| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 2.43 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 3.44 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 7.16 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de ciberseguridad en España
El tamaño del mercado de ciberseguridad de España se estima en USD 2.27 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 3.21 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 7.16% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El país está experimentando la digitalización de diferentes sectores comerciales y operativos, exponiendo a más entidades a violaciones de datos y ataques cibernéticos, creando demanda de más servicios en el mercado. Las empresas están presentando nuevas ofertas de seguridad para proporcionar una experiencia segura y protegida.
- Al igual que el resto del mundo, España se está digitalizando, siguiendo las tendencias globales de la Industria 4.0. Las industrias y los diferentes sectores empresariales se están integrando con las plataformas digitales, ampliando su alcance a través de internet. Esto también hace que muchos aspectos de la cadena de suministro sean vulnerables, creando una demanda de protección de datos y ciberseguridad debido a los ataques cibernéticos desenfrenados reportados en el país.
- Según el informe de Kaspersky sobre malware móvil, el 1,55 por ciento de los usuarios españoles fueron atacados por troyanos bancarios móviles, en comparación con el 0,71 % de los usuarios afectados por los ataques en Turquía. Además, según el Informe sobre el estado del ransomware 2021 de Sophos, el 44 % de las organizaciones en España se vieron afectadas por ataques de ransomware en 2021, lo que supone más que la media mundial del 37 %. Estas estadísticas exigen un gran alcance en el mercado para que las empresas aprovechen más soluciones de ciberseguridad.
- Sin embargo, el mercado se enfrenta a una escasez de mano de obra cualificada para hacer frente a los requisitos y el crecimiento de la ciberseguridad. La gran afluencia de grandes empresas multinacionales en el país se lleva el talento potencial en ciberseguridad, creando un déficit de capital humano para el resto del mercado potencial. Según el Estudio de la Fuerza Laboral de Ciberseguridad 2021 de ISC, el número de profesionales de ciberseguridad en España fue de 124.226, frente a los 1.142.462 profesionales de EE.UU. y los 51.349 de Brasil. El desarrollo del talento es la necesidad del momento para adaptarse a la creciente demanda y a los ciberataques.
- La pandemia de COVID-19 fue testigo de un aumento en el tráfico en línea y la participación digital de la población del país, lo que aumentó los riesgos de ataques cibernéticos y violaciones de datos. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, el gobierno ha sufrido más de 150.000 ciberataques desde el inicio de la pandemia. Esto requiere algunas medidas serias para la ciberseguridad, creando demandas considerables en el mercado para nuevos participantes y el florecimiento de los jugadores existentes.
Tendencias del mercado de ciberseguridad en España
Comercio electrónico y digitalización para impulsar el mercado
- El creciente desplazamiento de empresas de diferentes tamaños en línea exige medidas de ciberseguridad en general. La creciente preferencia de la población española por preferir los medios en línea para diversos fines, utilizando el creciente mercado del espacio de comercio electrónico, también viene con vulnerabilidades como violaciones de datos y amenazas de ciberseguridad, dirigidas a los datos del usuario y otra información confidencial. Por lo tanto, el creciente comercio electrónico impulsará el mercado de la ciberseguridad en España e indica su creciente demanda en el mercado.
- Varias empresas están trabajando para mejorar las capacidades de manejo y almacenamiento de datos para fortalecer la infraestructura, asegurando también una sólida seguridad de los datos a través de colaboraciones. Por ejemplo, en febrero de 2022, Microsoft y NTT Data se asociaron para ofrecer soluciones y servicios híbridos confidenciales para migrar y optimizar los recursos de TI a la nube de Microsoft. El primer Innovation Hub de NTT DATA en Barcelona se basa en la tecnología de Microsoft, con las soluciones híbridas comprometidas con el cumplimiento de los requisitos de soberanía de datos y residencia de las empresas reguladas y las administraciones públicas.
- Estos desarrollos también cumplen con los últimos requisitos legales, lo que ayuda a las empresas a ampliar sus operaciones en virtud de la ley. Estos requisitos son la base para que las plataformas aborden el aumento del tráfico indicado como consecuencia del aumento del gasto online de la población española. Por ejemplo, según PPRO, el gasto en comercio electrónico como porcentaje del PIB total de España representó el 4,7% en 2021, en comparación con el 3,5% de los Países Bajos, el 2,8% de Alemania y, de manera similar, más que muchos otros países europeos.
- Los planes gubernamentales están impulsando las transiciones de las empresas en las plataformas digitales a través de nuevas estrategias e inversiones, creando espacio para la ciberseguridad. Por ejemplo, en diciembre de 2021, según lamoncloa.gob.es, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación anunció la asignación de 8.800 millones de euros a través de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los fondos se destinarán a áreas de actuación, como la digitalización de las pymes, la ciberseguridad, el 5G, las competencias digitales, entre otras.
- Otros esquemas como el Kit Digital de apoyo a la digitalización de las pymes, puesto en marcha por el gobierno español, motivan a pymes y autónomos a planificar y ejecutar la transformación digital. Así, la creciente digitalización y el comercio electrónico aprovechando las últimas alternativas tecnológicas disponibles hacen que muchos datos e informática sean vulnerables a los ciberataques, creando una demanda paralela de ciberseguridad en España.
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El sector gubernamental dominará el crecimiento del mercado
- La información y los datos son fundamentales para salvaguardar las estrategias y los datos sensibles en cualquier gobierno, y España no es diferente. Sin embargo, las medidas de ciberseguridad deben ampliarse para abordar la infraestructura existente y fortalecer las operaciones internas. Por ejemplo, en abril de 2022, según The Citizen Lab, asociado a la Universidad de Toronto, un grupo de investigadores indicó que al menos 65 personas fueron atacadas o infectadas con software espía mercenario, incluidos Pegasus y Candiru.
- Los incidentes de violaciones de datos de personal altamente condecorado e importante del país significan cómo la complejidad política imperante apunta al personal de autoridad, cuestionando sus medidas de ciberseguridad. Por ejemplo, en mayo de 2022, según theguardian.com, el teléfono del presidente del Gobierno español fue blanco de la infección del software espía Pegasus en mayo de 2021 y junio de 2021, y el teléfono del ministro de Defensa español fue atacado en junio de 2021. Dado que el software espía sólo estaba disponible para organismos gubernamentales especializados, el asunto estaba siendo investigado.
- Sin embargo, el gobierno español está tomando medidas estrictas para fortalecer la ciberseguridad en el país mediante la introducción de nuevas regulaciones y órganos de gobierno para regular la implementación en consecuencia. Por ejemplo, en marzo de 2022, según lamoncloa.gob.es, el gobierno español aprobó una inversión de 1.200 millones de euros, con la transposición a la legislación nacional de la normativa europea en materia de seguridad e integridad para el despliegue del 5G. Esta medida se tomó en respuesta al riesgo emergente en la situación geopolítica en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia.
- Tales medidas aseguran la fortaleza a largo plazo para que las nuevas tecnologías como el 5G ingresen al país con mucha más garantía en ciberseguridad. Esto se extiende a las leyes dedicadas a asegurar la infraestructura de red en España. Por ejemplo, en abril de 2022, según lamoncloa.gob.es, la Cámara Baja del Parlamento aprobó el Real Decreto-ley de Ciberseguridad 5G, o ley de Ciberseguridad 5G, que establece requisitos específicos de ciberseguridad para la introducción y operación de redes 5G. La ley también incorpora al marco jurídico español la caja de herramientas acordada por los Estados miembros de la Unión Europea.
- Los continuos incidentes críticos de spyware y disturbios geopolíticos, junto con las nuevas regulaciones, crean un margen considerable para que las empresas que ofrecen ciberseguridad como servicio a empresas públicas y privadas y sus filiales puedan realizar una operación digital más segura. Esto impulsa el mercado, invitando a más proveedores de servicios a fortalecer el ecosistema mediante la introducción de diferentes características a sus servicios. Esto también crea más puestos de trabajo y oportunidades para los profesionales de la ciberseguridad, lo que ayuda a abordar el desafío de una fuerza laboral limitada en ciberseguridad en España.
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Visión general de la industria de la ciberseguridad en España
El mercado español de ciberseguridad está muy consolidado, con una baja concentración de grandes actores de la ciberseguridad. Muchos actores compiten en el mercado bajo una intensa competencia para satisfacer las necesidades de seguridad de las empresas clientes. Las empresas se asocian con otros proveedores de servicios para ofrecer soluciones innovadoras de ciberseguridad, intercambiando tecnologías que fortalecen los servicios existentes y lanzan nuevos servicios para diferentes usuarios finales. Las adquisiciones estratégicas son otro medio para mejorar las capacidades tecnológicas en ciberseguridad que ofrecen las empresas.
- Junio de 2022 - Telefónica Tech y Cisco Systems Inc. anunciaron una asociación estratégica para servicios gestionados globales innovadores, que incluyen arquitecturas de seguridad, SD-WAN y Secure Access Service Edge (SASE). Las dos compañías desarrollarán conjuntamente una amplia cartera de servicios gestionados basados en soluciones Cisco SD-WAN, Security y SASE en los mercados, incluida la española. El acuerdo será testigo de la creación de nuevas capacidades técnicas, comerciales y operativas basadas en la experiencia y tecnologías compartidas por ambas compañías.
- Noviembre 2021 - Indra incorporó una nueva capacidad a su sistema de back office de peajes para registrar las transacciones en una cadena de bloques a través de sus soluciones Mova Collect. La solución ofrecería a los operadores y concesionarios una solución más robusta y confiable, permitiéndoles registrar cualquier operación de manera rápida y eficiente, aumentando la trazabilidad, transparencia e integridad de los datos. La aplicación de la nueva cadena de bloques a las transacciones y procesos en los sistemas de back office de un peaje ayudaría a reducir los conflictos entre los diferentes participantes protegiendo frente a posibles ciberataques y posibles desacuerdos y facilitando las tareas de liquidación y auditoría.
Líderes del mercado de ciberseguridad en España
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Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L.U.
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IBM Corporation
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Microsoft
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Indra Sistemas, S.A.
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Grupo S21Sec Gestión, S.A.U.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ciberseguridad en España
- Junio 2022 - Telefónica Tech ha anunciado el lanzamiento de un servicio de monitorización de seguridad para entornos de tecnología operativa (OT) e Internet de las Cosas (IoT). El servicio escanea el tráfico de la red para visualizar los activos de la red, analiza y resalta las susceptibilidades, y detecta posibles amenazas en el entorno. Las nuevas ofertas de la compañía aprovechan las capacidades de su red global de 11 centros de operaciones de seguridad para desarrollar un servicio de seguridad gestionado de OT e IoT basado en la tecnología de Nozomi Networks. Obtiene la certificación en el programa MSSP Elite de Nozomi Networks para proporcionar servicios gestionados para operaciones industriales y de IoT.
- Enero 2022 - Microsoft amplió su colaboración con Minsait, una compañía de Indra, ofreciendo una gama completa de servicios y soluciones de nube híbrida, facilitando y acelerando la migración de las empresas y administraciones públicas españolas a la nube. Esta oferta conjunta incluye servicios de supervisión y cifrado, ampliación de la privacidad y seguridad de los datos en la nube de Microsoft y cumplimiento de los requisitos legales y técnicos más estrictos para los principios de confianza en la nube (Trusted Cloud). Esto incluye los servicios de soberanía de datos de Minsait con las tecnologías de gestión de cifrado necesarias para gestionar la nube de Microsoft, incluyendo Microsoft 365, Microsoft Azure y Dynamics 365.
Segmentación de la industria de la ciberseguridad en España
La ciberseguridad es una seria preocupación por las violaciones de datos y el robo de información confidencial de empresas y usuarios. Los proveedores de soluciones y servicios ofrecen ciberseguridad, identidad, gestión de acceso y otras disposiciones para garantizar la funcionalidad interna y externa segura de la infraestructura de TI moderna, dando soporte a diferentes industrias de usuarios finales.
El mercado español de ciberseguridad está segmentado por oferta (tipo de seguridad (seguridad en la nube, seguridad de datos, gestión de acceso a la identidad, seguridad de la red, seguridad del consumidor y protección de la infraestructura) y servicios), despliegue (nube y on-premise) y usuario final (BFSI, sanidad, fabricación, gobierno y defensa, y TI y telecomunicaciones).
| Ofreciendo | Tipo de seguridad | Seguridad en la nube |
| Seguridad de datos | ||
| Gestión de acceso a identidades | ||
| Seguridad de la red | ||
| Seguridad del consumidor | ||
| Protección de infraestructura | ||
| Otros tipos | ||
| Servicios | ||
| Por implementación | Nube | |
| En la premisa | ||
| Por usuario final | BFSI | |
| Cuidado de la salud | ||
| Fabricación | ||
| Gobierno y Defensa | ||
| TI y telecomunicaciones | ||
| Otros usuarios finales |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de ciberseguridad en España
¿Qué tamaño tiene el mercado de la ciberseguridad en España?
Se espera que el tamaño del mercado de ciberseguridad de España alcance los USD 2.27 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 7.16% para alcanzar los USD 3.21 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de ciberseguridad en España?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado español de ciberseguridad alcance los 2.270 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la ciberseguridad en España?
Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech, S.L.U., IBM Corporation, Microsoft, Indra Sistemas, S.A., Grupo S21Sec Gestión, S.A.U. son las principales empresas que operan en el mercado español de la ciberseguridad.
¿Qué años abarca este mercado de ciberseguridad en España y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado español de ciberseguridad se estimó en 2.120 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de ciberseguridad de España durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ciberseguridad en España para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la Industria de la Ciberseguridad en España
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Ciberseguridad en España en 2024, elaboradas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Ciberseguridad en España incluye una previsión del mercado hasta 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
