Tamaño del mercado logístico de Singapur
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 67.22 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 92.18 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado logístico de Singapur
El tamaño del mercado de carga y logística de Singapur se estima en 67,22 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 92,18 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4% durante el período previsto (2024-2029).
Durante la pandemia de COVID-19, la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) garantizó una perturbación mínima en la industria naviera, ya que es fundamental para ayudar a Singapur a superar la pandemia. El Puerto de Singapur permanece abierto para operaciones de carga y servicios marítimos, incluido abastecimiento de combustible, suministros para barcos y reparaciones de astilleros, para garantizar que el comercio por mar y las cadenas de suministro globales permanezcan sin interrupciones.
- Singapur ha fortalecido su estatus como centro logístico global en medio de la pandemia de COVID-19, aprovechando sus ventajas competitivas como la eficiencia, confiabilidad y resiliencia de su red.
- Como Singapur es un importante centro de transbordo y sirve como puerta de entrada a algunas de las regiones clave, cualquier cambio en la industria naviera global afecta el mercado logístico de Singapur, principalmente en el mar y el aire. Singapur también se ve significativamente afectado por los cambios en el sector manufacturero mundial.
- Las agencias gubernamentales han trabajado para garantizar que cualquier interrupción en la red de la cadena de suministro de Singapur se supere rápidamente ofreciendo opciones en otras partes de la red. Singapur ha avanzado hacia servicios logísticos de mayor valor agregado, como la logística por contrato, que brinda soluciones personalizadas y de extremo a extremo para las empresas.
- Las principales empresas de logística internacional, como DHL, UPS y DB Schenker, han hecho de Singapur su sede regional, mientras que corporaciones multinacionales, como GlaxoSmithKline y Unilever, han ubicado sus equipos regionales de gestión de la cadena de suministro.
Tendencias del mercado logístico de Singapur
Creciente comercio electrónico en Singapur
Singapur continúa evolucionando como un importante mercado de comercio electrónico y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 16,2%, de 7.800 millones de SGD (5.900 millones de USD) en 2021 a 14.200 millones de SGD (10.700 millones de USD) en 2025.
La primera iniciativa fortalecerá la infraestructura digital de Singapur, en particular la conectividad digital, el análisis de datos, los sistemas de pago y la innovación de nuevos negocios.
Una iniciativa clave será el desarrollo de infraestructura 5G, la columna vertebral de la economía digital del país. Alrededor del 50% del país tendrá cobertura 5G dentro de dos años, y habrá dos redes 5G a nivel nacional para 2025. El mayor ancho de banda de las redes aumentará la capacidad para manejar grandes pedidos de comercio electrónico.
Singapur está aumentando sus capacidades de ciberseguridad para proteger a las empresas y garantizar que el flujo de datos transfronterizo sea seguro.
El país firmó el primer acuerdo comercial exclusivamente digital del mundo a través del Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA) con Nueva Zelanda y Chile para fortalecer este aspecto. A través de este acuerdo, Singapur tiene como objetivo desarrollar marcos internacionales para apoyar a las empresas que participan en el comercio digital y el comercio electrónico transfronterizos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Desarrollo de Infraestructura y Conectividad Logística
El gobierno de Singapur continúa invirtiendo en infraestructura de transporte para mantener la posición del país como ciudad de clase mundial y modo de transporte clave entre Asia y el mundo.
Singapur identificó infraestructuras subyacentes clave que cree que allanarán el camino para que el país se convierta en un centro de comercio electrónico global y regional. Su estrategia de cinco frentes incluye la construcción de redes 5G locales, capacidades de la cadena de suministro y plataformas de pago.
Singapur tiene una conectividad de transporte perfecta. Tiene densas redes marítimas y de carreteras para el transbordo multimodal, con una conectividad intermodal perfecta entre uno de los puertos marítimos y aeropuertos más transitados del mundo. PSA tiene operativas en el país cuatro terminales de contenedores, una terminal multipropósito y una terminal de transbordo de vehículos. PSA también cuenta con una enorme red de líneas navieras de 200 líneas navieras, que conectan 123 países con buques, con una frecuencia de 60 por día.
Singapur también seguirá desarrollando sus capacidades en la cadena de suministro. En este sentido, Enterprise Singapore y otras agencias gubernamentales trabajarán con el sector de la logística para agregar valor a la gestión de la cadena de frío, el comercio minorista y la logística farmacéutica. Se creará una base de infraestructura de datos para compartir datos seguros entre las cadenas de suministro.
El gobierno de Singapur ya ha comenzado a transformar la logística como parte de su Programa de Transformación Industrial de 4.500 millones de dólares. El objetivo principal del programa es impulsar la excelencia en las operaciones logísticas y convertirse en líderes en innovación y al mismo tiempo crear un núcleo sólido de talento logístico local, haciendo que Singapur sea atractivo para la inversión interna. Este plan se denomina Mapa de Transformación de la Industria Logística (ITM) y sigue planes similares para los sectores de alimentos y bebidas y de ingeniería de precisión de Singapur.
Descripción general de la industria logística de Singapur
El mercado es de naturaleza fragmentada. La mayoría de las empresas manufactureras basan sus torres de control de la cadena de suministro y centros de distribución en Singapur para orquestar sus cadenas de suministro regionales y globales. Este escenario ha atraído a empresas de logística globales para dejar su huella en la industria logística de Singapur. El aeropuerto de Changi alberga cuatro importantes empresas de transporte exprés DHL Express, FedEx Express, TNT Express y UPS.
Airport Logistics Park of Singapore (ALPS) cuenta con las principales empresas de logística de terceros (3PL) a nivel mundial, como Expeditors, DB Schenker y Nippon Express, con instalaciones importantes.
Líderes del mercado logístico de Singapur
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United Parcel Service
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Deutsche Post DHL Group
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Nippon Express Co. Ltd
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Kerry Logistics Network Limited
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YCH Group Pte Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado logístico de Singapur
- Mayo de 2023 Nippon Express ha anunciado la adquisición del proveedor austriaco de logística de gama completa, cargo-partner, convirtiéndolo en una filial de la empresa japonesa de servicios de logística global. El acuerdo se firmó el 12 de mayo de 2023 y entrará en vigor sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales (antimonopolio e IED) en un plazo estimado de cuatro a siete meses junto con el cierre posterior.
- Abril de 2023 DHL Express se ha asociado con Pick Network, una red nacional de casilleros de paquetes de la Autoridad de Desarrollo de Medios Infocomm de Singapur, para aprovechar su red completa de casilleros en Singapur. Esto permitirá a los clientes de DHL recoger sus paquetes en otros 1.008 casilleros cerca de sus hogares, además de los cuatro centros de servicio DHL Express existentes y más de 450 puntos de servicio en toda la isla.
Informe del mercado logístico de Singapur índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Crecientes actividades comerciales globales
4.2.2 El desarrollo de infraestructura está en aumento
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 La falta de control de los fabricantes sobre los servicios logísticos y el aumento de los costes logísticos
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 Importación y exportación de productos básicos junto con el crecimiento del transporte y el comercio a nivel mundial.
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Regulaciones e iniciativas gubernamentales
4.8 Tendencias tecnológicas y automatización
4.9 Resumen sobre tarifas de flete
4.10 Información sobre los servicios de abastecimiento de combustible
4.11 Revisión y comentario sobre la relación de Singapur con otros países de la ASEAN (opinión del analista)
4.12 Enfoque: papel de Singapur como centro de transbordo
4.13 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)
5.1 Por función
5.1.1 Flete de transporte
5.1.1.1 Camino
5.1.1.2 Mar
5.1.1.3 Aire
5.1.1.4 Carril
5.1.2 Transporte de carga
5.1.3 Almacenamiento y almacenamiento
5.1.4 Servicios de Valor Agregado y Otros
5.2 Por usuario final
5.2.1 Manufactura y Automoción
5.2.2 Petróleo y gas, minería y canteras
5.2.3 Agricultura, pesca y silvicultura
5.2.4 Construcción
5.2.5 Comercio Distributivo (Mayorista y Minorista)
5.2.6 Salud y Farmacéutica
5.2.7 Otros usuarios finales
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 United Parcel Service
6.2.2 Deutsche Post DHL Group
6.2.3 Singapore Post Limited
6.2.4 ACW Logistics Pte Ltd
6.2.5 Keppel Logistics Pte Ltd
6.2.6 CWT Pte Ltd
6.2.7 YCH Group Pte Ltd
6.2.8 Yamato Transport
6.2.9 Deutsche Post DHL Group
6.2.10 DSV
6.2.11 Kuehne + Nagel International AG
6.2.12 Nippon Express Co. Ltd
6.2.13 Expeditors International
6.2.14 Yusen Logistics Co. Ltd
6.2.15 FedEx Corporation
6.2.16 Deutsche Bahn AG
6.2.17 Agility Logistics
6.2.18 CEVA Logistics*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
8.1 Distribución del PIB, por actividad
8.2 Perspectivas sobre los flujos de capital
8.3 Estadísticas Económicas - Sector Transporte y Almacenamiento y Contribución a la Economía
8.4 Estadísticas de Comercio Exterior - Exportaciones e Importaciones, por Producto
8.5 Información sobre destinos clave de exportación
8.6 Información sobre los principales países de origen de las importaciones
Segmentación de la industria logística de Singapur
El flete se refiere a bienes, artículos o mercancías transportados a granel mediante transporte aéreo, transporte terrestre o transporte marítimo/oceánico. La logística se refiere a gestionar cómo se adquieren, almacenan y transportan los recursos hasta su destino final.
Un análisis de antecedentes completo del mercado de carga y logística de Singapur, que cubre las tendencias actuales del mercado, restricciones, actualizaciones tecnológicas e información detallada sobre varios segmentos y el panorama competitivo de la industria. Durante el estudio también se ha incorporado y considerado el impacto de la COVID-19.
El mercado de carga y logística de Singapur está segmentado por función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento y servicios de valor agregado y otros servicios) y usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería y canteras, agricultura, pesca y silvicultura, construcción, comercio de distribución, atención sanitaria y farmacéutica, y otros usuarios finales). El informe ofrece tamaño de mercado y pronósticos para el mercado de carga y logística de Singapur en valor (USD) para los segmentos mencionados anteriormente.
| Por función | ||||||||||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado logístico de Singapur
¿Qué tamaño tiene el mercado de transporte y logística de Singapur?
Se espera que el tamaño del mercado de carga y logística de Singapur alcance los 67,22 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4% hasta alcanzar los 92,18 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga y logística de Singapur?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de transporte y logística de Singapur alcance los 67,22 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de carga y logística de Singapur?
United Parcel Service, Deutsche Post DHL Group, Nippon Express Co. Ltd, Kerry Logistics Network Limited, YCH Group Pte Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de Singapur.
¿Qué años cubre este mercado de carga y logística de Singapur y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de transporte y logística de Singapur se estimó en 64,53 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga y logística de Singapur durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga y logística de Singapur para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de transporte y logística de Singapur
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de transporte de mercancías y logística de Singapur en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de transporte y logística de Singapur incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Transporte y logística de Singapur Panorama de los reportes
