| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 29.29 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 33.69 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.84 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de torres de telecomunicaciones
El tamaño del mercado de torres de telecomunicaciones se estima en 28,48 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 32,75 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,84% durante el período previsto (2024-2029).
Compartir torres es uno de los importantes motores de crecimiento para la industria de las telecomunicaciones, ya que presenta beneficios, como la reducción de costos y una implementación de datos más rápida. La industria de las torres de telecomunicaciones ha obtenido una gran prominencia como independiente, principalmente en India y Estados Unidos.
- La implementación de la tecnología 5G ha sido un factor importante para el mercado de torres de telecomunicaciones. Las redes 5G requieren una infraestructura más densa, incluidas más torres de telefonía móvil y celdas pequeñas, para ofrecer una cobertura mejorada y velocidades de datos más altas. Según la Asociación GSMA, una organización sin fines de lucro que representa los intereses de los operadores de redes móviles de todo el mundo, a finales del año anterior ya había 252 redes comerciales 5G en 86 países de todo el mundo, que prestaban servicio a más de mil millones de conexiones 5G. Además, se esperan más de 5 mil millones de conexiones 5G a nivel mundial para el período de pronóstico, lo que producirá más de 1 billón de dólares en crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Al mismo tiempo, se espera que 5G alcance su madurez en América del Norte, Europa, China y los países del CCG para el período previsto. Seguirá creciendo en muchos países de ingresos bajos y medianos (PIBM).
- Con la disminución de las oportunidades geográficas, la expansión de las oportunidades de diversificación se ha visto impulsada significativamente por el surgimiento de infraestructuras de comunicaciones avanzadas. La tecnología 5G exige un terreno adecuado; por lo tanto, se espera que muchas torres se centren pronto en su negocio principal de construcción. Sin embargo, las empresas y organizaciones pueden explorar rutas adicionales adquiriendo o alquilando bienes inmuebles verticales, ya que es posible que estas torres sigan teniendo una cantidad significativa de antenas 5G instaladas en ellas.
- El año anterior, Bharti Airtel, uno de los principales operadores de telecomunicaciones de la India, planeó desarrollar su tecnología de red 5G en asociación con Qualcomm. La empresa de telecomunicaciones planea utilizar las tecnologías de red de acceso de radio 5G de Qualcomm para implementar su red comercial 5G, lo que permitirá el establecimiento de redes 5G virtuales y abiertas en toda la India.
- Además, la creciente inversión en Long Term Evolution (LTE) tecnología avanzada. Este aumento en la demanda de conectividad de red LTE-A se debe a varios factores, incluida una mayor disponibilidad de teléfonos inteligentes asequibles, una creciente necesidad de acceso a Internet de alta velocidad, mayores inversiones en iniciativas de ciudades inteligentes y una creciente demanda de dispositivos IoT. En consecuencia, los operadores de redes están invirtiendo de manera proactiva en el despliegue de infraestructura LTE-A, lo que lleva a más estaciones base LTE y LTE-A. Estas estaciones están conectadas a torres de telecomunicaciones, lo que les permite ofrecer servicios esenciales de red de acceso de radio a los usuarios finales. Como resultado de la creciente demanda de LTE-A, el mercado de torres de telecomunicaciones está experimentando un crecimiento sustancial.
- Según Cisco, se espera que la cantidad de dispositivos conectados a la red de Protocolo de Internet (IP) en el período de pronóstico sea de 29,3 mil millones de dispositivos en red. La proporción de conexiones máquina a máquina (M2M) puede crecer del 33% en los últimos años al 50% el año siguiente, con 14.700 millones de conexiones M2M para el año en curso.
- Los impactos ambientales de las torres de telecomunicaciones siempre han sido una gran preocupación. La radiación de las torres de telefonía móvil ha sido un tema importante, reconocido como un contaminante sutil e invisible que afecta a las formas de vida de múltiples maneras.
- Con el estallido de la pandemia de COVID-19, la industria de las telecomunicaciones fue testigo de un aumento significativo en la demanda de servicios de Internet debido a las condiciones de trabajo remoto y a que una parte importante de la población se quedó en casa. El aumento de personas que trabajan desde casa ha aumentado la demanda de comunicación a través de videoconferencias, visualización y descarga de vídeos en línea y un mayor tráfico de red y uso de datos.
Tendencias del mercado de torres de telecomunicaciones
Se espera que la torre propiedad del operador registre un crecimiento significativo
- En el segmento de mercado estudiado de torres de telecomunicaciones propiedad de operadores, múltiples operadores de redes móviles (MNO) son responsables de la construcción, el funcionamiento y el mantenimiento de las torres. Estos servicios se subcontratan cada vez más a empresas externas en las economías emergentes.
- Mientras los TowerCos se acercan a la saturación de mercados potenciales y carteras de inversión a nivel mundial, combinados con la creciente tendencia de los MNO a separarse y mantener TowerCo liderados por operadores, los TowerCos se ven obligados a mirar más allá de su negocio principal de construcción, compra y arrendamiento de bienes raíces verticales para considerar nuevos activos y nuevos servicios. De hecho, según numerosos líderes de TowerCo, más del 50% del crecimiento orgánico ahora se origina en soluciones más allá de las macrotorres y tejados tradicionales, que abarcan farolas y soluciones de construcción.
- Los operadores poseen más de dos millones de torres de telecomunicaciones, mientras que terceros han construido el resto. Además, el surgimiento de empresas propiedad de operadores como Bharti Infratel (India), que ofrecen torres de telecomunicaciones a otros operadores de redes móviles como clientes, ha ampliado las oportunidades dentro del segmento de torres de telecomunicaciones propiedad de operadores.
- Los patrones de propiedad de las torres varían de una región a otra. Los operadores de la región Asia Pacífico prefieren valorar sus torres como un diferenciador clave. En cambio, el mercado de torres de Estados Unidos ha sido testigo de una transformación en la que la mayoría de las torres pasaron de ser operadores de redes móviles (MNO) a empresas independientes.
- Los operadores móviles en países como India frecuentemente utilizan asociaciones conjuntas o compañías de torres cautivas para ser propietarias de sus torres. En cuanto a la propiedad compartida entre varios operadores, el modelo de negocio de torres propiedad del operador resultó más eficaz que el del proveedor de telefonía móvil propietario de su filial de torres.
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Se espera que América del Norte tenga una participación importante
- El panorama estadounidense es altamente competitivo, con numerosos proveedores importantes compitiendo por el dominio. Esta intensa competencia está impulsada por la importante demanda del país de servicios de telecomunicaciones 5G, lo que lleva a muchas empresas a centrarse en expandir sus operaciones para aprovechar esta oportunidad. El gobierno de los Estados Unidos tiene varios proveedores importantes que participan en asociaciones, adquisiciones, fusiones, implementaciones y coaliciones.
- SBA Communications, un destacado proveedor de torres en Estados Unidos, posee aproximadamente 10.000 torres y se especializa en comunicaciones inalámbricas. Además, la compañía anunció recientemente un importante acuerdo de arrendamiento maestro a largo plazo con DISH esta asociación estratégica otorga a DISH acceso a la amplia cartera de sitios de comunicaciones inalámbricas de la SBA en todo el país.
- Además, el año anterior, PGE hizo un anuncio importante sobre su acuerdo con SBA Communications Corporation para deshacerse de sus acuerdos de licencia con proveedores inalámbricos. Este movimiento estratégico permite a la SBA conservar su presencia en el mercado y otorgar aún más acceso a las torres y estructuras a más proveedores inalámbricos a través de sublicencias.
- Los servicios inalámbricos móviles son la industria de telecomunicaciones más importante y de más rápido crecimiento de Canadá en los últimos años. Se prevé que la trayectoria ascendente persistirá a medida que sea testigo de la implementación de tecnologías avanzadas como la red 5G de quinta generación y la integración de aplicaciones innovadoras como Internet de las cosas (IoT).
- Bell Mobility, TCI y RCCI (colectivamente, los operadores inalámbricos nacionales) ejercen poder de mercado para ofrecer servicios inalámbricos móviles minoristas en todas las provincias de América del Norte, como los Territorios del Noroeste, Yukon y Nunavut, excepto Saskatchewan, donde SaskTel ejerce poder de mercado individual..
- Además, la Provincia de Ontario y la Red Regional del Este de Ontario anunciaron una asociación con el Gobierno de Canadá el año anterior. Además, las iniciativas apuntan a brindar conectividad inalámbrica confiable al 99% de los residentes y empresas en el este de Ontario, cerrando efectivamente la brecha celular y mejorando significativamente la seguridad, la productividad y la calidad de vida general de la región. Este esfuerzo refleja el compromiso continuo de Roger de ampliar sus servicios y ha resultado en una mejor conectividad para comunidades desatendidas, incluidas áreas remotas y rurales.
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Descripción general de la industria de torres de telecomunicaciones
La intensidad de la competencia en el mercado de las torres de telecomunicaciones es moderadamente alta y está formada por varios actores importantes. Actualmente, sólo algunos actores importantes dominan el mercado en términos de cuota de mercado. Estos importantes actores del mercado de torres de telecomunicaciones están ampliando su base de clientes a nivel internacional a través de colaboraciones estratégicas y adquisiciones de nuevas empresas de torres de telecomunicaciones. Esto ha dado lugar a una concentración del mercado moderadamente alta, en la que unos pocos actores dominantes se benefician de una cuota de mercado y una rentabilidad significativas.
En octubre de 2022, las operaciones africanas (ATC Africa) de American Tower Corporation (American Tower) y Airtel Africa PLC (Airtel Africa) anunciaron juntas un acuerdo plurianual y multiproducto en apoyo del despliegue de la red de Airtel Africa para aprovechar la amplia cartera de ATC Africa. de sitios de comunicación en toda su presencia en Kenia, Níger, Nigeria y Uganda para capacidades de desarrollo de productos. Las empresas planean aumentar significativamente la conectividad en el continente, brindar inclusión digital a poblaciones marginadas y lograr sus objetivos compartidos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de esfuerzos colaborativos.
En enero de 2022, el anuncio de una nueva colaboración de 12 años entre T-Mobile US, Inc. y Crown Castle International Corp. permitiría a T-Mobile tener más acceso a las torres y sitios de celdas pequeñas de Crown Castle a medida que la compañía expande su red nacional 5G.. Con la ayuda del acuerdo, el Un-carrier podrá atender a clientes en todo Estados Unidos extendiendo y ampliando aún más la cobertura de la red 5G de la compañía y generando sinergias financieras después de su fusión. Además, el acuerdo ayuda a Crown Castle a desarrollar ingresos a largo plazo a partir de pequeñas celdas y torres.
En enero de 2022, American Tower Corporation anunció que había adquirido oficialmente CoreSite Realty Corporation mediante la fusión de una de sus subsidiarias de propiedad total con CoreSite. Para facilitar el crecimiento y aumentar el valor de las actuales torres inmobiliarias a través de próximas oportunidades informáticas, se prevé que esta adquisición utilice las capacidades del centro de datos en red y las rampas de acceso a la nube de CoreSite.
Líderes del mercado de torres de telecomunicaciones
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American Tower Corporation
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Helios Towers Africa
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Indus Towers Limited (Bharti Infratel)
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China Tower Corporation
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SBA Communications Corporation
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de torres de telecomunicaciones
- Abril de 2023: El Gobierno de la India inauguró 254 'torres móviles 4G' en aldeas de ALC en Arunachal Pradesh. Además, estas 254 torres brindarán cobertura 4G en 336 aldeas, incluidas varias áreas que han permanecido desconectadas desde la Independencia. La mayoría de estas torres están ubicadas en pueblos fronterizos con China para contrarrestar la penetración de las telecomunicaciones extranjeras. Además, con la puesta en marcha de este servicio se espera beneficiar a más de 70 mil personas.
- Abril de 2023: Tawal, la filial de Saudi Telecom Company (STC), ha llegado a un acuerdo para adquirir la infraestructura de torres de United Group por 1.220 millones de euros (1.340 millones de dólares). La adquisición incluirá la unidad de infraestructura de United Group en Bulgaria, Eslovenia y Croacia, proporcionando alrededor de 4.800 torres. Además, esta adquisición estratégica se alinea con el objetivo de Tawal de expandir su presencia internacional en mercados clave con potencial de crecimiento prometedor dentro del Grupo STC.
Segmentación de la industria de torres de telecomunicaciones
Una torre de telecomunicaciones puede tener cualquier estructura, incluidos monopolos, trípodes, torres de celosía, torres arriostradas, torres autoportantes, postes, mástiles o estructuras similares. Estas torres soportan una o más antenas de telecomunicaciones, permitiendo las comunicaciones por radio. Se pueden colocar en el suelo o en la azotea de un edificio, incluido el almacenamiento de equipos y componentes electrónicos. Estas torres no requieren personal regular y requieren mantenimiento periódico. Se espera que el crecimiento de las torres de telecomunicaciones continúe durante el período previsto, debido al despliegue de la infraestructura 5G.
El mercado de torres de telecomunicaciones está segmentado por tipo de combustible (renovable y no renovable), tipo de torre (torre de celosía, torre arriostrada, torre monopolo y torre furtiva), instalación (en la azotea y en tierra), propiedad (propiedad del operador, empresa conjunta, propiedad privada, MNO cautivo) y geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Suecia, Suiza, resto de Europa), Asia-Pacífico (China, India, Japón, Corea del Sur, Indonesia, Vietnam, Malasia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda, resto de Asia-Pacífico), América Latina (Brasil, México, Argentina, Centroamérica, Colombia, resto de América Latina), y Oriente Medio y África (Arabia Saudita, Egipto, Argelia, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania, Marruecos, resto de Oriente Medio y África)). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de combustible | Renovable | ||
| No renovable | |||
| Por tipo de torre | Torre de celosía | ||
| Torre arriostrada | |||
| Torres Monopolo | |||
| Torres sigilosas | |||
| Por instalación | Techo | ||
| Basado en tierra | |||
| Por propiedad | Propiedad del operador | ||
| Proyecto conjunto | |||
| Propiedad privada | |||
| MNO cautivo | |||
| Por geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| Europa | Reino Unido | ||
| Alemania | |||
| Francia | |||
| Italia | |||
| España | |||
| Países Bajos | |||
| Suecia | |||
| Suiza | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| India | |||
| Japón | |||
| Corea del Sur | |||
| Indonesia | |||
| Vietnam | |||
| Malasia | |||
| Filipinas | |||
| Australia y Nueva Zelanda | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| América Latina | Brasil | ||
| México | |||
| Argentina | |||
| Centroamérica | |||
| Columbia | |||
| Resto de América Latina | |||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | ||
| Egipto | |||
| Argelia | |||
| Nigeria | |||
| Sudáfrica | |||
| Tanzania | |||
| Marruecos | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de torres de telecomunicaciones
¿Qué tamaño tiene el mercado mundial de torres de telecomunicaciones?
Se espera que el tamaño del mercado global de torres de telecomunicaciones alcance los 28,48 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,84% hasta alcanzar los 32,75 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global Torres de telecomunicaciones?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de torres de telecomunicaciones alcance los 28,48 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Torres de telecomunicaciones?
American Tower Corporation, Helios Towers Africa, Indus Towers Limited (Bharti Infratel), China Tower Corporation, SBA Communications Corporation son las principales empresas que operan en Telecom Towers Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global Torres de telecomunicaciones?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de torres de telecomunicaciones?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de torres de telecomunicaciones.
¿Qué años cubre este mercado global de Torres de telecomunicaciones y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de torres de telecomunicaciones se estimó en 27,69 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado global de torres de telecomunicaciones durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de Torres de telecomunicaciones para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de torres de telecomunicaciones
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Torres de telecomunicaciones en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Torres de telecomunicaciones incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga\una muestra de este análisis de la industria como una descarga gratuita del informe en PDF.
