Tamaño del mercado de acero inoxidable
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del Mercado (2024) | 12.80 millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2029) | 16.10 millones de toneladas |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.69 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis de mercado de acero inoxidable
El tamaño del mercado de acero inoxidable se estima en 12,80 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 16,10 millones de toneladas para 2029, creciendo a una CAGR del 4,69 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
- La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto negativo en el mercado. Esto se debió al cierre de las instalaciones y plantas de fabricación debido al cierre y las restricciones. Las interrupciones de la cadena de suministro y el transporte crearon aún más obstáculos para el mercado. Sin embargo, la industria experimentó una recuperación en 2021, repuntando así la demanda del mercado estudiado.
- A corto plazo, la creciente demanda de las industrias de la construcción y la automoción son algunos de los factores que impulsan el crecimiento del mercado estudiado.
- Por otro lado, es probable que los altos costos de producción y las crecientes fluctuaciones en los precios de las materias primas obstaculicen el crecimiento del mercado estudiado.
- Sin embargo, es probable que el desarrollo industrial y de infraestructura en Asia-Pacífico actúe como una oportunidad para el mercado estudiado.
- Se espera que la región de Asia-Pacífico domine el mercado y también es probable que sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado del acero inoxidable
Aumento del uso en la industria de la construcción
- El acero inoxidable se utiliza en todos los aspectos de la arquitectura, la construcción y la edificación. Debido a la mejor resistencia a la corrosión, la mayoría de las empresas de diseño arquitectónico e ingeniería estructural prefieren aceros inoxidables que contienen molibdeno de alta aleación para ubicaciones más corrosivas.
- El acero inoxidable es el sector de más rápido crecimiento en la industria de la construcción. Los productos de acero inoxidable se utilizan en aplicaciones estructurales como vigas, columnas y aplicaciones arquitectónicas generales. Se utiliza en una variedad de aplicaciones, incluidas barandillas, techos, ascensores, escaleras, sombras de piscinas y atrios.
- Debido al aumento de la población y la urbanización, existe una creciente demanda de construcción de edificios residenciales y comerciales, así como de hospitales, en todo el mundo. El aumento de la urbanización requiere el desarrollo de más edificios e infraestructura. Por ejemplo, se prevé que India siga siendo la economía del G20 de más rápido crecimiento. El gobierno indio anunció un objetivo de 376.500 millones de dólares en inversión en infraestructuras durante tres años (2023-2025), incluidos 120.500 millones de dólares para el desarrollo de 27 clústeres industriales y 75.300 millones de dólares para proyectos de conectividad de carreteras, ferrocarriles y puertos. Por lo tanto, se espera que las crecientes inversiones en proyectos de infraestructura creen una demanda al alza para el mercado del acero inoxidable.
- Además, Arabia Saudita está trabajando en muchos proyectos comerciales, lo que probablemente conducirá a más edificios comerciales en el país. El proyecto de megaciudad futurista Neom de USD 500 mil millones, el Proyecto del Mar Rojo - Fase 1, que se espera que se complete para 2025 y cuenta con 14 hoteles de lujo e hiperlujo con 3.000 habitaciones repartidas en cinco islas y dos resorts en el interior, Qiddiya Entertainment City, Amaala, el destino de turismo de bienestar de súper lujo, y el complejo Sharaan de Jean Nouvel en Al-Ula. Por lo tanto, se espera que las crecientes inversiones en proyectos de construcción comercial creen una demanda al alza para el mercado del acero inoxidable.
- Estados Unidos tiene una de las industrias de la construcción más grandes del mundo, valorada en USD 1.792 mil millones en 2022 y USD 1.626.5 mil millones en 2021. Además, en 2022, el valor agregado al producto interno bruto (PIB) de Estados Unidos por parte de la industria de la construcción fue de alrededor de USD 1 billón. Esto supuso un gran aumento con respecto al año anterior, cuando se añadieron 958.800 millones de dólares al PIB.
- Según la Oficina del Censo de EE. UU., después de una caída notable en el mercado de construcción comercial de Estados Unidos durante la recesión de 2008, el valor de la construcción comercial que se ha puesto en marcha se ha recuperado a las cifras anteriores a la recesión, alcanzando los USD 115 mil millones en 2022, lo que mostró un aumento del 21.4% en comparación con 2021. El valor de los inicios de construcción comercial en Estados Unidos en 2022 varió significativamente según el tipo de propiedad. Los inicios de construcción de escuelas y universidades fueron las categorías, junto con la manufactura, con la mayor participación de mercado. Los inicios de construcción de almacenes ascendieron a más de USD 27 mil millones en 2022. Por lo tanto, se espera que el mercado de acero inoxidable en el país tenga una demanda al alza de la industria de la construcción comercial del país.
- Además, según el Panel de Pronósticos de Consenso de Construcción del Instituto Americano de Arquitectos (AIA), es probable que el gasto en construcción de edificios no residenciales en Estados Unidos experimente un crecimiento del 5,8% en 2023. Para 2023, se prevé que todas las principales categorías comerciales e institucionales experimenten ganancias al menos razonablemente saludables. Se espera que el aumento posterior mejore el crecimiento del mercado de acero inoxidable en el período de pronóstico.
- Debido a todos estos factores, es probable que el mercado de acero inoxidable crezca a nivel mundial durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La región de Asia-Pacífico dominará el mercado
- La región de Asia-Pacífico ha experimentado un crecimiento significativo en la industria del acero inoxidable; países como China e India representan una parte significativa del consumo. La creciente presencia de empresas extranjeras en la región de Asia-Pacífico también ha creado una demanda para la construcción de nuevas oficinas y edificios.
- La creciente demanda de la industria automotriz impulsó aún más el mercado de acero inoxidable en la región durante el período de pronóstico.
- La industria automotriz en China está experimentando tendencias cambiantes a medida que aumenta la preferencia de los consumidores por los vehículos eléctricos que funcionan con baterías. Se espera que la expansión del sector automotriz de China beneficie la demanda de acero inoxidable. Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA), China es el mayor productor de automóviles del mundo, representando casi el 34% del volumen mundial. En 2022, el país produjo 2 millones 70 mil 20 mil 615 unidades de automóviles, registrando un aumento del 24% en comparación con las 2 millones 61 mil 21 mil 712 unidades de 2021. Por lo tanto, se espera que el aumento de la producción de automóviles cree una demanda al alza para el mercado del acero inoxidable.
- Además, China tiene la mayor cuota de mercado de Asia-Pacífico para el mercado de acero inoxidable. Se espera que la demanda del mercado de acero inoxidable aumente durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones y la actividad de construcción en el país. China es un gran contribuyente, ya que ha sido uno de los principales inversores en infraestructura a nivel mundial en los últimos años. Por ejemplo, según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China, en 2022, el valor de producción de las obras de construcción en China ascendió a 27,63 billones de yuanes (4108.581 millones de dólares), lo que supone un aumento del 6,6% en comparación con 2021. Por lo tanto, se espera que las crecientes inversiones en la industria de la construcción creen una demanda al alza para el mercado de acero inoxidable en el país.
- Además, se espera que el aumento de las inversiones y los avances en la industria automotriz en la India aumenten el consumo de acero de alta resistencia. Por ejemplo, en abril de 2022, Tata Motors anunció planes para invertir 3.080 millones de dólares en su negocio de vehículos de pasajeros durante los próximos cinco años. Se espera que esto tenga un impacto positivo en el mercado del acero inoxidable en el país.
- El sector de la infraestructura es un motor clave para la economía india. El sector es altamente responsable de impulsar el desarrollo general de la India. Por ejemplo, según la India Brand Equity Foundation (IBEF), en diciembre de 2022, AAI y otros promotores aeroportuarios han previsto un desembolso de capital de aproximadamente 98.000 millones de rupias (11.800 millones de dólares) en el sector aeroportuario en los próximos cinco años para la ampliación y modificación de las terminales existentes, las nuevas terminales y el refuerzo de las pistas, entre otras actividades. Por lo tanto, se espera que esta expansión cree una demanda al alza para el mercado de acero inoxidable.
- Según la OEC, entre febrero de 2022 y febrero de 2023 las exportaciones de Alambre de acero inoxidable de Japón han disminuido en JPY 96,8 millones (-5,54%) [USD 0,745 millones] de JPY 1,75 mil millones (USD 0,0134 mil millones) a JPY 1,65 mil millones (USD 0,0127 mil millones), mientras que las importaciones aumentaron en JPY 13,4 millones (+1,09%) [USD 0,103 millones] de JPY 1,23 mil millones (USD 0,009471 mil millones) a JPY 1,24 mil millones (USD 0,009548 mil millones). Por lo tanto, se espera que la disminución de los alambres de acero inoxidable del país afecte el mercado de acero inoxidable en el país.
- Debido a todos estos factores, se espera que el mercado de acero inoxidable en la región tenga un crecimiento constante durante el período de pronóstico.
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Visión general de la industria del acero inoxidable
El mercado del acero inoxidable está parcialmente consolidado por naturaleza. Los principales actores de este mercado (no en un orden en particular) incluyen NIPPON STEEL CORPORATION, Acerinox, ArcelorMittal, Jindal Stainless Limited y Acciai Speciali Terni S.p.A., entre otros.
Líderes del mercado de acero inoxidable
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NIPPON STEEL CORPORATION
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Acerinox
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ArcelorMittal
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Jindal Stainless Limited
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Acciai Speciali Terni S.p.A.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del acero inoxidable
- Enero de 2023 North American Stainless (NAS), el mayor productor de acero inoxidable totalmente integrado de Estados Unidos, confirmó la ampliación de 244 millones de dólares de sus instalaciones de Ghent, Kentucky, en el condado de Carroll. Esta expansión aumentará la capacidad total de NAS en 200.000 toneladas anuales, lo que representa un crecimiento del 20% para satisfacer la creciente demanda de productos inoxidables de primera línea por parte de los clientes.
- Diciembre de 2022 Jindal Stainless recibió la aprobación regulatoria para su fusión con Jindal Stainless (Hisar) del Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT).
Informe de mercado de acero inoxidable - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Creciente demanda de la industria de la construcción
4.1.2 Demanda creciente de la industria automotriz
4.1.3 Otros conductores
4.2 Restricciones
4.2.1 Disponibilidad de sustitutos
4.2.2 Otras restricciones
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 Grado de competencia
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Volumen)
5.1 Producto
5.1.1 Piso frío
5.1.2 Bobinas calientes
5.1.3 Barras frías
5.1.4 bares calientes
5.1.5 Placa caliente y lámina
5.1.6 Otros productos
5.2 Solicitud
5.2.1 Automoción y Transporte
5.2.2 Construcción y edificación
5.2.3 Productos metálicos
5.2.4 Maquinaria eléctrica
5.2.5 Ingeniería Mecánica
5.2.6 Otras aplicaciones
5.3 Geografía
5.3.1 Asia-Pacífico
5.3.1.1 Porcelana
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japón
5.3.1.4 Corea del Sur
5.3.1.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.2 América del norte
5.3.2.1 Estados Unidos
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 México
5.3.3 Europa
5.3.3.1 Alemania
5.3.3.2 Reino Unido
5.3.3.3 Italia
5.3.3.4 Francia
5.3.3.5 El resto de Europa
5.3.4 Sudamerica
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto de Sudamérica
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Sudáfrica
5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Cuota de mercado (%)**/Análisis de clasificación
6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.4 Perfiles de la empresa
6.4.1 Acciai Speciali Terni S.p.A.
6.4.2 Acerinox
6.4.3 Aperam
6.4.4 ArcelorMittal
6.4.5 Baosteel Group
6.4.6 China Baowu Steel
6.4.7 JFE Steel Corporation
6.4.8 Jindal Stainless Limited
6.4.9 NIPPON STEEL CORPORATION
6.4.10 Outokumpu
6.4.11 POSCO
6.4.12 thyssenkrupp Stainless GmbH
6.4.13 TSINGSHAN HOLDING GROUP
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Desarrollo industrial y de infraestructura en Asia y el Pacífico
7.2 Otras oportunidades
Segmentación de la industria del acero inoxidable
El acero inoxidable es una aleación a base de hierro con un alto contenido de cromo. Según las normas internacionales, el acero inoxidable tiene al menos un 10,5% de cromo. El acero inoxidable, que con frecuencia se alea con elementos adicionales como níquel y molibdeno, se usa ampliamente en diversas industrias de usuarios finales, particularmente cuando la resistencia a la corrosión superior y los requisitos estéticos son importantes.
El mercado está segmentado según el tipo, la industria del usuario final y la geografía. Por tipo, el mercado está segmentado en planos fríos, bobinas calientes, barras frías, barras calientes, placas y láminas calientes, y otros. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en automotriz y transporte, edificación y construcción, productos metálicos, maquinaria eléctrica, ingeniería mecánica y otros. El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones para 15 países de las principales regiones.
Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado sobre la base del volumen (millones de toneladas) para todos los segmentos anteriores.
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado del acero inoxidable
¿Qué tan grande es el mercado del acero inoxidable?
Se espera que el tamaño del mercado de acero inoxidable alcance los 12,80 millones de toneladas en 2024 y crezca a una CAGR del 4,69 % para alcanzar los 16,10 millones de toneladas en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de acero inoxidable?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de acero inoxidable alcance los 12,80 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado del acero inoxidable?
NIPPON STEEL CORPORATION, Acerinox, ArcelorMittal, Jindal Stainless Limited, Acciai Speciali Terni S.p.A. son las principales empresas que operan en el mercado de acero inoxidable.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Acero inoxidable?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Acero inoxidable?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado de acero inoxidable.
¿Qué años cubre este mercado de acero inoxidable y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de acero inoxidable se estimó en 12,23 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de acero inoxidable durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de acero inoxidable para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son las tendencias futuras en el mercado del acero inoxidable?
Las tendencias futuras en el mercado del acero inoxidable son a) Desarrollo de métodos de producción nuevos y más sostenibles. b) Aumento de la demanda de calidades de acero inoxidable de alto rendimiento. c) Creciente atención a las aplicaciones en los sectores de las energías renovables.
Informe de la industria del acero inoxidable
El mercado mundial del acero inoxidable se encuentra en una trayectoria de crecimiento ascendente, impulsado por su amplia aplicación en industrias clave como la automotriz, la construcción y la electrónica. Con un fuerte énfasis en la sostenibilidad y los avances tecnológicos, este mercado está listo para una expansión considerable. La naturaleza ecológica, resistente a la corrosión y reciclable del acero inoxidable lo posiciona como un material preferido para piezas automotrices como resortes de cinturones de seguridad y abrazaderas de mangueras, así como para materiales de construcción en la arquitectura moderna. Este aumento de la demanda, especialmente en los sectores de la automoción y la construcción, subraya la resistencia, la durabilidad y el atractivo estético del material. La diversa gama de productos del mercado, que incluye planos laminados en frío y placas y láminas calientes, se adapta a una amplia gama de aplicaciones, desde productos metálicos hasta proyectos de ingeniería complejos. Las principales empresas siderúrgicas están participando en colaboraciones estratégicas e innovaciones para satisfacer la creciente demanda de productos de acero inoxidable sostenibles y de alta calidad, en línea con las tendencias actuales del mercado. Según los informes de la industria de Mordor Intelligence™, las estadísticas sobre la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del acero inoxidable ofrecen una perspectiva integral del pronóstico del mercado y una descripción histórica. Para un análisis detallado de la industria, está disponible una descarga gratuita del informe en PDF.
Acero inoxidable Panorama de los reportes
