Análisis De Tamaño Y Participación Del Mercado De Ingredientes Especializados Para Alimentos De América Del Sur - Tendencias De Crecimiento Y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Insights del Mercado de Ingredientes Especializados para Alimentos de América del Sur

Expansión del Sector de Procesamiento de Alimentos

El mercado de ingredientes especializados para alimentos en América del Sur demuestra un crecimiento robusto, impulsado principalmente por la industria de procesamiento de alimentos de Brasil, que generó ingresos de USD 233 mil millones en 2024, representando un aumento del 9.9% con respecto al año anterior, según el Servicio Agrícola Extranjero del USDA. La expansión del mercado se deriva de los crecientes requisitos de ingredientes funcionales que mejoran la calidad del producto, extienden la vida útil y proporcionan beneficios nutricionales específicos. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la cosecha de 2025 del país aumentó un 5.8% en comparación con 2024, alcanzando 311 millones de toneladas ^{[1]Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), "Primera previsión para la cosecha de 2025 espera crecimiento del 5.8% contra 2024", www.agenciadenoticias.ibge.gov.br}. Se proyecta que la producción de soja aumente un 10.9%, sumando hasta 160.2 millones de toneladas en 2025, mientras que se espera que la producción de maíz (1ª cosecha) aumente un 9.1% a 24.9 millones de toneladas en relación con la cosecha de 2024, según el primer pronóstico de la Encuesta Sistemática de Producción Agrícola (LSPA). Esta sustancial producción agrícola fortalece el mercado de ingredientes especializados para alimentos al asegurar un suministro consistente de materias primas para la fabricación de ingredientes.

Aumento de Dietas Basadas en Plantas y Veganas

El mercado de ingredientes especializados para alimentos de América del Sur está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente adopción por parte de los consumidores de dietas basadas en plantas y veganas. La conciencia sobre la salud, las consideraciones sobre el bienestar animal y las preocupaciones ambientales están llevando a los consumidores, particularmente a los residentes urbanos y las demografías más jóvenes, a reducir su consumo de productos de origen animal. Este cambio ha aumentado la demanda de alternativas basadas en plantas, incluyendo sustitutos de carne, bebidas libres de lácteos, alternativas de huevo y aperitivos veganos. Las ventas al por menor brasileñas de alternativas de carne y mariscos basadas en plantas alcanzaron los USD 223.5 millones en 2023, representando un aumento del 38% desde 2022, según el Good Food Institute. El apoyo gubernamental también está fortaleciendo el mercado, con varias autoridades sudamericanas implementando políticas e iniciativas de apoyo. Las pautas dietéticas del Ministerio de Salud de Brasil promueven alimentos integrales y mínimamente procesados basados en plantas mientras recomiendan un consumo reducido de carne y productos ultraprocesados. Adicionalmente, São Paulo ha implementado programas de "Lunes sin Carne" en escuelas públicas e instituciones, expandiendo la demanda de ingredientes basados en plantas en el servicio alimentario institucional.

Demanda del Consumidor por Productos Alimenticios y Bebidas Fortificados

En América del Sur, la creciente demanda del consumidor por productos alimenticios y bebidas fortificados sirve como un impulsor principal para el mercado de ingredientes especializados para alimentos. La combinación de mayor conciencia sobre la salud, urbanización acelerada y expansión de la demografía de clase media ha resultado en un cambio sustancial en las preferencias del consumidor hacia productos alimenticios nutricionalmente mejorados. Los productos fortificados, incorporando componentes esenciales como vitaminas, minerales, fibras, probióticos y compuestos bioactivos, abordan las deficiencias nutricionales prevalentes, incluyendo anemia por deficiencia de hierro e insuficiencia de vitamina D. Dentro de mercados clave como Brasil y Argentina, las bebidas fortificadas, cereales para el desayuno y productos lácteos han demostrado una penetración significativa del mercado, particularmente entre familias trabajadoras y millennials conscientes de la salud. Por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina registró una fuerza laboral de más de 3.4 millones de personas empleadas de entre 35 y 44 años en 2023 ^{[2]Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), "Número de personas empleadas en Argentina", www.ilo.org}.

Avances Tecnológicos en Procesamiento de Ingredientes

Las tecnologías avanzadas de procesamiento de ingredientes están impulsando el crecimiento en el mercado de ingredientes especializados para alimentos de América del Sur. Las preferencias del consumidor por alimentos con etiquetas limpias, fortificados y funcionales han aumentado la adopción de métodos de procesamiento modernos para desarrollar ingredientes con mayor estabilidad, biodisponibilidad y propiedades nutricionales. Las tecnologías clave incluyen microencapsulación, extracción asistida por enzimas, fermentación y nanotecnología, que permiten a los fabricantes crear ingredientes que satisfacen los requisitos del consumidor e industriales. La tecnología de microencapsulación ayuda a enmascarar los sabores desagradables de vitaminas y minerales mientras mejora la vida útil y permite la liberación controlada en productos fortificados. Estos métodos de procesamiento también facilitan la incorporación de compuestos sensibles, como ácidos grasos omega-3 y probióticos, en varios formatos alimentarios. En Brasil y Chile, los desarrollos en biotecnología e ingeniería alimentaria han permitido a los fabricantes locales expandirse a mercados globales produciendo ingredientes especializados, incluyendo colorantes naturales, emulsificantes con etiquetas limpias y concentrados de proteínas de origen vegetal.

Requisitos Costosos de Certificación y Pruebas

Los requisitos estrictos de certificación y pruebas en América del Sur crean barreras de costo significativas para los fabricantes de ingredientes especializados, afectando particularmente a las empresas más pequeñas con recursos limitados. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil regula los aditivos alimentarios y auxiliares tecnológicos a través de RDC 778/2023 e IN 211/2023, que especifican los aditivos permitidos y sus límites de uso. El marco regulatorio opera bajo principios de análisis de riesgo para garantizar la seguridad y necesidad tecnológica, requiriendo una inversión sustancial en pruebas y documentación. Las actualizaciones regulatorias basadas en avances científicos y estándares internacionales crean desafíos continuos de cumplimiento. Mientras que RDC 843/2024 exime a ciertos aditivos de los requisitos de registro para la producción industrial de alimentos, el complejo panorama regulatorio aumenta los costos y potencialmente restringe la innovación y entrada al mercado para nuevos ingredientes.

Falta de Sistema de Trazabilidad de Ingredientes

El mercado de ingredientes especializados para alimentos en América del Sur enfrenta restricciones significativas de crecimiento debido a sistemas inadecuados de trazabilidad de ingredientes. Las cadenas de suministro fragmentadas de la región, infraestructura digital limitada, procesos de documentación manuales y regulaciones transfronterizas inconsistentes hacen que sea desafiante rastrear ingredientes desde el origen hasta el producto final. Esto presenta dificultades para los fabricantes en verificar el origen, calidad y manejo de las materias primas, particularmente para ingredientes especializados como extractos botánicos, ácidos orgánicos y conservantes naturales. Mientras las empresas alimentarias globales implementan requisitos estrictos de trazabilidad para el cumplimiento ESG, los proveedores sudamericanos sin sistemas apropiados de trazabilidad enfrentan limitaciones de acceso al mercado, retiros de productos y daño reputacional potencial por contaminación o problemas de adulteración.

Análisis de Segmentos

Tipo de Producto: Ingredientes Funcionales Lideran la Ola de Innovación

La segmentación por tipo de producto muestra que los Ingredientes Funcionales para Alimentos mantuvieron una participación de mercado del 17.15% en 2024, impulsado por la creciente conciencia del consumidor sobre los beneficios para la salud y la demanda de alimentos con propiedades funcionales específicas. El crecimiento de este segmento está respaldado por avances científicos en eficacia e biodisponibilidad de ingredientes, mientras los fabricantes invierten en validación clínica para sustentar declaraciones de salud. El informe del evento Food Ingredients South America (FiSA) 2024 por Sebrae destacó tendencias de sostenibilidad, salud y tecnología en la producción alimentaria. El evento, celebrado del 6 al 8 de agosto de 2024, en São Paulo, mostró innovaciones en productos basados en plantas, ingredientes upcycling y soluciones de reducción de desperdicios alimentarios.

De 2025 a 2030, se proyecta que la categoría de enzimas experimente una TCAC del 5.98%. La creciente adopción de enzimas en diversos sectores como alimentos, agricultura y farmacéuticos impulsa este crecimiento. Estas industrias favorecen las enzimas por sus ventajas, incluyendo mayor eficiencia, tiempos de procesamiento reducidos y atributos ambientalmente amigables. Específicamente, en el sector alimentario, las enzimas juegan un papel fundamental en mejorar la calidad del producto, sustituir químicos sintéticos y reforzar la eco-amigabilidad de los procesos de producción. El Informe Anual 2024 de Ingredion indicó crecimiento orgánico de ventas de doble dígito en su segmento Texture & Healthful Solutions, atribuido a almidones especializados de mayor valor y texturizadores con etiquetas limpias. La empresa mantiene instalaciones de fabricación en América del Sur, enfocándose en abastecimiento local y cadenas de suministro eficientes. El informe notó iniciativas exitosas de debottlenecking en Colombia y México, que aumentaron la capacidad de producción para ingredientes especializados.

Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Aplicación: Bebidas Impulsan Volumen, Basados en Plantas Acelera

En la segmentación por aplicación, las Bebidas mantuvieron la mayor participación de mercado con el 21.06% en 2024, impulsado por el clima cálido de la región y el creciente interés del consumidor en opciones de bebidas funcionales y fortificadas. Según el Informe Anual 2024 de PepsiCo, América Latina contribuyó con el 13% a los ingresos totales de la empresa de USD 91.854 mil millones, con la empresa enfocándose en la evolución del portafolio para satisfacer las necesidades del consumidor. Se espera que las aplicaciones de Alimentos y Bebidas Basados en Plantas crezcan a una TCAC del 6.43% de 2025-2030, indicando la expansión de alternativas basadas en plantas en toda la región. 

El mercado de ingredientes especializados para alimentos basados en plantas está creciendo debido a preocupaciones sobre salud y medio ambiente, particularmente en alternativas de leche y carne basadas en plantas. Los productos de panadería constituyen un segmento de aplicación significativo, con fabricantes usando ingredientes especializados para mejorar textura, vida útil y contenido nutricional. El segmento se caracteriza por el aumento de la demanda de alimentos saludables y funcionales, prácticas de producción sostenible e innovaciones en tecnología alimentaria.

Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil mantiene una participación del 55.33% del Mercado de Ingredientes Especializados para Alimentos de América del Sur en 2024, respaldado por su infraestructura establecida de procesamiento de alimentos y capacidades agrícolas. El sector de procesamiento de alimentos del país generó ingresos de USD 233 mil millones en 2024, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ^{[3]Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), "Ingredientes de Procesamiento de Alimentos Anual", www.usda.gov}. El mercado muestra una dependencia significativa de ingredientes alimentarios importados, creando oportunidades para los proveedores. Los consumidores brasileños demuestran una preferencia creciente por productos basados en plantas y abastecimiento transparente de ingredientes.

Se espera que el mercado de ingredientes especializados para alimentos de Argentina crezca a una TCAC del 6.25% de 2025-2030. Después de una contracción económica del 1.7% en 2023 debido a desafíos macroeconómicos y condiciones de sequía, la economía del país mostró un crecimiento del 5.5% en 2025, según el Banco Mundial. Esta recuperación se atribuye a mejores condiciones climáticas e inversiones agrícolas. Los programas alimentarios respaldados por el Banco Mundial y el énfasis del país en agricultura sostenible y resistencia climática contribuyen al desarrollo del mercado.

Chile y otros países sudamericanos representan un segmento importante del mercado, con Chile notable por sus estándares regulatorios e iniciativas alimentarias enfocadas en la salud. El informe Global Economic Prospects del Banco Mundial indica que el crecimiento de América Latina y el Caribe aumentará del 2.3% en 2024 al 2.4% en 2025. Esta perspectiva de crecimiento refleja una demanda externa mejorada y producción agrícola mejorada, particularmente en Brasil. Mientras la inflación regional está disminuyendo, permitiendo reducciones de tasas de interés que pueden aumentar la inversión, el mercado enfrenta desafíos potenciales por problemas geopolíticos e impactos del cambio climático en la producción agrícola y seguridad alimentaria.