Tamaño del mercado de GNL a pequeña escala
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 10.70 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 17.53 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.38 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de GNL a pequeña escala
El tamaño del mercado de GNL a pequeña escala se estima en 10,70 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 17,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,38% durante el período previsto (2024-2029).
- A largo plazo, se espera que factores como la creciente demanda de GNL en el abastecimiento de combustible, el transporte por carretera y la energía fuera de la red impulsen el mercado de GNL a pequeña escala en los próximos años.
- Por otro lado, factores como el alto costo de operación del GNL a pequeña escala y la falta de infraestructura de soporte en regiones como Medio Oriente y África, y los altos requisitos de CAPEX, junto con un largo período de recuperación de más de 12 años, Se espera que obstaculicen el crecimiento del mercado estudiado.
- Sin embargo, debido al alto gasto de capital requerido para una infraestructura de GNL de pequeña escala, se espera que el desarrollo de una infraestructura de GNL de pequeña escala rentable brinde oportunidades significativas a los proveedores y transportistas de tecnología de GNL de pequeña escala en el futuro.
- La región de Asia y el Pacífico domina el mercado y también es probable que sea testigo de la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se atribuye a la mayor demanda de GNL, los objetivos de emisiones netas de carbono cero, la iniciativa del gobierno para desarrollar la infraestructura relacionada con el GNL y el aumento de la inversión de empresas privadas procedentes de países como Japón, China y Corea del Sur.
Tendencias del mercado de GNL a pequeña escala
Se espera que el segmento de transporte domine el mercado
- El GNL se utiliza principalmente para alimentar camiones y barcos, principalmente debido a sus beneficios económicos y ambientales, en comparación con el diésel y el fueloil. Dado que el GNL no es corrosivo ni tóxico por naturaleza, puede prolongar la vida útil de un vehículo hasta tres veces. Además, dado que el GNL tiene un punto de ebullición extremadamente bajo, se requiere muy poco calor para convertirlo en forma gaseosa a alta presión, con energía mecánica insignificante. Esto convierte al GNL en un combustible eficiente para el transporte.
- Manejar GNL es una tarea inmensa, ya que incluso una ligera diferencia de temperatura puede provocar la ebullición y vaporización del combustible, lo que, a su vez, provoca un desperdicio de combustible. Por lo tanto, hace que los turismos sean mucho menos viables que los vehículos pesados, como los camiones comerciales. Esto ha limitado la aplicación del GNL en el segmento de transporte.
- El uso de GNL como combustible para el transporte está ganando impulso en todo el mundo. China, Estados Unidos y Europa ya han comenzado a desplegar camiones propulsados por GNL, principalmente para el transporte de mercancías a larga distancia. Esto se debe principalmente a las políticas y regulaciones gubernamentales sobre descarbonización y control de emisiones, como China VI y el Pacto Verde Europeo.
- Formado en 2019 por la Comisión Europea, el Pacto Verde Europeo es un conjunto de iniciativas políticas con el objetivo de hacer que Europa sea neutra en carbono para 2050. Las políticas subrayan brevemente la importancia del GNL para alcanzar el objetivo y enfatizan el uso de GNL. como combustible para camiones y embarcaciones marinas.
- Según SEA-LNG, en febrero de 2022, había 137 buques propulsados por GNL en funcionamiento y 350 buques propulsados por GNL estaban encargados. La creciente cartera de pedidos de buques propulsados por GNL ha experimentado un rápido crecimiento en comparación con años anteriores y un número cada vez mayor de propietarios y operadores de buques comprenden los beneficios ambientales y climáticos del GNL.
- En enero de 2020, la Organización Marítima Internacional comenzó a implementar una nueva regulación al imponer un límite global de azufre del 0,5% a los combustibles marinos. Por lo tanto, el GNL se ha convertido en una opción más viable como combustible marino, ya que emite casi un 90 % menos de NOx y prácticamente nada de SOx ni partículas en comparación con los combustibles marinos existentes a base de petróleo. Por tanto, en esta iniciativa de aire limpio, el GNL jugará un papel clave. Esto también tendrá un impacto significativamente positivo en el mercado del GNL a pequeña escala.
- Las nuevas economías emergentes también planean sentar las bases para el futuro del GNL para el transporte. Por ejemplo, en abril de 2022, Mitsui OSK Lines (MOL) planea botar 110 buques oceánicos con emisiones netas cero para 2035. Además de promover la amplia adopción de energía limpia, la aerolínea japonesa planea botar 90 buques propulsados por GNL para 2030 como parte de su objetivo de promover la adopción generalizada de energía limpia.
- Por lo tanto, debido a los factores mencionados anteriormente, es probable que la demanda de infraestructura de GNL a pequeña escala para el segmento de transporte crezca y domine significativamente el mercado durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico dominará el mercado
- Asia-Pacífico, en los últimos años, ha sido pionera en la implementación de proyectos de GNL a pequeña escala en todo el mundo. El interés en el uso de GNL a pequeña escala (SSLNG) ha aumentado en los últimos años, a medida que la demanda de gas natural continúa aumentando en países como China, India, Singapur, Japón y otros.
- A partir de 2021, China es uno de los principales países del mundo que impulsó el crecimiento de la demanda de GNL. La importación de GNL fue de alrededor de 64,4 millones de toneladas en 2022. Debido a este aumento de la demanda, China se convirtió en uno de los mayores importadores de GNL del mundo. El aumento de la demanda se debe a que los compradores chinos de GNL firmaron contratos a largo plazo por más de 20 millones de toneladas al año.
- El mercado de gas natural de China incluye la producción nacional y la importación a través de gasoductos y terminales de GNL. En China, la creciente demanda de GNL a pequeña escala proviene de los sectores industrial, residencial y de generación de energía, siendo el mayor potencial el sector del transporte. Se espera que el crecimiento en el número de camiones de GNL debido al mayor precio del diésel, en comparación con el gas natural, sea la razón principal por la que las pequeñas instalaciones de GNL están creciendo en China.
- Aunque en la India el GNL a pequeña escala se encuentra en una etapa muy incipiente, hay algunas estaciones de GNL en las que se está transportando GNL a través de camiones de GNL. Con la intención de aumentar la participación del gas natural al 15% en su combinación energética para 2030, es probable que India construya instalaciones de GNL a pequeña escala para el suministro de gas natural a lugares remotos, sin infraestructura de gasoductos. Por ejemplo, en junio de 2022, GAIL Limited, una empresa estatal de exploración y producción de gas natural, tenía como objetivo establecer pequeñas instalaciones de licuefacción para áreas no conectadas a gasoductos de GNL. Además, es probable que GAIL establezca dos plantas de licuefacción a pequeña escala con carácter piloto.
- El negocio de GNL a pequeña escala en Singapur está impulsado principalmente por las instalaciones de abastecimiento de GNL en los puertos de Singapur. Singapur tiene uno de los principales puertos comerciales y es uno de los líderes mundiales en transporte marítimo internacional. En mayo de 2021, FueLNG y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) completaron el primer abastecimiento de combustible en Singapur de un petrolero alimentado con GNL, el Pacific Emerald.
- Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que Asia-Pacífico domine el crecimiento del mercado de pequeña escala durante el período previsto.
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Descripción general de la industria del GNL a pequeña escala
El mercado del GNL a pequeña escala está semifragmentado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Linde plc, Wartsila Oyj ABP, Shell PLC, Engie SA y PJSC Gazprom, entre otros.
Líderes del mercado de GNL a pequeña escala
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Shell PLC
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Linde plc
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PJSC Gazprom
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Engie SA
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Wartsila Oyj ABP
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de GNL a pequeña escala
- En noviembre de 2023, Elengy, una unidad de GRTgaz de Engie, estableció un nuevo servicio de carga de buques de GNL a pequeña escala en su terminal de Fos Tonkin en la costa mediterránea de Francia.
- En julio de 2022, Edison, una empresa energética italiana, y Snam, un constructor de infraestructura energética, acordaron colaborar en proyectos a lo largo de toda la cadena de valor del GNL a pequeña escala. Según el acuerdo, ambas empresas identificarán y desarrollarán oportunidades de colaboración a lo largo de la cadena de valor del GNL a pequeña escala, incluido el transporte, la licuefacción y la distribución por carretera y por barco.
- En junio de 2022, la Gas Authority of India Limited (GAIL) encargó dos plataformas de licuefacción a pequeña escala capaces de producir GNL con carácter piloto. Estas plantas distribuirán gas natural mediante licuefacción en la nueva red de distribución de gas urbano (CGD) y apoyarían la instalación de estaciones de combustible de GNL e instalaciones de abastecimiento de combustible.
Informe de mercado de GNL a pequeña escala índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en USD, hasta 2028
4.3 Tendencias y desarrollos recientes
4.4 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.5 Dinámica del mercado
4.5.1 Conductores
4.5.1.1 Incremento de la inversión en infraestructura de GNL
4.5.1.2 Creciente demanda de GNL en abastecimiento de combustible, transporte por carretera y energía fuera de la red
4.5.2 Restricciones
4.5.2.1 Falta de infraestructura de apoyo en regiones como Oriente Medio y África
4.6 Análisis de la cadena de suministro
4.7 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.2 Poder de negociación de los consumidores
4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
4.7.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Terminal de Licuefacción
5.1.2 Terminal de Regasificación
5.2 Modo de suministro
5.2.1 Camión
5.2.2 Transbordo y abastecimiento de combustible
5.2.3 Tubería y Ferrocarril
5.3 Solicitud
5.3.1 Transporte
5.3.2 Materia prima industrial
5.3.3 Generación de energía
5.3.4 Otras aplicaciones
5.4 Geografía (Análisis del mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)})
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Resto de América del Norte
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Francia
5.4.2.3 Reino Unido
5.4.2.4 El resto de Europa
5.4.3 Asia-Pacífico
5.4.3.1 Porcelana
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japón
5.4.3.4 Corea del Sur
5.4.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.4.4 Sudamerica
5.4.4.1 Brasil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Resto de Sudamérica
5.4.5 Medio Oriente y África
5.4.5.1 Arabia Saudita
5.4.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.4.5.3 Sudáfrica
5.4.5.4 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Small-scale LNG Technology Providers
6.3.1.1 Linde plc
6.3.1.2 Wartsila Oyj ABP
6.3.1.3 Compañía Baker Hughes
6.3.1.4 Honeywell UOP
6.3.1.5 Industrias gráficas Inc.
6.3.1.6 Compañía holding Black & Veatch
6.3.2 Small-scale LNG Marine Transporter
6.3.2.1 Anthony Veder Group NV
6.3.2.2 Engie SA
6.3.2.3 Evergas AS
6.3.3 Small-scale LNG Operators
6.3.3.1 PLC de Shell
6.3.3.2 Eni SpA
6.3.3.3 PJSC Gazprom
6.3.3.4 TotalEnergies SE
6.3.3.5 Gasum Oy
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 El desarrollo de una infraestructura rentable de GNL a pequeña escala
Segmentación de la industria del GNL a pequeña escala
El GNL de Pequeña Escala (SSLNG) se define como las terminales de licuefacción, regasificación e importación en plantas con capacidad inferior a 1 MTPA, según la Unión Internacional del Gas (IGU), y con aplicaciones en generación de energía, transporte, materia prima industrial. y otras aplicaciones. Para el transporte, los transportistas SSLNG se describen como buques con una capacidad de almacenamiento de GNL inferior a 30.000 metros cúbicos (m³). El rango típico de capacidad de almacenamiento SSLNG está entre 500 m³ y 5.000 m³. Otros elementos de SSLNG incluyen instalaciones de abastecimiento de GNL para buques alimentados con GNL, estaciones satélite de GNL e infraestructura para suministrar GNL como combustible para vehículos de carretera.
El mercado de GNL a pequeña escala está segmentado por tipo, modo de suministro, aplicación y geografía. Por tipo, el mercado se segmenta en terminal de licuefacción y terminal de regasificación. Por modo de suministro, el mercado se segmenta en camiones, transbordo y abastecimiento de combustible, y oleoductos y ferrocarriles. Por aplicación, el mercado se segmenta en transporte, materia prima industrial, generación de energía y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de GNL a pequeña escala en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (USD).
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| Modo de suministro | ||
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| Geografía (Análisis del mercado regional {Tamaño del mercado y pronóstico de demanda hasta 2028 (solo para regiones)}) | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de GNL a pequeña escala
¿Qué tamaño tiene el mercado de GNL a pequeña escala?
Se espera que el tamaño del mercado de GNL a pequeña escala alcance los 10,70 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 10,38% hasta alcanzar los 17,53 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de GNL a pequeña escala?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de GNL a pequeña escala alcance los 10.700 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado GNL a pequeña escala?
Shell PLC, Linde plc, PJSC Gazprom, Engie SA, Wartsila Oyj ABP son las principales empresas que operan en el mercado de GNL a pequeña escala.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de GNL a pequeña escala?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de GNL a pequeña escala?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de GNL a pequeña escala.
Informe de la industria del GNL a pequeña escala
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de GNL a pequeña escala en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de GNL a pequeña escala incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
GNL a pequeña escala Panorama de los reportes
