Tamaño del mercado de envases de plástico de Sudáfrica
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 2.59 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.99 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.89 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de plástico de Sudáfrica
El tamaño del mercado de envases de plástico de Sudáfrica se estima en 2,59 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 2,99 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,89% durante el período previsto (2024-2029).
- En Sudáfrica, la fabricación de plástico ha contribuido a aproximadamente el 1,9% del PIB del país y constituye alrededor del 16,6% del sector manufacturero, y el gobierno la ha definido como un sector crucial. La mayor contribución de la producción de plástico es el mercado de envases de plástico, con alrededor del 53%, lo que indica el alto potencial del mercado en 2018.
- Sudáfrica ha sido testigo de altos niveles de urbanización en los últimos años. Según un estudio reciente, alrededor del 64% de los sudafricanos viven en zonas urbanas y se espera que esta cifra aumente al 71% para 2030. Para 2050, se espera que 8 de cada 10 personas vivan en zonas urbanas. La urbanización está repuntando y las áreas metropolitanas, como las crecientes ciudades de Johannesburgo, Durban y Ciudad del Cabo, están atrayendo a una generación más joven de consumidores, que están cambiando sus hábitos de consumo y comprando cada vez más alimentos procesados y envasados. Esto también crea una mayor demanda de comidas preparadas o para llevar, lo que impulsa directamente la demanda de tapas, bandejas y envases flexibles.
- El país también ha experimentado un crecimiento en tiendas de conveniencia, venta minorista y comida rápida, incluidos formatos más pequeños, tiendas exprés y pequeñas tiendas de comestibles, lo que ha resultado en un crecimiento significativo en el mercado minorista.
- Además, existen aplicaciones en las que las soluciones de embalaje de plástico ofrecen una funcionalidad que es difícil de replicar con cualquier otro material de embalaje, por ejemplo, propiedades de barrera para la conservación de alimentos o productos. Dentro de las soluciones plásticas, los envases de plástico flexible utilizan más de un 70 % menos de materia prima plástica que los productos de envases de base rígida, lo que reduce los requisitos de entrada de materia prima.
- El mercado del país había experimentado un lento crecimiento en el pasado. Dado que los consumidores tienen un presupuesto muy limitado, la demanda de productos con buena relación calidad-precio es alta en el país. Sin embargo, dado que la percepción de calidad de los consumidores depende en gran medida del embalaje, las empresas están encontrando un equilibrio entre coste y calidad del embalaje.
Tendencias del mercado de envases de plástico de Sudáfrica
Agresivo ritmo de reciclaje de productos plásticos en el país y aumento de la generación de residuos
- Con la enorme cantidad de desechos plásticos en el país, la tendencia del reciclaje está creciendo a un ritmo saludable en el país, con regulaciones gubernamentales y una alta conciencia de los consumidores. Empresas, como Coca-Cola, en Sudáfrica, recolectaron y reciclaron más PET del que se producía en el país.
- Además, los países de África están haciendo esfuerzos considerables para aumentar la producción local, con la ayuda de crecientes inversiones de países asiáticos y europeos. Como resultado, se espera que los actores extranjeros existentes, como Lupin y Dr. Reddy's, amplíen sus capacidades de producción en la región. Se espera que este factor impulse la demanda de envases para el cuidado de la salud, como blísteres, tapas y cierres, bolsas y bolsas intravenosas.
- Plastics SA publicó recientemente un informe sobre reciclaje que afirmaba que Sudáfrica se encuentra entre los mejores países del mundo en lo que respecta al reciclaje de plásticos. Señalaron que incluso los países desarrollados con sofisticados sistemas de recolección y clasificación no reciclan tanto plástico como Sudáfrica.
- La incidencia de infecciones está marcando su presencia en varios países del mundo, aumentando así la necesidad de esterilización de productos y dispositivos médicos y contribuyendo al crecimiento del segmento de bolsas. Por ello, las empresas están invirtiendo en innovaciones técnicas en bolsas empaquetadas estériles para dispositivos médicos.
- En enero de 2020, empresas sudafricanas, incluidas Unilever, Coca-Cola Africa, Danone, SPAR y Massmart, anunciaron que obligarían a Plastic Pact a reducir el uso de plástico, tras compromisos similares del Reino Unido, Francia, Chile y los Países Bajos. Las empresas tienen como objetivo que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025. Además, pretenden reciclar el 70% de los envases de plástico y utilizar un 30% de contenido reciclado en todos los envases de plástico. Más de 450 organizaciones se han sumado a esta visión como parte del Compromiso Global de la Nueva Economía del Plástico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento del consumo de alcohol en la región
- Según un informe publicado por Business Insider, en Sudáfrica se vendieron 450 millones de litros de vino, de los cuales 177 millones de litros (alrededor del 39%) se vendieron en botellas de vidrio. La demanda de vino y bebidas de CBD está aumentando la demanda de botellas de vidrio y PET. Por lo tanto, es probable que la demanda de tapas y cierres de aluminio se vea impulsada por el uso cada vez mayor de botellas de vidrio. Se espera que esto genere demanda de botellas de plástico en el país.
- Las empresas del país buscan activamente soluciones sostenibles de envasado de botellas de plástico. En febrero de 2020, Bebidas Coco-Cola, Sudáfrica, presentó una botella retornable de 2 litros hecha de plástico PET que se puede reutilizar 14 veces. Con esta innovación, la empresa busca ofrecer una mayor relación calidad-precio.
- El consumo de bebidas en el país está creciendo a un ritmo elevado, sin influencia de factores económicos externos. El consumo de refrescos está aumentando en el país debido a las condiciones climáticas y la población consume cada vez más bebidas carbonatadas. El consumo de agua embotellada también creció significativamente, con una grave escasez de agua en el país durante los últimos dos años. Dado que las botellas de PET eran la norma en el mercado, el consumo de botellas de plástico creció paralelamente.
- La demanda de artículos para el hogar también está creciendo y muchos consumidores gastan más en artículos de primera necesidad. La mejora del clima socioeconómico en el país está influyendo positivamente en el mercado. La tendencia del reciclaje está alcanzando a empresas e individuos que se centran en el reciclaje.
- La demanda de sustancias en Sudáfrica ha aumentado y se asignan más fondos para abordar la demanda de sustancias, especialmente en el Cabo Occidental.
Descripción general de la industria de envases de plástico de Sudáfrica
El mercado sudafricano de envases de plástico es competitivo y está formado por unos pocos actores influyentes. En términos de cuota de mercado, algunos de estos importantes actores gestionan actualmente el mercado. Estos actores influyentes con una participación notable en el mercado se están concentrando en expandir su base de clientes en países extranjeros. Estas empresas están aprovechando acciones colaborativas estratégicas para mejorar su porcentaje de mercado y mejorar su rentabilidad.
- Agosto de 2021 SPAR anunció nuevos objetivos de sostenibilidad con la introducción de varias iniciativas ecológicas para los próximos cuatro años. SPAR también se ha comprometido a que el 100% de los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables para 2025. Algunas de las iniciativas incluidas son la introducción de bolsas de plástico 100% recicladas que permitirán desviar cerca de 4.000 toneladas de residuos de los vertederos y la introducción de nuevos encendedores no tóxicos, inodoros y ecológicos fabricados con estiércol de rinoceronte.
- Julio de 2021, el fabricante austriaco de envases de plástico Alpla Group adquirió el fabricante de envases con sede en Sudáfrica Verigreen Packaging para permitir a Alpla expandir su presencia en el sur de África y ofrecerles una entrada en un segmento de mercado en el que el grupo no opera en la región.
- Julio de 2020 Coca-Cola Beverages South Africa (CCBSA) amplió el lanzamiento de botellas de PET retornables de 2 litros en el norte de Gauteng, Limpopo y Mpumalanga para ayudar a reducir los desechos plásticos después de una prueba piloto exitosa en el proyecto piloto del Cabo Oriental en 2019.
Líderes del mercado de envases de plástico de Sudáfrica
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Amcor PLC
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Mpact Ltd.
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Constantia Flexibles
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Tetra Pak
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RPC Astrapak Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de plástico de Sudáfrica
- Mayo de 2021 el país publicó una nueva regulación que exige que cualquier empresa o marca que fabrique o importe cualquier tipo de embalaje de plástico para su distribución en Sudáfrica pague una tarifa de responsabilidad extendida del productor (EPR) por tonelada a partir del 5 de mayo de 2021. Se han establecido objetivos gubernamentales estrictos. Se ha fijado una recolección y reciclaje anual durante los próximos cinco años, y la EPR está posicionada para invertir en infraestructura de recolección en el país. Se espera que los productores existentes se registren en el Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca antes de noviembre de 2021.
- Enero de 2020 La Red del Pacto por los Plásticos añadió el Pacto por los Plásticos de Sudáfrica a sus filas. El desarrollo del Pacto de Plásticos está liderado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-SA) con el apoyo de la Organización Sudafricana de Reciclaje de Plásticos (SAPRO) con WRAP, apoyo del gobierno nacional del Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca (DEFF). La iniciativa nacional reúne a empresas, gobiernos y ONG de Sudáfrica para trabajar por una economía circular para el plástico, en la que nunca se convierta en residuo o contaminación.
Informe del mercado de envases de plástico de Sudáfrica índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de bienes de consumo
5.1.2 Propiedades de embalaje favorables que posee el plástico
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Precios fluctuantes de las materias primas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Botellas y tarros
6.1.2 Bolsas
6.1.3 Bolsas
6.1.4 Películas y envolturas
6.1.5 Otros tipos de productos
6.2 Por tipo de plástico
6.2.1 Rígido
6.2.2 Flexible
6.3 Por materiales
6.3.1 EN
6.3.2 PÁGINAS
6.3.3 CLORURO DE POLIVINILO
6.3.4 PD
6.3.5 MASCOTA
6.3.6 Otros materiales
6.4 Por industria de usuario final
6.4.1 Alimento
6.4.2 Bebidas
6.4.3 Atención sanitaria y farmacéutica
6.4.4 Cuidado personal y domiciliario
6.4.5 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Amcor Limited
7.1.2 Nampak Ltd
7.1.3 Mpact Ltd
7.1.4 Constantia Flexibles Corporation
7.1.5 RPC Astrapak Ltd
7.1.6 Mondi PLC
7.1.7 Sealed Air Corporation
7.1.8 Tetra Pak Ltd
7.1.9 Italpac (Pty) Ltd
7.1.10 Nioro Plastics (Pty) Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de envases de plástico de Sudáfrica
El estudio de mercado de Envases de Plástico de Sudáfrica analiza la demanda de la industria de envases de plástico en el país africano, en base a los siguientes segmentos:.
Tipo - Rígido y flexible.
Tipo de material PE (polietileno), PP (polipropileno), PVC (cloruro de polivinilo), PET (tereftalato de polietileno) y PS (poliestireno).
La industria del usuario final es la de alimentos, atención médica, farmacéutica (incluidos los de venta libre), bebidas, cosméticos y cuidado personal.
Tipo de producto los segmentos de tipos de productos considerados en el alcance incluyen botellas y frascos, bolsas, bolsas, películas y envoltorios..
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico en Sudáfrica
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de plástico de Sudáfrica?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de Sudáfrica alcance los 2,59 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 2,89% hasta alcanzar los 2,99 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases de plástico de Sudáfrica?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de Sudáfrica alcance los 2,59 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Envases de plástico de Sudáfrica?
Amcor PLC, Mpact Ltd., Constantia Flexibles, Tetra Pak, RPC Astrapak Limited son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico de Sudáfrica.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico de Sudáfrica y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de plástico de Sudáfrica se estimó en 2,52 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Envases de plástico de Sudáfrica para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Envases de plástico de Sudáfrica para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de plástico de Sudáfrica
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico de Sudáfrica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico de Sudáfrica incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de plástico de Sudáfrica Panorama de los reportes
