Tamaño del mercado de lubricantes en América del Sur
Período de Estudio | 2015 - 2026 | |
Volumen del Mercado (2024) | 2.72 mil millones de litros | |
Volumen del Mercado (2026) | 2.89 mil millones de litros | |
Concentración del Mercado | Alto | |
Mayor participación por usuario final | Automotor | |
CAGR(2024 - 2026) | 3.08 % | |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de lubricantes en América del Sur
El tamaño del mercado de lubricantes de América del Sur se estima en 2,72 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 2,89 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,08% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por industria de usuario final automoción debido al enorme volumen de lubricantes utilizados en los vehículos de motor en comparación con cualquier otra aplicación industrial, la automoción fue el mayor usuario final entre todas las categorías.
- Segmento más rápido por industria de usuario final Generación de energía Debido a la creciente demanda regional de energía de bajo costo proveniente de plantas de energía alimentadas con gas natural, la generación de energía es el usuario final de lubricantes de más rápido crecimiento en Sudamérica.
- El mayor mercado nacional es Brasil Brasil es el mayor usuario de lubricantes de América del Sur, con un mayor número de vehículos de motor, plantas de energía a gas natural y maquinaria industrial que cualquier otro país.
- Mercado nacional de más rápido crecimiento Argentina Argentina es el país de más rápido crecimiento en términos de uso de lubricantes entre todos los países de América del Sur debido a la expansión de la propiedad de vehículos y al crecimiento de las plantas de energía a gas.
Segmento más grande por usuario final Automotriz
- En 2020, el mercado sudamericano de lubricantes estuvo dominado por la industria automotriz, que representó alrededor del 60,7% del consumo total de lubricantes en la región. Durante el período 2015-2019, el consumo de lubricantes en la industria automotriz aumentó alrededor de un 8,2%.
- En 2020, las restricciones relacionadas con el COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento de varias industrias. El mayor impacto se observó en la industria metalúrgica y metalmecánica, que registró una caída del 11,99%, seguida de la automotriz (7,36%), en el año.
- Es probable que la generación de energía sea la industria de usuarios finales de más rápido crecimiento en el mercado estudiado, con una tasa compuesta anual del 3,53% durante 2021-2026, seguida de la automoción (3,20%). Es probable que la creciente población de vehículos en la región impulse el consumo de lubricantes en la industria automotriz en los próximos años.
País más grande Brasil
- En 2020, Brasil fue el principal consumidor de lubricantes en América del Sur, representando más del 57% del consumo total de lubricantes. Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en Brasil aumentó alrededor de un 8,2%.
- En 2020, las restricciones relacionadas con el COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento de varias industrias. El mayor impacto se observó en la industria metalúrgica y metalmecánica, que registró una caída del 11,99% en su consumo de lubricantes durante 2019-2020, seguida de la automotriz (7,36%).
- Es probable que Argentina sea el mercado de lubricantes de más rápido crecimiento durante 2021-2026, con una tasa compuesta anual del 3,8%, seguido de Brasil (3,5%). Es probable que la recuperación esperada en la producción y ventas de automóviles en Argentina impulse el crecimiento del consumo de lubricantes en el futuro.
Descripción general de la industria de lubricantes en América del Sur
El Mercado de Lubricantes de Sudamérica se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 58,57%. Los principales actores de este mercado son ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc y Terpel (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de lubricantes en América del Sur
ExxonMobil Corporation
Iconic Lubrificantes
Petrobras
Royal Dutch Shell Plc
Terpel
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de lubricantes en América del Sur
- Marzo de 2022 la empresa ExxonMobil Corporation nombró a Jay Hooley como director general principal de la empresa.
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Enero de 2022 a partir del 21 de enero de 2022, Royal Dutch Shell plc cambia su nombre a Shell plc.
Informe del mercado de lubricantes en América del Sur índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Tendencias de la industria manufacturera
3.3. Tendencias de la industria de generación de energía
3.4. Marco normativo
3.5. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por usuario final
4.1.1. Automotor
4.1.2. Equipamiento pesado
4.1.3. Metalurgia y metalurgia
4.1.4. Generación de energía
4.1.5. Otras industrias de usuarios finales
4.2. Por tipo de producto
4.2.1. Aceites de motor
4.2.2. Grasas
4.2.3. Fluidos hidráulicos
4.2.4. Fluidos para trabajar metales
4.2.5. Aceites para transmisiones y engranajes
4.2.6. Otros tipos de productos
4.3. Por país
4.3.1. Argentina
4.3.2. Brasil
4.3.3. Resto de Sudamérica
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. BP Plc (Castrol)
5.3.2. ExxonMobil Corporation
5.3.3. Gulf Oil International
5.3.4. Iconic Lubrificantes
5.3.5. Petrobras
5.3.6. Petronas Lubricants International
5.3.7. Royal Dutch Shell Plc
5.3.8. Terpel
5.3.9. TotalEnergies
5.3.10. YPF
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- VALOR AGREGADO MANUFACTURA, MIL MILLONES DE USD (VALOR ACTUAL), SUDAMÉRICA, 2015 - 2020
- Figura 6:
- CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, GIGAWATT (GW), SUDAMÉRICA, 2015 - 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, POR USUARIO FINAL, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, AUTOMOCIÓN, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, EQUIPOS PESADOS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, EQUIPOS PESADOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE LUBRICANTES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, METALURGIA Y METALWORKING, 2015-2026
- Figura 14:
- MERCADO DE LUBRICANTES, METALURGIA Y METALWORKING DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 15:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, GENERACIÓN DE ENERGÍA, 2015-2026
- Figura 16:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, GENERACIÓN DE ENERGÍA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 17:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, 2015-2026
- Figura 18:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 19:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
- Figura 20:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 21:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
- Figura 22:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, ACEITES DE MOTOR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 23:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
- Figura 24:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 25:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
- Figura 26:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 27:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, 2015-2026
- Figura 28:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 29:
- MERCADO DE LUBRICANTES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
- Figura 30:
- MERCADO DE LUBRICANTES, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES EN AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 31:
- MERCADO DE LUBRICANTES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, 2015-2026
- Figura 32:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
- Figura 33:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 34:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 35:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, ARGENTINA, 2015-2026
- Figura 36:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, ARGENTINA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 37:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, BRASIL, 2015-2026
- Figura 38:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, BRASIL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 39:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, 2015-2026
- Figura 40:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 41:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 42:
- MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 43:
- CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES EN AMÉRICA DEL SUR (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2020
Segmentación de la Industria de Lubricantes en América del Sur
Por usuario final | |
Automotor | |
Equipamiento pesado | |
Metalurgia y metalurgia | |
Generación de energía | |
Otras industrias de usuarios finales |
Por tipo de producto | |
Aceites de motor | |
Grasas | |
Fluidos hidráulicos | |
Fluidos para trabajar metales | |
Aceites para transmisiones y engranajes | |
Otros tipos de productos |
Por país | |
Argentina | |
Brasil | |
Resto de Sudamérica |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos y equipos industriales - En el mercado de lubricantes se incluyen la automoción (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas), la generación de energía, el equipo pesado, la metalurgia y la metalurgia y otras industrias de usuarios finales (marina, aviación, etc.).
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites para transmisiones y engranajes, fluidos hidráulicos, fluidos para trabajar metales y grasas.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos y equipos objeto de estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos y equipos industriales de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.