Tamaño del mercado de aceites para motores de automoción en España
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 132.55 millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 138.11 millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor proporción por tipo de vehículo | Vehículos comerciales |
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CAGR(2024 - 2026) | 2.08 % |
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Crecimiento más rápido por tipo de vehículo | Vehículo de pasajeros |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de aceites para motores de automoción en España
El tamaño del mercado español de aceites para motores automotrices se estima en 132,55 millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 138,11 millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,08% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos comerciales en España, los grandes tamaños de motor de los vehículos comerciales (CV) han dado lugar a mayores volúmenes de aceite de motor. Por lo tanto, los CV constituyen el tipo de vehículo que más lubricante consume en el país.
- Segmento más rápido por tipo de vehículo vehículos de pasajeros Es probable que la creciente necesidad de viajar, respetando las normas de distanciamiento social, impulse las ventas de motocicletas desde 2021, impulsando a su vez el consumo de aceite de motor en España.
Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos comerciales
- Antes de 2020, los vehículos de pasajeros representaban la mayor parte del volumen de consumo de lubricantes automotrices entre todos los tipos de vehículos. En España, la demanda de aceites para motores de automoción aumentó a una tasa compuesta anual del 2,14% durante 2015-2019.
- En 2020, el brote de COVID-19 provocó una importante disminución en el uso de las flotas de vehículos existentes en el país, provocando a su vez una caída en los niveles de consumo de aceite de motor a una tasa del 12,50%, en comparación con 2019.
- Durante 2021-2026, se estima que el consumo de aceite de motor crecerá a una tasa menor del 2,15%, en comparación con otros tipos de productos. La razón principal de la menor tasa de crecimiento es la reducción del tamaño de los motores, lo que está disminuyendo aún más los volúmenes promedio de aceite de motor. Además, se espera que un aumento en los intervalos de servicio en los segmentos fotovoltaico y CV debido a la creciente adopción de lubricantes sintéticos limite el crecimiento del volumen de aceites de motor en los próximos años.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de aceites para motores de automoción en España
El Mercado Español de Aceites para Motores de Automoción está bastante consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 71,41%. Los principales actores de este mercado son BP PLC (Castrol), CEPSA, Repsol, Royal Dutch Shell Plc y TotalEnergies (ordenados alfabéticamente).
España Líderes del mercado de aceites para motores de automoción
BP PLC (Castrol)
CEPSA
Repsol
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aceites para motores de automoción en España
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Junio de 2021 TotalEnergies y el grupo Stellantis renovaron su asociación para la cooperación en diferentes segmentos. Además de la renovación de asociaciones con Peugeot, Citroën y DS Automobiles, la nueva colaboración se extiende también a Opel y Vauxhall. Esta asociación incluye el desarrollo e innovación de lubricantes, primer llenado en vehículos del grupo Stellantis, recomendación de lubricantes Quartz y uso compartido de estaciones de carga operadas por TotalEnergies, entre otros.
- Abril de 2021 Motul lanzó dos aceites de motor, CLASSIC EIGHTIES 10W-40 y CLASSIC NINETIES 10W-30, para coches clásicos fabricados entre los años 1970 y 2000.
Informe del mercado de aceites para motores de automoción en España índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de vehículo
4.1.1. Vehículos comerciales
4.1.2. Motulcicletas
4.1.3. Vehículo de pasajeros
4.2. Por grado de producto
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. CEPSA
5.3.3. Eni SpA
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. Galp Energia
5.3.6. moto
5.3.7. Q8Oils
5.3.8. Repsol
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, ESPAÑA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, ESPAÑA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, ESPAÑA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE TURISMO, NÚMERO DE UNIDADES, ESPAÑA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO ESPAÑOL DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO ESPAÑOL DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO ESPAÑA DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO ESPAÑOL DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO ESPAÑA DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO ESPAÑOL DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE TURISMO, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO ESPAÑOL DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, VEHÍCULOS DE TURISMO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO ESPAÑOL DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR GRADO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 14:
- MERCADO ESPAÑOL DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 15:
- MERCADO ESPAÑOL DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 16:
- CUOTA DE MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA (%), POR PRINCIPALES AGENTES, 2019
Segmentación de la industria de aceites para motores de automoción en España
| Por tipo de vehículo | |
| Vehículos comerciales | |
| Motulcicletas | |
| Vehículo de pasajeros |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran en el mercado de aceites para motores de automóviles.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los aceites de motor.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de aceite del motor para cada tipo de vehículo en estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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