | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Japón | ||
| Malasia | ||
| Corea del Sur | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Europa | Por canal de distribución | |
| Francia | ||
| Alemania | ||
| Italia | ||
| Países Bajos | ||
| Rusia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| El resto de Europa | ||
| Oriente Medio | Por canal de distribución | |
| Bahréin | ||
| Kuwait | ||
| Mío | ||
| Katar | ||
| Arabia Saudita | ||
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Resto de Medio Oriente | ||
| América del norte | Por canal de distribución | |
| Canada | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto de América del Norte | ||
| Sudamerica | Por canal de distribución | |
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Canal de distribución | Fuera de comercio | Tiendas de conveniencia | |
| Canal en línea | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Otros | |||
| En el comercio | |||
| Región | África | Por canal de distribución | |
| Por país | Egipto | ||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Resto de África | |||
| Asia-Pacífico | Por canal de distribución | ||
| Australia | |||
| Porcelana | |||
| India | |||
| Indonesia | |||
| Japón | |||
| Malasia | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Europa | Por canal de distribución | ||
| Francia | |||
| Alemania | |||
| Italia | |||
| Países Bajos | |||
| Rusia | |||
| España | |||
| Reino Unido | |||
| El resto de Europa | |||
| Oriente Medio | Por canal de distribución | ||
| Bahréin | |||
| Kuwait | |||
| Mío | |||
| Katar | |||
| Arabia Saudita | |||
| Emiratos Árabes Unidos | |||
| Resto de Medio Oriente | |||
| América del norte | Por canal de distribución | ||
| Canada | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto de América del Norte | |||
| Sudamerica | Por canal de distribución | ||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto de Sudamérica | |||
Definición de mercado
- Sustitutos de la carne - Es un producto alimenticio elaborado con ingredientes vegetarianos o veganos, que se consume como sustituto de la carne. Los sustitutos de la carne suelen aproximarse a las cualidades de tipos específicos de carne, como la sensación en boca, el sabor, la apariencia o las características químicas.
- tempeh - Es un alimento asiático rico en proteínas que se prepara fermentando soja con un Rhizopus.
- Proteína Vegetal Texturizada - Los alimentos elaborados a partir de fuentes de proteínas consumibles como soja, guisantes, trigo, cáñamo, etc., se conocen como proteínas vegetales texturizadas. Cada unidad resistirá la hidratación durante la cocción y otros procesos utilizados en la preparación de los alimentos para el consumo porque tiene integridad estructural y una textura distinguible.
- tofu - El tofu es un producto alimenticio blando que se prepara tratando la leche de soja con coagulantes.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se comparan con las cifras históricas disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye en base a estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados son seleccionados en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción.
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