Tamaño del mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 12.48 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 16.01 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.09 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur
El tamaño del mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur se estima en 12,48 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 16,01 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,09% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 impactó negativamente a la industria de pinturas y recubrimientos de América del Sur. Tras el impacto inicial, la industria experimentó una disminución de la demanda debido al cierre de numerosas fábricas y obras de construcción. En consecuencia, la producción de pinturas y revestimientos disminuyó e interrumpió la cadena de suministro. Actualmente, el mercado se ha recuperado de la pandemia. El mercado alcanzó niveles prepandémicos en 2022 y se espera que crezca de manera constante en el futuro.
- Los principales factores que impulsan el mercado estudiado son la creciente industria de la construcción en la región y las crecientes aplicaciones y uso en el sector aeroespacial.
- Se prevé que las estrictas regulaciones sobre el uso de materiales libres de VOC y la sustitución de compuestos alternativos obstaculizarán la expansión del mercado estudiado.
- Durante el período previsto, se prevé que el uso de la nanotecnología en la industria de pinturas y revestimientos presente numerosas oportunidades de crecimiento para el mercado.
- El sector arquitectónico dominó el segmento de usuarios finales del mercado en América del Sur.
Tendencias del mercado de pinturas y revestimientos en América del Sur
Creciente demanda de pinturas y revestimientos arquitectónicos en la región
- Los revestimientos arquitectónicos protegen y decoran las superficies. Se utilizan ampliamente en aplicaciones de construcción y muebles. Además de proporcionar atractivo estético, las pinturas y revestimientos también aumentan la durabilidad de la superficie y la protegen del calor, el agua y la humedad.
- Los revestimientos arquitectónicos se utilizan en aplicaciones con fines comerciales, como edificios de oficinas, almacenes, tiendas minoristas y centros comerciales para edificios residenciales.
- Se aplican pinturas y revestimientos en las superficies exteriores de los edificios no solo para darles un nuevo aspecto sino también para protegerlas del calor en verano, el frío en invierno, las lluvias y la exposición diaria a la radiación ultravioleta sin decolorarse, pelarse ni agrietarse.
- La industria de la construcción en Brasil es una de las más grandes de América del Sur y emplea a un porcentaje sustancial de la fuerza laboral del país.
- El sector abarca muchas actividades, incluida la construcción de edificios, la ingeniería civil y el desarrollo de infraestructura. Según la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC), la construcción de nuevas unidades residenciales en el país alcanzó las 295 mil en 2022.
- Los avances modernos en la tecnología de pinturas, específicamente en formulaciones acrílicas, han ofrecido una amplia gama de recubrimientos resistentes a la intemperie.
- Los revestimientos elastoméricos que conservan flexibilidad y capacidad de estiramiento a diversas temperaturas se están convirtiendo en soluciones populares para hogares en todo el mundo.
- Se prevé que las crecientes actividades de construcción en la región aumenten el consumo de pinturas y revestimientos durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Perú será testigo de un importante crecimiento del mercado
- Se espera que Perú sea testigo de un crecimiento significativo en la región durante el período previsto. El entorno empresarial en Perú es favorable para los inversores y se espera que el mercado de la construcción peruano siga una trayectoria de alto rendimiento.
- El gobierno peruano ha anunciado varios proyectos de construcción nuevos, que se espera que aumenten la tasa de construcción en el país. Según Reuters, el gobierno peruano anunció USD 9 mil millones en febrero de 2023 para más de 30 proyectos público-privados. La iniciativa involucra electricidad, saneamiento e infraestructura vial.
- Actualmente, la nación tiene una necesidad crítica de varios proyectos de infraestructura para satisfacer la creciente demanda de infraestructura pública y privada, incluidas carreteras, puertos, telecomunicaciones, pistas de aterrizaje, sistemas de agua y drenaje, educación y energía. Según la Administración de Comercio Internacional, el Plan Nacional de Infraestructura (PNIC) más reciente de Perú, presentado en 2019, encontró un déficit de infraestructura a largo plazo de 110 mil millones de dólares en los próximos 20 años y un déficit de infraestructura a corto plazo de 28,5 mil millones de dólares con el objetivo de finalización para 2025.
- Además, las pinturas y revestimientos automotrices están especialmente formulados para preservar y mejorar el exterior de los vehículos. Estos recubrimientos se aplican al exterior del vehículo y brindan diversos beneficios, incluida la protección contra los elementos, los rayones y la radiación ultravioleta, y mejoran el atractivo estético general del vehículo.
- Según la Asociación Automotriz del Perú, Perú experimentó un número récord de matriculaciones y ventas de autos nuevos en 2022, con 1.59.814 unidades.
- Por lo tanto, a partir de los factores mencionados anteriormente, se espera que los sectores de construcción, infraestructura y automoción del Perú experimenten un crecimiento masivo en los próximos años, lo que se espera que aumente rápidamente la demanda de pinturas y revestimientos.
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Descripción general de la industria de pinturas y revestimientos de América del Sur
El mercado sudamericano de pinturas y revestimientos tiene un carácter parcialmente consolidado. Las principales empresas (sin orden particular) incluyen PPG Industries, Inc., Akzo Nobel NV, Jotun, Axalta Coating Systems y The Sherwin William Company, entre otras.
Líderes del mercado de pinturas y revestimientos en América del Sur
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PPG Industries, Inc.
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Akzo Nobel N.V.
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Jotun
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Axalta Coating Systems
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The Sherwin William Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur
- Enero de 2023 BASF amplió su cartera de productos de pinturas y revestimientos para automóviles añadiendo colores como amarillo, naranja, verde y violeta. En Sudamérica, las pinturas para automóviles blancas, plateadas y beige dominan el mercado.
- Abril de 2022 Akzo Nobel NV fortaleció su presencia en América Latina al adquirir Grupo Orbis, una firma colombiana de pinturas y recubrimientos. Grupo Orbis genera USD 379,37 millones en Centroamérica y Sudamérica. La venta incluye pinturas y recubrimientos Pintuco, Andercol y Poliquim (resinas, emulsiones, adhesivos y productos químicos especiales), Mundial (pinturas y servicios de entrega de productos relacionados) y Centro de Servicios Mundial (centro de servicios compartidos). Pintuco ofrece una amplia gama de productos en diez países, con un 75% de pinturas decorativas y un 25% de revestimientos, generando sinergias de ingresos.
Informe del mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Creciente industria de la construcción en la región
4.1.2 Aumento de aplicaciones y uso en el sector automotriz
4.1.3 Otros conductores
4.2 Restricciones
4.2.1 Regulaciones ambientales estrictas relacionadas con las emisiones de COV
4.2.2 Otras restricciones
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 Grado de competencia
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor)
5.1 Tipo de resina
5.1.1 Acrílicos
5.1.2 Epoxy
5.1.3 alquídico
5.1.4 Poliéster
5.1.5 Poliuretano
5.1.6 Otros tipos de resinas (polipropileno, etc.)
5.2 Tecnología
5.2.1 Llevado por barco
5.2.2 A base de disolvente
5.2.3 Recubrimiento en polvo
5.2.4 Otras tecnologías (recubrimiento curado con UV, etc.)
5.3 Industria del usuario final
5.3.1 Arquitectónico
5.3.2 Automotor
5.3.3 Madera
5.3.4 Industrial
5.3.5 Transporte
5.3.6 embalaje
5.4 Geografía
5.4.1 Brasil
5.4.2 Argentina
5.4.3 Colombia
5.4.4 Chile
5.4.5 Perú
5.4.6 Resto de Sudamérica
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Cuota de mercado (%)**/Análisis de clasificación
6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.4 Perfiles de empresa
6.4.1 Akzo Nobel N.V.
6.4.2 Axalta Coating Systems
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Hempel
6.4.5 Jotun
6.4.6 Lanco Paints
6.4.7 PPG Industries, Inc.
6.4.8 Renner Herrmann S.A.
6.4.9 The Sherwin William Company
6.4.10 WEG Coatings
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Aumento de la demanda de pinturas y revestimientos de base biológica y ecológicos
7.2 Otras oportunidades
Segmentación de la industria de pinturas y revestimientos de América del Sur
Las pinturas y revestimientos son finas capas de sustancias que se añaden a una superficie para protegerla, embellecerla o mejorar su utilidad. Las pinturas suelen ser soluciones acuosas, mientras que los recubrimientos suelen aplicarse mediante sistemas a base de disolventes. En la mayoría de los casos se utiliza una brocha, un raspador y un aspersor para aplicarlos. Las principales materias primas utilizadas en la producción de pinturas y revestimientos son resinas, pigmentos, disolventes y otros materiales.
El mercado está segmentado por tipo de resina, tecnología, industria de usuario final y geografía. Por tipo de resina, el mercado se segmenta en acrílica, alquídica, poliuretano, epoxi, poliéster y otros tipos de resina (polipropileno, etc.). Por tecnología, el mercado se segmenta en recubrimientos a base de agua, a base de solventes, en polvo y otros recubrimientos (recubrimientos curados con UV, etc.). Por industria de usuario final, el mercado se segmenta en arquitectura, automoción, madera, industrial, transporte y embalaje. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado en 5 países de la región.
Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del valor (USD).
| Tipo de resina | ||
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| Industria del usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de pinturas y revestimientos en América del Sur
¿Qué tamaño tiene el mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur?
Se espera que el tamaño del mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur alcance los 12,48 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,09% hasta alcanzar los 16,01 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Pinturas y revestimientos de América del Sur?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur alcance los 12,48 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Pinturas y revestimientos de América del Sur?
PPG Industries, Inc., Akzo Nobel N.V., Jotun, Axalta Coating Systems, The Sherwin William Company son las principales empresas que operan en el Mercado de Pinturas y Recubrimientos de América del Sur.
¿Qué años cubre este mercado de Pinturas y revestimientos de América del Sur y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pinturas y revestimientos de América del Sur se estimó en 11,88 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Pinturas y revestimientos de América del Sur durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Pinturas y revestimientos de América del Sur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pinturas y revestimientos de América del Sur
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Pinturas y revestimientos en América del Sur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Pinturas y Recubrimientos de América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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