Tamaño del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 2.56 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
Se estima que el mercado EPC de petróleo y gas del Sudeste Asiático registrará una CAGR negativa de alrededor del 2,56% durante el período previsto de 2022-2027, valorando 37.600 millones de dólares en 2027 en comparación con 42.740 millones de dólares en 2020. Con la pandemia de COVID-19 en 2020 , el mercado fue testigo de un impacto negativo significativo. Por ejemplo, Indonesia pospuso sus seis rondas de licitación de petróleo y gas, y empresas como Petronas retrasaron su grupo Kelidang en Brunei y Malasia. Se espera que la creciente participación del gas natural en la combinación energética sea el principal impulsor del crecimiento del mercado EPC en muchos mercados emergentes de la región del Sudeste Asiático. Por otro lado, los actores continúan enfrentándose a una gran cantidad de desafíos, que resultan en largos tiempos de desarrollo de hasta 12 años para proyectos en aguas profundas y es probable que limiten el mercado de EPC en la región durante el período de pronóstico.
- Se estima que el segmento downstream representará la mayor participación en el mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático en 2021. El segmento ha estado experimentando importantes mejoras en las refinerías y complejos petroquímicos existentes.
- Países como Brunei, Vietnam y Myanmar tienen un enorme potencial para la industria del petróleo y el gas en los tres sectores upstream, midstream y downstream. Es probable que esto actúe como una oportunidad para el mercado EPC de petróleo y gas del Sudeste Asiático.
- Se espera que Indonesia domine el mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático en 2021, debido a la construcción de una gran cantidad de nuevas refinerías.
Tendencias del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
El sector downstream dominará el mercado
- El sector de refinación del sudeste asiático está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de productos refinados de industrias como la química, petroquímica y de transporte. Se espera que la población acumulada de la región crezca aproximadamente un 13% para 2030 y, según el Banco Asiático de Desarrollo, la previsión de crecimiento de la región se mantiene sin cambios debido a la pandemia de COVID-19, que se ha reducido ligeramente al 7% y al 5,3% en 2022.
- Según el informe estadístico de BP sobre la energía mundial 2021, Singapur tenía la mayor capacidad de refinación, 1.514 mil barriles diarios, seguido de Tailandia, Indonesia, Malasia, Vietnam y otros países del sudeste asiático. La capacidad de refinación en la región no ha experimentado ninguna expansión notable en los últimos cinco años, aparte de Vietnam, lo que anteriormente ha generado oportunidades mínimas para los actores del mercado EPC.
- Sin embargo, con la creciente demanda de productos petrolíferos y los países trabajando para ser autosuficientes para satisfacer la demanda, se espera que la infraestructura downstream en la región aumente significativamente en los próximos años. Indonesia, Malasia, Brunei, Singapur, Tailandia, Vietnam, Filipinas, etc., han formulado planes para ampliar las refinerías actuales o construir otras nuevas.
- Malasia ha invertido mucho en actividades de refinación durante las últimas dos décadas y ahora puede satisfacer la mayor parte de su demanda de productos petrolíferos a nivel nacional después de depender de refinerías en Singapur durante muchos años. Además, se establecieron tres importantes complejos petroquímicos integrados (IPC) en Kerteh, Gebeng y Pasir Gudang-Tanjung Langsat en Malasia.
- Muchas empresas internacionales, como Caltex de Chevron, ExxonMobil y Shell PLC, han realizado importantes inversiones en el sector energético de Singapur, incluidos muchos activos petroquímicos y de refinación. En mayo de 2019, ExxonMobil tenía activos por valor de 18 mil millones de dólares en el país, que sirve como centro de Asia y el Pacífico para los negocios químicos y de downstream de la compañía.
- Además, economías como Brunei y Vietnam están a punto de ser testigos de la afluencia de varios contratos EPC en el sector downstream. En Brunei, se espera que en los próximos años comiencen a operar varios grandes proyectos downstream de petróleo y gas, como la Fase 2 del Complejo Petroquímico y de Refinería Pulau Muara Besar, cuyos contratos se adjudicaron en agosto de 2020.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el sector downstream domine el mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Indonesia dominará el mercado
- En 2020, las reservas probadas de petróleo de Indonesia ascendían a 2.400 millones de barriles y las reservas probadas de gas a 44,2 billones de pies cúbicos. Junto a esto, tiene un perfil geográfico diverso. Las cuencas geológicas comprenden 60 cuencas sedimentarias, incluidas 36 en Indonesia occidental que ya han sido exploradas a fondo, de las cuales 14 producen petróleo y gas. Las importantes reservas de petróleo y gas aumentan las actividades de exploración y producción del país, lo que probablemente estimulará las operaciones EPC durante los plazos previstos.
- En el pasado reciente, la industria upstream de Indonesia no logró alcanzar ni siquiera la capacidad de refinación nacional. Además, la demanda del país de productos refinados supera la capacidad de refinación interna. Estos factores indican la necesidad del desarrollo de los sectores upstream y downstream.
- En 2020, el gobierno de Indonesia otorgó 95 áreas de contrato de explotación en comparación con lo que otorgó en 2019 (92 áreas de contrato de explotación).
- En 2020, SKK Migas finalizó el estudio sísmico 2D más largo en Jambi Merang KKP. El estudio del área contractual de Jambi Merang se inició con una longitud de 31.908 km en noviembre de 2019 y su última adquisición se completó en agosto de 2020. El estudio cubrió 35 cuencas de 128 cuencas en Indonesia, que consta de seis cuencas productoras, siete cuencas de descubrimiento, cinco cuencas exploradas y otras 17 cuencas que constituyen cuencas nuevas o inexploradas que nunca han sido exploradas.
- Además, también se espera que el mercado EPC para la industria midstream registre un crecimiento significativo. Con una gran cantidad de proyectos de construcción y mejora de plantas petroquímicas y de refinación, la demanda de infraestructura de transporte de petróleo está creciendo, lo que, a su vez, se espera que impulse el mercado EPC de oleoductos durante el período de pronóstico.
- Además, el gobierno de Indonesia anunció sus planes de duplicar la capacidad de refinación durante el período 2018-2025, y apunta a alcanzar los 2,2 millones de barriles por día. Como resultado de estos planes, se avecinan y están en tramitación importantes proyectos de construcción y mejora de refinerías y plantas petroquímicas.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Indonesia domine el mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático durante el período de pronóstico.
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Descripción general de la industria EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
El mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático está moderadamente fragmentado. Las principales empresas del mercado son TechnipFMC PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation, Saipem SpA y PT. JGC Indonesia, entre otros.
Líderes del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
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TechnipFMC plc
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Saipem SpA
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Bechtel Corporation
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Fluor Corporation
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PT. JGC Indonesia
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
- En agosto de 2021, Hyundai Engineering Co. obtuvo un pedido de 256 millones de dólares de la tercera refinería más grande de Tailandia, IRPC Pcl, para renovar su refinería con una capacidad total de 215.000 barriles por día en Rayong. Hyundai Engineering Co. tiene que modernizar su refinería, lo que permitirá a la empresa petroquímica integrada tailandesa producir diésel más limpio según la norma Euro V. La construcción comenzó en agosto de 2021 y se espera que la refinería entre en funcionamiento en 2024 con nuevas instalaciones como una Unidad de Hidrotratamiento de Diésel (DHT) y plantas existentes mejoradas.
- En 2020, Indonesia Deepwater Development, desarrollado por Chevron y sus socios Pertamina, Eni Indonesia y Sinopec, se centró en los campos Gendalo, Gehem, Bangka y Gandang situados en la cuenca de Kutal a profundidades de agua que oscilan entre 610 y 1.829 metros. Según el plan del operador, el proyecto se desarrollará en dos etapas. La primera etapa incluirá el desarrollo del campo Bangka, mientras que la segunda etapa desarrollará los campos Gendalo, Gehem y Gandang. Se espera que el proyecto incluya la adquisición e instalación de 630 kilómetros de tuberías, 80 kilómetros de umbilicales y 120 conexiones de líneas de flujo submarinas.
Informe del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en miles de millones de dólares, hasta 2027
4.3 Tendencias y desarrollos recientes
4.4 Dinámica del mercado
4.4.1 Conductores
4.4.2 Restricciones
4.5 Análisis de la cadena de suministro
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Sector
5.1.1 Río arriba
5.1.2 Centro de la corriente
5.1.3 Río abajo
5.2 Geografía
5.2.1 Indonesia
5.2.2 Malasia
5.2.3 Tailandia
5.2.4 Resto del sudeste asiático
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 TechnipFMC PLC
6.3.2 Saipem SpA
6.3.3 Bechtel Corporation
6.3.4 Fluor Corporation
6.3.5 John Wood Group PLC
6.3.6 Petrofac Limited
6.3.7 PT Barata Indonesia (Persero)
6.3.8 PT Meindo Elang Indah
6.3.9 PT Indika Energy Tbk
6.3.10 PT Rekayasa Industri
6.3.11 PT. JGC Indonesia
6.3.12 Sinopec Engineering (Group) Co. Ltd
6.3.13 P.T. Krakatau Engineering
6.3.14 Samsung Engineering Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
El mercado EPC de petróleo y gas del Sudeste Asiático incluye:.
| Sector | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
¿Cuál es el tamaño actual del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático?
Se proyecta que el mercado EPC de petróleo y gas del Sudeste Asiático registre una tasa compuesta anual del 2,56% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático?
TechnipFMC plc, Saipem SpA, Bechtel Corporation, Fluor Corporation, PT. JGC Indonesia son las principales empresas que operan en el mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado EPC de petróleo y gas del sudeste asiático para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria EPC de petróleo y gas del sudeste asiático
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de EPC de petróleo y gas del sudeste asiático en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis EPC de petróleo y gas del sudeste asiático incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
EPC de petróleo y gas del sudeste asiático Panorama de los reportes
