Tamaño del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del Mercado (2024) | 7.42 millones de unidades |
| Volumen del Mercado (2029) | 10.98 millones de unidades |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.15 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central
Se espera que el tamaño del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central en términos de volumen de envío crezca de 7,42 millones de unidades en 2024 a 10,98 millones de unidades para 2029, a una tasa compuesta anual del 8,15% durante el período previsto (2024-2029).
El reciente brote de COVID-19 y el bloqueo a nivel nacional afectaron la implementación general de medidores inteligentes en América del Sur y Central. La pandemia mundial de COVID-19 provocó bloqueos en varias partes de la región, lo que detuvo varias operaciones en todas las industrias. Como resultado, los envíos e instalaciones de contadores inteligentes también sufrieron una caída.
- El mercado está impulsado principalmente por implementaciones gubernamentales para incorporaciones a gran escala, en ausencia de las cuales los principales impulsores son la prevención de robos y la reducción de otras pérdidas no técnicas, junto con mejoras de funcionalidad, como la capacidad de controlar los servicios públicos de forma remota y tarifas basadas en el tiempo. Sin embargo, los países que carecen de una legislación de apoyo están presenciando un lento crecimiento en el mercado, con una implementación irregular de la tecnología. Esto también impide que estos sistemas funcionen a su nivel óptimo.
- México y Brasil lideran la región latinoamericana en lo que respecta a la adopción de medidores inteligentes. En Brasil, empresas de servicios públicos, como AES Eletropaulo, Eletrobras, Celpa, Light y otras, han experimentado con medidores inteligentes desde proyectos a escala piloto hasta implementaciones de medidores multimillonarios. Por ejemplo, en México, la empresa estatal CFE está en proceso de convertir 30,2 millones de clientes a medidores inteligentes para 2025. También se espera que nuevos mercados, como Colombia, Perú y Chile, experimenten una demanda de medidores inteligentes en los próximos años. período de pronóstico.
- Sin embargo, el mercado de medidores de agua inteligentes se encuentra en una etapa incipiente en la región y carece de implementaciones a gran escala. Sin embargo, la escasez de agua en algunas naciones ha llevado al inicio de fases de prueba. Según estimaciones del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la demanda de infraestructura hídrica en América Latina requiere una inversión de alrededor del 0,3% del PIB hasta 2030.
- La región se caracteriza por enormes variaciones en las estructuras económicas, sociales y políticas para las inversiones privadas. Se espera que este nivel de privatización invite a las inversiones extranjeras a adoptar soluciones tecnológicas inteligentes en el sector de distribución de agua en la región. Por ejemplo, en marzo de 2020, Esval y Aguas del Valle eligieron TaKaDu para mejorar la gestión de su red de agua y proteger los recursos hídricos de las regiones IV y V de Chile. Se espera que la solución se implemente en el 100% de las redes del grupo, correspondiente a aproximadamente 7.000 kilómetros. Actualmente, se han desplegado cerca de 13.000 sensores.
- Este aumento de población ha provocado un aumento en el consumo de agua. Actualmente, la agricultura representa el 77% del consumo de agua; los usos domésticos representan el 13% y la industria el 10%. Con actividades económicas considerables y una población en aumento, los residentes mexicanos de las regiones noroeste, semiárida, norte árida y central utilizan un promedio de 75 galones de agua al día, que es más que el de un residente estadounidense.
- Además, para fomentar la inversión en energía renovable en México, la administración abordó los cuellos de botella en infraestructura. Se dio cuenta de que a medida que crece la demanda de energía, es necesario actualizar las líneas de transmisión envejecidas para reducir las pérdidas. Además, las pérdidas de transmisión y distribución se han atribuido a infraestructura, acceso ilegal, medición deficiente y facturación incorrecta, por nombrar algunos.
- En línea con la Agenda Uruguay Digital 2020 del país, la UTE planea proyecto de instalación de medidores inteligentes en hogares y empresas del país. En el marco del Día Mundial de la Sociedad de la Información, en mayo de 2019, la compañía anunció su compromiso de llegar al 50% de sus 1.500.000 clientes a finales de 2020.
Tendencias del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central
Necesidad de mejorar la eficiencia de los servicios públicos para impulsar el mercado
- Muchas naciones en desarrollo de la región enfrentan problemas con la eficiencia energética, debido al aumento de las actividades económicas, lo que ha aumentado sustancialmente las tasas de consumo de energía. Estos países también representan la mayor parte de las emisiones de carbono. Por lo tanto, los gobiernos de toda la región se están enfocando en disminuir sus emisiones centrándose en fuentes de energía renovables y aumentando la eficiencia de la red existente mediante el despliegue de sistemas de medición inteligentes y otras tecnologías.
- Debido a la mejora de su eficiencia energética, los principales países de la región ya han elaborado regulaciones y otros países están siguiendo el ejemplo. Estos acontecimientos en la región están obligando a empresas y hogares a adoptar soluciones de eficiencia energética.
- Además, se espera que la adopción de medidores inteligentes crezca significativamente, impulsada por el objetivo climático de la ONU y las medidas relacionadas de eficiencia energética. Los contadores de gas inteligentes ayudan a reducir el consumo de combustible de los sistemas de calefacción de gas, lo que afecta indirectamente al crecimiento de una red totalmente automatizada. Se espera que estas tendencias impulsen la adopción de contadores inteligentes en todo el mundo.
- El despliegue de redes inteligentes y sistemas de medición inteligentes proporciona soluciones para frenar el desperdicio de energía en la industria. La implementación de sistemas de medición inteligentes permite a los proveedores de energía monitorear continuamente el uso de electricidad mediante el empleo de sistemas de medición inteligentes en múltiples puntos de la red.
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Brasil tendrá una participación importante en el mercado de medidores de gas
- El gobierno brasileño anunció una financiación de unos 200 millones de dólares para el desarrollo de redes inteligentes. También anunció planes para implementar medidores inteligentes en todo el país para 2021. Se espera que los factores antes mencionados, junto con el fuerte enfoque de Brasil en la generación de energía renovable, actúen como factores impulsores del mercado brasileño de medidores de gas inteligentes.
- Con la creciente necesidad de gas natural y la construcción de gasoductos en Brasil, el sector de servicios públicos ahora está aprovechando los beneficios del Internet de las cosas para implementar medidores de gas inteligentes en diversos negocios. Los sistemas inteligentes de medición de gas se han convertido en la opción más deseable y ahora brindan precisión en la facturación, monitoreo de datos en tiempo real y un mejor servicio al cliente.
- Según la ANP Brasil, la producción de gas natural en Brasil alcanzó cerca de 41 mil millones de metros cúbicos en 2018, lo que representa un aumento de más del 93% con respecto a 2009, cuando la producción en el país totalizó 21 mil millones de metros cúbicos. Según las estadísticas proporcionadas por BP y EIA, Brasil representó alrededor del 24,1% de la producción mundial de biocombustibles. Por lo tanto, Brasil se encuentra entre los tres primeros países en términos de producción de biocombustibles.
- El mercado de medidores de gas inteligentes actúa como una vertical lucrativa para la industria general de medidores inteligentes en Brasil, y recientemente recibió ganancias sin precedentes impulsadas por un sólido despliegue de productos en los sectores de biocombustibles y gas natural en la región. Además, el concepto de medición inteligente de gas ya está presente en seis estados brasileños, entre ellos São Paulo, Río de Janeiro, Paraná y Amazonas, involucrando a proveedores locales y, en consecuencia, impulsando el crecimiento del mercado.
- Enel ha logrado una importante trayectoria en materia de ciudades inteligentes en sus zonas de presencia. Algunos proyectos de ciudades inteligentes en la región latinoamericana se han esforzado por hacer que la banda ancha sea accesible al público, como la Rede Cidade Digital de Brasil, que comprende 300 municipios.
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Descripción general de la industria de medidores inteligentes de América del Sur y Central
El mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central es moderadamente competitivo y está formado por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Estos importantes actores con cuotas destacadas en el mercado se están centrando en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando iniciativas de colaboración estratégica para aumentar sus cuotas de mercado y su rentabilidad. Las empresas que operan en el mercado también están adquiriendo empresas emergentes que trabajan en tecnologías de contadores inteligentes para fortalecer las capacidades de sus productos.
- Enero de 2020 Landis+Gyr lanzó una solución de servicios y medidores celulares Omni-carrier para simplificar la instalación y operación de comunicaciones celulares para aplicaciones de IoT de servicios públicos. Con un modelo de medidor único que admite una variedad de operadores de telefonía celular disponibles, el medidor puede aprovisionar automáticamente la red de operador óptima en el momento de la instalación y proporciona una mayor resiliencia con conmutación por error automática.
Líderes del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central
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WASION GROUP HOLDINGS
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Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.)
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KAMSTRUP AS
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ITRON INC.
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Sensus, a Xylem brand
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central
- Junio de 2020 Itron Inc. anunció su asociación con Accell, como socio regional y distribuidor líder de Itron para la región de América Latina. Como parte del acuerdo, Accell fabricará dispositivos vendidos en América Latina y brindará servicios y soporte para esos productos. Al asociarse con Accell en América Latina, Itron avanza en su estrategia de mejorar la flexibilidad para capitalizar otras oportunidades. Accell está mejor situado para atender a clientes, socios y ofrecer nuevos niveles de éxito en la región.
- Enero de 2020 Kamstrup completó la adquisición de una empresa de software danesa más pequeña, Blue Control. La adquisición e inversión en Blue Control es parte de su estrategia a largo plazo para incrementar su crecimiento dentro de las soluciones digitales para la industria del agua. Al mismo tiempo se trata de apoyar a una empresa en el desarrollo de su producto y negocio.
Informe de mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.2.5 Amenaza de sustitutos
4.3 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Indicadores de mercado
4.5.1 Mayores inversiones en proyectos de redes inteligentes
4.5.2 Necesidad de mejorar el uso y la eficiencia de los servicios públicos
4.5.3 Regulaciones gubernamentales de apoyo
4.5.4 Crecimiento en el despliegue de ciudades inteligentes
4.5.5 Demanda de suministro sostenible de servicios públicos a todos los usuarios finales
4.6 Restricciones del mercado
4.6.1 Altos costos y preocupaciones de seguridad
4.6.2 Dificultades de integración con medidores inteligentes
4.6.3 Falta de inversión de capital para la instalación de infraestructura y falta de retorno de la inversión
4.6.4 Costos de cambio de proveedor de servicios públicos
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Medidor de gas inteligente
5.1.1 Brasil
5.1.2 México
5.1.3 Argentina
5.1.4 Chile
5.1.5 Resto de América del Sur y Central
5.2 Medidor de agua inteligente
5.2.1 Brasil
5.2.2 México
5.2.3 Argentina
5.2.4 Chile
5.2.5 Resto de América del Sur y Central
5.3 Medidor de electricidad inteligente
5.3.1 Brasil
5.3.2 México
5.3.3 Argentina
5.3.4 Chile
5.3.5 Resto de América del Sur y Central
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de la empresa*
6.1.1 Wasion Group Holdings
6.1.2 Elster Group GmbH (Honeywell)
6.1.3 Kamstrup AS
6.1.4 Itron Inc.
6.1.5 Sensus USA Inc.
6.1.6 Diehl Stiftung & Co. KG
6.1.7 Zenner International GmbH & Co. KG
6.1.8 Echelon Corporation
6.1.9 Arad Group
6.1.10 Sagemcom USA Inc.
6.1.11 Landis+Gyr Group AG
6.1.12 General Electric Company
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de medidores inteligentes en América del Sur y Central
Un medidor inteligente es una máquina electrónica que lee información como el consumo de energía eléctrica, corriente, niveles de voltaje y factor de potencia. Los medidores inteligentes transmiten la información al cliente para una mayor precisión del comportamiento de consumo, y a los proveedores de electricidad para el monitoreo del sistema y la facturación al cliente.
Los diferentes tipos de medidores inteligentes considerados en el alcance de este informe son medidores de gas inteligentes, medidores de agua inteligentes y medidores de electricidad inteligentes. El estudio también incluye una categorización del estudio de las aplicaciones de estos medidores para fines comerciales, industriales y residenciales.
Se implementan medidores inteligentes de gas y energía para medir el flujo de gas y el consumo de electricidad, utilizando comunicación inalámbrica, lo que permite el mantenimiento de infraestructura, el monitoreo remoto de la ubicación y la facturación automática.
Un medidor de agua inteligente utiliza tecnologías de comunicación inalámbrica para medir el flujo de agua en tiempo real, lo que permite el monitoreo remoto de la ubicación y el mantenimiento de infraestructura mediante la detección de fugas.
| Medidor de gas inteligente | ||
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| Medidor de agua inteligente | ||
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| Medidor de electricidad inteligente | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de medidores inteligentes en América del Sur y Central
¿Qué tamaño tiene el mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central?
Se espera que el tamaño del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central alcance los 7,42 millones de unidades en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,15% para alcanzar los 10,98 millones de unidades en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Medidores inteligentes de América del Sur y Central?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central alcance los 7,42 millones de unidades.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Medidores inteligentes de América del Sur y Central?
WASION GROUP HOLDINGS, Elster Group GmbH (Honeywell International Inc.), KAMSTRUP AS, ITRON INC., Sensus, a Xylem brand son las principales empresas que operan en el mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central.
¿Qué años cubre este mercado de Medidores inteligentes de América del Sur y Central y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de medidores inteligentes de América del Sur y Central se estimó en 6,86 millones de unidades. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Medidores inteligentes de América del Sur y Central durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Medidores inteligentes de América del Sur y Central para los años 2024, 2025, 2026, 2027 , 2028 y 2029.
Informe de la industria de medidores inteligentes de América del Sur y Central
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de medidores inteligentes de América del Sur y Central en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de medidores inteligentes de América del Sur y Central incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Medidores Inteligentes de América del Sur y Central Panorama de los reportes
