Análisis de participación y tamaño del mercado de equipos agrícolas de Sudáfrica tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El informe cubre a los fabricantes de maquinaria agrícola de Sudáfrica y está segmentado por tractores en potencia del motor (menos de 40 HP, 40 HP-99 HP, más de 100 HP), tipo (tractores utilitarios compactos, tractores utilitarios, tractores para cultivos en hileras), maquinaria de arado y cultivo (arados). , Gradas, Cultivadores y Motoazadas, y Demás Máquinas de Arar y Cultivar), Maquinaria Cosecha (Cosechadoras, Forrajes y Otra Maquinaria Cosecha), Maquinaria para Heno y Forraje (Segadoras y Acondicionadoras, Empacadoras y Otra Maquinaria para Heno y Forraje), y Maquinaria de Riego ( por aspersión, goteo y otra maquinaria de riego). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el valor del mercado (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica

Resumen del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica
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Período de Estudio 2019 - 2029
Año Base Para Estimación 2023
Volumen del mercado (2024) USD 0.86 mil millones de dólares
Volumen del mercado (2029) USD 1.15 mil millones de dólares
CAGR(2024 - 2029) 5.90 %
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica

El tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica se estima en USD 860 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1,150 millones en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,90% durante el período previsto (2024-2029).

El sector agrícola de Sudáfrica es uno de los más diversos del mundo y consta de sistemas de cultivo intensivos y extensivos corporativos y privados, que incluyen la producción de hortalizas, frutas, nueces y cereales. La agricultura comercial bien desarrollada en Sudáfrica es la columna vertebral de la economía agrícola del país.

Sin embargo, el potencial del país para la producción agrícola sigue sin explotar debido a la falta de avances tecnológicos y una inmensa mecanización. Según las Naciones Unidas, los niveles de mecanización en las granjas de toda África son actualmente deficientes el número de tractores es de 43 por kilómetro cuadrado en Sudáfrica, en comparación con 128 por kilómetro cuadrado en la India y 116 por kilómetro cuadrado en Brasil.

Además, el creciente enfoque en la mecanización agrícola sostenible, la rápida urbanización, la adopción de tecnología innovadora, el crecimiento de granjas de mediana escala y el aumento de las exportaciones y eventual alta producción de cultivos comerciales en el país impulsarían el crecimiento en el mercado estudiado durante el período de pronóstico. Tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, la robótica, Google Earth y un número creciente de iniciativas gubernamentales han impulsado la demanda de maquinaria agrícola en Sudáfrica.

Tendencias del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica

Creciente industria de cereales

La industria de cereales, que incluye cebada, maíz, avena, sorgo y trigo, es una de las industrias agrícolas más grandes de Sudáfrica y contribuye con más del 30% del valor bruto total de la producción agrícola. La industria comprende varias partes interesadas clave, incluidos proveedores de insumos, agricultores, propietarios de silos, comerciantes, molineros, panaderos, organizaciones de investigación, financieros, etc. La industria de piensos para animales es un cliente y actor importante en la cadena de suministro de cereales. La industria de fabricación de piensos para animales de Sudáfrica utiliza anualmente alrededor de 6,0 millones de toneladas de cereales y 1,6 millones de toneladas de tortas oleaginosas. Además, el maíz es el mayor cultivo de campo producido localmente. Sudáfrica es el principal productor de maíz de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, con una producción promedio de alrededor de 15 millones de toneladas por año durante los últimos cinco años. El crecimiento de la industria de cereales finalmente aumentó la producción y la superficie de cereales y la necesidad de una mayor eficiencia en la agricultura, lo que aumentó la demanda de mecanización en el país para maximizar la producción y garantizar una producción rápida y rentable, impulsando el mercado.

Mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica superficie cultivada con maíz, en miles de hectáreas, 2020-2021

Aumento de las ventas de tractores

Los tractores son uno de los segmentos más importantes del mercado sudafricano de maquinaria agrícola. Como maquinaria agrícola básica, los tractores ocupan una parte importante de la maquinaria agrícola en términos de unidades vendidas.

Además, en los últimos años se ha observado un aumento continuo en las ventas de tractores. Por ejemplo, según las estadísticas de ventas de la Asociación Sudafricana de Maquinaria Agrícola (SAAMA), las ventas de tractores en octubre de 2022 fueron de 1.268 unidades. Esto supuso un aumento de casi el 48% con respecto a las 856 unidades vendidas en octubre de 2021, mientras que las ventas de cosechadoras combinadas representaron solo 34 unidades en junio de 2021. Además, las ventas de tractores en lo que va del año en octubre de 2022 representaron 7.747, un aumento del 19,8% con respecto a 2021. Además, las ventas de tractores se vieron impulsadas por el aumento de los subsidios gubernamentales para la mecanización agrícola, la financiación acomodaticia, el crecimiento de la industria agrícola y una mayor conciencia sobre la mecanización de maquinaria agrícola. Se prevé que la Política Agrícola 2021 en Sudáfrica impulse la adopción de la automatización y, eventualmente, el crecimiento del segmento.

Mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica volumen de ventas en unidades, tractores 2019-2021

Descripción general de la industria de maquinaria agrícola de Sudáfrica

El mercado está consolidado gracias a unos pocos actores destacados, que representan más de la mitad de la cuota de mercado. Los actores clave en el mercado incluyen Deere and Company, AGCO Corporation, CNH Industrial NV, Mahindra Mahindra South Africa Pty Ltd y Kubota Corporation. La principal estrategia adoptada por los actores clave es invertir en I+D para fomentar la innovación y mantener una base de mercado sólida.

Líderes del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica

  1. John Deere

  2. Mahindra & Mahindra South Africa Pty Ltd

  3. Kubota Corporation

  4. Agco Corporation

  5. CNH Industial (New Holland Agriculture)

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica
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Noticias del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica

  • En noviembre de 2022, Kubota estableció una cadena de suministro para vender en África tractores de bajo costo producidos en la India que aprovechan los bajos costos de materiales y mano de obra de la India, en la que, en lugar de exportar desde Japón, Kubota hará que una filial india envíe modelos compactos al pequeñas explotaciones agrícolas que dominan el sector agrícola de África, incluida Sudáfrica.
  • En junio de 2022, el proveedor de vehículos agrícolas Argo Tractors South Africa (Argo SA) amplió su oficina en Kempton Park, Sudáfrica, que cuenta con un área de ensamblaje de semidesmontados (SKD) de entre 12 y 16 bahías que puede producir 2.000 unidades al año.
  • En junio de 2022, John Deere lanzó la cosechadora serie X9, que proporciona una alimentación de cultivos ultraeficiente con hasta un 25 % menos de pérdida de grano y tiene una alimentación de alta capacidad, lo que la convierte en la cosechadora de manejo de granos más importante de Sudáfrica.

Informe del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Visión general del mercado

              1. 4.2 Indicadores de mercado

                1. 4.3 Restricciones del mercado

                  1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                    1. 4.4.1 Amenaza de nuevos participantes

                      1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                        1. 4.4.3 El poder de negociacion de los proveedores

                          1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                            1. 4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva

                          2. 5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

                            1. 5.1 Tipo

                              1. 5.1.1 Tractores

                                1. 5.1.1.1 Potencia del motor

                                  1. 5.1.1.1.1 Menos de 40 CV

                                    1. 5.1.1.1.2 40 CV a 99 CV

                                      1. 5.1.1.1.3 Más de 100 CV

                                      2. 5.1.1.2 Tipo

                                        1. 5.1.1.2.1 Tractores utilitarios compactos

                                          1. 5.1.1.2.2 Tractores utilitarios

                                            1. 5.1.1.2.3 Tractores para cultivos en hileras

                                          2. 5.1.2 Maquinaria para arar y cultivar

                                            1. 5.1.2.1 Arados

                                              1. 5.1.2.2 Gradas

                                                1. 5.1.2.3 Cultivadores y cultivadores

                                                  1. 5.1.2.4 Otra maquinaria para arar y cultivar

                                                  2. 5.1.3 Maquinaria de plantación

                                                    1. 5.1.3.1 Sembradoras

                                                      1. 5.1.3.2 Jardineras

                                                        1. 5.1.3.3 Esparcidores

                                                          1. 5.1.3.4 Otra maquinaria de plantación

                                                          2. 5.1.4 Maquinaria de cosecha

                                                            1. 5.1.4.1 Cosechadoras-Trilladoras

                                                              1. 5.1.4.2 Cosechadoras de forraje

                                                                1. 5.1.4.3 Otra maquinaria de cosecha

                                                                2. 5.1.5 Maquinaria para heno y forraje

                                                                  1. 5.1.5.1 Cortacésped-Acondicionadores

                                                                    1. 5.1.5.2 Empacadoras

                                                                      1. 5.1.5.3 Otra maquinaria para heno y forraje

                                                                      2. 5.1.6 Maquinaria de riego

                                                                        1. 5.1.6.1 Riego por aspersión

                                                                          1. 5.1.6.2 Riego por goteo

                                                                            1. 5.1.6.3 Otra maquinaria de riego

                                                                        2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                          1. 6.1 Estrategias más adoptadas

                                                                            1. 6.2 Análisis de cuota de mercado

                                                                              1. 6.3 Perfiles de empresa

                                                                                1. 6.3.1 John Deere (Pty) Ltd

                                                                                  1. 6.3.2 CNH Industrial NV

                                                                                    1. 6.3.3 AGCO Corporation

                                                                                      1. 6.3.4 Mahindra & Mahindra South Africa Pty Ltd

                                                                                        1. 6.3.5 Kubota Corporation

                                                                                          1. 6.3.6 JC Bamford Excavators Limited

                                                                                            1. 6.3.7 Lindsay Corporation

                                                                                          2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                            bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                            Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                                            Segmentación de la industria de maquinaria agrícola de Sudáfrica

                                                                                            La maquinaria y el equipo agrícola son equipos, máquinas y herramientas agrícolas que aumentan la productividad de los cultivos agrícolas y la producción de alimentos. Realiza tareas agrícolas regulares que ayudan a impulsar la producción de cultivos alimentarios y aliviar la pobreza. El mercado está segmentado por tractores en potencia del motor (menos de 40 CV, 40 CV-99 CV, superior a 100 CV), tipo (tractores utilitarios compactos, tractores utilitarios, tractores para cultivos en hileras), maquinaria de arado y cultivo (arados, gradas, cultivadores y cultivadores, y otra maquinaria de arado y cultivo), maquinaria de cosecha (cosechadoras, forraje y otra maquinaria de cosecha), maquinaria de heno y forraje (segadoras y acondicionadores, empacadoras y otra maquinaria de heno y forraje) y maquinaria de riego (aspersores, goteo y otros tipos de irrigación). maquinaria). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el valor del mercado (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.

                                                                                            Tipo
                                                                                            Tractores
                                                                                            Potencia del motor
                                                                                            Menos de 40 CV
                                                                                            40 CV a 99 CV
                                                                                            Más de 100 CV
                                                                                            Tipo
                                                                                            Tractores utilitarios compactos
                                                                                            Tractores utilitarios
                                                                                            Tractores para cultivos en hileras
                                                                                            Maquinaria para arar y cultivar
                                                                                            Arados
                                                                                            Gradas
                                                                                            Cultivadores y cultivadores
                                                                                            Otra maquinaria para arar y cultivar
                                                                                            Maquinaria de plantación
                                                                                            Sembradoras
                                                                                            Jardineras
                                                                                            Esparcidores
                                                                                            Otra maquinaria de plantación
                                                                                            Maquinaria de cosecha
                                                                                            Cosechadoras-Trilladoras
                                                                                            Cosechadoras de forraje
                                                                                            Otra maquinaria de cosecha
                                                                                            Maquinaria para heno y forraje
                                                                                            Cortacésped-Acondicionadores
                                                                                            Empacadoras
                                                                                            Otra maquinaria para heno y forraje
                                                                                            Maquinaria de riego
                                                                                            Riego por aspersión
                                                                                            Riego por goteo
                                                                                            Otra maquinaria de riego

                                                                                            Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola en Sudáfrica

                                                                                            Se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica alcance los 860 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,90% hasta alcanzar los 1,150 millones de dólares en 2029.

                                                                                            En 2024, se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica alcance los 860 millones de dólares estadounidenses.

                                                                                            John Deere, Mahindra & Mahindra South Africa Pty Ltd, Kubota Corporation, Agco Corporation, CNH Industial (New Holland Agriculture) son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica.

                                                                                            En 2023, el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de Sudáfrica se estimó en 810 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sudáfrica Maquinaria agrícola para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sudáfrica Maquinaria agrícola para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.

                                                                                            Informe de la industria de maquinaria agrícola de Sudáfrica

                                                                                            Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Maquinaria agrícola de Sudáfrica en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria agrícola de Sudáfrica incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                            close-icon
                                                                                            80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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