Tendencias del Mercado de EPC de petróleo y gas del sudeste asiático Industria
El sector downstream dominará el mercado
- El sector de refinación del sudeste asiático está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de productos refinados de industrias como la química, petroquímica y de transporte. Se espera que la población acumulada de la región crezca aproximadamente un 13% para 2030 y, según el Banco Asiático de Desarrollo, la previsión de crecimiento de la región se mantiene sin cambios debido a la pandemia de COVID-19, que se ha reducido ligeramente al 7% y al 5,3% en 2022.
- Según el informe estadístico de BP sobre la energía mundial 2021, Singapur tenía la mayor capacidad de refinación, 1.514 mil barriles diarios, seguido de Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam y otros países del sudeste asiático. La capacidad de refinación en la región no ha experimentado ninguna expansión notable en los últimos cinco años, aparte de Vietnam, lo que anteriormente ha generado oportunidades mínimas para los actores del mercado EPC.
- Sin embargo, con la creciente demanda de productos petrolíferos y los países trabajando para ser autosuficientes para satisfacer la demanda, se espera que la infraestructura downstream en la región aumente significativamente en los próximos años. Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Tailandia, Vietnam, Filipinas, etc., han formulado planes para ampliar las refinerías actuales o construir otras nuevas.
- Malasia ha invertido mucho en actividades de refinación durante las últimas dos décadas y ahora puede satisfacer la mayor parte de su demanda de productos petrolíferos a nivel nacional después de depender de refinerías en Singapur durante muchos años. Además, se establecieron tres importantes complejos petroquímicos integrados (IPC) en Kerteh, Gebeng y Pasir Gudang-Tanjung Langsat en Malasia.
- Muchas empresas internacionales, como Caltex de Chevron, ExxonMobil y Shell PLC, han realizado importantes inversiones en el sector energético de Singapur, incluidos muchos activos petroquímicos y de refinación. En mayo de 2019, ExxonMobil tenía activos por valor de 18 mil millones de dólares en el país, que sirve como centro de Asia y el Pacífico para los negocios químicos y de downstream de la compañía.
- Además, economías como Brunei y Vietnam están a punto de ser testigos de la afluencia de varios contratos EPC en el sector downstream. En Brunei, se espera que en los próximos años comiencen a operar varios grandes proyectos downstream de petróleo y gas, como la Fase 2 del Complejo Petroquímico y de Refinería Pulau Muara Besar, cuyos contratos se adjudicaron en agosto de 2020.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el sector downstream domine el mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático.
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Indonesia dominará el mercado
- En 2020, las reservas probadas de petróleo de Indonesia ascendían a 2.400 millones de barriles y las reservas probadas de gas a 44,2 billones de pies cúbicos. Junto a esto, tiene un perfil geográfico diverso. Las cuencas geológicas comprenden 60 cuencas sedimentarias, incluidas 36 en Indonesia occidental que ya han sido exploradas a fondo, de las cuales 14 producen petróleo y gas. Las importantes reservas de petróleo y gas aumentan las actividades de exploración y producción del país, lo que probablemente estimulará las operaciones EPC durante los plazos previstos.
- En el pasado reciente, la industria upstream de Indonesia no logró alcanzar ni siquiera la capacidad de refinación nacional. Además, la demanda del país de productos refinados supera la capacidad de refinación interna. Estos factores indican la necesidad del desarrollo de los sectores upstream y downstream.
- En 2020, el gobierno de Indonesia otorgó 95 áreas de contrato de explotación en comparación con lo que otorgó en 2019 (92 áreas de contrato de explotación).
- En 2020, SKK Migas finalizó el estudio sísmico 2D más largo en Jambi Merang KKP. El estudio del área contractual de Jambi Merang se inició con una longitud de 31.908 km en noviembre de 2019 y su última adquisición se completó en agosto de 2020. El estudio cubrió 35 cuencas de 128 cuencas en Indonesia, que consta de seis cuencas productoras, siete cuencas de descubrimiento, cinco cuencas exploradas y otras 17 cuencas que constituyen cuencas nuevas o inexploradas que nunca han sido exploradas.
- Además, también se espera que el mercado EPC para la industria midstream registre un crecimiento significativo. Con una gran cantidad de proyectos de construcción y mejora de plantas petroquímicas y de refinación, la demanda de infraestructura de transporte de petróleo está creciendo, lo que, a su vez, se espera que impulse el mercado EPC de oleoductos durante el período de pronóstico.
- Además, el gobierno de Indonesia anunció sus planes de duplicar la capacidad de refinación durante el período 2018-2025, y apunta a alcanzar los 2,2 millones de barriles por día. Como resultado de estos planes, se avecinan y están en tramitación importantes proyectos de construcción y mejora de refinerías y plantas petroquímicas.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Indonesia domine el mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático durante el período de pronóstico.
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