Tamaño del mercado de aceites para motores automotrices en América del Sur
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Período de Estudio | 2015 - 2026 |
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Volumen del Mercado (2024) | 1.25 mil millones de litros |
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Volumen del Mercado (2026) | 1.33 mil millones de litros |
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Concentración del Mercado | Alto |
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Mayor proporción por tipo de vehículo | Vehículos comerciales |
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CAGR(2024 - 2026) | 3.15 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de aceites para motores automotrices en América del Sur
El tamaño del mercado de aceites para motores automotrices de América del Sur se estima en 1,25 mil millones de litros en 2024, y se espera que alcance los 1,33 mil millones de litros en 2026, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,15% durante el período previsto (2024-2026).
- Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos comerciales el segmento de vehículos comerciales de la región consume la mayor parte del aceite de motor debido a la alta capacidad promedio de aceite de motor de los camiones pesados, camionetas y autobuses.
- Segmento más rápido por tipo de vehículo motocicletas después de la pandemia de COVID-19, ha habido un aumento en la demanda de motocicletas usadas y de alta gama en Brasil y Colombia, lo que puede aumentar el consumo de aceite de motor de motocicleta.
- Mercado nacional más grande Brasil Brasil tiene la mayor proporción de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas entre todos los países de América del Sur, lo que lo convierte en el principal consumidor de aceite de motor.
- Mercado nacional de más rápido crecimiento Colombia Es probable que el crecimiento esperado en la flota de vehículos activos en Colombia, junto con el uso generalizado de aceites minerales, impulse la demanda de aceites de motor a un ritmo saludable.
Segmento más grande por tipo de vehículo vehículos comerciales
- Los aceites de motor son los lubricantes automotrices más utilizados entre todos los tipos de productos. Durante 2015-2019, el consumo de aceite de motor automotriz en América del Sur aumentó a una tasa compuesta anual del 1,3%. En 2020, los aceites de motor representaron alrededor del 77,6% del volumen total de consumo de lubricantes automotrices de la región.
- En 2020, el brote de COVID-19 provocó una enorme disminución en el uso de la flota de vehículos existente en Sudamérica debido a una caída en las actividades comerciales. Como resultado, el consumo de aceite de motor en la región disminuyó repentinamente durante 2019-2020.
- Junto con la recuperación esperada de las ventas y la producción de automóviles, se espera que un aumento en la penetración de vehículos eléctricos afecte ligeramente el consumo de aceite de motor. Por lo tanto, se espera que el consumo de aceite de motor aumente a una tasa compuesta anual del 2,98% durante 2021-2026.
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País más grande Brasil
- En la región de América del Sur, el consumo de lubricantes automotrices es mayor en Brasil, seguido de Argentina y Colombia. En 2020, Brasil representó el 60% del consumo total de lubricantes CV en la región, mientras que Colombia y Argentina representaron el 11,4% y el 6,97%, respectivamente.
- Las restricciones impuestas a las actividades comerciales y de transporte después del brote de COVID-19 afectaron negativamente el consumo de lubricantes para CV en toda la región en 2020. Argentina fue el más afectado, ya que fue testigo de una caída del consumo del 9,67% durante 2019-2020, seguido de Colombia con un Caída del 7,8%.
- Durante el período 2021-2026, es probable que Colombia sea el mercado de lubricantes automotrices de más rápido crecimiento. Es probable que Colombia registre una CAGR del 4,82%, seguida de Argentina y Brasil con una CAGR esperada del 3,82% y 3,53%, respectivamente.
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Descripción general de la industria de aceites para motores automotrices de América del Sur
El Mercado de Aceites para Motores Automotrices de América del Sur está moderadamente consolidado, ocupando las cinco principales empresas el 58,92%. Los principales actores de este mercado son ExxonMobil Corporation, Iconic Lubrificantes, Petrobras, Royal Dutch Shell Plc y Terpel (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de aceites para motores automotrices en América del Sur
ExxonMobil Corporation
Iconic Lubrificantes
Petrobras
Royal Dutch Shell Plc
Terpel
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de aceites para motores automotrices de América del Sur
- Enero de 2022 a partir del 1 de abril, ExxonMobil Corporation se organizó en tres líneas de negocios ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions y ExxonMobil Low Carbon Solutions.
- Octubre de 2021 Las estaciones de Ipiranga en Brasil comenzaron a ofrecer en toda la red lubricantes Texaco, marca recomendada desde hace mucho tiempo por los principales fabricantes de automóviles de Brasil y del mundo.
- Julio 2021 Gulf Oil alcanzó la marca de 80 estaciones de servicio en Argentina a través de las cuales comercializa sus productos lubricantes a sus clientes.
Informe de mercado de aceites para motores automotrices en América del Sur índice
1. Resumen ejecutivo y hallazgos clave
2. Introducción
2.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
2.2. Alcance del estudio
2.3. Metodología de investigación
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Tendencias de la industria automotriz
3.2. Marco normativo
3.3. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. Segmentación de mercado
4.1. Por tipo de vehículo
4.1.1. Vehículos comerciales
4.1.2. motocicletas
4.1.3. Vehículo de pasajeros
4.2. Por grado de producto
4.3. Por país
4.3.1. Argentina
4.3.2. Brasil
4.3.3. Colombia
4.3.4. Resto de Sudamérica
5. Panorama competitivo
5.1. Movimientos estratégicos clave
5.2. Análisis de cuota de mercado
5.3. Perfiles de empresa
5.3.1. BP PLC (Castrol)
5.3.2. Chevron Corporation
5.3.3. ExxonMobil Corporation
5.3.4. Gulf Oil International
5.3.5. Iconic Lubrificantes
5.3.6. Petrobras
5.3.7. Royal Dutch Shell Plc
5.3.8. Terpel
5.3.9. TotalEnergies
5.3.10. YPF
6. Apéndice
6.1. Apéndice-1 Referencias
6.2. Apéndice-2 Lista de tablas y figuras
7. Preguntas estratégicas clave para los directores ejecutivos de lubricantes
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
- Figura 2:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS COMERCIALES, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
- Figura 3:
- POBLACIÓN DE MOTOCICLETAS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
- Figura 4:
- POBLACIÓN DE VEHÍCULOS DE PASAJEROS, NÚMERO DE UNIDADES, SUDAMÉRICA, 2015 - 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, POR TIPO DE VEHÍCULO, 2015-2026
- Figura 6:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE VEHÍCULO, 2020
- Figura 7:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS COMERCIALES, 2015-2026
- Figura 8:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, VEHÍCULOS COMERCIALES, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 9:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, MOTOCICLETAS, 2015-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, MOTOCICLETAS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 11:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, 2015-2026
- Figura 12:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, VEHÍCULOS DE PASAJEROS, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 13:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR GRADO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 14:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, POR PAÍS, 2015-2026
- Figura 15:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR PAÍS, 2020
- Figura 16:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, ARGENTINA, 2015-2026
- Figura 17:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, ARGENTINA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 18:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, BRASIL, 2015-2026
- Figura 19:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, BRASIL, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 20:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, COLOMBIA, 2015-2026
- Figura 21:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, COLOMBIA, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 22:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, VOLUMEN EN LITROS, RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, 2015-2026
- Figura 23:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, RESTO DE AMÉRICA DEL SUR, PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN (%), POR TIPO DE PRODUCTO, 2020
- Figura 24:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 25:
- MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES DE AMÉRICA DEL SUR, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 26:
- CUOTA DE MERCADO DE ACEITES PARA MOTORES AUTOMOTRICES EN AMÉRICA DEL SUR (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2020
Segmentación de la industria de aceites para motores automotrices en América del Sur
| Por tipo de vehículo | |
| Vehículos comerciales | |
| motocicletas | |
| Vehículo de pasajeros |
| Por país | |
| Argentina | |
| Brasil | |
| Colombia | |
| Resto de Sudamérica |
Definición de mercado
- Tipos de vehículos - Los vehículos de pasajeros, los vehículos comerciales y las motocicletas se consideran en el mercado de aceites para motores de automóviles.
- Tipos de productos - A los efectos de este estudio, se tienen en cuenta los aceites de motor.
- Recarga de servicio - La recarga de servicio/mantenimiento se considera al contabilizar el consumo de aceite del motor para cada tipo de vehículo en estudio.
- Llenado de fábrica - En el estudio se consideran los primeros repostajes de lubricante para vehículos de nueva producción.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1: Identificar Variables Clave: Las variables clave cuantificables (industria y externas) relacionadas con el segmento de producto específico y el país se seleccionan de un grupo de variables y factores relevantes en función de la investigación de escritorio y la revisión de la literatura; junto con las entradas primarias de expertos. Estas variables se confirman aún más a través de la modelización de regresión (si es necesario).
- Paso 2: Construir un Modelo de Mercado: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con respecto a los números de mercado históricos disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 3: Validar y Finalizar: En este paso importante, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4: Resultados de la Investigación: Informes Sindicalizados, Asignaciones de Consultoría Personalizada, Bases de Datos y Plataformas de Suscripción.
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