Tamaño del mercado de tereftalato de polietileno (PET) de América del Sur
Período de Estudio | 2017 - 2029 | |
Volumen del mercado (2024) | USD 2.51 mil millones de dólares | |
Volumen del mercado (2029) | USD 3.53 mil millones de dólares | |
Concentración del Mercado | Alto | |
Mayor participación por industria de usuarios finales | embalaje | |
CAGR(2024 - 2029) | 7.06 % | |
Mayor proporción por país | Brasil | |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de tereftalato de polietileno (PET) de América del Sur
El tamaño del mercado de tereftalato de polietileno de América del Sur se estima en 2,51 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 3,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,06% durante el período previsto (2024-2029).
Cambio de estilos de vida y crecimiento de envases listos para la venta minorista para ayudar a la demanda del mercado
- El mercado sudamericano de tereftalato de polietileno ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en consumo de PET. La industria registró un crecimiento del 8,72%, en valor, en 2022 respecto a 2021.
- La industria del embalaje es el mayor consumidor de resina PET. Registró una tasa de crecimiento anual del 8,75%, en valor, en 2022 en comparación con el año anterior, debido a un cambio significativo en las preferencias de los consumidores hacia alimentos precocinados y estilos de vida en movimiento, así como al crecimiento de los envases listos para la venta al por menor.. Esto está impulsando la demanda de materiales de embalaje. Por ejemplo, la producción de envases de plástico en la región aumentó a 6.069 kilotones en 2022, en comparación con 5.816 kilotones en 2021.
- Se espera que el mercado registre una CAGR del 7,08%, en valor, durante el período previsto (2023-2029), y la industria eléctrica y electrónica reportará la CAGR más alta del 8,44%, en valor, durante el período previsto. Se espera que tendencias como el uso de materiales avanzados, la electrónica orgánica, la miniaturización y tecnologías disruptivas como 5G, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) permitan prácticas de fabricación inteligentes y actúen como motores de crecimiento para la industria.
- La industria del embalaje es la segunda industria de más rápido crecimiento. Se prevé que registre una tasa compuesta anual del 7,07%, en valor, durante el período previsto debido a que los gobiernos implementaron legislación libre de plástico, lo que obligó a los minoristas y las marcas de consumo a avanzar hacia opciones de embalaje sostenibles como el polímero PET, ya que es un material totalmente reciclable. Se espera que el volumen de producción de envases alcance los 8.553 kilotones para 2029 desde 6.069 kilotones en 2022. Por lo tanto, se espera que el crecimiento de la producción de envases de plástico impulse el mercado durante el período previsto.
Brasil seguirá siendo dominante durante el período previsto
- El PET tiene una amplia gama de aplicaciones en embalaje y en productos eléctricos y electrónicos, como embalaje de alimentos y bebidas, refrescos de tamaño reducido, agua, formas de bobinas, encapsulaciones eléctricas, dispositivos eléctricos y medidores inteligentes. América del Sur representó el 9,17% del consumo mundial de resina PET en 2022 en valor.
- Brasil es el consumidor de resina PET más grande y de más rápido crecimiento de la región, con la participación más alta del 66,63% y una tasa compuesta anual del 7,21% en términos de valor y volumen durante el período previsto. Este crecimiento se debe a sus crecientes industrias de embalaje, electricidad y electrónica y maquinaria industrial. La demanda de envases de plástico flexible está aumentando debido al uso de productos livianos, el crecimiento del comercio electrónico, el énfasis en la sostenibilidad y mayores tasas de adopción entre los principales fabricantes de productos de consumo de la región. Se prevé que el mercado de comercio electrónico del país alcance unos ingresos de 94.630 millones de dólares en 2027, frente a 53.860 millones de dólares en 2023. Se prevé que el creciente mercado de envases impulsará la demanda de resinas de PET durante el período previsto.
- La demanda de resina PET en Argentina está aumentando significativamente debido al crecimiento de las industrias de embalaje y de electricidad y electrónica. Se espera que la creciente demanda de productos electrónicos y electrodomésticos de consumo tecnológicamente avanzados, como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, computadoras, cámaras y televisores, impulse la demanda de productos electrónicos de consumo en los próximos años. Se prevé que las ventas de productos electrónicos de consumo en el país alcancen unos ingresos de 3.400 millones de dólares en 2027, frente a 2.000 millones de dólares en 2023. Como resultado, se prevé que el creciente mercado eléctrico y electrónico en el país impulsará la demanda de resina PET en el futuro.
Tendencias del mercado de tereftalato de polietileno (PET) en América del Sur
- Incrementar acuerdos y alianzas para impulsar el crecimiento
- El rápido crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos aumentará la industria
- Reformas gubernamentales y aumento de las inversiones en infraestructura para ayudar al crecimiento de la industria
- Envases de alimentos para impulsar la demanda de envases de plástico
- La demanda de la industria del embalaje impulsará la demanda de PET
- Los precios volátiles del petróleo crudo, junto con factores geopolíticos, dictarán los precios de la resina PET
- Creciente demanda de botellas de unidades de fabricación de agua mineral y bebidas
- Las estrategias de gestión de residuos iniciadas por diferentes gobiernos de la región están impulsando el reciclaje del PET
Descripción general de la industria del tereftalato de polietileno (PET) de América del Sur
El mercado de Tereftalato de Polietileno (PET) de América del Sur está bastante consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 100%. Los principales actores de este mercado son Alfa SAB de CV, China Petroleum Chemical Corporation, Enka, Indorama Ventures Public Company Limited y Reliance Industries Limited (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de tereftalato de polietileno (PET) de América del Sur
Alfa S.A.B. de C.V.
China Petroleum & Chemical Corporation
Enka
Indorama Ventures Public Company Limited
Reliance Industries Limited
Other important companies include Far Eastern New Century Corporation, Formosa Plastics Group, SABIC.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Informe de mercado de tereftalato de polietileno (PET) de América del Sur tabla de contenidos
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1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
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2. INFORMAR OFERTAS
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3. INTRODUCCIÓN
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3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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3.2 Alcance del estudio
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3.3 Metodología de investigación
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4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Tendencias del usuario final
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4.1.1 Aeroespacial
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4.1.2 Automotor
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4.1.3 Construcción y edificación
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4.1.4 Electricidad y Electrónica
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4.1.5 embalaje
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4.2 Tendencias de importación y exportación
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4.2.1 Comercio de tereftalato de polietileno (PET)
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4.3 Tendencias de precios
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4.4 Tendencias de formulario
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4.5 Descripción general del reciclaje
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4.5.1 Tendencias en el reciclaje de tereftalato de polietileno (PET)
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4.6 Marco normativo
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4.6.1 Argentina
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4.6.2 Brasil
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4.7 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
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5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Industria del usuario final
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5.1.1 Automotor
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5.1.2 Construcción y edificación
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5.1.3 Electricidad y Electrónica
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5.1.4 Industriales y Maquinaria
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5.1.5 embalaje
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5.1.6 Otras industrias de usuarios finales
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5.2 País
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5.2.1 Argentina
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5.2.2 Brasil
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5.2.3 Resto de Sudamérica
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6. PANORAMA COMPETITIVO
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6.1 Movimientos estratégicos clave
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6.2 Análisis de cuota de mercado
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6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
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6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
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6.4.2 China Petroleum & Chemical Corporation
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6.4.3 Enka
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6.4.4 Far Eastern New Century Corporation
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6.4.5 Formosa Plastics Group
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6.4.6 Indorama Ventures Public Company Limited
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6.4.7 Reliance Industries Limited
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6.4.8 SABIC
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7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE PLÁSTICOS DE INGENIERÍA
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8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
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8.1.1 Descripción general
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8.1.2 Marco de las cinco fuerzas de Porter (análisis del atractivo de la industria)
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8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
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8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
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8.2 Fuentes y referencias
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8.3 Lista de tablas y figuras
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8.4 Perspectivas primarias
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8.5 Paquete de datos
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8.6 Glosario de términos
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Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- INGRESOS POR PRODUCCIÓN DE COMPONENTES AEROESPACIALES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE AUTOMÓVILES, UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 3:
- SUPERFICIE DE PISO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, PIES CUADRADOS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- INGRESOS POR PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ENVASES DE PLÁSTICO, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- INGRESOS POR IMPORTACIONES DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) POR PRINCIPALES PAÍSES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2021
- Figura 7:
- INGRESOS POR EXPORTACIÓN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) POR PRINCIPALES PAÍSES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2021
- Figura 8:
- MERCADO DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) DE AMÉRICA DEL SUR, TENDENCIAS DE PRECIOS, POR PAÍS, USD POR KG, 2017-2021
- Figura 9:
- INGRESOS DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) POR TIPO DE FORMA, USD, SUDAMÉRICA, 2017, 2023 Y 2029
- Figura 10:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR LA INDUSTRIA USUARIO FINAL, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR LA INDUSTRIA USUARIO FINAL, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR LA INDUSTRIA DEL USUARIO FINAL, %, SUDAMÉRICA, 2017, 2023 Y 2029
- Figura 15:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR LA INDUSTRIA DEL USUARIO FINAL, %, SUDAMÉRICA, 2017, 2023 Y 2029
- Figura 16:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ POR PAÍS, %, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 19:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2022 VS 2029
- Figura 22:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA POR PAÍS, %, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 25:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA INDUSTRIAL Y DE MAQUINARIA, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 26:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA INDUSTRIAL Y DE MAQUINARIA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA INDUSTRIAL Y DE MAQUINARIA POR PAÍS, %, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 28:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 29:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- VALOR PARTICIPACIÓN DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN LA INDUSTRIA DEL EMBALAJE POR PAÍS, %, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 31:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL INDUSTRIA, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 32:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL INDUSTRIA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO EN OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL INDUSTRIA POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2022 VS 2029
- Figura 34:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR PAÍS, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 35:
- VALOR DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR PAÍS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR PAÍS, %, SUDAMÉRICA, 2017, 2023 Y 2029
- Figura 37:
- VALOR PARTICIPACIÓN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR PAÍS, %, SUDAMÉRICA, 2017, 2023 Y 2029
- Figura 38:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO, TONELADAS, ARGENTINA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO, USD, ARGENTINA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR LA INDUSTRIA USUARIO FINAL, %, ARGENTINA, 2022 VS 2029
- Figura 41:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO, TONELADAS, BRASIL, 2017 - 2029
- Figura 42:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO, USD, BRASIL, 2017 - 2029
- Figura 43:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR LA INDUSTRIA DEL USUARIO FINAL, %, BRASIL, 2022 VS 2029
- Figura 44:
- VOLUMEN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO, TONELADAS, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- VALOR DEL TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO, USD, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) CONSUMIDO POR LA INDUSTRIA DEL USUARIO FINAL, %, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
- Figura 47:
- EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, SUDAMÉRICA, 2019 - 2021
- Figura 48:
- ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, CONDE, SUDAMÉRICA, 2019 - 2021
- Figura 49:
- PARTICIPACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) POR PRINCIPALES JUGADORES, %, SUDAMÉRICA, 2022
Segmentación de la industria de tereftalato de polietileno (PET) de América del Sur
Automotriz, Edificación y Construcción, Electricidad y Electrónica, Industrial y Maquinaria, Embalaje están cubiertos como segmentos por la Industria del Usuario Final. Argentina y Brasil están cubiertos como segmentos por país.
- El mercado sudamericano de tereftalato de polietileno ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en consumo de PET. La industria registró un crecimiento del 8,72%, en valor, en 2022 respecto a 2021.
- La industria del embalaje es el mayor consumidor de resina PET. Registró una tasa de crecimiento anual del 8,75%, en valor, en 2022 en comparación con el año anterior, debido a un cambio significativo en las preferencias de los consumidores hacia alimentos precocinados y estilos de vida en movimiento, así como al crecimiento de los envases listos para la venta al por menor.. Esto está impulsando la demanda de materiales de embalaje. Por ejemplo, la producción de envases de plástico en la región aumentó a 6.069 kilotones en 2022, en comparación con 5.816 kilotones en 2021.
- Se espera que el mercado registre una CAGR del 7,08%, en valor, durante el período previsto (2023-2029), y la industria eléctrica y electrónica reportará la CAGR más alta del 8,44%, en valor, durante el período previsto. Se espera que tendencias como el uso de materiales avanzados, la electrónica orgánica, la miniaturización y tecnologías disruptivas como 5G, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) permitan prácticas de fabricación inteligentes y actúen como motores de crecimiento para la industria.
- La industria del embalaje es la segunda industria de más rápido crecimiento. Se prevé que registre una tasa compuesta anual del 7,07%, en valor, durante el período previsto debido a que los gobiernos implementaron legislación libre de plástico, lo que obligó a los minoristas y las marcas de consumo a avanzar hacia opciones de embalaje sostenibles como el polímero PET, ya que es un material totalmente reciclable. Se espera que el volumen de producción de envases alcance los 8.553 kilotones para 2029 desde 6.069 kilotones en 2022. Por lo tanto, se espera que el crecimiento de la producción de envases de plástico impulse el mercado durante el período previsto.
Industria del usuario final | |
Automotor | |
Construcción y edificación | |
Electricidad y Electrónica | |
Industriales y Maquinaria | |
embalaje | |
Otras industrias de usuarios finales |
País | |
Argentina | |
Brasil | |
Resto de Sudamérica |
Definición de mercado
- Industria del usuario final - La edificación y la construcción, el embalaje, la automoción, la maquinaria industrial, la electricidad y la electrónica y otras son las industrias de usuarios finales consideradas en el mercado de tereftalato de polietileno.
- Resina - Dentro del alcance del estudio, se consideran la resina virgen de tereftalato de polietileno en formas primarias como líquida, en polvo, en gránulos, etc.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Las variables clave cuantificables (industria y extrañas) pertenecientes al segmento de producto específico y al país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes basados en investigaciones documentales y revisión de la literatura; junto con aportes primarios de expertos. Estas variables se confirman aún más mediante modelos de regresión (cuando sea necesario).
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción