Tamaño del mercado de integradores de sistemas
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 44.32 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 58.89 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.85 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de integradores de sistemas
El tamaño del mercado de integradores de sistemas se estima en 44,32 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 58,89 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,85% durante el período previsto (2024-2029).
Los integradores de sistemas se especializan en unir los subsistemas componentes en un todo y garantizar que esos subsistemas funcionen juntos. En la era actual, las empresas manufactureras están introduciendo Sistemas de Fabricación Flexible (FMS) para romper el clásico equilibrio entre confiabilidad y calidad.
FMS reduce la variabilidad de la mano de obra y los procesos, mejorando la calidad del producto, y consta de varios módulos de producción, manejo de materiales y control por computadora. Esto exige además integradores de sistemas donde el requisito de un software de control altamente flexible facilite la integración de las máquinas con un sistema como el sistema PLC y la base de datos.
- La demanda de procesos de producción económicos y energéticamente eficientes impulsa el mercado. El sector industrial es uno de los mayores sectores de uso final en términos de demanda de energía final y emisiones de gases de efecto invernadero. Los integradores de sistemas han participado en muchas actividades tradicionales de mejora de la eficiencia, como la sustitución de un motor, la instalación de inversores, etc., que están estrictamente relacionadas con la reducción del uso de energía. Pero los integradores de sistemas también pueden ayudar a una empresa a reducir su impacto ambiental mediante la optimización de las operaciones.
- Conectar la información proveniente de la planta de producción y luego cruzarla con la información del consumo de energía y los detalles del punto de venta (POS) puede proporcionar informes que pueden ayudar a identificar posibles optimizaciones, mientras que tener toda la información separada no podría haber sido esclarecedor. Además, al participar en el programa de integración de sistemas, se pueden esperar herramientas de desarrollo de bajo costo y la capacitación y el soporte necesarios.
- Además, el creciente uso de IoT en la automatización industrial impulsa el mercado. Los integradores de sistemas de automatización tienen oportunidades porque, en la mayoría de las empresas, el uso de soluciones de IoT pasa del departamento de TI al de operaciones y, debido a la relación existente entre las operaciones y los integradores de sistemas, será fácil para que los integradores de sistemas cooperen con los proveedores de IIoT.
- Debido al uso cada vez mayor del Internet de las cosas en la automatización industrial, habrá una amplia gama de oportunidades para la expansión del mercado. La gran mayoría de las empresas, así como la relación ya existente entre los integradores de sistemas y las operaciones del mercado, ofrecen a los integradores de sistemas de automatización una gran cantidad de oportunidades. La creciente necesidad de los actores del mercado de proveedores de fabricación flexibles también aumenta la probabilidad de que el negocio de integradores de sistemas crezca favorablemente en los próximos años.
- En el entorno empresarial actual, impulsado por la tecnología, Big Data se erige como uno de los principales impulsores de la productividad y la eficiencia de los fabricantes. Con la alta tasa de adopción de dispositivos y sensores conectados y la habilitación de la comunicación M2M, ha habido un aumento masivo en los puntos de datos generados en la industria manufacturera.
- Sin embargo, con la pandemia de COVID-19, hay una desaceleración significativa del mercado en el primer semestre de 2020 debido a la paralización de unidades de fabricación, construcción de infraestructura, etc., en comparación con el crecimiento de 2019. La pandemia de COVID-19 tomó por sorpresa a la industria del petróleo y el gas, dejándola sin preparación para un panorama drásticamente alterado. Los países exportadores de petróleo crudo pero que no son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) abrieron inicialmente los grifos, lo que provocó una caída dramática de los precios del petróleo.
Tendencias del mercado de integradores de sistemas
Avance del Internet industrial de las cosas (IIoT)
- orteLa implementación de tecnologías de automatización como IIoT permite a los operadores de plantas de energía recopilar datos en tiempo real y monitorear equipos de forma remota para mejorar la eficiencia de la producción y detectar problemas futuros. Es posible hacer funcionar turbinas, motores alternativos y células/paneles solares de manera eficiente. Los sistemas de distribución de energía mejoran el tiempo de actividad, reducen los costos, mejoran la recopilación de datos, mejoran los sistemas de alarma y monitoreo y permiten la resolución autónoma de problemas.
- orteEl IIoT está impulsando mayores niveles de conectividad en las fábricas, especialmente en los sistemas de automatización robótica. Esta conectividad permite mejoras significativas en la productividad y mejora el retorno de la inversión en equipos de automatización.
- orteLa mayor adopción de tecnologías de automatización industrial, particularmente en China e India, también ha contribuido al crecimiento del mercado. Los principales fabricantes por contrato de productos eléctricos ya han comenzado a automatizar sus operaciones. También se están construyendo enormes instalaciones de fabricación de baterías para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos e híbridos. Se espera que la necesidad de automatización industrial impulse el mercado de integradores de sistemas.
- orteAdemás, en junio de 2022, READY Robotics, líder en tecnología de computación acelerada, anunció una inversión estratégica en Robotics, pioneros en automatización definida por software. Durante décadas, los silos de software entre proveedores de robots han limitado la fabricación. Ha derribado esas barreras con una interfaz estándar que simplifica la implementación empresarial y amplía significativamente las oportunidades de mercado para la industria de la automatización.
- orteLos sistemas SCADA son la base de los procesos industriales y ayudan a las organizaciones a satisfacer las demandas modernas. Yokogawa, por ejemplo, se centra en la evolución de SCADA para ofrecer alto rendimiento, alta disponibilidad, amplia escalabilidad e independencia de plataforma en sus aplicaciones SCADA. Como resultado, las organizaciones se benefician del software SCADA (Fast/Tools) de Yokogawa, un conjunto de aplicaciones SCADA completo y totalmente integrado, y de la potencia y flexibilidad de la empresa. Se prevé que una mayor adopción de este tipo de herramientas en todas las industrias impulse la demanda global de integradores de sistemas.
- orteAdemás, la adopción del IoT industrial es un proceso de maduración en el que las empresas obtienen niveles cada vez mayores de beneficios a medida que avanzan desde la conectividad básica de las máquinas hasta enfoques avanzados como el análisis, la automatización y la informática de punta. A medida que las organizaciones se dan cuenta de los crecientes beneficios de implementar IIoT, el 73% de las personas que adoptan tecnología esperan que su inversión aumente en los próximos 12 meses, con el transporte y la fabricación liderando OG. Los usuarios anticipan un mayor logro de las prioridades comerciales, como la automatización y el monitoreo en tiempo real, como resultado de esta inversión continua en los próximos años. orte
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
América del Norte tendrá una importante cuota de mercado
- Se prevé que América del Norte tendrá una participación significativa en el mercado general de integradores de sistemas. Los recursos humanos son escasos en la región y los recursos calificados para procesos complejos son costosos. Como resultado, las empresas han aumentado la automatización en sus plantas de fabricación.
- Debido a los avances tecnológicos, América del Norte ha sido altamente competitiva en el mercado de la automatización industrial, siendo Estados Unidos un país desarrollado que acepta tecnologías avanzadas para operaciones industriales. Las soluciones de automatización en todas las industrias son cada vez más frecuentes a medida que la tecnología inalámbrica 5G está más disponible. Además, a medida que crece la demanda de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR), los mercados de automatización industrial y IoT se están expandiendo.
- En marzo de 2022, Omron Automation Americas anunció que había agregado RAMP Inc. a su plan de Integrador de sistemas certificado. RAMP es una empresa de desarrollo de tecnología que crea sistemas robóticos y de automatización personalizados. Permite a los clientes utilizar IIOT para transformar sus fábricas e integrar la robótica de forma segura y eficaz.
- Además, la región está presenciando un aumento en el uso de tecnologías robóticas. Flexiv, un pionero mundial en soluciones robóticas de uso general, y Cardinal Machine, un actor importante en la construcción de máquinas e integración de sistemas, anunciaron su nueva colaboración en mayo de 2023. Flexiv brindará a Cardinal las herramientas necesarias para implementar sistemas robóticos que hagan uso de Sensibilidad a la fuerza e IA líderes en la industria. Será posible automatizar completamente operaciones como lijado, pulido, paletizado y ensamblaje delicado que tradicionalmente requerirían mano de obra.
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Descripción general de la industria de integradores de sistemas
El mercado de integradores de sistemas está fragmentado ya que existen varios actores locales, regionales e internacionales. Además, la adquisición de jugadores está estableciendo una alta competitividad en el mercado. Los actores clave son John Wood Group Plc, Tesco Controls Inc., Prime Controls y LP. Para seguir siendo competitivas en el mercado, las principales empresas compiten con una variedad de productos creativos. Para satisfacer la demanda procedente de diversas industrias, los principales actores del mercado están utilizando una variedad de métodos. En el mercado, las asociaciones, colaboraciones y adquisiciones son las dos principales tácticas de desarrollo.
- Junio de 2023 OSARO SightWorks, pionero en robótica habilitada para el aprendizaje automático para el comercio electrónico, ahora es accesible para integradores de sistemas y empresas de logística de terceros (3PL) que brindan soluciones distintivas para operaciones de cumplimiento. Esto incluye selección, despaletización, inducción, preparación de kits y otros trabajos automatizados. Al realizar esta actividad, los proveedores de soluciones pueden brindar a los sistemas de los clientes nuevas capacidades que aumentan la productividad. Además, amplía significativamente el alcance de OSARO en el sector del comercio electrónico en crecimiento explosivo.
- Enero de 2022 Proud Automation se ha agregado a los integradores de sistemas certificados para robots industriales móviles (MiR) de América del Norte. Proud Automation, una filial de RG Group, ha sido nombrada Integrador de sistemas certificado por el fabricante líder de robots móviles autónomos y robots industriales móviles (MiR) de América del Norte. Además, la adopción de MiR AMR se está acelerando a un ritmo increíble y las empresas están preparadas para satisfacer las demandas de los clientes.
Líderes del mercado de integradores de sistemas
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John Wood Group Plc
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TESCO CONTROLS, INC.
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STADLER + SCHAAF
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Prime Controls, LP
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MAVERICK Technologies, LLC
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de integradores de sistemas
- Noviembre de 2022 SAP Startup Studio, el acelerador de empresas emergentes de SAP Labs India, planea colaborar con su ecosistema de socios, incluidos los integradores de sistemas (SI), para crear oportunidades sostenidas de comercialización para las empresas emergentes de sus cohortes. Para ayudar a las empresas emergentes de software como servicio (SaaS) en las etapas iniciales y de crecimiento de desarrollo, SAP Startup Studio se asoció recientemente con Capgemini en India.
- Enero de 2022 Wood recibió financiación de la provincia canadiense de Terranova y Labrador para aumentar el empleo y apoyar la recuperación de la industria de petróleo y gas costa afuera de la zona. El proyecto, que fue financiado por el Fondo de Asistencia para la Recuperación de la Industria del Gas y el Petróleo Marinos de Terranova y Labrador, tiene como objetivo establecer una oferta regional de inspección y mantenimiento robótico autónomo.
Informe de mercado de integradores de sistemas tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Visión general del mercado
5.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.2.1 Amenaza de nuevos participantes
5.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
5.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
5.2.4 Amenaza de productos sustitutos
5.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5.3 Conductores
5.3.1 Iniciativas de Transformación Digital e Industria 4.0
5.4 Restricciones
5.4.1 Requisito de altas inversiones para la implementación y mantenimiento de la automatización
5.5 Evaluación del impacto del COVID-19 en el mercado
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por industria de usuarios finales
6.1.1 Petróleo y gas
6.1.2 Automotor
6.1.3 Aeroespacial y Defensa
6.1.4 Cuidado de la salud
6.1.5 Potencia energética
6.1.6 Química y Petroquímica
6.1.7 Otros
6.2 Por geografía
6.2.1 América del norte
6.2.2 Europa
6.2.3 Asia-Pacífico
6.2.4 América Latina
6.2.5 Medio Oriente y África
7. Panorama competitivo
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 John Wood Group
7.1.2 TESCO CONTROLS, INC.
7.1.3 STADLER + SCHAAF
7.1.4 Prime Controls, LP
7.1.5 MAVERICK Technologies, LLC
7.1.6 Adsyst Automation Ltd.
7.1.7 George T. Hall Company
7.1.8 Avanceon Ltd.
7.1.9 Wunderlich-Malec Engineering, Inc.
7.1.10 Burrow Global, LLC
8. Análisis de inversiones
9. Futuro del mercado
Segmentación de la industria de integradores de sistemas
Los integradores de sistemas son las empresas o individuos que implementan, planifican, coordinan, programan, prueban, mejoran y mantienen una operación informática. Los integradores de sistemas (SI) incluyen empresas que integran sistemas como el control de supervisión y adquisición de datos (SCADA), el sistema de ejecución de fabricación (MES) y la interfaz hombre-máquina (HMI), entre otros.
El mercado de integradores de sistemas está segmentado por tipo de servicio (integradores de infraestructura, integradores de software), industria de usuario final (petróleo y gas, automoción, aeroespacial y defensa, atención sanitaria, energía, química y petroquímica) y geografía. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de integradores de sistemas
¿Qué tamaño tiene el mercado de integradores de sistemas?
Se espera que el tamaño del mercado de integradores de sistemas alcance los 44,32 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,85% hasta alcanzar los 58,89 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Integradores de sistemas?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de integradores de sistemas alcance los 44,32 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Integradores de sistemas?
John Wood Group Plc, TESCO CONTROLS, INC., STADLER + SCHAAF, Prime Controls, LP, MAVERICK Technologies, LLC son las principales empresas que operan en el mercado de integradores de sistemas.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Integradores de sistemas?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Integradores de sistemas?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de integradores de sistemas.
¿Qué años cubre este mercado de Integradores de sistemas y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de integradores de sistemas se estimó en 41,87 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Integradores de sistemas para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Integradores de sistemas para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de integradores de sistemas
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de integradores de sistemas en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Integradores de sistemas incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Integradores de sistema Panorama de los reportes
