Análisis de tamaño y participación del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2029
El mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur está segmentado por tipo de proteína (proteína de cáñamo, proteína de guisante, proteína de papa, proteína de arroz, proteína de soja, proteína de trigo), por usuario final (piensos para animales, alimentos y bebidas, cuidado personal y cosméticos, suplementos) y por país (Argentina, Brasil). Se presentan el valor de mercado en USD y el volumen de mercado en toneladas. Los puntos de datos clave observados incluyen el volumen de mercado de los segmentos de usuarios finales, el consumo per cápita y la producción de materias primas.
Análisis del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur
El tamaño del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur se estima en 1,02 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,38 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,23% durante el período previsto (2024-2029).
El sector de alimentos y bebidas domina con una creciente demanda de proteína vegetal procedente de alternativas lácteas y cárnicas.
El segmento de alimentos y bebidas está dominado por el subsegmento de carne y alternativas a la carne, que se espera que registre una tasa compuesta anual del 4,74%, en volumen, durante el período de pronóstico. Los ingredientes proteicos aportan propiedades que imitan la textura de la carne, lo que los hace aptos para veganos. El creciente conocimiento de los hábitos alimentarios saludables y las preocupaciones medioambientales están impulsando la demanda de estos artículos en la región. La proteína de guisante y la proteína de trigo son los principales ingredientes proteicos vegetales utilizados en la fabricación de sustitutos de la carne. La proteína del trigo está creciendo al ritmo más rápido y se espera que registre una tasa compuesta anual del 3,15%, en volumen, durante el año previsto. Este crecimiento se debe a las características de elasticidad y flexibilidad del gluten, que están presentes en la proteína del trigo, cambiando específicamente la estructura de los productos cárnicos. La presencia de una composición de aminoácidos de alta calidad, similar a la proteína animal, se utiliza en productos de proteína vegetal estructurada.
La alimentación animal siguió siendo el segundo segmento de usuarios finales. Argentina dominó el mercado y se espera que registre una CAGR del 7,34%, en valor, durante el año previsto. La soja es una rica fuente nutricional con una composición química menos variable que otras fuentes de proteínas. Por tanto, la soja se utiliza ampliamente en los piensos. Los concentrados de soja son ideales para la comida inicial del pollo, ya que contienen aminoácidos de fácil digestión y ayudan con la retención de lípidos y agua. Las altas ventas de proteínas en este segmento se atribuyen a la masiva producción de soja del país. En 2022, la producción de soja en Argentina fue de 48,95 millones de toneladas. Se espera que crezca en 52,86 millones de toneladas en 2031. Como la producción de soja es alta en el país, habrá un gran volumen de oferta a precios asequibles. El aumento de la oferta llevó a los fabricantes a incorporar proteína de soja en lugar de otras en la alimentación animal.
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Los alimentos alternativos a base de proteínas están ganando protagonismo en todo Brasil y desempeñan un papel vital para tener participación en la región.
El consumo de proteína vegetal en América del Sur está impulsado principalmente por un aumento en la demanda de proteínas de soja. En los últimos cinco años, los productos de soja, suero y proteínas lácteas representaron el 70% de todos los lanzamientos regionales con alto contenido de proteínas, pero las fuentes de proteínas de origen vegetal están ganando terreno. Los principales productos alimenticios y bebidas incorporan proteínas derivadas de guisantes, arroz, semillas de chía, avena y patatas. Más del 40% de los consumidores latinoamericanos informaron que las proteínas de origen vegetal mejoran su salud. Las proteínas de guisantes y arroz son las proteínas vegetales más populares del mercado. Se espera que la proteína de guisante registre la CAGR más alta del 9,82%, en volumen, durante el período previsto. La aplicación de proteínas vegetales se ha visto respaldada por su aplicación en el segmento de alimentos y bebidas, respaldada por la creciente fortificación proteica de productos horneados. Las proteínas vegetales convencionales dominan la industria de la panadería, pero las fuentes emergentes también están ganando terreno debido a sus propiedades funcionales específicas y su valor nutricional.
Brasil reclamó la mayor participación en 2022, donde la demanda de proteína vegetal en el segmento de alimentos y bebidas dominó las ventas. Esta alta demanda puede atribuirse al envejecimiento de la población del país, y se estima que se triplicará para 2050, abarcando a alrededor de 66 millones de brasileños. Los consumidores adoptan cada vez más dietas saludables. Durante el período objeto de examen, el país fue testigo de varios lanzamientos de productos a base de proteínas vegetales con el surgimiento de empresas emergentes, The New Butchers, Future Farm, Behind The Foods y Superbom. Brasil registró el potencial de crecimiento más rápido entre todos los países de América del Sur y se espera que registre una tasa compuesta anual del 6,46% durante el período previsto. El país, que alberga aproximadamente la mitad de la población de la región, tiene una amplia base de consumidores y, por lo tanto, recibe una gran atención de los competidores.
Tendencias del mercado de ingredientes de proteínas vegetales en América del Sur
Los alimentos orgánicos y la incorporación de omega-3 están ganando terreno
Actores clave internacionales para ampliar su presencia
Las alternativas al alcohol están impulsando el mercado
El cambio del consumidor hacia una dieta baja en carbohidratos representa una amenaza para el crecimiento del mercado
La creciente demanda de los consumidores de salsas y aderezos naturalmente saludables está beneficiando a las empresas multinacionales
Brasil tiene una importante participación en el mercado del chocolate en América del Sur
Aumento de la intolerancia a la lactosa para apoyar las ventas de alternativas lácteas
El aumento de la población de edad avanzada está cambiando la dinámica del mercado
Creciente popularidad de los productos alimenticios de origen vegetal
La demanda de productos de etiqueta limpia está aumentando
El cambio del consumidor hacia alimentos dietéticos impulsó el crecimiento del mercado
Aumento de las tendencias de salud y bienestar que impulsan el mercado
Piensos compuestos para apoyar el crecimiento del mercado
América del Sur constituye un mercado lucrativo para los cosméticos
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Descripción general de la industria de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur
El Mercado de Ingredientes de Proteínas Vegetales de América del Sur está moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 46,14%. Los principales actores de este mercado son Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, International Flavors Fragrances, Inc., Kerry Group plc y Südzucker AG (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de ingredientes de proteínas vegetales en América del Sur
Archer Daniels Midland Company
Ingredion Incorporated
International Flavors & Fragrances, Inc.
Kerry Group plc
Südzucker AG
Other important companies include Bremil Group, BRF S.A., Bunge Limited, Tereos SCA.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur
Mayo de 2022 BENEO, filial de Südzucker, firma un acuerdo de compra para adquirir Meatless BV, productor de ingredientes funcionales. BENEO está ampliando su oferta de productos existente con la adquisición para ofrecer una gama aún más amplia de soluciones texturizantes para alternativas a la carne y el pescado.
Abril de 2021 Ingredion Inc. lanzó dos nuevos ingredientes para su segmento de proteína de guisante de origen vegetal. Lanzó el aislado de proteína de guisante VITESSENSE pulse 1853 y el almidón de guisante Purity P 1002, que se obtienen 100 % de forma sostenible en granjas de América del Norte.
Febrero de 2021 DuPont's Nutrition Biosciences y la empresa de ingredientes IFF anunciaron su fusión en 2021. La empresa combinada seguirá operando bajo el nombre de IFF. Las carteras complementarias otorgan a la empresa posiciones de liderazgo dentro de una variedad de ingredientes, incluida la proteína de soja.
Informe de mercado de Ingredientes de proteínas vegetales en América del Sur índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
2.1. Volumen del mercado de usuarios finales
2.1.1. Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
2.1.2. Panadería
2.1.3. Bebidas
2.1.4. Cereales de desayuno
2.1.5. Condimentos/Salsas
2.1.6. Confitería
2.1.7. Productos lácteos y alternativos a los lácteos
2.1.8. Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
2.1.9. Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
2.1.10. Productos alimenticios RTE/RTC
2.1.11. Aperitivos
2.1.12. Nutrición deportiva/rendimiento
2.1.13. Alimentación animal
2.1.14. Cuidado Personal y Cosmética
2.2. Tendencias de consumo de proteínas
2.2.1. Planta
2.3. Tendencias de producción
2.3.1. Planta
2.4. Marco normativo
2.4.1. Brasil y Argentina
2.5. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
3.1. Tipo de proteína
3.1.1. Proteína de cáñamo
3.1.2. Proteína de guisante
3.1.3. Proteína De Patata
3.1.4. Proteína de Arroz
3.1.5. Soy Protein
3.1.6. Proteina de trigo
3.1.7. Otra proteína vegetal
3.2. Usuario final
3.2.1. Alimentación animal
3.2.2. Comida y bebidas
3.2.2.1. Por subusuario final
3.2.2.1.1. Panadería
3.2.2.1.2. Bebidas
3.2.2.1.3. Cereales de desayuno
3.2.2.1.4. Condimentos/Salsas
3.2.2.1.5. Confitería
3.2.2.1.6. Productos lácteos y alternativos a los lácteos
3.2.2.1.7. Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
3.2.2.1.8. Productos alimenticios RTE/RTC
3.2.2.1.9. Aperitivos
3.2.3. Cuidado Personal y Cosmética
3.2.4. Suplementos
3.2.4.1. Por subusuario final
3.2.4.1.1. Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
3.2.4.1.2. Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
3.2.4.1.3. Nutrición deportiva/rendimiento
3.3. País
3.3.1. Argentina
3.3.2. Brasil
3.3.3. Resto de Sudamérica
4. PANORAMA COMPETITIVO
4.1. Movimientos estratégicos clave
4.2. Análisis de cuota de mercado
4.3. Panorama de la empresa
4.4. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
4.4.1. Archer Daniels Midland Company
4.4.2. Bremil Group
4.4.3. BRF S.A.
4.4.4. Bunge Limited
4.4.5. Ingredion Incorporated
4.4.6. International Flavors & Fragrances, Inc.
4.4.7. Kerry Group plc
4.4.8. Südzucker AG
4.4.9. Tereos SCA
5. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE LA INDUSTRIA DE INGREDIENTES PROTEICOS
6. APÉNDICE
6.1. Descripción general global
6.1.1. Descripción general
6.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
6.1.3. Análisis de la cadena de valor global
6.1.4. Dinámica del mercado (DRO)
6.2. Fuentes y referencias
6.3. Lista de tablas y figuras
6.4. Perspectivas primarias
6.5. Paquete de datos
6.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
Figura 1:
VOLUMEN DEL MERCADO DE ALIMENTOS Y FÓRMULAS INFANTILES, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 2:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PANADERÍA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 3:
VOLUMEN DEL MERCADO DE BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 4:
VOLUMEN DEL MERCADO DE CEREALES PARA EL DESAYUNO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 5:
VOLUMEN DE MERCADO DE CONDIMENTOS/SALSAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 6:
VOLUMEN DEL MERCADO DE CONFITERÍA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 7:
VOLUMEN DE MERCADO DE LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS LÁCTEOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 8:
VOLUMEN DE MERCADO DE NUTRICIÓN MÉDICA Y NUTRICIÓN PARA ANCIANOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 9:
VOLUMEN DEL MERCADO DE CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 10:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 11:
VOLUMEN DEL MERCADO DE SNACKS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 12:
VOLUMEN DEL MERCADO DE NUTRICIÓN PARA EL DEPORTE/RENDIMIENTO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 13:
VOLUMEN DEL MERCADO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 14:
VOLUMEN DEL MERCADO DE CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 15:
CONSUMO PER CÁPITA DE PROTEÍNA VEGETAL, GRAMO, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 16:
PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA DE PROTEÍNA VEGETAL, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2021
Figura 17:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, TONELADAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 18:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 19:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 20:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 21:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 22:
PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 23:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE CÁÑAMO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 24:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE CÁÑAMO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 25:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE CÁÑAMO POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE CÁÑAMO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 26:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE GUISANTE, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 27:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE GUISANTE, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 28:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE GUISANTE POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE GUISANTE, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 29:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE PATATA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 30:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE PATATA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 31:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE PATATA POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE PATATA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 32:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE ARROZ, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 33:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE ARROZ, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 34:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE ARROZ POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE ARROZ, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 35:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SOJA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 36:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SOJA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 37:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE SOJA POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE SOJA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 38:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE TRIGO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 39:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE TRIGO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 40:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNA DE TRIGO POR USUARIO FINAL, % DE PROTEÍNA DE TRIGO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 41:
VOLUMEN DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS VEGETALES, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 42:
VALOR DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS VEGETALES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 43:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE OTRAS PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL, % DE OTRAS PROTEÍNAS VEGETALES, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 44:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 45:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 46:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 47:
PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 48:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, ALIMENTACIÓN ANIMAL, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 49:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, ALIMENTACIÓN ANIMAL, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 50:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % DE ALIMENTACIÓN ANIMAL, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 51:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 52:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 53:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 54:
PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 55:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, PANADERIA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 56:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, PANADERIA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 57:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % PANADERIA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 58:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, BEBIDAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 59:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, BEBIDAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 60:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % DE BEBIDAS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 61:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CEREALES PARA EL DESAYUNO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 62:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CEREALES PARA EL DESAYUNO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 63:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % DE CEREALES PARA EL DESAYUNO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 64:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CONDIMENTOS/SALSAS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 65:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CONDIMENTOS/SALSAS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 66:
VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % CONDIMENTOS/SALSAS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 67:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CONFITERÍA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 68:
VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CONFITERÍA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 69:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % CONFITERÍA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 70:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LÁCTEOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 71:
VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, LÁCTEOS Y ALTERNATIVAS A LÁCTEOS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 72:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % LÁCTEOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS LÁCTEOS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 73:
VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 74:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 75:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % DE CARNE/AVES DE CORRAL/MARISCOS Y PRODUCTOS ALTERNATIVAS A LA CARNE, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 76:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 77:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 78:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS RTE/RTC, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 79:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, SNACKS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 80:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, SNACKS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 81:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % SNACKS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 82:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 83:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 84:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % CUIDADO PERSONAL Y COSMÉTICOS, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 85:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 86:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 87:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 88:
PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR USUARIO FINAL DE SUPLEMENTOS, %, SUDAMÉRICA, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 89:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, ALIMENTOS Y PREPARADOS PARA BEBÉS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 90:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, ALIMENTOS Y FÓRMULAS INFANTILES, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 91:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % DE ALIMENTOS PARA BEBÉS Y FÓRMULAS INFANTILES, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 92:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, NUTRICIÓN DE ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 93:
VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, NUTRICIÓN DE ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 94:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % DE NUTRICIÓN PARA ANCIANOS Y NUTRICIÓN MÉDICA, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 95:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, NUTRICIÓN PARA EL DEPORTE/RENDIMIENTO, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 96:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, NUTRICIÓN PARA EL DEPORTE/RENDIMIENTO, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 97:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, % DE NUTRICIÓN DEPORTIVA/RENDIMIENTO, SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 98:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR PAÍS, TONELADAS MÉTRICAS, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 99:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR PAÍS, USD, SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 100:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 101:
PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR PAÍS, %, AMÉRICA DEL SUR, 2017 VS 2023 VS 2029
Figura 102:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, TONELADAS MÉTRICAS, ARGENTINA, 2017 - 2029
Figura 103:
VALOR DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, USD, ARGENTINA, 2017 - 2029
Figura 104:
VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, %, ARGENTINA, 2022 VS 2029
Figura 105:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, TONELADAS MÉTRICAS, BRASIL, 2017 - 2029
Figura 106:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, USD, BRASIL, 2017 - 2029
Figura 107:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, %, BRASIL, 2022 VS 2029
Figura 108:
VOLUMEN DE MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, TONELADAS MÉTRICAS, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 109:
VALOR DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES, USD, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2017 - 2029
Figura 110:
VALOR PARTICIPACIÓN DEL MERCADO DE PROTEÍNAS VEGETALES POR TIPO DE PROTEÍNA, %, RESTO DE SUDAMÉRICA, 2022 VS 2029
Figura 111:
EMPRESAS MÁS ACTIVAS POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, RECUENTO, MERCADO DE INGREDIENTES DE PROTEÍNAS VEGETALES DE AMÉRICA DEL SUR, 2017 - 2022
Figura 112:
ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, CONTEO, SUDAMÉRICA, 2017 - 2022
Figura 113:
PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, MERCADO DE INGREDIENTES DE PROTEÍNAS VEGETALES DE AMÉRICA DEL SUR, 2021
Segmentación de la industria de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur
La proteína de cáñamo, la proteína de guisante, la proteína de papa, la proteína de arroz, la proteína de soja y la proteína de trigo están cubiertas como segmentos por tipo de proteína. Los piensos para animales, los alimentos y bebidas, el cuidado personal y los cosméticos y los suplementos están cubiertos como segmentos por usuario final. Argentina y Brasil están cubiertos como segmentos por país.
El segmento de alimentos y bebidas está dominado por el subsegmento de carne y alternativas a la carne, que se espera que registre una tasa compuesta anual del 4,74%, en volumen, durante el período de pronóstico. Los ingredientes proteicos aportan propiedades que imitan la textura de la carne, lo que los hace aptos para veganos. El creciente conocimiento de los hábitos alimentarios saludables y las preocupaciones medioambientales están impulsando la demanda de estos artículos en la región. La proteína de guisante y la proteína de trigo son los principales ingredientes proteicos vegetales utilizados en la fabricación de sustitutos de la carne. La proteína del trigo está creciendo al ritmo más rápido y se espera que registre una tasa compuesta anual del 3,15%, en volumen, durante el año previsto. Este crecimiento se debe a las características de elasticidad y flexibilidad del gluten, que están presentes en la proteína del trigo, cambiando específicamente la estructura de los productos cárnicos. La presencia de una composición de aminoácidos de alta calidad, similar a la proteína animal, se utiliza en productos de proteína vegetal estructurada.
La alimentación animal siguió siendo el segundo segmento de usuarios finales. Argentina dominó el mercado y se espera que registre una CAGR del 7,34%, en valor, durante el año previsto. La soja es una rica fuente nutricional con una composición química menos variable que otras fuentes de proteínas. Por tanto, la soja se utiliza ampliamente en los piensos. Los concentrados de soja son ideales para la comida inicial del pollo, ya que contienen aminoácidos de fácil digestión y ayudan con la retención de lípidos y agua. Las altas ventas de proteínas en este segmento se atribuyen a la masiva producción de soja del país. En 2022, la producción de soja en Argentina fue de 48,95 millones de toneladas. Se espera que crezca en 52,86 millones de toneladas en 2031. Como la producción de soja es alta en el país, habrá un gran volumen de oferta a precios asequibles. El aumento de la oferta llevó a los fabricantes a incorporar proteína de soja en lugar de otras en la alimentación animal.
Tipo de proteína
Proteína de cáñamo
Proteína de guisante
Proteína De Patata
Proteína de Arroz
Soy Protein
Proteina de trigo
Otra proteína vegetal
Usuario final
Alimentación animal
Comida y bebidas
Por subusuario final
Panadería
Bebidas
Cereales de desayuno
Condimentos/Salsas
Confitería
Productos lácteos y alternativos a los lácteos
Carne/Aves/Mariscos y Productos Alternativos a la Carne
Productos alimenticios RTE/RTC
Aperitivos
Cuidado Personal y Cosmética
Suplementos
Por subusuario final
Alimentos para bebés y fórmulas infantiles
Nutrición de Ancianos y Nutrición Médica
Nutrición deportiva/rendimiento
País
Argentina
Brasil
Resto de Sudamérica
Definición de mercado
Usuario final - El mercado de ingredientes proteicos opera sobre una base B2B. Los fabricantes de alimentos, bebidas, suplementos, piensos y cosméticos y cuidado personal se consideran consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance excluye a los fabricantes que compran suero líquido/seco para usarlo como aglutinante o espesante u otras aplicaciones no proteicas.
Tasa de penetración - La tasa de penetración se define como el porcentaje del volumen del mercado del usuario final fortificado con proteínas en el volumen general del mercado del usuario final.
Contenido promedio de proteína - El contenido promedio de proteína es el contenido promedio de proteína presente por 100 g de producto fabricado por todas las empresas usuarias finales consideradas bajo el alcance de este informe.
Volumen del mercado de usuarios finales - El volumen del mercado de usuario final es el volumen consolidado de todos los tipos y formas de productos de usuario final en el país o región.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
Paso 1: Identificar Variables Clave:
Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
Paso 2: Construir un Modelo de Mercado:
Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
Paso 3: Validar y Finalizar:
En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
Paso 4: Resultados de la Investigación:
Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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05. COMODIDAD
Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur
¿Qué tamaño tiene el mercado de Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur?
Se espera que el tamaño del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur alcance los 1.020 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,23% hasta alcanzar los 1.380 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur alcance los 1.020 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur?
Archer Daniels Midland Company, Ingredion Incorporated, International Flavors & Fragrances, Inc., Kerry Group plc, Südzucker AG son las principales empresas que operan en el mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur.
¿Qué segmento tiene la mayor participación en el mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur?
En el mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur, el segmento de alimentos y bebidas representa la mayor participación por parte del usuario final.
¿Qué país tiene la mayor participación en el mercado de Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur?
En 2024, Brasil representará la mayor participación por país en el mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur se estimó en 978,56 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur durante años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur para los años 2024, 2025, 2026 , 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Ingredientes de proteínas vegetales en América del Sur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur Panorama de los reportes
Análisis de tamaño y participación del mercado de ingredientes de proteínas vegetales de América del Sur TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2029
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