MVNO de Sudáfrica - Tamaño del mercado de MNO
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 84.33 millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 122.76 millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.80 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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MVNO de Sudáfrica - Análisis de mercado de MNO
El tamaño del mercado MNO - MVNO de Sudáfrica se estima en 84,33 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 122,76 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,80% durante el período previsto (2024-2029).
En un mundo cada vez más digital y una industria de telecomunicaciones fragmentada, los OMV están en aumento, aplican tecnologías emergentes, exploran nuevas verticales y brindan valor tanto a los consumidores como a los operadores de redes móviles (MNO) existentes. En los últimos años, la competencia en el mercado de MNO y MVNO de Sudáfrica ha pasado de la fijación de precios a los servicios de valor agregado y la diferenciación de productos debido a la prominencia de los MNO en el mercado de servicios celulares de bajo costo en las ciudades desarrolladas y en desarrollo de Sudáfrica.
- Se espera que el crecimiento del mercado sudafricano MNO - MVNO se atribuya a la entrada de nuevos actores y al despliegue de nuevos servicios. Inicialmente, el despliegue de 5G se retrasó debido a la renuencia del gobierno a asignar el espectro de radiofrecuencia necesario para el despliegue masivo de 5G.
- Se esperaba que las primeras licencias para operadores de redes móviles (MNO) que les permitirán construir redes de telefonía celular 5G a gran escala en Sudáfrica se publicaran durante 2020. Actualmente, se están realizando muchas pruebas en el país con respecto al despliegue de Tecnología 5G, que puede permitir que los OMV prosperen en el país.
- Sin embargo, la mayoría de los MNO y MVNO aprovechan el modelo de bajo costo para ganar clientes. Este mercado tiene un margen de beneficio bajo porque los proveedores ofrecen tarifas más baratas a los consumidores alquilando espectro a los principales operadores. Los jugadores OMV funcionan como mayoristas que compran ancho de banda en porciones de grandes redes de operadores y lo venden con descuento a los consumidores. Se espera que este factor restrinja el crecimiento del mercado durante todo el período previsto.
- Para garantizar la continuidad del negocio debido al brote de COVID-19, las organizaciones empresariales, especialmente en los estados más afectados de Sudáfrica, permitieron a sus empleados trabajar desde casa (FMH). El aumento en el número de personas que trabajan desde casa generó una creciente demanda de descargas, visualización de videos en línea y comunicación a través de videoconferencias, lo que generó un mayor tráfico de red y uso de datos.
- Generalmente, los clientes no pueden completar una llamada cuando tienen un saldo de crédito cero. Esto se aplica a un número significativo de la población sudafricana en distintos momentos del día o del mes. Sin embargo, este número aumentó debido a la crisis del COVID-19. En abril de 2020, la alianza Cell C Limited y Starlogik lanzaron StarCALL, un servicio de ping gratuito para clientes con saldo de crédito cero. La solución tiene como objetivo ayudar a millones de clientes africanos a mantenerse conectados en tiempos de crisis.
MVNO de Sudáfrica - Tendencias del mercado de MNO
Se espera que todo el segmento OMV tenga una participación significativa durante el período de pronóstico
- El principal impulsor de la penetración de los OMV completos en el país es el despliegue de 5G y el creciente apoyo de los organismos reguladores sudafricanos. En los últimos años se ha observado una tendencia en la región africana. A través de acuerdos de venta y arrendamiento posterior de torres móviles con empresas de torres, las empresas de telecomunicaciones están avanzando hacia el modelo de activos ligeros o de operador de red virtual móvil (MNVO). Airtel y MTN son los dos principales proveedores de servicios de telecomunicaciones que lideran la tendencia en África.
- En septiembre de 2022 gracias a una asociación entre el operador sudafricano Cell C y Capitec, este último es ahora el OMV más nuevo del país. Capitec es el banco minorista más grande de Sudáfrica, según el número de clientes (MVNO). Centrándose en los consumidores prepagos de bajos ingresos, Capitec está anunciando una red móvil virtual que ofrece a los clientes datos perpetuos y menos costosos.
- Sin embargo, todo el segmento de OMV ha enfrentado un lento crecimiento en los últimos años debido a precios injustos para el acceso a la red por parte de los grandes operadores de red. Sin embargo, la autoridad competente de la región ha ordenado a los operadores de redes móviles que reduzcan las tarifas de roaming, incluidas las de los OMV, lo que puede impulsar el mercado.
- Cell C Limited es el único operador de red móvil en Sudáfrica que ha abierto su red a socios OMV. Ofrece todo el soporte, la experiencia, la infraestructura y las plataformas necesarias para permitir que los OMV operen. La ampliación de su oferta para los proveedores de MVNO puede ayudar a la empresa a obtener una ventaja competitiva sobre los MNO de su competencia.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que el segmento de consumidores crezca a un ritmo significativo durante el período de pronóstico
- El creciente número de suscriptores móviles únicos y la creciente penetración móvil en las economías emergentes son los principales factores que impulsan el crecimiento del segmento. Según la Asociación GSM, en 2019, la proporción de conexiones de teléfonos inteligentes en África subsahariana fue del 45% y se espera que alcance el 67% a finales de 2025. Este crecimiento en África subsahariana ha sido impulsado por la creciente Penetración de los teléfonos inteligentes en Sudáfrica.
- Tradicionalmente, el B2C, o segmento de consumidores, dominaba al B2B en términos de innovación y precios. Facturar una amplia gama de dispositivos y gestionarlos es mucho más difícil que un simple servicio al consumidor. Debido a la conveniencia y a los mayores márgenes de beneficio, los OMV también prefieren invertir en el segmento de consumo.
- Los MNO de nivel 1, como Vodacom y MTN, están siendo excluidos de algunas subastas de espectro 5G para permitir que los MNO de nivel 2, como Telkom, Liquid Telecom y Cell C, tengan las mismas oportunidades. También hay planes para crear una Red Mayorista de Acceso Abierto (WOAN), que utilizaría un espectro 5G para crear una red mayorista que no sea propiedad de ningún MNO existente. El espectro ha sido un factor importante que ha limitado el despliegue de 5G en Sudáfrica. El regulador competente aún debe liberar el vital espectro de 3,5 GHz a los operadores, lo que implica que los despliegues seguirán siendo limitados por el momento.
- Huawei continúa ayudando a Sudáfrica en el desarrollo de su red 5G. Con más de 2.800 estaciones base instaladas, Huawei es la red 5G más importante que opera en el continente africano. Según un informe reciente de Ookla, SA, una empresa estadounidense de pruebas y diagnóstico de banda ancha, lidera la red 5G de África. Ookla también añadió que Johannesburgo, el centro de la economía del país, tenía la velocidad de descarga media más rápida entre un grupo limitado de ciudades del continente.
- En las ciudades sudafricanas, empresas de telefonía móvil como MTN, Rain y Vodacom han establecido servicios 5G y, según se informa, MTN ha superado a la competencia en esta región. Para finales de año, el operador de telefonía móvil pretende ofrecer cobertura 5G a al menos el 25% de la población, según un comunicado emitido en junio de 2022. La retrasada subasta de 5G fue completada en marzo de 2022 por la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica. (ICASA), que vendió espectro en las bandas de 700MHz, 800MHz, 2,6GHz y 3,5GHz.
MVNO de Sudáfrica - Descripción general de la industria MNO
El mercado sudafricano MNO - MVNO es moderadamente competitivo y está formado por un número significativo de actores regionales. Estos actores poseen una gran participación del mercado y se enfocan en expandir su base de clientes en todo el país. Estos actores se están centrando en invertir en la introducción de nuevos servicios y soluciones en el país, junto con otras estrategias de crecimiento relacionadas, para aumentar su participación de mercado durante el período de pronóstico.
- Marzo de 2021 Shoprite lanzó K'nectmobile en Sudáfrica, el operador de red virtual móvil (MVNO) propio de la compañía. Se espera que esta oferta ofrezca tarifas competitivas y varias otras recompensas a los clientes, donde el tiempo aire, los paquetes de datos y las recompensas de K'nectmobile solo vencen después de 60 días, en lugar del vencimiento más común de 30 días. Se espera que esta oferta cree más oportunidades para la empresa en Sudáfrica.
- Noviembre de 2021 se lanzó una nueva red móvil digital en África, un MVNO habilitado por x-Mobility, una empresa MVNE (habilitador de redes virtuales móviles). BeMobile tenía como objetivo dirigirse al mercado juvenil de Kenia y África mediante la creación de una marca juvenil icónica en toda África. La empresa afirmó que sus tarifas de llamadas internacionales son más de cinco veces más baratas que las de los operadores locales.
Sudáfrica MVNO - Líderes del mercado MNO
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MTN Group Ltd
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Telkom SA SOC Ltd
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Vodacom Group Ltd
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Cell C Pty Ltd
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Virgin Mobile South Africa
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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MVNO de Sudáfrica - Noticias del mercado de MNO
- Julio de 2022 el operador móvil sudafricano MTN Group Ltd planeaba comprar a su rival nacional más pequeño, Telkom, por más de 1 millón de dólares en acciones o en un acuerdo de efectivo y acciones. Las acciones de Telkom aumentaron casi un 30% tras el anuncio, mientras que las acciones de MTN subieron casi un 5%. El acuerdo entre MTN y Telkom puede ayudar a MTN a fortalecer su competencia contra Vodacom Group, ya que ambos operadores apuntan a expandir la conectividad 4G y 5G a más partes del país. Sudáfrica completó una subasta de espectro de radiofrecuencia en marzo de 2022, que era necesaria para implementar 5G.
MVNO de Sudáfrica - Informe de mercado de MNO - Índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes
4.2.2 Iniciativas gubernamentales favorables
4.3 Desafíos del mercado
4.3.1 Alto costo de datos en el país
4.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 Amenaza de nuevos participantes
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.5 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.6 Impacto de COVID-19 en el mercado MNO-MVNO sudafricano
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por suscriptor
5.1.1 Empresa
5.1.2 Consumidor
6. CASOS DE USO RELEVANTES RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA MNO
7. ESTADÍSTICAS CLAVE DE LAS TELECOMUNICACIONES
7.1 Número de usuarios de Internet
7.2 Número de usuarios de teléfonos inteligentes
7.3 Crecimiento del sector de las telecomunicaciones en Sudáfrica
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de empresa
8.1.1 Cell C Pty Ltd
8.1.2 MTN Group Ltd
8.1.3 Rain
8.1.4 Telkom SA SOC Ltd
8.1.5 Vodacom Group Ltd
8.1.6 Cell C Pty Ltd
8.1.7 Virgin Mobile South Africa (Cell C)
8.1.8 First National Bank (Cell C)
8.1.9 Me & You
8.1.10 MRP Mobile (Pty) Limited
8.1.11 Trace Mobile
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Sudáfrica MVNO - Segmentación de la industria MNO
El mercado sudafricano MNO - MVNO se ha visto impulsado por su creciente demanda en una amplia gama de aplicaciones, como comercio minorista, M2M celular y medios y entretenimiento. El alcance del estudio rastrea la adopción de servicios de telecomunicaciones basados en modos operativos, como revendedor, operador de servicios y MVNO completo. El estudio también se centra en el panorama de proveedores existentes de operadores de redes móviles y proveedores de MVNO, así como en sus ofertas.
El mercado sudafricano MNO - MVNO está segmentado por suscriptor (empresa y consumidor).
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MVNO de Sudáfrica - Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de MNO
¿Qué tamaño tiene el mercado MNO - MVNO de Sudáfrica?
Se espera que el tamaño del mercado MNO - MVNO de Sudáfrica alcance los 84,33 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,80% hasta alcanzar los 122,76 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado MNO - MVNO de Sudáfrica?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado MNO - MVNO de Sudáfrica alcance los 84,33 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado MNO - MVNO de Sudáfrica?
MTN Group Ltd, Telkom SA SOC Ltd, Vodacom Group Ltd, Cell C Pty Ltd, Virgin Mobile South Africa son las principales empresas que operan en el mercado MNO - MVNO de Sudáfrica.
¿Qué años cubre este mercado de MNO - MVNO de Sudáfrica y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado MNO - MVNO de Sudáfrica se estimó en 78,23 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sudáfrica MNO - MVNO para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sudáfrica MNO - MVNO para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
MVNO de Sudáfrica - Informe de la industria MNO
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de MVNO - MNO de Sudáfrica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. MVNO de Sudáfrica el análisis de MNO incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sudáfrica MNO - MVNO Panorama de los reportes
