MRO en el tamaño del mercado del sudeste asiático
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 5.34 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 7.12 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.94 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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MRO en el análisis del mercado del sudeste asiático
El tamaño del mercado MRO de aviones del sudeste asiático se estima en 5,34 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 7,12 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,94% durante el período previsto (2024-2029).
Durante las últimas dos décadas, el sudeste asiático ha aprovechado al máximo su favorable ubicación geográfica complementándola con una infraestructura de aviación de última generación. La posición estratégica de la región y la sólida cadena de suministro local han contribuido a su posición como ubicación preferida para muchas empresas de MRO. El mantenimiento constituye una parte importante del modelo de negocio financiero de los operadores de aeronaves de la región.
Los jugadores de Singapur se han establecido como actores dominantes en la industria a lo largo de los años. Tras el éxito de Singapur en la industria, actores de países como Indonesia, Malasia y Tailandia están tratando de replicar el éxito de los actores de Singapur y desarrollar sus capacidades de MRO, lo que está posicionando al Sudeste Asiático como un importante centro para MRO de aeronaves a nivel mundial.
Los avances tecnológicos en fabricación aditiva, mantenimiento predictivo, sistemas de monitoreo del estado de las aeronaves, capacidades de reparación de compuestos, inteligencia artificial y big data desempeñarán un papel importante en los próximos años, ya que la mayoría de los actores de MRO en la región optarán por optimizar sus operaciones a través de automatización para generar mayores ingresos durante la segunda mitad del período de pronóstico.
MRO en las tendencias del mercado del sudeste asiático
Se proyecta que el segmento de aviación comercial exhibirá la mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico
El crecimiento del tráfico aéreo en la región a lo largo de los años ha presionado a los operadores aéreos para que mantengan sus flotas en condiciones operativas. Dado que Asia-Pacífico eclipsa a las otras regiones en términos de entregas de nuevos aviones, y el Sudeste Asiático, en particular, se ha convertido en un punto focal en términos de crecimiento de la industria de la aviación comercial, los operadores de la región están aumentando sus capacidades para atender a una creciente flota de aviones que está impulsando la demanda de mantenimiento de aeronaves.
Durante décadas, el mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves comerciales en el sudeste asiático ha estado dominado por actores establecidos en Singapur, que brindan servicios de mantenimiento para aerolíneas tanto dentro como fuera de la región. Sin embargo, a lo largo de los años, varios actores han ingresado al mercado en países como Indonesia, Tailandia y Malasia y han desafiado el dominio de los actores establecidos de Singapur. Los bajos costos laborales en países como Indonesia atraen a actores extranjeros a establecer sus propias instalaciones de MRO en estos países.
A pesar del considerable crecimiento de la competencia en el mercado, varias aerolíneas importantes de la región sólo tienen capacidades mínimas de mantenimiento interno y subcontratan la mayor parte del trabajo a empresas afiliadas a rivales o proveedores de servicios independientes. En este sentido, las aerolíneas de la región están mejorando sus capacidades de mantenimiento para reducir la salida de efectivo a terceros y rivales mediante el desarrollo de sus negocios de mantenimiento interno.
Por ejemplo, Garuda Maintenance Facility (GMF) de AeroAsia está tomando medidas agresivas para expandir su negocio MRO en el extranjero y al mismo tiempo mejorar su capacidad de mantenimiento interno en el país para atender a más aerolíneas. En enero de 2021, Revima Group, que instaló una nueva instalación de mantenimiento de trenes de aterrizaje para los aviones de fuselaje estrecho A320 y B737NG en Tailandia, anunció que obtuvo la certificación Parte 145 de tres agencias clave, a saber, CAAT (Autoridad de Aviación Civil de Tailandia). ), EASA y FAA, y está listo para iniciar sus actividades.
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Singapur dominará la cuota de mercado durante el período de pronóstico
El sector de la aviación es el principal contribuyente al desarrollo de la economía de Singapur. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Singapur ha sido uno de los mercados de aviación de más rápido crecimiento en la región a lo largo de los años, impulsado por la enorme afluencia de turistas y los crecientes viajes de negocios al país. Singapur satisface aproximadamente 1/4 de los requisitos de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de Asia y 1/10 de la producción mundial de MRO, y posee capacidades integrales de MRO de principio a fin.
Las empresas de aviación locales de Singapur, ST Aerospace y SIA Engineering, se encuentran entre las principales empresas de MRO a nivel mundial, tanto en términos de ingresos como de capacidades. ST Engineering, uno de los principales actores del país, busca expandir su negocio de MRO aeroespacial, tanto a nivel local como internacional. En septiembre de 2023, ST Engineering inició la construcción de su cuarta instalación de MRO de fuselajes en Singapur. La nueva instalación de hangar de 84.000 metros cuadrados (904.000 pies cuadrados), en el extremo norte del complejo del aeropuerto de Changi, contaría con tres bahías de mantenimiento capaces de manejar aviones de fuselaje ancho, así como una cuarta línea con capacidades de pintura y mantenimiento.
En febrero de 2022, el gobierno de Singapur anunció un presupuesto de defensa de aproximadamente 16.360 millones de dólares, un aumento del 6,5% con respecto al presupuesto de defensa de 2021. Como la mayor parte de la flota de Singapur está envejeciendo o necesita una actualización de mediana edad, también se espera que la demanda de MRO militar crezca durante el período de pronóstico.
Al mismo tiempo, impulsados por las perspectivas positivas para la demanda de aviación general en el país, varios actores extranjeros están entrando al mercado de Singapur. En octubre de 2020, Jetex, un proveedor de aviación ejecutiva, anunció la expansión de su red global FBO en la región de Asia y el Pacífico con la incorporación de un operador de base fija en Singapur. En colaboración con Bombardier, el nuevo FBO amplía el Centro de Servicio de Singapur en Seletar Aerospace Park más allá del servicio y mantenimiento de aeronaves y ahora ofrece una gama completa de servicios a los operadores de aviones comerciales. Se espera que estos acontecimientos impulsen el crecimiento del mercado en Singapur durante el período previsto.
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MRO en el sudeste asiático Descripción general de la industria
El mercado de servicios MRO de aeronaves en la región del Sudeste Asiático está moderadamente consolidado. Singapore Technologies Engineering Ltd, GMF AeroAsia, Safran SA, StandardAero y Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd son algunos de los actores destacados del mercado.
Durante mucho tiempo, el mercado estuvo dominado por actores con sede en Singapur, pero la dinámica ahora está cambiando. Tras el éxito de Singapur en la industria, actores de países como Indonesia, Malasia y Tailandia están tratando de replicar el éxito de los actores de Singapur y desarrollar sus capacidades de MRO. El mercado está siendo testigo de inversiones de jugadores en países como Tailandia, Indonesia, etc., debido a la creciente flota de aviones y los menores costos laborales en comparación con Singapur. El mercado está siendo testigo de una enorme inversión por parte de actores clave en el desarrollo de instalaciones, innovaciones tecnológicas, empresas conjuntas y asociaciones.
Los actores se están centrando en desarrollar sus capacidades de MRO en la región, haciendo que el mercado sea más competitivo con la entrada de nuevos actores. Se espera que estos acontecimientos hagan que el mercado sea más competitivo durante el período de previsión.
MRO en líderes del mercado del Sudeste Asiático
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Safran SA
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GMF AeroAsia
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Singapore Technologies Engineering Ltd
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StandardAero
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Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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MRO en el sudeste asiático Noticias del mercado
- En septiembre de 2023, ST Engineering inició la construcción de un hangar de 84.000 metros cuadrados (904.000 pies cuadrados) en el extremo norte del complejo del aeropuerto de Changi. La compañía espera que la primera línea de mantenimiento esté operativa a mediados de 2025 y la instalación completa a finales de 2026.
- En septiembre de 2023, Pratt Whitney anunció la ampliación de su centro de motores en Singapur, Eagle Services Asia (ESA). La expansión de 48,000 pies cuadrados acomodará un aumento de dos tercios de la capacidad actual de las instalaciones.
Informe de mercado MRO en el sudeste asiático índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Solicitud
5.1.1 Aviación comercial
5.1.2 Aviación militar
5.1.3 Aviación general
5.2 Tipo MRO
5.2.1 MRO de fuselaje de avión
5.2.2 MRO del motor
5.2.3 Otros tipos de MRO
5.3 Geografía
5.3.1 Malasia
5.3.2 Indonesia
5.3.3 Singapur
5.3.4 Tailandia
5.3.5 Resto del sudeste asiático
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.1.2 AAR Corp.
6.1.3 MTU Maintenance (MTU Aero Engines AG)
6.1.4 StandardAero
6.1.5 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
6.1.6 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co. Ltd (GAMECO)
6.1.7 General Dynamics Corporation (Jet Aviation)
6.1.8 Safran SA
6.1.9 Rolls Royce PLC
6.1.10 ExecuJet MRO Services
6.1.11 AVIA SOLUTIONS GROUP PLC
6.1.12 Textron Inc.
6.1.13 Lufthansa Technik AG
6.1.14 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
MRO en la segmentación de la industria del sudeste asiático
Mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves (comúnmente abreviado como MRO) se refiere a la revisión, inspección, reparación o modificación de una aeronave o cualquier pieza o componente. El estudio incluye los ingresos procedentes de las actividades de MRO de flotas de aviones militares, comerciales y de aviación general que optan por someterse a operaciones de MRO en el sudeste asiático.
El mercado de MRO de aviones del sudeste asiático está segmentado por aplicación, tipo y geografía. Por aplicación, el mercado se segmenta en aviación comercial, aviación militar y aviación general. Por tipo de MRO, el mercado se segmenta en MRO de fuselaje, MRO de motor y otros tipos de MRO. Los otros tipos de MRO incluyen mantenimiento de línea, modificación y componentes. El informe también cubre los tamaños de mercado y las previsiones para el mercado en los principales países de la región. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado sobre MRO en el sudeste asiático
¿Qué tamaño tiene el mercado MRO de aviones del sudeste asiático?
Se espera que el tamaño del mercado MRO de aviones del sudeste asiático alcance los 5,34 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,94% para alcanzar los 7,12 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MRO de aviones del sudeste asiático?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MRO de aviones del sudeste asiático alcance los 5,34 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado MRO de aviones del sudeste asiático?
Safran SA, GMF AeroAsia, Singapore Technologies Engineering Ltd, StandardAero, Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd son las principales empresas que operan en el mercado MRO de aviones del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado de MRO de aviones del sudeste asiático y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MRO de aviones del sudeste asiático se estimó en 5.020 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado MRO de aviones del sudeste asiático durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado MRO de aviones del sudeste asiático para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria MRO en Asia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MRO en Asia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de MRO en Asia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
MRO de aviones del Sudeste Asiático Panorama de los reportes
