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Mercado de lubricantes de América del Sur ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2026

El mercado de lubricantes de América del Sur está segmentado por usuario final (automotriz, equipo pesado, metalurgia y metalurgia, generación de energía), por tipo de producto (aceites de motor, grasas, fluidos hidráulicos, fluidos para trabajo de metales, aceites para transmisiones y engranajes) y por país (Argentina, Brasil).

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Tamaño del mercado de lubricantes en América del Sur

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svg icon Período de Estudio 2015 - 2026
svg icon Volumen del Mercado (2024) 2.72 mil millones de litros
svg icon Volumen del Mercado (2026) 2.89 mil millones de litros
svg icon Concentración del Mercado Alto
svg icon Mayor participación por usuario final Automotor
svg icon CAGR(2024 - 2026) 3.08 %
svg icon Mayor proporción por país Brasil

Jugadores Principales
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Key Players

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Análisis del mercado de lubricantes en América del Sur

El tamaño del mercado de lubricantes de América del Sur se estima en 2,72 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 2,89 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,08% durante el período previsto (2024-2026).

  • Segmento más grande por industria de usuario final automoción debido al enorme volumen de lubricantes utilizados en los vehículos de motor en comparación con cualquier otra aplicación industrial, la automoción fue el mayor usuario final entre todas las categorías.
  • Segmento más rápido por industria de usuario final Generación de energía Debido a la creciente demanda regional de energía de bajo costo proveniente de plantas de energía alimentadas con gas natural, la generación de energía es el usuario final de lubricantes de más rápido crecimiento en Sudamérica.
  • El mayor mercado nacional es Brasil Brasil es el mayor usuario de lubricantes de América del Sur, con un mayor número de vehículos de motor, plantas de energía a gas natural y maquinaria industrial que cualquier otro país.
  • Mercado nacional de más rápido crecimiento Argentina Argentina es el país de más rápido crecimiento en términos de uso de lubricantes entre todos los países de América del Sur debido a la expansión de la propiedad de vehículos y al crecimiento de las plantas de energía a gas.

Segmento más grande por usuario final Automotriz

  • En 2020, el mercado sudamericano de lubricantes estuvo dominado por la industria automotriz, que representó alrededor del 60,7% del consumo total de lubricantes en la región. Durante el período 2015-2019, el consumo de lubricantes en la industria automotriz aumentó alrededor de un 8,2%.
  • En 2020, las restricciones relacionadas con el COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento de varias industrias. El mayor impacto se observó en la industria metalúrgica y metalmecánica, que registró una caída del 11,99%, seguida de la automotriz (7,36%), en el año.
  • Es probable que la generación de energía sea la industria de usuarios finales de más rápido crecimiento en el mercado estudiado, con una tasa compuesta anual del 3,53% durante 2021-2026, seguida de la automoción (3,20%). Es probable que la creciente población de vehículos en la región impulse el consumo de lubricantes en la industria automotriz en los próximos años.
Mercado de lubricantes de América del Sur

País más grande Brasil

  • En 2020, Brasil fue el principal consumidor de lubricantes en América del Sur, representando más del 57% del consumo total de lubricantes. Durante 2015-2019, el consumo de lubricantes en Brasil aumentó alrededor de un 8,2%.
  • En 2020, las restricciones relacionadas con el COVID-19 provocaron una disminución de los requisitos de mantenimiento de varias industrias. El mayor impacto se observó en la industria metalúrgica y metalmecánica, que registró una caída del 11,99% en su consumo de lubricantes durante 2019-2020, seguida de la automotriz (7,36%).
  • Es probable que Argentina sea el mercado de lubricantes de más rápido crecimiento durante 2021-2026, con una tasa compuesta anual del 3,8%, seguido de Brasil (3,5%). Es probable que la recuperación esperada en la producción y ventas de automóviles en Argentina impulse el crecimiento del consumo de lubricantes en el futuro.
Mercado de lubricantes de América del Sur

Descripción general de la industria de lubricantes en América del Sur

El Mercado de Lubricantes de Sudamérica se encuentra moderadamente consolidado, ocupando las cinco primeras empresas el 58,57%. Los principales actores de este mercado son ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc y Terpel (ordenados alfabéticamente).

Líderes del mercado de lubricantes en América del Sur

  1. ExxonMobil Corporation

  2. Iconic Lubrificantes

  3. Petrobras

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. Terpel

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Mercado de lubricantes de América del Sur
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Noticias del mercado de lubricantes en América del Sur

  • Marzo de 2022 la empresa ExxonMobil Corporation nombró a Jay Hooley como director general principal de la empresa.
  • Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Enero de 2022 a partir del 21 de enero de 2022, Royal Dutch Shell plc cambia su nombre a Shell plc.

Informe del mercado de lubricantes en América del Sur índice

  1. 1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave

  2. 2. Introducción

    1. 2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado

    2. 2.2. Alcance del estudio

    3. 2.3. Metodología de investigación

  3. 3. Tendencias clave de la industria

    1. 3.1. Tendencias de la industria automotriz

      1. 3.2. Tendencias de la industria manufacturera

        1. 3.3. Tendencias de la industria de generación de energía

          1. 3.4. Marco normativo

            1. 3.5. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución

          2. 4. Segmentación de mercado

            1. 4.1. Por usuario final

              1. 4.1.1. Automotor

              2. 4.1.2. Equipamiento pesado

              3. 4.1.3. Metalurgia y metalurgia

              4. 4.1.4. Generación de energía

              5. 4.1.5. Otras industrias de usuarios finales

            2. 4.2. Por tipo de producto

              1. 4.2.1. Aceites de motor

              2. 4.2.2. Grasas

              3. 4.2.3. Fluidos hidráulicos

              4. 4.2.4. Fluidos para trabajar metales

              5. 4.2.5. Aceites para transmisiones y engranajes

              6. 4.2.6. Otros tipos de productos

            3. 4.3. Por país

              1. 4.3.1. Argentina

              2. 4.3.2. Brasil

              3. 4.3.3. Resto de Sudamérica

          3. 5. Panorama competitivo

            1. 5.1. Movimientos estratégicos clave

            2. 5.2. Análisis de cuota de mercado

            3. 5.3. Perfiles de empresa

              1. 5.3.1. BP Plc (Castrol)

              2. 5.3.2. ExxonMobil Corporation

              3. 5.3.3. Gulf Oil International

              4. 5.3.4. Iconic Lubrificantes

              5. 5.3.5. Petrobras

              6. 5.3.6. Petronas Lubricants International

              7. 5.3.7. Royal Dutch Shell Plc

              8. 5.3.8. Terpel

              9. 5.3.9. TotalEnergies

              10. 5.3.10. YPF

          4. 6. Apéndice

            1. 6.1. Apéndice-1 Referencias

            2. 6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras

          5. 7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes

          Lista de Tablas y Figuras

          1. Figura 1:  
          2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
          1. Figura 2:  
          2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
          1. Figura 3:  
          2. POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
          1. Figura 4:  
          2. POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
          1. Figura 5:  
          2. VALOR AGREGADO MANUFACTURA, MIL MILLONES DE USD (VALOR ACTUAL), SUDAMÉRICA, 2015 - 2020
          1. Figura 6:  
          2. CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, GIGAWATT (GW), SUDAMÉRICA, 2015 - 2020
          1. Figura 7:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, POR USUARIO FINAL, 2015-2026
          1. Figura 8:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 9:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, AUTOMOCIÓN, 2015-2026
          1. Figura 10:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, AUTOMOCIÓN, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 11:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, EQUIPOS PESADOS, 2015-2026
          1. Figura 12:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, EQUIPOS PESADOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 13:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, METALURGIA Y METALWORKING, 2015-2026
          1. Figura 14:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES, METALURGIA Y METALWORKING DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 15:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, GENERACIÓN DE ENERGÍA, 2015-2026
          1. Figura 16:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, GENERACIÓN DE ENERGÍA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 17:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, 2015-2026
          1. Figura 18:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, OTRAS INDUSTRIAS DE USUARIO FINAL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 19:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE PRODUCTO, 2015-2026
          1. Figura 20:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 21:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES DE MOTOR, 2015-2026
          1. Figura 22:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, ACEITES DE MOTOR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 23:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, GRASAS, 2015-2026
          1. Figura 24:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, GRASAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 25:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS HIDRÁULICOS, 2015-2026
          1. Figura 26:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, FLUIDOS HIDRÁULICOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 27:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, 2015-2026
          1. Figura 28:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, FLUIDOS PARA TRABAJO METÁLICO, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 29:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES, 2015-2026
          1. Figura 30:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES, ACEITES PARA TRANSMISIÓN Y ENGRANAJES EN AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 31:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, 2015-2026
          1. Figura 32:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR USUARIO FINAL, 2020
          1. Figura 33:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
          1. Figura 34:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
          1. Figura 35:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, ARGENTINA, 2015-2026
          1. Figura 36:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, ARGENTINA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 37:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, BRASIL, 2015-2026
          1. Figura 38:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, BRASIL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 39:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, 2015-2026
          1. Figura 40:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
          1. Figura 41:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
          1. Figura 42:  
          2. MERCADO DE LUBRICANTES DE AMÉRICA DEL SUR, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
          1. Figura 43:  
          2. CUOTA DE MERCADO DE LUBRICANTES EN AMÉRICA DEL SUR (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2020

          Segmentación de la Industria de Lubricantes en América del Sur

          Por usuario final
          Automotor
          Equipamiento pesado
          Metalurgia y metalurgia
          Generación de energía
          Otras industrias de usuarios finales
          Por tipo de producto
          Aceites de motor
          Grasas
          Fluidos hidráulicos
          Fluidos para trabajar metales
          Aceites para transmisiones y engranajes
          Otros tipos de productos
          Por país
          Argentina
          Brasil
          Resto de Sudamérica

          Definición de mercado

          • Tipos de vehículos y equipos industriales - En el mercado de lubricantes se incluyen la automoción (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas), la generación de energía, el equipo pesado, la metalurgia y la metalurgia y otras industrias de usuarios finales (marina, aviación, etc.).
          • Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta productos lubricantes como aceites de motor, aceites para transmisiones y engranajes, fluidos hidráulicos, fluidos para trabajar metales y grasas.
          • Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de lubricante de cada uno de los vehículos y equipos objeto de estudio.
          • Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos y equipos industriales de nueva producción.

          Metodología de Investigación

          Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.

          • Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
          • Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
          • Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
          • Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
          icon Para cualquier consulta relacionada con la metodología de investigación, haga clic aquí para programar una llamada con nuestros analistas.
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          01. ANÁLISIS CRISP, INSIGHTFUL
          Nuestro enfoque NO está en el recuento de palabras. Presentamos solo las tendencias clave que impactan el mercado para que no pierda tiempo buscando una aguja en un pajar.
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          02. VERDADERO ENFOQUE DE ABAJO HACIA ARRIBA
          Estudiamos la industria, no solo el mercado. Nuestro enfoque de abajo hacia arriba garantiza que tengamos una comprensión amplia y profunda de las fuerzas que dan forma a la industria.
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          03. DATOS EXHAUSTIVOS
          Seguimiento de un millón de puntos de datos sobre el lubricants industria. Nuestro seguimiento constante del mercado cubre más de 1 millón de puntos de datos que abarcan 45 países y más de 150 empresas solo para el lubricants industria.
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          04. TRANSPARENCIA
          Sepa de dónde provienen sus datos. La mayoría de los informes de mercado de hoy ocultan las fuentes utilizadas detrás del velo de un modelo patentado. Los presentamos con orgullo para que pueda confiar en nuestra información.
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          05. COMODIDAD
          Las tablas pertenecen a las hojas de cálculo. Al igual que usted, también creemos que las hojas de cálculo son más adecuadas para la evaluación de datos. No llenamos nuestros informes con tablas de datos. Proporcionamos un documento de Excel con cada informe que contiene todos los datos utilizados para analizar el mercado.

          Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de lubricantes en América del Sur

          Se espera que el tamaño del mercado de lubricantes de América del Sur alcance los 2,72 mil millones de litros en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,08% para alcanzar los 2,89 mil millones de litros en 2026.

          En 2024, se espera que el tamaño del mercado de lubricantes de América del Sur alcance los 2,72 mil millones de litros.

          ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc, Terpel son las principales empresas que operan en el Mercado de Lubricantes de Sudamérica.

          En el Mercado de Lubricantes de América del Sur, el segmento Automotriz representa la mayor participación por usuario final.

          En 2024, Brasil representa la mayor participación por país en el mercado de lubricantes de América del Sur.

          En 2023, el tamaño del mercado de lubricantes de América del Sur se estimó en 2,64 mil millones de litros. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Lubricantes de América del Sur durante años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Lubricantes de América del Sur para los años 2024, 2025 y 2026.

          Informe de la industria de lubricantes de América del Sur

          Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Lubricantes en América del Sur en 2023, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Lubricantes de América del Sur incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 202 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

          Lubricantes Sudamérica Panorama de los reportes

          Mercado de lubricantes de América del Sur ANÁLISIS DE TAMAÑO Y PARTICIPACIÓN TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y PRONÓSTICAS HASTA 2026