Tamaño del mercado de fabricación inteligente
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 141.39 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 279.23 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.58 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fabricación inteligente
El tamaño del mercado de fabricación inteligente se estima en 141,39 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 279,23 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,58% durante el período previsto (2024-2029).
Las crecientes iniciativas para adoptar la fabricación inteligente impulsarán el crecimiento del mercado. Smart Manufacturing Leadership Coalition (SMLC), una combinación de organizaciones industriales, proveedores de tecnología, laboratorios y universidades con sede en EE. UU., está trabajando en una plataforma de fabricación inteligente y conectividad de fábrica inteligente de próxima generación. De manera similar, se formó otra iniciativa liderada por la industria, el Industrial Internet Consortium (IIC), para reunir las tecnologías y organizaciones avanzadas necesarias para acelerar el crecimiento de la automatización industrial.
El uso de servicios y software, como SCADA, ERP, HMI, PLC, DCS, PLM y MES, ha permitido a las industrias recopilar datos en tiempo real y tomar decisiones. El software ha sido beneficioso para la industria ya que reduce los errores del producto, reduce el tiempo de inactividad, realiza el mantenimiento planificado, pasa de la fase reactiva a las fases predictiva y de prescripción y permite la toma de decisiones.
La dependencia del control de procesos y los sistemas, combinada con la convergencia de los sistemas de tecnologías operativas y de TI, ha expuesto cada vez más a las empresas manufactureras a ataques cibernéticos. Los sistemas de control de los fabricantes se han considerado impenetrables durante mucho tiempo debido a sus redes patentadas y personalizadas. IoT ha abierto el campo para el robo de información privada. Con una mayor automatización y digitalización de estos dispositivos, que originalmente se construyeron sin las medidas de seguridad adecuadas, la preocupación por la seguridad de los datos también crecerá, obstaculizando el crecimiento del mercado.
Además, las inversiones en Industria 4.0 están aumentando a nivel mundial. Las organizaciones han comenzado a adoptar soluciones inteligentes de la Industria 4.0 debido a su impacto positivo en sus negocios, incluido el aumento de la productividad. Por ejemplo, según un informe de Capgemini y la Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios (NASSCOM), se espera que más de dos tercios del sector manufacturero indio adopten la Industria 4.0. para 2025.
Además, las empresas que operan en el mercado se centran en innovaciones y lanzan nuevos productos para mantenerse por delante de la competencia. Por ejemplo, en febrero de 2023, anunció el lanzamiento del controlador lógico programable OTAC para combatir desafíos clave no resueltos relacionados con la IoT industrial, las fábricas inteligentes y la tecnología operativa (OT). Esto proporciona una solución de autenticación altamente optimizada y segura específicamente para dispositivos PLC mediante la utilización de su tecnología dinámica de 'código de autenticación de un solo uso' (OTAC) para resolver los desafíos de seguridad típicos de ICS/OT.
El brote de COVID-19 impulsó al sector manufacturero a reevaluar sus procesos de producción tradicionales, impulsando principalmente la transformación digital y las prácticas de fabricación inteligentes en todas las líneas de producción. Los fabricantes también se vieron obligados a implementar e idear múltiples enfoques nuevos y ágiles para monitorear el producto y el control de calidad.
Tendencias del mercado de fabricación inteligente
Se espera que la industria automotriz impulse el crecimiento del mercado
Se espera que la fabricación de automóviles obtenga un fuerte impulso gracias a las tecnologías inteligentes, la Industria 4.0, la IoT, etc. La fabricación discreta consiste en producir o fabricar piezas distintas que se pueden contar y tocar individualmente. Las piezas están relacionadas principalmente con líneas de montaje. La fabricación discreta incluye productos, como automóviles, piezas de automóviles, etc., que están cada vez más conectados.
Se espera que la fabricación inteligente ayude a equilibrar la oferta y la demanda, mejore el diseño de productos, optimice la eficiencia de fabricación y reduzca significativamente los residuos. Los dispositivos de campo, como la robótica, los sensores, etc., y los ICS ofrecen oportunidades al sector automotriz para reaccionar más rápido a los requisitos del mercado, reducir los tiempos de inactividad de fabricación, mejorar la eficiencia de la cadena de suministro y ampliar la productividad.
La fabricación inteligente aborda la principal preocupación de la industria automotriz, es decir, la duración de un proyecto. Los proyectos de rápido retorno de la inversión combinados con automatización de bajo costo e innovación de costos están ayudando a los fabricantes a mejorar la competitividad a través de la mejora de la productividad.
Además, según la UBS, se espera que las ventas proyectadas de vehículos eléctricos en Europa alcancen los 6,33 millones de unidades para 2025, seguidas por China, con 4,84 millones de unidades. Dado que Europa y Asia-Pacífico lideran la demanda de vehículos eléctricos, se prevé que las regiones vean un aumento en la implementación de fábricas de automóviles inteligentes.
Para atender el panorama cambiante de la fabricación de automóviles, muchos actores de la industria están adoptando soluciones de fabricación inteligentes. Por ejemplo, en enero de 2022, Huayu Automotive Systems Co., que opera como HASCO, y el Grupo ABB anunciaron que habían creado una empresa conjunta basada en su relación existente para impulsar la próxima generación de fabricación inteligente. Las empresas afirmaron que la empresa conjunta les permitiría desarrollar aún más la posición de liderazgo de HASCO con soluciones automatizadas que beneficiarían a los clientes en China.
Durante los últimos 50 años, la industria automotriz ha utilizado robots en sus líneas de montaje para diversos procesos de fabricación. Actualmente, los fabricantes de automóviles están explorando el uso de la robótica en más procedimientos. Los robots son más eficientes, flexibles, precisos y fiables para este tipo de líneas de producción. Esta tecnología permite que la industria automotriz siga siendo uno de los usuarios de robots más importantes y posea una de las cadenas de suministro más automatizadas del mundo.
Por ejemplo, en abril de 2022, una empresa de fabricación de automóviles, Fiat, filial de Stellantis NV, invirtió 700 millones de euros en su fábrica de Mirafiori, con la intención de producir 500 vehículos eléctricos utilizando tecnología de última generación, como robots colaborativos. La empresa pretende automatizar las complejas operaciones de su línea de montaje y los controles de calidad, instalando 11 cobots de Universal Robots A/S. Los cobots son una parte esencial de la fábrica inteligente, ya que son compactos, livianos y están diseñados para trabajar junto a los humanos de manera segura.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La región de Asia Pacífico ocupará una importante cuota de mercado
China produce una parte considerable de la demanda del mercado y tiene el sector manufacturero más grande del mundo. Además, a pesar de los reveses en la producción y la cadena de suministro provocados por las restricciones de la COVID-19, la producción industrial del país aumentó un 3,6% en 2022 en comparación con el año anterior, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT). El MIIT predijo que la producción del sector manufacturero habría aumentado un 3,1% en 2022, lo que representaría el 28% del PIB de China.
Tradicionalmente vista como la fábrica manufacturera del mundo, China se ha transformado significativamente de una manufactura (barata) intensiva en mano de obra a una manufactura de alta gama a través de la digitalización y la industrialización. Según GSMA, China podría representar un tercio del mercado mundial de IIoT para 2025.
La manufactura también se ha convertido en uno de los sectores de alto crecimiento en la India. El programa 'Make in India' sitúa a la India en el mapa mundial como centro manufacturero y reconoce globalmente la economía india.
El gobierno juega un papel importante en la implementación del uso de casos de IIoT en la región. Iniciativas gubernamentales, como Digital India y Make in India, están dando impulso a la industria manufacturera india. IoT beneficia enormemente a la campaña Make in India al proporcionar formas innovadoras de sostener el desarrollo sostenible de las organizaciones manufactureras.
Además, el sector farmacéutico de la India está comparativamente a la cabeza en automatización, y las principales empresas farmacéuticas del país, como Zydus Cedilla, Torrent Pharma y Cipla, se centran en la automatización de sus procesos de fabricación de medicamentos, especialmente en áreas donde la integración completa de máquinas y Se requiere equipo.
Además, el gobierno de la India apunta a una economía de 5 billones de dólares para 2025, de los cuales la industria manufacturera puede valer 1 billón de dólares. La convergencia de programas emblemáticos, como Make in India con Skill India y Digital India, puede ser clave para lograr este objetivo, impulsando así el crecimiento del mercado del país.
Además, varios actores líderes de la industria están invirtiendo en unidades de fabricación inteligentes en la India para mejorar la eficiencia y obtener una ventaja competitiva en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2023, Samsung Electronics anunció una inversión en capacidades de fabricación inteligente en su segunda planta de telefonía móvil más grande en Noida para hacer que la producción sea más competitiva.
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Descripción general de la industria de fabricación inteligente
El mercado de la fabricación inteligente es muy competitivo y está formado por varios actores importantes. Los principales actores con cuotas estrella en el mercado se centran en ampliar su base de clientes en países extranjeros. Las empresas aprovechan iniciativas de colaboración estratégica para aumentar su participación de mercado y su rentabilidad. Las empresas que operan en el mercado también están adquiriendo empresas emergentes que trabajan en tecnologías de robots de reparto autónomos para fortalecer las capacidades de sus productos.
En mayo de 2023, Mitsubishi Electric Corporation anunció que realizará una inversión estratégica en Clearpath Robotics para respaldar el desarrollo de la automatización de la fabricación. Clearpath Robotics se especializa en el desarrollo y venta de robots móviles autónomos (AMR). A través de esta inversión, la empresa fortalecerá su apoyo a la optimización y automatización completa de la fábrica mediante la utilización de sistemas AMR.
En marzo de 2023, Honeywell International, Inc. anunció la introducción del Honeywell Universal Robotics Controller (HURC) para controlar distintos sistemas de automatización y robótica y facilitar el intercambio fluido de datos y comunicaciones. La empresa hará una demostración de soluciones robóticas y de automatización en ProMat 2023 en Chicago.
Líderes del mercado de fabricación inteligente
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ABB Ltd.
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Emerson Electric Company
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Fanuc Corporation
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General Electric Company
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Honeywell International Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fabricación inteligente
- Febrero de 2023: General Electric Company anunció nuevas mejoras en su sistema de ejecución de fabricación (MES) basado en la nube. El nuevo y mejorado software MES basado en la nube proporciona OEE, producción y control de calidad rentables y configurables para fabricantes de todos los tamaños. Los fabricantes de entornos discretos, de procesos y mixtos pueden reducir los costos y el mantenimiento al tiempo que aumentan la seguridad con un MES integral en la nube.
- Julio de 2022: ABB y SKF firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar las posibilidades de colaboración en la automatización de procesos de fabricación. A través de la asociación, las empresas evaluarán e identificarán soluciones para mejorar las capacidades de fabricación y respaldar la mayor eficiencia de producción de los clientes.
Informe del mercado de fabricación inteligente índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el mercado de fabricación inteligente
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda creciente de automatización para lograr eficiencia y calidad
5.1.2 Necesidad de cumplimiento y apoyo gubernamental para la digitalización
5.1.3 Proliferación del Internet de las Cosas
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Preocupaciones sobre la seguridad de los datos
5.2.2 Los altos costos iniciales de instalación y la falta de mano de obra calificada impiden que las empresas adopten a gran escala
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tecnología
6.1.1 Controlador lógico programable (PLC)
6.1.2 Controlador de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA)
6.1.3 Planificación y recursos empresariales (ERP)
6.1.4 Sistema de control distribuido (DCS)
6.1.5 Interfaz hombre-máquina (HMI)
6.1.6 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
6.1.7 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.1.8 Otras tecnologías
6.2 Por componente
6.2.1 Sistemas de visión artificial
6.2.2 Dispositivo de control
6.2.3 Robótica
6.2.4 Segmento de comunicación
6.2.5 Sensor
6.2.6 Otros componentes
6.3 Por industria de usuarios finales
6.3.1 Automotor
6.3.2 Semiconductores
6.3.3 Petróleo y gas
6.3.4 Química y Petroquímica
6.3.5 Farmacéutico
6.3.6 Aeroespacial y Defensa
6.3.7 Alimentos y bebidas
6.3.8 Metales y Minería
6.3.9 Otras industrias de usuarios finales
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Alemania
6.4.2.2 Reino Unido
6.4.2.3 Francia
6.4.2.4 El resto de Europa
6.4.3 Asia Pacífico
6.4.3.1 Porcelana
6.4.3.2 India
6.4.3.3 Japón
6.4.3.4 Resto de Asia Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 México
6.4.4.3 Resto de América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Emerson Electric Company
7.1.3 Fanuc Corporation
7.1.4 General Electric Company
7.1.5 Honeywell International Inc.
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Robert Bosch GmbH
7.1.8 Rockwell Automation Inc.
7.1.9 Schneider Electric SE
7.1.10 Siemens AG
7.1.11 Texas Instruments Incorporated
7.1.12 Yokogawa Electric Corporation
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de fabricación inteligente
La fabricación inteligente utiliza análisis de Big Data para perfeccionar procesos complicados y gestionar las cadenas de suministro. El análisis de big data permite a una empresa utilizar la fabricación inteligente para pasar de prácticas reaccionarias a prácticas predictivas, un cambio que apunta a mejorar la eficiencia del proceso y el rendimiento del producto.
El mercado global de fabricación inteligente está segmentado por tecnología (controlador lógico programable (PLC), controlador de supervisión y adquisición de datos (SCADA), planificación y recursos empresariales (ERP), sistema de control distribuido (DCS), interfaz hombre-máquina (HMI), ciclo de vida del producto. Gestión (PLM), sistema de ejecución de fabricación (MES)), componentes (sistema de visión artificial, dispositivos de control, robótica, segmento de comunicación, sensores), industria de usuarios finales (automotriz, semiconductores, petróleo y gas, química y petroquímica, farmacéutica, aeroespacial). y Defensa, Alimentos y Bebidas, Metales y Minería) y Geografía. El informe ofrece el tamaño del mercado en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por tecnología | ||
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| Por componente | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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| Por geografía | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de fabricación inteligente
¿Qué tamaño tiene el mercado mundial de fabricación inteligente?
Se espera que el tamaño del mercado mundial de fabricación inteligente alcance los 141,39 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14,58% hasta alcanzar los 279,23 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de fabricación inteligente?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de fabricación inteligente alcance los 141,39 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Fabricación inteligente?
ABB Ltd., Emerson Electric Company, Fanuc Corporation, General Electric Company, Honeywell International Inc. son las principales empresas que operan en Smart Manufacturing Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global Fabricación inteligente?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de fabricación inteligente?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de fabricación inteligente.
¿Qué años cubre este mercado global de fabricación inteligente y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de fabricación inteligente se estimó en 123,40 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado global de fabricación inteligente para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de Fabricación inteligente para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de fabricación inteligente
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de fabricación inteligente en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de fabricación inteligente incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Fabricación inteligente Panorama de los reportes
