Tamaño del mercado hidroeléctrico del Sudeste Asiático
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.90 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado hidroeléctrico del sudeste asiático
Se espera que el mercado hidroeléctrico del Sudeste Asiático alcance los 52.722 GW a finales del año en curso y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 7,9% durante el período previsto.
Si bien el mercado estudiado se vio afectado por la pandemia de COVID-19 en 2020, se ha ido recuperando y alcanzó niveles prepandemia. Se espera que factores como el aumento de las inversiones en centrales hidroeléctricas y la creciente demanda de energía renovable impulsen el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que el alto costo inicial de la energía hidroeléctrica en comparación con otras formas de energías renovables como la solar y la eólica limite el crecimiento del mercado estudiado. Se espera que los avances tecnológicos en eficiencia y la disminución del costo de producción de los proyectos hidroeléctricos creen amplias oportunidades para los actores del mercado en el sudeste asiático.
Se espera que Vietnam sea el mercado más grande para el mercado hidroeléctrico de la región debido a la creciente inversión en el sector y a la mayor capacidad instalada de energía hidroeléctrica en la región.
Tendencias del mercado hidroeléctrico del sudeste asiático
Las grandes centrales hidroeléctricas dominarán el mercado
Una central hidroeléctrica a gran escala utiliza agua corriente para impulsar enormes turbinas hidráulicas para generar energía renovable. Para generar cantidades significativas de hidroelectricidad, se requieren lagos, embalses y represas para almacenar y regular el agua para su posterior liberación para generación de energía, riego, uso doméstico y uso industrial. Las centrales hidroeléctricas a gran escala se pueden clasificar en cuatro tipos represas hidroeléctricas convencionales, de almacenamiento por bombeo, de pasada y de marea. Aunque las grandes centrales hidroeléctricas son costosas de instalar, producen electricidad a bajo costo, especialmente en las grandes ciudades. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, el costo nivelado promedio ponderado de la energía (LCOE) global de los proyectos hidroeléctricos recientemente puestos en servicio en 2021 fue de 0,048 dólares/kWh.
En el sudeste asiático, la energía hidroeléctrica domina la industria de las energías renovables. La región registró una capacidad instalada de proyectos hidroeléctricos de 35.895 GW en 2020, que aumentó a 37.445 GW en 2022, registrando un crecimiento del 4%. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Energético de Laos 2020-2030, se espera que la capacidad hidroeléctrica de Laos supere los 14 gigavatios para 2025. Para 2025, la energía renovable puede representar el 30% de la combinación energética total, y se prevé que la energía hidroeléctrica sea un componente importante de este crecimiento.
Como parte del Plan de Acción para la Cooperación Energética (APAEC) 2021-2025 de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el objetivo es alcanzar un 35% de generación renovable en la capacidad eléctrica instalada para 2025, lo que puede requerir el despliegue de 35-40GW. En diciembre de 2021, LNT Partners ayudó a Dakdrinh Hydropower JSC a obtener 95 millones de dólares en financiación de préstamos del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y Natixis Bank para el proyecto de la central hidroeléctrica de Dakdrinh de 125 MW, Vietnam. Los fondos se utilizarán para refinanciar la deuda existente en la planta hidroeléctrica de 125 MW de Dakdrinh Hydropower.
En marzo de 2022, el grupo tecnológico internacional ANDRITZ y la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia (EGAT) firmaron un MoU para explorar y ampliar conjuntamente oportunidades comerciales para proyectos hidroeléctricos en Tailandia y los países circundantes. Debido a los factores mencionados anteriormente, se espera que el importante segmento de energía hidroeléctrica impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Vietnam domine el mercado
Vietnam es uno de los mercados hidroeléctricos más grandes del sudeste asiático. Según la Autoridad de Electricidad de Vietnam (EVN), en 2022, Vietnam tenía 20,774 GW de energía hidroeléctrica, lo que representa casi el 29,9% de la capacidad instalada total del país. El consumo de energía hidroeléctrica en el país aumentó de 0,55 exajulios en 2015 a 0,71 exajulios, lo que supone un crecimiento significativo.
La energía hidroeléctrica ha representado una parte importante de la combinación de generación eléctrica bruta del país, representando casi el 30,77% de la generación eléctrica total del país. La economía vietnamita dependía en gran medida de la hidroelectricidad para saciar la demanda interna. Sin embargo, a medida que la demanda interna aumentó rápidamente, la proporción de la generación de electricidad a partir de carbón aumentó, junto con otras energías renovables, que también han crecido a un ritmo constante pero ocupan una proporción relativamente menor de la combinación total de generación de electricidad.
Debido a su tradicional dependencia de la hidroelectricidad, Vietnam ya ha desarrollado casi el 60% de su potencial hidroeléctrico total, lo que lo convierte en un mercado hidroeléctrico maduro. Según Vietnam Energy Outlook 2021, el país está cerca de utilizar plenamente su potencial de energía hidroeléctrica de gran y mediana escala (definida como superior a 30 MW y generalmente con un embalse conectado). Sin embargo, aún queda un potencial sin explotar para las pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada de alrededor de 11 GW.
A pesar de esto, mientras el gobierno intenta hacer frente a la creciente demanda de energía, que se prevé que crezca casi entre un 6% y un 7% durante el período 2021-2030, mientras cumple sus objetivos de reducción de emisiones, el gobierno de Vietnam está invirtiendo en el desarrollo de las grandes ciudades restantes. potencial hidroeléctrico a escala en el país. Por ejemplo, en noviembre de 2021, el grupo Vietnam Electricity (EVN) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un acuerdo de préstamo por valor de 81 millones de dólares para la ampliación del proyecto de la central hidroeléctrica de Hoa Binh. En este proyecto se invertirá un total de USD 406,7 millones, que incluye dos turbinas con una capacidad combinada de 480MW. En abril de 2022, Flovel Energy firmó el contrato para la central hidroeléctrica Nam Tang 3 (2 x 8,75 MW) en Vietnam con unidades Horizontal Francis. El proyecto está siendo desarrollado por Truong Thanh Investment Construction Company Limited. El proyecto hidroeléctrico Nam Tang 3 está ubicado en la provincia de Yen Bai, Vietnam, y este es el octavo proyecto de la compañía en la provincia de Yen Bai.
Debido a los factores mencionados anteriormente, se espera que Vietnam domine el mercado estudiado durante el período de previsión.
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Descripción general de la industria hidroeléctrica del Sudeste Asiático
El mercado hidroeléctrico del sudeste asiático tiene una naturaleza moderadamente fragmentada. Algunos de los actores clave en este mercado (sin ningún orden en particular) son Vietnam Electricity Construction JSC, Electricity Generating Authority of Tailandia, PT Perusahaan Listrik Negara, Tenaga Nasional Berhad y Andrtiz AG.
Líderes del mercado hidroeléctrico del Sudeste Asiático
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Vietnam Electricity Construction JSC
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Tenaga Nasional Berhad
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Andrtiz AG
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PT Perusahaan Listrik Negara
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Electricity Generating Authority of Thailand
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado hidroeléctrico del sudeste asiático
- En septiembre de 2022, se firmó un contrato entre Vietnam Electricity (EVN) y Andritz para el suministro de equipos electromecánicos completos y servicios técnicos necesarios para la ampliación de la central hidroeléctrica de Ialy ubicada en el distrito de Sa Thay, provincia de Kon Tum y distrito de Chu Pah. , provincia de Gia Lai. Al completar el proyecto de ampliación, la central hidroeléctrica de Ialy podrá aumentar su capacidad instalada en un 30% hasta los 1.080 MW, cuya finalización se prevé para 2025. Andritz suministrará dos turbinas Francis de 180 MW, dos generadores síncronos de 211 MVA, control y sistemas de protección, y equipos auxiliares adicionales y servicios técnicos asociados.
- En julio de 2022, el Banco de Desarrollo de Filipinas (DBP) aprobó una financiación de PHP 660 millones para apoyar el desarrollo del proyecto minihidroeléctrico Dupinga de 4,6 MW en Gabaldón, Nueva Ecija, Filipinas. La financiación del DBP para el Proyecto Dupinga ayuda al gobierno a alcanzar su objetivo del 30% de energía renovable para 2030.
Informe del mercado hidroeléctrico del sudeste asiático índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Capacidad y pronóstico de energía hidroeléctrica en GW, hasta 2027
4.3 Mix de energías renovables, 2021
4.4 Lista de los principales proyectos hidroeléctricos futuros, por países principales, sudeste asiático
4.5 Lista de licitaciones de energía hidroeléctrica en curso y futuras, Sudeste Asiático
4.6 Lista de principales empresas y consorcios de consultoría hidroeléctrica, sudeste asiático
4.7 Tendencias y desarrollos recientes
4.8 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.9 Dinámica del mercado
4.9.1 Conductores
4.9.2 Restricciones
4.10 Análisis de la cadena de suministro
4.11 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.11.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.11.2 Poder de negociación de los consumidores
4.11.3 Amenaza de nuevos participantes
4.11.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.11.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo
5.1.1 Gran energía hidroeléctrica
5.1.2 Pequeña energía hidroeléctrica
5.1.3 Almacenamiento por bombeo
5.2 Por geografía
5.2.1 Vietnam
5.2.2 Indonesia
5.2.3 Malasia
5.2.4 Laos
5.2.5 Filipinas
5.2.6 Tailandia
5.2.7 Resto del sudeste asiático
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Vietnam Electricity Construction JSC
6.3.2 Andritz AG
6.3.3 Electricity Generating Authority of Thailand
6.3.4 PT Perusahaan Listrik Negara
6.3.5 Tenaga Nasional Berhad
6.3.6 Toshiba Corporation
6.3.7 General Electric Company
6.3.8 Aboitiz Power Corporation
6.3.9 Power Construction Corporation of China Ltd
6.4 Análisis de clasificación de mercado
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria hidroeléctrica del sudeste asiático
La energía hidroeléctrica, o energía hidroeléctrica, es una de las fuentes de energía renovables más grandes y antiguas, que utiliza el flujo natural del agua en movimiento para generar electricidad. Las tecnologías hidroeléctricas generan electricidad por la diferencia de elevación creada por una presa o estructura de desvío entre el agua que fluye en una dirección y sale en la otra dirección.
El mercado hidroeléctrico del Sudeste Asiático está segmentado por tipo y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en grandes centrales hidroeléctricas, pequeñas centrales hidroeléctricas y almacenamiento por bombeo. El informe también cubre la capacidad instalada y las previsiones para el mercado hidroeléctrico del Sudeste Asiático en los principales países. La capacidad instalada y las previsiones para cada segmento se han considerado en Gigavatios (GW).
| Por tipo | ||
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| Por geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de energía hidroeléctrica en el Sudeste Asiático
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de energía hidroeléctrica del sudeste asiático?
Se proyecta que el mercado de energía hidroeléctrica del sudeste asiático registrará una tasa compuesta anual del 7,90% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de energía hidroeléctrica del sudeste asiático?
Vietnam Electricity Construction JSC, Tenaga Nasional Berhad, Andrtiz AG, PT Perusahaan Listrik Negara, Electricity Generating Authority of Thailand son las principales empresas que operan en el mercado hidroeléctrico del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado de Energía hidroeléctrica del sudeste asiático?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado de energía hidroeléctrica del sudeste asiático durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Energía hidroeléctrica del sudeste asiático para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria hidroeléctrica del Sudeste Asiático
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la energía hidroeléctrica del Sudeste Asiático en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la energía hidroeléctrica del sudeste asiático incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Energía hidroeléctrica del sudeste asiático Panorama de los reportes
