Tamaño del mercado de armas pequeñas y municiones del sudeste asiático, Oriente Medio y África
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 1.75 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | El sudeste de Asia |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de armas pequeñas y municiones del Sudeste Asiático, Medio Oriente y África
El mercado de municiones y armas pequeñas del sudeste asiático, Oriente Medio y África estaba valorado en 1.400 millones de dólares en 2023, y se prevé que alcance un valor de 1.530 millones de dólares en 2028, registrando una tasa compuesta anual del 1,75% durante el período previsto.
Varios países del sudeste asiático y MEA están adquiriendo nuevas armas pequeñas y municiones en medio de las crecientes tensiones geográficas con sus países vecinos. Además, en los últimos años, los fabricantes locales de armas y municiones en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y países más pequeños del sudeste asiático, con apoyo gubernamental, han ido ganando participación de mercado lentamente. El crecimiento de las industrias de defensa de Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita traerá nuevos desafíos para los actores nuevos y existentes del mercado. A medida que estos países presionen para aumentar la producción nacional de municiones en el futuro cercano, se espera que más empresas extranjeras planeen trasladar una parte de sus negocios a estos países para beneficiarse de la mano de obra barata y plantear nuevos desafíos para las empresas de defensa locales. Además, el crecimiento de la industria de defensa en estos países también conducirá a la entrada de nuevas empresas que fabrican armas y municiones avanzadas. Factores como las limitaciones tecnológicas han restringido la producción local, lo que restringirá la demanda durante el período previsto.
Sudeste Asiático, Medio Oriente y África Tendencias del mercado de armas pequeñas y municiones
El segmento militar tendrá la mayor cuota de mercado
El segmento militar domina actualmente el mercado y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Con el aumento de los compromisos militares a nivel mundial, las fuerzas armadas se están actualizando a armas pequeñas más potentes para hacer frente a las necesidades de combate. Con la armadura del ejército cada vez más difícil de penetrar, los ejércitos se centran en armas de fuego que causan impactos cíclicos, causando más daño a los enemigos. Varias naciones se están centrando ahora en adquirir diversas armas pequeñas de última generación para sus ejércitos. Por ejemplo, en enero de 2023, el ejército indio solicitó que las pistolas de máquina de 5,000 919 mm de 919 mm sean una 'adquisición de emergencia' a través del procedimiento de vía rápida (FTP) del procedimiento de adquisición de defensa para un estimado de USD 6 millones. Desde que el ejército de Myanmar incautó el poder en febrero de 2021, el país ha aumentado su producción de armas pequeñas, encendiendo un movimiento de oposición pública masiva. Después de que las fuerzas de seguridad usaron una fuerza letal contra los manifestantes pacíficos, los opositores al gobierno militar tomaron las armas. Impulsados por amenazas internas y externas a su seguridad, los militares del sudeste asiático han estado modernizando y mejorando su arsenal de armas pequeñas de varias maneras. Por ejemplo, el SAR-21 utilizado por el Ejército de Singapur tiene capacidades de adquisición de visión láser y objetivo. El rifle es un reemplazo para el M16S1 anterior basado en el diseño estadounidense y ofrece muchas mejoras. Se ha desarrollado una gama de arsenal de brazos pequeños basado en SAR-21, incluida una ametralladora ligera SAR-21, carabina liviana SAR-21, francotirador SAR-21 e incluso un módulo de disparo redondo (RCF) desarrollado para Operaciones urbanas. Tales desarrollos impulsarán el crecimiento del segmento militar en el mercado estudiado.
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Se prevé que Arabia Saudita será testigo del mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Se prevé que Arabia Saudita muestre un crecimiento significativo en el mercado de municiones y armas pequeñas del Sudeste Asiático, Medio Oriente y África durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye al creciente gasto en el sector de defensa y a la creciente adquisición de armas pequeñas para aplicaciones civiles y militares. El gobierno de Arabia Saudita está invirtiendo mucho en mejorar sus capacidades de defensa y aumentar la adopción de las próximas generaciones de armas y municiones para impulsar el crecimiento del mercado en todo el país. Según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicado en 2022, Arabia Saudita fue el quinto país que más gasta en defensa en el mundo, con un presupuesto de defensa de 75.000 millones de dólares. El actual escenario geopolítico en el país exige que la compra de municiones esté en la lista de prioridades del gobierno y se espera que continúe durante el período de pronóstico. Los inestables países vecinos de Arabia Saudita (Irak al norte, Irán al otro lado del Golfo Pérsico y Yemen al sur) plantean amenazas importantes. El personal militar total del país es de más de 0,5 millones, incluidas las fuerzas paramilitares. FN F2000 (5,5645 mm), Bushmaster M4-Type (5,5645 mm), FN Five-seven (5,728 mm) y ORSIS T-5000 (7,6251 mm OTAN) son las armas de fuego más destacadas utilizadas por el personal armado del país. Actualmente, sólo el 2% del gasto militar del país se destina a empresas de defensa locales. Depende en gran medida de las importaciones de equipos de defensa y es el mayor importador de armas y municiones del mundo. Los mercados de importación de más rápido crecimiento en armas y municiones para Arabia Saudita fueron Estados Unidos, Australia y Rusia. Para fortalecer su fabricación local, bajo Visión 2030, el gobierno planea aumentar el gasto local de equipos militares al 50% para 2030. Como parte de Vision 2030, el gobierno lanzó la empresa estatal de fabricación de armas Saudi Arabian Industries (SAMI). , que fabrica municiones de pequeño calibre, municiones de calibre medio, municiones de artillería y municiones de tanques para las fuerzas armadas de Arabia Saudita y otros países en el Medio Oriente y África del Norte.
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Descripción general de la industria de armas pequeñas y municiones del Sudeste Asiático, Medio Oriente y África
En los últimos años, los fabricantes locales de armas y municiones en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y países más pequeños del sudeste asiático y África, con apoyo gubernamental, han ido ganando participación de mercado lentamente. El mercado de municiones y armas pequeñas del Sudeste Asiático, Medio Oriente y África está consolidado con algunos de los actores destacados del mercado, incluidos Israel Weapon Industries (IWI) Ltd, Elbit Systems Ltd, PT Pindad, SME Ordnance Sdn Bhd Company (SMEO) y Singapore Technologies Engineering Ltd. El crecimiento de las industrias de defensa de Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita supondrá un desafío para los actores nuevos y existentes del mercado. Estas empresas ofrecen equipos tecnológicamente avanzados, que podrían estar a la par de los equipos de generación actual que utilizan las fuerzas de la OTAN. Estas empresas compiten con fabricantes de equipos originales globales y han obtenido un reconocimiento significativo por sus productos de próxima generación al tiempo que acumulan inversores y pedidos.
Líderes del mercado de armas pequeñas y municiones en el sudeste asiático, Oriente Medio y África
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Israel Weapon Industries (IWI) Ltd
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Singapore Technologies Engineering Ltd.
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PT Pindad
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SME Ordnance Sdn Bhd Company (SMEO)
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Elbit Systems Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de armas pequeñas y municiones del sudeste asiático, Oriente Medio y África
- En septiembre de 2023, ST Engineering firmó un acuerdo de colaboración con Edge Group. Según el acuerdo, ambas empresas compartirán soluciones, servicios y capacidades. Las principales áreas de colaboración son municiones de pequeño calibre, futuros sistemas para soldados, tecnologías no tripuladas y entrenamiento y simulación.
- En marzo de 2023, PT Pindad lanzó AM1, una nueva variante de rifle de asalto. La empresa colaboró con EOS-T, una empresa de miras ópticas de Corea del Sur, para el diseño del rifle AM1. Es un calibre estándar de la OTAN de 5,56 mm x 45 mm. Esta arma está equipada con un tubo de culata telescópico para que el usuario pueda ajustar la longitud del tamaño de la culata.
Informe del mercado de armas pequeñas y municiones del sudeste asiático y MEA índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
1.3 Tasas de conversión de moneda para USD
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Brazos
5.1.1.1 pistolas
5.1.1.2 fusiles
5.1.1.3 Ametralladoras
5.1.1.4 Escopetas
5.1.2 Munición
5.1.2.1 Letal
5.1.2.2 No letal
5.1.3 Usuario final
5.1.3.1 Civil
5.1.3.2 Cumplimiento de la ley
5.1.3.3 Militar
5.2 Geografía
5.2.1 El sudeste de Asia
5.2.1.1 Singapur
5.2.1.2 Malasia
5.2.1.3 Indonesia
5.2.1.4 Resto del sudeste asiático
5.2.2 Medio Oriente y África
5.2.2.1 Arabia Saudita
5.2.2.2 Emiratos Árabes Unidos
5.2.2.3 Pavo
5.2.2.4 Israel
5.2.2.5 Bahréin
5.2.2.6 Kuwait
5.2.2.7 Katar
5.2.2.8 Mío
5.2.2.9 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Singapore Technologies Engineering Ltd.
6.2.2 PT Pindad
6.2.3 ME Ordnance Sdn Bhd Company (smeo)
6.2.4 Elbit Systems Ltd
6.2.5 Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
6.2.6 Oman Munition Production Company (OMPC)
6.2.7 Jorammo
6.2.8 Kenya Ordnance Factories Corporation
6.2.9 Defence Industries Corporation of Nigeria
6.2.10 Israel Weapon Industries (IWI) Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Sudeste de Asia, Medio Oriente y África Segmentación de la industria de armas y municiones pequeñas y municiones
La munición de pequeño calibre incluye la gama de municiones en producción y despliegue que está por debajo del calibre.50 (12,7 mm), incluidos 5,56 mm, 7,62 mm, 9 mm, calibre 10 y 12, calibre.22, calibre.30, calibre.38. calibre, calibre.45 y.300 Winchester Magnum (WinMag). El alcance del estudio incluye todas las municiones y armas de fuego letales y no letales utilizadas por las fuerzas militares, las fuerzas del orden y los organismos de servicio civil, la protección de funcionarios gubernamentales y militares VIP y empresas privadas para municiones de hasta 12,7 mm (calibre.50).
El mercado está segmentado por categoría y usuario final. Por categoría, el mercado se segmenta en armas y municiones. Por usuario final, se segmenta en civil, policial y militar. El informe también cubre los tamaños de mercado y los pronósticos para el mercado en los principales países del Sudeste Asiático, Medio Oriente y África. El dimensionamiento del mercado y las previsiones para todos los segmentos se han proporcionado en valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de armas pequeñas y municiones del sudeste asiático y MEA
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Armas pequeñas y municiones del sudeste asiático, Medio Oriente y África?
Se proyecta que el mercado de municiones y armas pequeñas del sudeste asiático, Medio Oriente y África registrará una tasa compuesta anual del 1,75% durante el período previsto (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de municiones y armas pequeñas del Sudeste Asiático, Medio Oriente y África?
Israel Weapon Industries (IWI) Ltd, Singapore Technologies Engineering Ltd., PT Pindad, SME Ordnance Sdn Bhd Company (SMEO), Elbit Systems Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de municiones y armas pequeñas del sudeste asiático, Medio Oriente y África.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Armas pequeñas y municiones del sudeste asiático, Medio Oriente y África?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de municiones y armas pequeñas del sudeste asiático, Medio Oriente y África?
En 2024, el sudeste asiático representa la mayor cuota de mercado en el mercado de municiones y armas pequeñas del sudeste asiático, Oriente Medio y África.
¿Qué años cubre este mercado de Armas pequeñas y municiones del sudeste asiático, Medio Oriente y África?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Armas pequeñas y municiones del sudeste asiático, Medio Oriente y África durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el Mercado de armas pequeñas y municiones del sudeste asiático, Medio Oriente y África Tamaño del mercado para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe sobre la industria de municiones y armas pequeñas del Sudeste Asiático, Medio Oriente y África
Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de armas pequeñas y municiones del Sudeste Asiático, Medio Oriente y África en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de armas pequeñas y municiones del sudeste asiático, Medio Oriente y África incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sudeste Asiático, Medio Oriente y África Armas pequeñas y municiones Panorama de los reportes
- Sudeste Asiático, Medio Oriente y África Armas pequeñas y municiones Volumen del mercado
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